호르무즈 협상에 유가 급락, 연준 매파와 구글 개편 겹쳤어요

AI 오디오북호르무즈 협상에 유가 급락, 연준 매파와 구글 개편 겹쳤어요

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호르무즈 해협 합의 임박, 유가 5% 넘게 급락했어요

미국·이란·오만 3국이 호르무즈 해협의 상업 항행을 복구하기 위한 임시 합의에 근접하며 국제 유가가 큰 폭으로 하락했어요. ​​WTI 원유​​는 5.5% 하락한 배럴당 74.41달러, 브렌트유는 5.6% 하락한 78.42달러를 기록했어요.

스콧 베선트 미국 재무장관은 지난 5일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "오늘 또는 내일 중 합의에 도달해 해협을 재개방할 가능성이 있다"고 밝혔어요. 도널드 트럼프 미국 대통령도 "매우 좋은 논의를 진행 중"이라며 이번 주 안에 발표가 가능하다고 주장했고요. 이란 외교부 대변인 에스마일 바가에이는 오만과 항로 지리적 좌표에 합의했으며 공동 성명이 최종 검토 단계라고 확인했어요.

제안된 60일간 임시 운항 체제에서는 진입 선박이 이란 영해 북부 항로를, 출항 선박이 오만 영해 남부 항로를 이용하는 방식이에요. 통행료는 60일간 면제하는 방향이에요. 다만 이란은 미국과 직접 협상한다는 점을 부인하며 오만과의 양자 협의일 뿐이라는 입장이에요. 미국의 해상 봉쇄 해제가 선행돼야 실질 재개방이 가능하다는 조건도 붙었고요.

과거 합의가 파기된 전례가 있어요. 6월 체결된 양해각서도 항로 이견으로 무산됐고 이후 군사 충돌로 항행이 다시 제한됐어요. 합의 이행 여부가 여전히 걸림돌이에요.

ADP 고용 4만 4천 명으로 예상치 밑돌아, 연준 매파가 커졌어요

미국 7월 ​​ADP 민간 고용​​이 4만 4천 명 증가하며 시장 예상치인 7만 명을 크게 밑돌았어요. 올해 1월 이후 최저 증가 폭이에요.

같은 날 발표된 7월 ​​ISM 서비스업 PMI​​는 54.1로 25개월 연속 확장세를 유지했어요. 신규 주문 지수는 57.2로 상승했고 비즈니스 활동 지수도 59.1로 5개월 만에 최고치를 기록했어요. 그런데 고용 지수는 47.4로 수축 구간으로 다시 진입했고, 지불 가격 지수는 70.3까지 급등했어요. 고용 악화와 물가 상승이 동시에 나타나는 모양새예요.

연준 위원들의 매파 발언이 이어졌어요. 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재는 "이제 점진적으로 금리를 인상하기 시작해야 할 시점이다"고 밝혔어요. 리사 쿡 연준 이사도 "인플레이션 둔화 추세가 회복되지 않을 경우 금리 인상을 지지할 준비가 돼 있다"고 경고했고요. 지난 FOMC에서 3명이 금리 인상을 주장한 데 이어 매파 진영이 확대되는 추세예요.

CME 페드워치 기준 9월 금리 인상 확률은 54.4%로 집계됐어요. 다만 일주일 전 58.3%에서는 소폭 낮아졌어요. 금요일 발표되는 7월 비농업 고용 보고서가 9월 결정의 핵심 변수로 남았어요.

구글 제프 딘 27년 만에 퇴사, 하사비스 딥마인드 CEO 물러났어요

구글의 수석 과학자 ​​제프 딘​​이 27년 만에 퇴사하고 ​​데미스 하사비스​​가 딥마인드 CEO에서 물러나는 등 알파벳의 AI 리더십이 대대적으로 개편됐어요. 알파벳 주가는 4.03% 하락했어요.

하사비스는 딥마인드 CEO직에서 물러나 위원장 겸 알파벳 수석 과학자로 자리를 옮겼어요. 일상 운영은 딥마인드 CTO였던 코라이 카부크추글루가 수석 부사장으로 맡게 됐어요. 순다르 피차이 알파벳 CEO는 "27년간의 놀라운 여정 후 제프 딘이 새로운 일을 시도하고 싶어 한다"며 지원하겠다고 밝혔어요.

딘은 구글 시니어 펠로 산제이 게마와트, 딥마인드 VP 오리올 비뉴얼스, 구글 브레인 공동 창립자 콕 레와 함께 공익 기업 '디스커버리 루프'를 창업했어요. 알파벳이 창업 투자자이자 클라우드 파트너로 참여해요. 이번 개편은 구글이 OpenAI와 Anthropic과의 경쟁에서 겪는 압박의 산물이에요. 올여름 Gemini 공동 리드 노암 샤지어가 OpenAI로, 노벨상 수상자 존 점퍼가 Anthropic으로 이적한 데 이어 핵심 인재 이탈이 계속되는 모양새예요.

스페이스X 첫 실적 매출 78억 달러, AI 지출에 주가 13% 급락했어요

스페이스X가 상장 후 첫 분기 실적에서 ​​매출 78억 달러​​를 기록했으나 막대한 AI 자본지출 부담으로 주가가 13% 넘게 급락했어요.

2분기 매출은 전년 동기 대비 92% 증가한 78억 달러로 시장 예상치 68억 달러를 크게 상회했어요. 순손실은 5억 4,100만 달러로 전년 동기 약 10억 달러 손실에서 절반 가까이 줄었고요. 스타링크 구독자는 1,200만 명으로 1년 만에 두 배 늘었어요. 유일한 흑자 사업부인 연결 사업 매출이 66% 증가하며 실적을 견인했어요.

문제는 자본지출이에요. 2분기 전체 CapEx는 184억 달러로 전년 동기 28억 달러 대비 6배 넘게 급증했어요. 이 중 ​​AI 인프라​​에 158억 달러가 투입됐어요. 분석가 예상치 130억 달러를 크게 웃도는 수치예요. 경영진은 향후 2개 분기에도 유사한 수준의 지출이 지속될 것이라고 밝혔어요.

매도 압력은 단순한 실적 반응이 아니에요. 6일부터 임직원·초기 투자자 보유 주식 약 9억 1,150만 주의 보호예수가 해제돼요. 시가 약 1,160억 달러 규모로 현재 유통 물량의 1.4배에 달하는 물량이 시장에 나올 수 있어요. 보호예수 해제와 막대한 자본지출이 겹치며 주가 방어가 쉽지 않은 상태예요.