석유의 해협에서 전력의 해협으로

AI 오디오북석유의 해협에서 전력의 해협으로

0:00

0:00

2026년 8월 2일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 기자들에게 말했다. "이란이 합의를 간절히 원하고 있다." 불과 24시간 전, 그는 2차 세계대전 이후 최대 규모의 공습을 준비하다가 사우디 왕세자의 전화 한 통에 멈춰 섰다.

이란 외무부는 트럼프의 발언 직후 "미국과의 협상 사실이 없다"고 정면으로 부인했다. 이건 올해 세 번째다. 4월 휴전, 6월 양해각서, 8월 '합의 임박' 선언. 매번 트럼프는 합의가 코앞이라고 주장하고, 매번 이란은 부인하며, 매번 결국 무너진다.

세계 최강의 군사력을 보유한 국가의 대통령이 좁은 해협 하나에 발목 잡혀 헛발질을 반복하는 셈입니다. 그런데 이건 단순한 외교적 실책이 아닐지도 모르겠습니다. 트럼프가 빠져 있는 함정은 군사력으로 풀 수 없는 구조적 문제입니다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유의 약 20%가 통과하는 물리적 급소인데, 이 급소를 무력화하는 데는 항공모함이 아니라 정유소와 송전망이 필요하다는 얘깁니다.

1973의 유령

1973년 10월, 아랍 국가들이 석유를 무기화했다. OAPEC이 이스라엘을 지원한 국가들에 석유 수출을 금지하면서 배럴당 3달러던 유가가 몇 달 만에 12달러로 치솟았고, 선진국 GDP는 일제히 2.6%포인트 줄었다. 석유를 정치적 도구로 쓴 최초의 사례였죠.

2026년의 위기는 구조가 다릅니다. 1973년은 정치적 결단에 의한 '수출 금지'였다면, 2026년은 물리적 '통로 차단'입니다. 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 전 세계 원유의 20%가 흐르던 길이 막혔어요. 1973년이 7% 공급 차질이었다면, 2026년은 20%입니다. 규모가 세 배 가까운 셈이죠.

더 큰 차이는 복합성에 있습니다. 1973년은 석유만의 문제였습니다. 2026년은 석유, 천연가스, 비료, 식량 가격이 동시에 폭등하는 구조예요. 카타르의 LNG 생산 시설이 이란의 미사일 공격을 받으면서 가스 가격까지 연쇄 상승했습니다. 50년 전에는 기름값이 올라 물가가 오르는 단순한 구조였는데, 지금은 에너지에서 물류, 식량, 제조 원가로 이어지는 고도로 연결된 공급망을 통해 인플레이션이 전방위적으로 확산됩니다.

셰일의 승리와 질적 의존

미국은 세계 최대 산유국이 되었습니다. 셰일 혁명으로 하루 1,360만 배럴을 생산하면서 2019년부터 석유 순수출국 지위도 확보했죠. 중동 원유 수입 비중은 전체 수입의 10% 미만으로 떨어졌습니다. 1980년대 이후 최저 수준이에요.

그런데도 미국은 여전히 중동 원유를 수입합니다. 2026년 8월 현재 중동 원유 수입량은 하루 약 60만 배럴로, 이란 전쟁 이후 최고치를 기록하고 있습니다. 셰일 혁명으로 '양적 의존'은 끝났지만 '질적 의존'이 남아 있는 셈입니다.

미국 셰일유는 가볍고 황이 적은 '경질 저유황유'입니다. 그런데 미국 걸프 연안의 대형 정유소들은 중질 고유황유를 처리하도록 설계되어 있어요. 경질유만으로는 정제 효율을 극대화할 수 없습니다. 그래서 중동과 캐나다에서 중질유를 수입해 섞어 쓰는 거죠. 수입이 '에너지 부족' 때문이 아니라 '정제 공정의 최적화' 때문이라는 얘기입니다.

이게 바로 셰일 혁명의 역설입니다. 양적으로는 독립했지만, 질적으로는 여전히 종속적입니다. 호르무즈가 막히면 미국 정유소가 필요로 하는 중질유가 들어오지 못하고, 주유소 가격이 갤런당 4달러를 돌파합니다. 중간선거를 3개월 앞둔 트럼프에게 이건 정치적 치명타예요.

통행료 회랑

이란이 호르무즈 해협에서 하려는 건 단순한 봉쇄가 아닙니다. 봉쇄를 협상 카드로 삼아 해협을 '통행료 회랑'으로 재편하려는 거죠.

이란은 통과 선박에 화물 가치의 5~7%를 '서비스 요금'으로 부과하겠다고 요구하고 있습니다. 오만은 3% 수준을 제안했고, 미국은 어떤 형태의 과금도 반대하고 있어요. 60년간 무료로 개방되어 있던 국제 수로에 처음으로 통행료가 생기려는 순간입니다.

이란은 해협 진입 선박의 관리를 전담하겠다고 나섰고, 출항 선박은 오만과 공동 관리하자고 제안했습니다. 지난 60년간 유지된 양방향 분리 항로 체제(TSS)를 폐지하고, 이란 영해를 경유하는 새 항로를 만들자는 거죠. 항로 자체를 바꾸면 물리적 통제권이 생기고, 통제권이 있으면 통행료를 부과할 명분이 생깁니다.

이건 1973년의 '석유 무기화'와는 다른 전략입니다. 석유를 끊어버리는 게 아니라, 석유가 지나가는 길을 소유하려는 거죠. 한때 무료였던 길에 소유자가 생기는 순간, 그 길은 회랑이 됩니다. 이란이 만들려는 건 석유의 유료 도로입니다.

이중 병목

2026년의 에너지 위기는 두 개의 병목이 겹쳐 있습니다.

첫 번째 병목은 물리적 해상 운송로입니다. 호르무즈 해협은 전쟁 전 일일 130140척이 통과하던 곳이 8월 초에는 68척으로 줄었습니다. 회복률이 4~6%에 불과해요. 사우디아라비아는 동서 송유관을 통해 홍해 얀부항으로 우회하고 있지만, 후티 반군의 홍해 공격이 이 대체 경로마저 위협하고 있습니다. 호르무즈가 막히면 홍해로 가고, 홍해가 막히면 갈 곳이 없는 구조예요.

두 번째 병목은 전력망입니다. AI 데이터센터의 전력 소비는 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 두 배 이상 증가할 전망입니다. 미국 데이터센터의 전력 부족분은 2026~2028년 약 38GW로 추산됩니다. 변압기 납품 기간이 160주를 넘겼고, NERC(북미전력신뢰도협회)는 데이터센터를 전력망 안정성의 최대 리스크로 규정했습니다.

이게 2026년 에너지 안보의 핵심 구조입니다. 1973년에는 석유 공급 하나만의 문제였다면, 지금은 연료가 들어오는 길과 전력이 나가는 길이 동시에 막히고 있어요.

AI 시대의 에너지 안보

에너지 안보의 개념이 바뀌고 있습니다.

과거 에너지 안보는 '연료 공급의 안정성'이었습니다. 석유가 얼마나 안정적으로 들어오느냐가 핵심이었죠. 그런데 2026년의 에너지 안보는 '전력 확보 역량'으로 이동하고 있습니다. AI 역량은 곧 전력 확보 역량과 동일시되는 시대가 왔거든요.

미국 5대 빅테크 기업의 2025년 AI 인프라 투자액은 3,550억 달러를 넘었습니다. 이는 글로벌 석유·가스 생산 투자액보다 큰 규모예요. 데이터센터는 더 이상 단순한 IT 시설이 아니라 국가 경제 성장과 경쟁력을 결정짓는 전략 자산이 되었습니다.

한국 정부도 2026년 '자원 안보 기본 계획'을 처음 수립하면서 중동산 원유 수입 비중을 60% 이하로 제한하겠다고 밝혔습니다. 산업자원안보기금 3조 원을 신설하고, 원유 비축량을 2,000만 배럴 추가 확보하겠다는 계획이에요. 동시에 AI 데이터센터 전용 요금제 도입도 추진하고 있습니다. 연료 공급과 전력 공급을 동시에 안보 과제로 삼는 거죠.

에너지 안보가 '연료의 회랑'에서 '전력의 회랑'으로 이동하고 있다는 얘깁니다. 그리고 두 회랑 모두 취약합니다.

트럼프가 8월 2일 밤 공습을 취소한 진짜 이유는 사우디 왕세자의 전화 때문이 아니었을지도 모르겠습니다. 미군의 사드 요격 미사일 재고가 80% 소진되었고, 패트리어트도 절반이 사라졌어요. 전략비축유(SPR)는 3억 480만 배럴까지 떨어져 1983년 이후 최저치입니다. 군사력으로 해협을 열 수 있어도, 열린 해협을 통해 들어올 원유를 받아둘 비축 시설이 바닥나고 있거든요.

에너지 안보에서 군사력의 한계가 명확해지는 시점일지도 모르겠습니다. 항공모함으로 해협을 열어도, 변압기가 없으면 전력을 보낼 수 없고, 비축유가 없으면 유가를 안정시킬 수 없습니다. 1973년에는 석유를 무기화한 국가가 있었고, 2026년에는 석유가 지나가는 길을 소유하려는 국가가 있습니다. 그리고 그 길의 끝에서, 전력을 기다리는 데이터센터들이 서 있습니다.