연준 금리 인상 여파 및 미 재무부 1,830억 달러 국채 입찰 예정

미국 10월 금리 동결 전망 및 AI 섹터 차별화 심화

미국 9월 CPI와 PPI가 예상치를 상회했으나 시장은 연준의 10월 금리 동결을 기본 시나리오로 보고 있다. AI 섹터는 비용과 ROI 분석 중심으로 재편되며 CoreWeave 등 고레버리지 기업의 리스크가 부각됐다. 한편 TSMC 3분기 순이익은 전년 대비 69% 증가했다.

미국 9월 CPI 예상치 상회, 10월 금리 인상 확률 40% 상승

미국 9월 CPI가 전년 대비 3.7%, 전월 대비 0.6% 상승하며 시장 예상치를 상회했다. 이에 따라 10월 25bp 금리 인상 가능성은 전날 20%에서 약 40%로 상승했다. 연준(Fed)의 다음 금리 결정은 10월 28일 발표된다.

9월 인플레이션 급증, 연준 10월 금리 인상 가능성 확대

9월 인플레이션 데이터가 시장 예상을 상회하며 연준의 금리 인상 대기 기대감이 사라졌다. 이에 따라 10월 회의가 잠재적 조치를 위한 핵심 분기점이 됐다. 월스트리트는 내일 예정된 연설에 주목하고 있다.

Kevin Warsh 연준 이사 16일 방콕 연설, 금리 정책 신호 주목

9월 인플레이션 데이터가 예상보다 높게 나오면서 Kevin Warsh 연준 이사가 뉴욕 시간 목요일 밤 방콕에서 Kristalina Georgieva IMF 총재와 대담을 가진다. 연준이 10월 27~28일 정책 회의 전 이번 토요일부터 미디어 블랙아웃(media blackout) 기간에 진입함에 따라 이번 연설이 금리 결정의 주요 신호 창구가 된다.

시장, 내년 1월까지 미 연준 금리 2회 추가 인상 전망

시장이 내년 1월 말까지 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 2회 더 인상할 것으로 전망했다. Jin10은 시장이 해당 금리 인상 가능성을 완전히 반영하고 있다고 전했다.

미국 9월 CPI 3.7% 기록, 연준 금리 인상 전망 확대

미국 노동통계국에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI) 연간 상승률이 3.7%를 기록했다. 핵심 CPI 연간 상승률은 8월 2.4%에서 2.6%로 상승했다. 이에 따라 시장은 2027년 말까지 연준(Fed)이 금리를 3차례 더 인상할 가능성에 무게를 두고 있다.

BTC $81,862 거래, AI 수익 우려에 미 증시 하락

BTC가 하락 후 소폭 반등하며 81,862달러에 거래되고 있다. HTX 데이터 기준 24시간 하락 폭은 1.81%로 좁혀졌다. OpenAI 연간 매출이 예상보다 낮다는 소식에 NVIDIA, Micron 등 AI 관련주가 급락하며 나스닥은 1.25% 하락했다.

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브렌트유 $104.33, WTI $91.7 장중 약 4% 급등

Bitget 데이터에 따르면 브렌트유 선물은 장중 4.1% 상승한 $104.33, WTI는 3.9% 상승한 $91.7를 기록했다. 미 연준(Fed)은 인플레이션 억제를 위해 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 미 국방부는 이란에 대한 작전 준비를 CENTCOM에 요청했으며, 시점은 10월 27일 이스라엘 선거 또는 11월 3일 미국 중간선거 이전이 될 수 있다고 밝혔다.

미국 소비자 물가 기대치 3.9% 상승 및 BTC $83,000 하회

미국 소비자 1년 기대 인플레이션이 3.9%로 3년 만에 최고치를 기록했다. 연준(Fed) 정책위원 19명 전원이 9월 금리 인상을 지지했으며 연내 추가 인상 가능성을 시사했다. HTX 데이터 기준 BTC는 $83,000를 하회한 후 현재 $83,234.80에 거래되고 있다.

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미국 국방부, 이란 에너지 및 핵 시설 타격 준비

미국 국방부가 중앙사령부에 이란의 에너지 및 핵 시설을 겨냥한 대규모 작전 준비를 지시했다. 해당 타격은 미국 중간선거 이전에 이뤄질 가능성이 있다.

미 연준, 연내 추가 금리 인상 지지

미 연방준비제도(Fed)의 최신 회의 의사록에 따르면 대부분의 관계자가 연말까지 추가 금리 인상을 지지하는 것으로 나타났다. 10월 인상에 대한 시장 기대는 낮아졌으나, 미국 국채 수익률 상승이 대체 긴축 조치로 작용하고 있다. 투자자들은 연준의 채권 시장 개입 여부를 주시하고 있다.

미 연준, 9월 의사록서 연말 추가 금리 인상 가능성 시사

미 연방준비제도(Fed)의 9월 회의 의사록 결과 정책 입안자들이 금리 인상 근거를 두고 의견이 갈린 것으로 나타났다. 일부는 에너지 가격 충격 억제를, 다른 그룹은 수요 기반 인플레이션 방지에 집중했다. 대부분의 관계자는 연말 전 추가 금리 인상이 가능할 것으로 예상했다.

투자자, FOMC 의사록 통해 9월 금리 인상 성격 분석 주목

투자자들이 지난달 금리 인상 결정 논리를 확인하기 위해 FOMC 의사록을 모니터링한다. BMO 전략가 Ian Ringgen은 9월 인상이 경제 데이터가 아닌 정책 신뢰성 유지를 위한 'credibility hike'였는지 여부가 향후 금리 인상 경로의 점진적 변화를 결정할 것이라고 밝혔다.

미 연준, 오늘 9월 FOMC 의사록 공개

미 연준이 목요일 오전 2시(베이징 시간) 9월 FOMC 의사록을 공개한다. 시장은 25bp 금리 인상의 근거와 현재 금융 환경의 제약 수준, 추가 금리 인상 필요성 여부에 주목하고 있다. Mott Capital Management 설립자 Michael Kramer는 현재의 실질 금리 수준이 낮아 이번 인상이 새로운 긴축 주기의 시작일 수 있다고 분석했다.

민주당, 아이오와 상원 의석 탈환… 6석 순증으로 상원 장악

CNN 데이터에 따르면, 민주당이 상원 선거에서 아이오와 의석을 탈환했다. 총 51석을 확보해 공화당의 39석을 제치고 6석 순증으로 상원 장악에 성공했다.

Fox 뉴스 진행자, 트럼프 $5,000 지급 공약 불확실성 지적

Fox 뉴스 진행자는 미국 대통령 트럼프가 각 성인 시민에게 5,000달러를 지급하겠다는 공약을 지키지 못할 수 있다고 농담했다. 트럼프는 공화당이 상·하원을 모두 장악하면 5,000달러를 지급하겠다고 밝힌 바 있다.

트럼프, 민주당 선거 승리 축하하며 협력 의사 표명

CBS 보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 미디어 전화 인터뷰에서 민주당의 선거 승리를 축하하며 국가 복지를 위해 협력하길 기대한다고 밝혔다.

앤스로픽, FlashProve 연구 공개... Mantle을 L2 사례로 인용

앤스로픽이 검증 가능한 AI 출력 관련 최신 연구 FlashProve를 공개했다. 연구 문서에서 실제 production 환경 적용 사례로 이더리움 L2 Mantle을 참조 사례로 언급했다.

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미국 대중 수출 규제, SK하이닉스 뉴욕 공장 건설 발목

SK하이닉스가 중국 다롄 공장 확장으로 자금을 조달해 뉴욕 마시에 낸드플래시 공장을 건설하려 하나, 미국 장비 수출 허가가 미승인 상태로 투자 계획이 지연되고 있다. Solidigm은 마시에 약 450억 달러를 투자해 2개 공장을 건설할 계획이며, 장기 투자액은 약 1000억 달러에 달할 수 있다.

암호화폐 공포·탐욕 지수 35, 공포 구간

Coinglass에 따르면 암호화폐 공포·탐욕 지수는 현재 35으로, 전일 대비 8포인트 상승했다. 최근 7일 평균은 35, 최근 30일 평균은 53이다.

Société Générale, Canton Network에서 1000만 달러 토큰화 미국 국채 담보 수용

Société Générale의 프라임 브로커리지·청산 부서가 Canton Network에서 1000만 달러 규모의 토큰화 미국 국채를 적격 담보로 수용하는 거래를 완료했다. 해당 자산은 DTCC 토큰화 서비스 파일럿으로 생성돼 온체인으로 이전됐으며, 은행의 기존 백오피스 및 담보 관리 시스템에 통합됐다. Société Générale은 루틴 담보 이전 지원, 적격 토큰화 증권 확대, 온체인 파이낸싱 솔루션 탐색을 점진적으로 진행할 계획이다.

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프랑스 OAK 리서치, 스테이블코인 수익 공공체인 미환류 지적

프랑스 암호화폐 시장 정보기관 OAK Research가 2026년 3분기 테더와 서클의 합산 수익은 약 21억 달러인 반면 13개 공공체인 수수료는 2억8500만 달러에 그쳤다고 밝혔다. 스테이블코인 수익이 공공체인으로 환류되지 않는다는 것이다.

민주당, 상원 의석 51석 확보해 과반 도달

Decision Desk HQ 데이터 기준 민주당이 상원 의석 51석, 공화당 40석을 확보해 상원 통제에 필요한 51석 과반에 도달했다.

미국 중간선거 민주당 주요 승리, BTC $75,700 하락

미국 중간선거에서 민주당이 노스캐롤라이나, 조지아, 뉴햄프셔 상원 의석을 확보했다. 개표 초기 BTC는 1% 이상 하락해 약 $75,700에 거래됐다. 민주당이 의회를 장악할 경우 CLARITY Act 등 암호화폐 규제 입법의 우선순위가 낮아질 수 있다.

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금 가격 $3,900 하회 후 소폭 반등, 미국 중간선거 결과 대기

Phillip Nova 애널리스트 Priyanka Sachdeva에 따르면 금 가격이 온스당 3,900달러까지 하락한 뒤 소폭 반등했다. 고 Treasury 수익률, 강달러, Fed 긴축 기대가 반등을 제한한다. 투자자들은 미국 중간선거 결과의 거시경제 영향을 관망 중이다.

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민주당, 캔자스주 연방 상원 의석 탈환...상원 다수당 근접

미국 중간선거에서 민주당 아담 해밀턴이 캔자스주 연방 상원 의석을 공화당 로저 마셜로부터 탈환했다. DDHQ에 따르면 개표율 84% 기준 해밀턴이 53% 대 44%로 앞서며 승리가 확정됐다. 민주당은 현재 노스캐롤라이나, 오하이오, 텍사스, 캔자스, 사우스캐롤라이나 등 5개 의석을 탈환했다.

BTC $77,000 돌파

BTC가 77,000 달러를 돌파했다. Bitget 기준 BTC는 77,060.66 USDT, HTX 기준 77,007.30 달러, Gate 기준 77,018.1 달러에 거래되고 있다.

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민주당 히노호사, 텍사스 주지사 선거 승리

민주당 후보 히노호사가 텍사스 주지사 선거에서 승리해 1990년 이후 첫 민주당 주지사가 됐다. CNN 보도에 따르면 히노호사는 현직 애봇 주지사가 9월 정지한 데이터센터 허가를 유지하거나 강화할 것으로 예상된다. 웰스 파고에 따르면 미국 AI 데이터센터 용량의 약 27%가 텍사스에 집중돼 있다.

BitMart, 해커 공격 확인... Mercado Bitcoin 공격 조직과 연관 가능성

BitMart 창립자 Sheldon Xia는 폐쇄 및 청산 절차 중인 BitMart가 어제 해커 공격을 받았다고 밝혔다. 피해 금액은 상대적으로 적으며, 팀은 조사에 착수하고 보안을 강화했다. 예비 조사 결과 공격자는 브라질 거래소 Mercado Bitcoin을 공격한 조직과 동일할 가능성이 있다.

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