진10 데이터, 어제·오늘 오전 주요 뉴스 정리

반도체 프리마켓 급락, 기존 칩 가치 상승

클라우드 대형주 전일 약 10% 상승, 반도체 약 10% 하락했다. 미국 내 신규 데이터센터 건설 장애물 가능성에 기존 칩 가치가 상승했다. H100 임대료 전년 대비 26% 상승, GB200 50% 상승, ORCL AI 인프라 활용률 98% 공시. 트레이더 degentrading은 반도체 프리마켓 급락, 중국 기술주 및 암호화폐 시장 강세 지속 전망.

중앙은행 1000억 위안 스왑 운용, RBA 4.85%로 인상

중앙은행이 1000억 위안 규모 스왑 패실리티 운용을 실시했다. RBA는 예상대로 25bp 금리 인상해 기준금리를 4.85%로 올렸다. AMD 주가는 예상 상회 실적에 장후 9% 상승했고, 미국-이란 협상 보도는 엇갈렸다.

중국 인민은행·국유은행, 자본시장 지원 방안 검토

진10 데이터에 따르면 중국 인민은행과 두 부서가 오늘 자본시장 도구 활용 지원 방안을 논의하고, 주요 국유은행은 자사주 매입·보유 확대 대출 신규 한도 1000억 위안 이상을 도입할 예정이다. OPEC+는 12월 생산 쿼터를 유지하고 미국 증시는 겨울시간으로 거래시간을 조정한다.

다음 주 주목: 비농업고용·중간선거·애플·AMD 실적

Jin10에 따르면 지난주 AI 자본 지출 수익성 의문, 연준의 매파적 동결, 귀금속 심각한 조정이 시장의 초점이 됐다. 금은 온스당 $3,876.89로 10월 누적 6.7% 하락, 은은 $49.13로 월간 18% 이상 하락했다.

Jin10 데이터, 11월 1일 주요 국내외 뉴스 정리

Jin10 데이터가 11월 1일 주요 국내외 뉴스를 정리했다. DeepSeek의 새로운 Agent 아키텍처, OPEC+의 12월 생산 목표 유지 결정, 10월 PMI 49.3% 등이 포함됐다.

중국 중앙은행, 11월 2일부터 매 영업일 익일 역리포 실시

중국 중앙은행은 11월 2일부터 매 영업일 익일 역리포를 실시하며 조작 금리는 1.25%라고 밝혔다. OpenAI는 융자 목표를 100억 달러 줄이고 기업가치를 1.25조 달러로 하향했다. 로건과 무사엘름이 금리 인상 관련 입장을 밝히며 현물 금은과 미 증시 반도체 업종이 크게 요동쳤다.

미국 3분기 성장률 3.4%, 인텔 시간 외 22% 급락

Jin10 데이터에 따르면 미국 3분기 경제 성장률은 3.4%, 9월 근원 PCE(개인소비지출) 전년 대비 상승률은 3.1%를 기록했다. 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 동결했다. 한편 인텔(Intel) 주가는 시간 외 거래에서 22% 급락했다.

10월 30일 일본 금리 결정 및 미국 GDP·CPI 등 주요 일정 공개

Jin10 Data가 10월 30일 주요 글로벌 금융 일정을 공개했다. 일본은행(Bank of Japan)의 금리 결정, 미국과 유럽의 GDP 및 CPI 데이터, Amazon과 Intel의 실적 발표, Federal Reserve 관계자들의 연설 등이 포함됐다.

미 연준 금리 동결 및 캐나다 중앙은행 금리 인상

미국 연준(Fed)이 10월 금리를 동결했으나 위원 2명은 25BP 인상을 지지했다. 캐나다 중앙은행은 3년여 만에 처음으로 금리를 인상했다. 한편 Microsoft Azure 매출은 48% 성장했으며 Google 실적은 예상치를 하회했다.

Anthropic 미국 IPO 신청 및 Meta 대규모 펀딩 진행

Jinshi Data가 전날과 오늘 오전의 주요 뉴스를 요약했다. Anthropic의 미국 IPO 신청, Meta의 대규모 펀딩 라운드, 브라질 소형주 급락 및 중앙은행의 채권 시장 스왑 시설 관련 소식이 포함됐다.

Goldman Sachs, KOSPI 12개월 목표가 25% 하향

Goldman Sachs가 KOSPI 지수의 12개월 목표 주가를 25% 하향 조정했다. 오늘부터 Shanghai Composite Index와 STAR Composite Index 등 벤치마크 지수 개편이 적용된다. Jin10 Data는 중동 상황과 브라질 대통령 선거 등 주요 국내외 헤드라인을 함께 요약했다.

미 FOMC 금리 결정 및 Q3 GDP·9월 PCE 발표 예정

Jin10에 따르면 다음 주 목요일 02:00(베이징 시간) 미 FOMC가 금리 결정을 발표하며 Jerome Powell 의장의 기자회견이 이어진다. 같은 날 미 Q3 GDP와 9월 PCE 지수 발표가 예정되어 있다. 최근 Meta의 대규모 자본 지출 계획 발표 이후 AI 밸류에이션 우려로 기술주 매도세가 확산됐다.

Meta $250억 벌금 및 자본지출 $1450억 전망

Meta가 250억 달러의 벌금 판결을 받았으며 자본지출 규모가 1450억 달러에 달할 전망이라고 Jin10 Data가 전했다. 테슬라의 이익은 2분기 연속 하락했으며 프랑스 10년 만기 국채 수익률은 5%에 도달했다.

Jin10 Data, 닝더시대 순이익 31.6% 증가 등 주요 뉴스 요약

Jin10 Data가 닝더시대 순이익 31.6% 증가, 국가 데이터 그룹 설립, 중국 중앙은행의 익일물 역레포 실시, 미국과 이란의 협상 및 Elon Musk의 표명 등 주요 뉴스를 요약했다.

미국 정부, 32시간 동안 6.7억 달러 규모 암호화폐 이체

미국 정부 주소에서 지난 32시간 동안 총 6.7억 달러 규모의 암호화폐 자산이 이체됐다. Multicoin은 지난 4주간 6,299만 달러 상당의 76.058만 HYPE를 Coinbase Prime으로 입금했다. Vitalik Buterin은 AI가 2년 내 ECDSA 보안을 약화시킬 수 있다며 하쉬 암호학(hash cryptography) 사용을 권고했다.

마이클 세일러, 암호화폐 산업의 새 위협은 AI 활용 해커라고 경고

BeInCrypto에 따르면 마이클 세일러 마이크로스트래티지 의장은 OranjeBTC 서밋에서 바이낸스 해킹 이후 암호화폐 산업의 새 위협은 Bitcoin 자체 결함이 아닌 AI를 활용한 해커라고 경고했다. 그는 최신 AI 모델이 공격자 역량을 크게 높였으며, 실제 위협은 충분히 테스트되지 않은 새 소프트웨어를 노리는 AI 해커라 밝혔다. 거래소·은행·수탁업체에 최첨단 AI 모델로 시스템을 매일 스캔하라고 촉구했으며, Ethereum·Solana·Cardano 등 새 기능 추가는 공격자에게 새 진입점을 제공한다고 지적했다. 약 2분 전.

• BTC-5.57%

한국 코스피 개장 2.2% 하락, 5263.26포인트

RootData 시장 데이터에 따르면 한국 코스피 종합지수는 개장 시 5263.26포인트를 기록했다. 전일 종가 5383.80포인트 대비 2.2% 하락했다.

크라켄, 앤트로픽 IPO 토큰화 상품 출시 예정

크라켄이 앤트로픽의 IPO를 위한 토큰화 상품을 출시할 예정이라고 발표했다. 정확한 출시 일정은 아직 공개되지 않았으며, 미국인 및 미국인에게는 제공되지 않는다.

바이낸스 BTC 선물, $76,100 매도 주문 $1171만 규모

마켓 인텔리전스 플랫폼 Liquid247.xyz에 따르면 바이낸스 BTC 무기한 선물 시장에서 $76,100 가격대에 약 $1171만 규모의 매도 주문이 접수됐다. 해당 시점 중간 가격은 약 $76,024로, 매도 주문은 약 0.10% 상회 수준이다. 근접 구간 총 매수 주문은 약 $4476만, 매도 주문은 약 $4687만으로 순매도 우위가 약 $211만(전체 깊이의 2.31%)이다.

• BTC-5.57%

폴리마켓, 연준 12월 결정 시장 누적 자금 1.5억 달러

캐처 프리딕트에 따르면 폴리마켓에서 '연준 12월 결정' 이벤트가 가장 많이 거래되며 누적 자금 풀은 1.5억 달러에 달한다. 가장 높은 합의 옵션은 '25bp 금리 인상'으로 승률 약 64.5%다.

미국 증시, 알고리즘·프로그램 매도로 직선 하락… 개장 유동성 '청산 수준'

Mars Finance에 따르면 11월 6일 밤~오늘 오전 미국 주식이 폭락했다. 월가 트레이더들은 알고리즘·프로그램 매도가 변동성을 키웠고 개장 유동성이 '청산 수준'에 가까웠다고 밝혔다. Goldman Sachs John Flood는 롱온리 기관이 다시 교착 상태이며 어제 반등 때 헤지펀드가 매수한 대규모 클라우드 포지션이 급매 중이고 매수 세력이 없다고 말했다. Vanda Research는 목요일 개장 30분간 개인 매도가 최근 몇 개월 최대 30분 매도 기록을 세웠다고 전했다.

OpenAI, GPT-6 Cyber 사이버보안 모델 출시

OpenAI가 취약점 탐색 및 검증에 특화된 사이버보안 모델 GPT-6 Cyber를 출시했다. 현재 API와 Codex를 통해 일부 Daybreak Red 승인 고객에게 제공되며, 점차 전체 고객으로 확대될 예정이다.

IREN, AI 클라우드 매출 182% 증가한 2억 달러, BTC 채굴 매출 2,800만 달러로 감소

IREN이 2026년 9월 30일 종료 1분기 실적에서 총매출 2.28억 달러, AI 클라우드 매출 2억 달러, BTC 채굴 매출 2,800만 달러를 기록했다고 밝혔다. 40억 달러 ARR 목표는 2027년 1월로 연기됐다. 약 2분 전 공개됐다.

• BTC-5.57%

삼성전자·SK하이닉스, 프리마켓에서 10% 이상 하락

블룸버그에 따르면 미국 중간선거 이후 AI 우려가 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스가 한국 넥스트레이드 거래소 금요일 장초반 10% 이상 하락했다. KOSPI 200 선물은 7.9% 하락, 한국 주식 추종 ETF는 밤사이 13% 하락했다. CME 12월 만기 니케이225 선물은 목요일 종가 대비 약 6.26% 하락했다.

나스닥 5.52% 급락, 매그니피센트 7 시총 1.04조 달러 증발

미국 증시가 목요일(미국 동부시간) 급락했다. 나스닥 종합지수는 5.52% 하락해 19개월 만의 최대 일일 하락을 기록했고, S&P 500과 다우도 크게 내렸다. S&P 500 구성 종목 시총은 약 2.9조 달러, 나스닥은 2.5조 달러, 매그니피센트 7은 약 1.04조 달러 감소했다. 아마존 2.19%, 구글 A 2.2%, 마이크로소프트 3.58%, 메타 3.96%, 애플 1.53% 하락했다.

텍사스 차기 주지사, "머스크와 협력 가능하나 데이터센터 건설 중단 먼저"

CNN에 따르면 텍사스 차기 주지사 지나 이노호사가 "데이터센터를 미워할 것이 아니라 텍사스인을 이용하는 방식을 문제 삼아야 한다"며 "우리 조건 하에서 머스크와 그의 회사와 강한 파트너십을 구축할 수 있지만, 텍사스인 안전 보호 조치를 찾기 전 현재 진행 중인 데이터센터 건설을 중단해야 한다"고 말했다.

한국 재무장관, 주식시장 반응 과도한 이탈 방지 조치 예고

한국 재무장관이 주식시장 반응이 펀더멘털에서 과도하게 이탈하지 않도록 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

트럼프, 선거 결과로 주식시장 급락 민주당 탓

트럼프 미국 대통령이 선거 결과로 주식시장이 역사상 최악의 거래일 중 하나를 기록했다며 민주당을 비난했다. 트럼프는 SNS를 통해 401(k) 은퇴 계좌 축소를 언급했다.

• TRUMP-6.93%

Anthropic IPO 1.5조 달러 가치평가에 시장 의구심

인공지능 관련 투자 청산으로 촉발된 증시 대규모 매도 이후, 대형 투자자들은 Anthropic의 IPO가 예상 가치 1.5조 달러로 진행될 수 있는지 의문을 제기했다. IPO 참여 예정인 대형 투자자 3명도 가치 조정 필요성을 시사했다.

USDC Treasury, 솔라나에서 2.5억 USDC 발행

Whale Alert에 따르면 베이징 시간 오늘 07:09, USDC Treasury가 솔라나 네트워크에서 2억5000만 USDC를 발행했다. 추정 가치는 약 2.5억 달러다.

• USDC-0.02%