Apollo 수석 경제학자, AI 비기술 기업 수익성 기여 못 해

모건스탠리 CEO, AI 자본 지출 $10~15조 전망...유럽 기업 자금조달 압박

모건스탠리 CEO 테드 픽은 AI 분야 자본 지출이 10조~15조 달러에 달할 수 있다고 전망했다. 그는 막대한 자금 수요가 비 AI 기업의 자금 접근을 제한할 수 있다고 경고했다. 로이터에 따르면 일부 유럽 기업은 장기채 시장 공급 압박을 피하기 위해 단기채 발행으로 전환했다.

월스트리트 임원들, AI 인프라 자금 조달 수요 강세…향후 10년 15조달러 지출 전망

홍콩 금융관리국 글로벌 금융 리더 투자 서밋에서 월스트리트 임원들이 글로벌 AI 인프라 구축 자금 조달이 계속될 것이라고 밝혔다. 모건스탠리 CEO Ted Pick은 향후 10년간 누적 AI 지출이 15조 달러에 달할 수 있으며, 빅테크 하이퍼스케일러들이 향후 7~12년간 연간 8,000억~1조 달러를 투자할 수 있다고 전망했다. Goldman Sachs CEO David Solomon은 자본 시장이 수요를 충분히 흡수할 수 있지만, 기술 슈퍼사이클은 일직선으로 진행되지 않으며 거래 규모 제약은 자금 가용성보다 자본 비용이라고 경고했다.

골드만삭스 전략가, AI 랠리 전망 이견... 수익성 피크 vs 1.1조 달러 백로그

골드만삭스의 토니 파스카리엘로는 3분기 실적에서 S&P 500 이익 성장 피크 신호를 보고 약세를 경고했다. 반면 런던의 마크 윌슨은 구글 클라우드와 AWS의 합산 약 1.14조 달러 백로그가 AI 투자 수익 실현을 증명한다며 강세를 유지했다.

7대 테크 거대 기업, S&P 500 수익 성장률 하회 가능성

시장 분석가 John Bartus에 따르면 3분기 기준 7대 테크 거대 기업 중 5곳의 주당순이익 성장률이 S&P 500 나머지 구성종목을 하회했다. 7대 테크 기업의 예상 주당순이익 성장률은 한 달 전 33.6%에서 22.6%로 하락했으며, S&P 500 나머지 493개 기업은 32.6%다.

AI 수익성 우려에 나스닥 100 10월 누적 6.7% 하락

Mars Finance에 따르면 10월 나스닥 100 지수는 누적 6.7% 하락해 2025년 3월 이후 최악의 월간 성적을 기록했다. 아마존, 메타, 알파벳이 자유현금흐름 적자를 기록했고 아마존 적자 규모는 350억 달러에 근접했다. 알파벳은 하루 13% 하락했고 메타는 10월 21일 실적 발표 이후 누적 12% 하락했다.

Alphabet 3분기 매출 $1,276억 기록, 순이익 25% 감소

Alphabet이 10월 29일(베이징 시각) 발표한 2026년 3분기 매출은 전년 대비 25% 증가한 1,276억 달러를 기록했다. Google Cloud 매출은 103% 급증한 307억 달러로 역대 최고치를 달성했으나, 순이익은 투자 손실 등의 영향으로 25% 감소한 262억 달러에 그쳤다. MarsFinance에 따르면 실적 발표 후 Alphabet 주가는 시간 외 거래에서 9.84% 하락했다.

Apollo 수석 경제학자, S&P 500 빅테크 제외 기업 AI 수익 정체

Apollo 수석 경제학자 Torsten Sløk는 'Magnificent Seven'을 제외한 S&P 500 내 493개 기업의 수익성과 생산성이 정체 상태라고 밝혔다. Ramp 데이터에 따르면 모델 호스팅 및 추론 비용의 99.5%가 상위 10% 기업에 집중되어 있다. 10월 업데이트된 NBER 연구는 AI가 지난 3년간 기업 노동 생산성 성장률을 약 0.2%포인트 높이는 데 그쳤다고 분석했다.

Anthropic, 아마존 최대 200억 달러 지원 및 구글 지분 매입

Anthropic이 매출의 79%가 상위 5개 고객사 외에서 발생하며, 단일 고객 비중은 10% 이하라고 밝혔다. 아마존은 지난 4월 계약에 따라 최대 200억 달러를 지원하며, 구글은 Series G-2 무의결권 상환주 3,860만 주를 매입했다. Anthropic은 과거 컴퓨팅 파워 수요를 크게 과소평가했다고 인정했다.

• FET+4.22%

JPMorgan, 기술 섹터 4,000억 달러 잉여금으로 AI 투자 지속

JPMorgan 보고서에 따르면 올해 글로벌 상장 기술 기업들의 영업 현금 흐름은 약 2.2조 달러, 자본 지출 및 R&D 비용은 1.8조 달러로 예상된다. 약 4,000억 달러의 잉여금이 발생해 외부 조달 없이 AI 인프라 투자가 가능하다. Neoclouds의 자금난 발생 시 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 수요를 흡수할 수 있다고 분석했다.

• FET+4.22%

Anthropic·OpenAI 기업 매출 80% 상위 1% 고객 집중

Ramp 데이터에 따르면 Anthropic과 OpenAI 기업 매출의 약 80%가 상위 1% 고객에서 발생했다. 9월 기업용 AI 유료 도입률은 55.9%로 상승 폭이 0.62%p에 그쳤다. Goldman Sachs는 컴퓨팅 전력 투자 지속을 위해 토큰 수요 성장률이 가격 하락률을 상회해야 한다고 경고했다.

• FET+4.22%

S&P 글로벌, 빅테크 6개사 AI 투자액 2030년까지 7조 달러 초과 전망

S&P Global이 Amazon, Microsoft, Alphabet, Oracle, Meta, SpaceX 등 6개 기업의 AI 인프라 관련 부채가 공개 데이터보다 높을 수 있다고 월요일 경고했다. 2025년부터 2030년 사이 자본 지출(CAPEX)이 7조 달러를 초과하며, 내년까지 잉여 현금 흐름이 마이너스를 유지할 것으로 전망했다.

• FET+4.22%

Bank of America, AI 설비투자 계속 성장할 것으로 분석

Bank of America는 AI 설비투자가 계속 성장하고 있으며, 수익화 여부가 최종 수익률을 결정할 것이라고 분석했다. S&P 500에 대해 향후 12개월간 균형 잡힌 리스크-수익 전망을 제시하며 미국 주식에 대한 장기 강세 관점을 유지했다. 특히 Information Technology와 Communication Services 비중을 확대하며 AI 도입 기업과 물리적 인프라를 선호한다고 밝혔다.

• FET+4.22%

Bank of America, AI 투자 $1조 달러 규모 과잉 투자 리스크 경고

Bank of America가 오늘 AI 투자 붐이 과잉 지출과 가격 하락 등 전형적인 자본 사이클 리스크를 보이고 있다고 경고했다. Mars Finance에 따르면 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 자본 지출 예상치가 3,300억 달러에서 1조 달러(미국 GDP의 약 3%)로 급증했으며, AI 토큰 가격은 여름 이후 약 50% 하락했다.

• FET+4.22%

Morgan Stanley CEO, AI 연간 지출 1조 달러 예상

Morgan Stanley CEO Ted Pick은 향후 5~10년간 AI 분야의 연간 지출이 약 1조 달러 수준을 유지할 것으로 예상했다. 그는 은행의 역할이 시장 수요에 따라 AI 자본 지출 속도를 조절하는 것이라고 밝혔다.

• FET+4.22%

S&P 500 기업 9월 분기 이익 27% 성장 전망

AI 인프라 투자 확대로 미국 기업들의 분기 실적 호조가 예상된다. Goldman Sachs는 S&P 500 기업의 9월 분기 이익이 전년 대비 27% 성장할 것으로 전망했다. Société Générale는 3분기 연속 이익 성장률이 25%를 상회할 것이라고 밝혔다.

• FET+4.22%

RootData, 인기 토큰화 주식 5종 거래량 상위 3거래소 Binance·OKX·Bitget

RootData 인기 자산 대시보드에 따르면 일일 거래량 상위 5개 토큰화 주식은 CRCL, SNDK, GOOGL, SOXL, SPCX이다. 24시간 거래량 기준 상위 3개 거래소는 Binance, OKX, Bitget이며, SNDK·GOOGL·SOXL·SPCX는 Binance, OKX, Bitget 순이고 CRCL은 OKX, Binance, Bitget 순이다.

Pump.fun 앱, NEAR 생태계 토큰 지원 추가

Pump.fun은 앱에서 NEAR 생태계 토큰을 상장했다고 발표했다. 사용자는 크로스체인 브리징 없이 NEAR 생태계의 신규 및 기존 토큰을 발견하고 거래할 수 있다.

• NEAR+4.81%
• PUMP+10.75%

OKX, 토큰화 주식 Simple Options 출시

OKX가 Simple Options를 공식 출시했다. 첫 배치로 xSPCX, xMU, xGOOGL, xNVDA 등 4개 토큰화 주식 언더라이닝을 지원한다. 콜 매수, 풋 매수, 콜 매도, 풋 매도 등 4가지 기본 거래를 제공하며 1주부터 7×24시간 조회 거래를 지원한다.

앤서니 스카라무치, BNB Standard 독립 이사 선임

BNB Standard가 SEC 제출 서류에 따르면 SkyBridge Capital 창업자 Anthony Scaramucci가 11월 3일부터 나스닥 상장사 BNB Standard(BNC) 이사회 독립 이사로 합류했다. 이번 선임으로 이사회는 6명에서 7명으로 늘어났고, 임기는 다음 연례 주주총회까지다.

• BNB+1.28%

화웨이·알리바바 등 25개 기관, 에이전트 상호연결 인프라 공동 구축 협약

Gelonghui에 따르면 CAICT, 화웨이, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 25개 기관이 오늘 '에이전트 개발 자율규약'을 공동 발표했다. 에이전트 상호연결 인프라를 구축하고 등록·해석, 능력 기술·발견, 의도 이해·변환, 네트워크 라우팅, 자원 스케줄링, 프로토콜 호환 등 기술과 표준을 공동 개발한다. 실제 경제에 기여하고 에이전트 도입 비용을 낮춰 산업별 효율을 높인다는 목표다.

포순 웰스 FinChain, Plume과 RWA 수익률 증대 전략 FLEX & FINO 출시

Fosun Wealth Holdings 산하 FinChain이 Plume과 온체인 수익률 증대 전략 FLEX & FINO를 출시했다. RWA 자산 FUSD를 담보로 USDC를 차입해 유동성 풀에 배치하는 레버리지 수익 구조이며, 예상 연 수익률은 최대 7.2%다. 이용률 한도는 90%이며 환매 정산은 T+2, 이자 정산은 T+14~T+30이다.

바이낸스, 영향받은 지갑 시스템 재구축 및 출금량 도난액과 유사

바이낸스 직원 sisi는 영향받은 지갑 시스템이 새로운 환경에서 재구축됐다고 밝혔다. 출금 재개 후 이틀간의 출금량이 도난당한 금액과 비슷했다고 전했다.

소시에테 제네랄, 칸톤 네트워크에서 1000만 달러 토큰화 미국 국채 담보 수용

소시에테 제네랄의 프라임 브로커리지 및 청산 부문이 칸톤 네트워크에서 1000만 달러 규모의 토큰화 미국 국채를 적격 담보로 수용하는 거래를 완료했다고 밝혔다. 해당 자산은 DTCC 토큰화 서비스 파일럿 프로그램을 통해 생성되었으며 온체인 이전을 완료해 은행의 백오피스 및 담보 관리 시스템에 통합됐다.

• CC

바이낸스, $63억 도난 사고 후 지갑 시스템 재구축 및 공격 서명 공유 의사

바이낸스 직원 Sisi는 $63억 규모 자산 도난 사고의 책임은 바이낸스에 있으며 모든 보상 비용을 바이낸스가 부담한다고 밝혔다. 11월 3일 기준 영향받은 지갑 시스템이 새로운 환경에서 재구축됐고 침입 지점이 모두 차단됐다. 바이낸스는 독립 제3자 보안 업체 검토를 의뢰하고 공격 서명을 경쟁사 포함 플랫폼과 공유할 의사를 밝혔다.

미국 민주당 의회 장악, 일본·한국 증시 V자 반등

미국 민주당이 의회를 장악한 가운데 일본과 한국 증시가 장 초반 4% 급락 후 반등하는 V자 회복을 보였다. 니케이225는 893.23포인트(1.42%) 하락한 62,188.63에 마감했고, 코스피는 34.88포인트(0.62%) 상승한 5,683.67에 마감했다. SK하이닉스는 장중 6% 하락 후 0.14% 하락 마감했고 삼성전자는 0.68% 하락했다.

반도체 장비 제조사, 2028년 공급 계약 사전 체결

애플라이드 머티어리얼즈, ASML, 램 리서치 등 글로벌 반도체 장비 업체들이 2028년 공급 계약 최종 단계에 진입했다. AI 인프라 투자 지속으로 장비 납기 시간이 2년 이상으로 늘어나며 계약 시기가 1~2년 앞당겨지고 있다. ASML은 2028년까지 리소그래피 장비 공급 중단이 없을 것으로 전망했다.

Targon, 10월 플랫폼 수익 약 120.47만 달러

Targon의 공식 일별 수익 데이터 집계에 따르면, 플랫폼의 10월 수익은 약 120.47만 달러로 8월 약 60.51만 달러의 거의 두 배에 달했다. (약 2분 전)

MEXC, 캔톤 CC 무수수료 거래 캠페인…$100만 상금

MEXC와 캔톤이 10월 30일 18:00부터 11월 30일 18:00(베이징 시간)까지 CC/USDT, CC/USDC 현물과 CCUSDT 무기한 선물 수수료 면제 캠페인을 진행한다. 총 상금은 $100만이다.

• CC

OKXICE 토큰화 증권 플랫폼 반대 기업 59개로 증가

OKXICE TSV 토큰화 증권 거래 플랫폼이 11월 3일 업데이트 공지를 발표했다. Home Depot, GE Vernova, Apple 등이 자사 주식 토큰화 거래에 반대하며 반대 기업 수가 56개에서 59개로 증가했다. SEC 30일 창구에 따라 10월 4일 통지를 받은 기업의 반대 마감일은 11월 3일이었고, 플랫폼은 최대 5영업일 내 반대 의견을 공개한다.

BTC $78,000 돌파, 트레이더 0x4b62 2시간 동안 숏 6차례 청산

BTC가 78,000 달러를 돌파하며 트레이더 0x4b62의 BTC 숏 포지션이 2시간 동안 6차례 청산됐다. 누적 199.83 BTC(약 1545만 달러)가 청산됐으며, 70.99 BTC(약 550만 달러) 숏 포지션이 남아 있다. 새로운 청산가는 78,192.79 달러다.

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