BofA 하트넷, '매도 신호' 종료 및 기술주 복귀 조건 제시

미국 중간선거일 칩 주식 반등, 엔비디아 시총 5조 달러 회복, AMD 시간외 7.6% 급등

미국 중간선거 투표일에 주요 지수는 혼조였고 AI 관련주가 강세를 주도했다. 엔비디아는 2.29% 상승해 시가총액이 5조 달러를 회복했고, AMD는 시간외 7.6% 상승했다. 9월 JOLTS 구인은 4개월 최고를 기록했으며, WTI는 96.09달러에 마감했다.

톰 리, AI 주식 매도 바닥 도달 주장…BTC 4% 하락에도 매도세 해소

톰 리는 AI 주식 매도가 바닥에 도달했다고 봤으며, 인텔은 4분기 매출 가이던스 부진으로 지난 금요일 약 30% 하락했다. 그는 암호화폐가 위험자산 선행지표라면 매도세가 대부분 해소됐다고 봤다. 지난 금요일 BTC는 약 4% 하락해 76,400달러 부근이었고, 레버리지 포지션 13억달러 이상이 청산됐다.

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Bitunix 분석: AI 자본지출 수익성 검증기 진입, 금융 리스크 산업 사슬로 확산

Bitunix 분석에 따르면 지난주 미 증시에서 AI 자본지출의 수익 창출 능력에 대한 재검토가 시작됐다. Alphabet 12.6%, Intel 28.58% 하락했고 Nasdaq은 2% 하락했다. OpenAI는 펀딩 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 밸류에이션을 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향 조정했다. Barclays는 100억 달러 이상 AI 인프라 대출에 대한 CDS 문의 중이다. 이번주 미 중간선거, 기업 실적, 비농업 고용지표가 다음 검증 변수다.

CITIC증권, 미드텀 선거 이후 미국 기술주 반등 가능성 긍정 전망

CITIC증권은 2026년 하반기 미국 기술주가 AI 내러티브 변동에 따라 등락하며 채권 CDS-주가 전달로 단기 변동성이 확대되고 있다고 밝혔다. 주요 거시·업계 교란 요인이 정리되고 AI 낙관 내러티브가 부분 복귀함에 따라, 미드텀 선거 이후 미국 기술주 반등 가능성에 긍정적이며 반도체 하드웨어를 주요 투자 방향으로 권장했다.

AI 산업, 채권·실적·정치 리스크 삼중 압박... 투자 수익 검증 단계로 전환

AI 산업이 채권 시장, 실적 부진, 미국 정치 리스크의 삼중 압박을 받고 있다. Mars Finance에 따르면 Alphabet이 2분기 연속 음의 잉여현금흐름을 기록하며 시총 약 5000억 달러가 증발했고, Amazon은 분기 음의 잉여현금흐름이 약 350억 달러에 달했다. AI 관련 미국 회사채 발행도 2025년 3940억 달러에서 올해 10월 중순 6550억 달러로 급증했으며, 내년에는 1조 달러에 근접할 전망이다.

AI 수익성 우려에 나스닥 100 10월 누적 6.7% 하락

Mars Finance에 따르면 10월 나스닥 100 지수는 누적 6.7% 하락해 2025년 3월 이후 최악의 월간 성적을 기록했다. 아마존, 메타, 알파벳이 자유현금흐름 적자를 기록했고 아마존 적자 규모는 350억 달러에 근접했다. 알파벳은 하루 13% 하락했고 메타는 10월 21일 실적 발표 이후 누적 12% 하락했다.

금 10월 6.7% 하락, 은 18% 하락, 나스닥 3주 연속 하락

현물 금은 10월 6.7% 하락한 온스당 3,876.89달러, 은은 18% 이상 하락한 49.13달러로 마감했다. 나스닥은 10월 누적 5.3% 하락하며 2025년 3월 이후 최악의 월간 성적을 기록했다. 애플 시총은 5.03조 달러로 엔비디아(4.93조 달러)를 제치고 세계 최대 상장사로 복귀했다. 연준은 금리를 동결했으나 12월 25bp 인상 확률은 약 75%로 가격매겨졌다.

AI 투자 우려에 본드 ETF 580억 달러 유입

AI 기업의 투자 수익성 우려로 자금이 미국 국채로 이동하고 있다. 이번 달 본드 ETF에는 전체 유입액의 38%인 약 580억 달러가 유입됐다. Nasdaq 100은 2025년 4월 이후 최악의 2주 실적을 기록했으며, Meta 주가는 한 주간 9% 이상 하락했다.

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BofA, 글로벌 시장 위험 회피 심리 11월 중순까지 지속 전망

Bank of America의 전략가 Michael Hartnett은 AI 자금 조달 리스크, 프랑스 채권 시장 압박, 미국 중간선거 등 세 가지 불확실성으로 인해 글로벌 시장의 위험 회피(risk-off) 심리가 11월 중순까지 지속될 수 있다고 분석했다. 그는 금요일 고객 보고서에서 이 기간 수익률 하락, 주가 하락, 달러 약세가 나타날 것으로 전망했다.

BTC $81,000 일시 하회 및 미국 AI·암호화폐 관련주 하락

오늘 자정 이후 BTC가 $81,000를 일시 하회한 뒤 $81,347.20에서 횡보 중이라고 HTX가 밝혔다. 중동 긴장 및 미국 중간선거 불확실성으로 위험자산 회피 심리가 확산되며 나스닥이 2.60% 하락했고, MSTR(-5%), COIN(-4.49%) 등 암호화폐 관련주도 동반 하락했다.

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나스닥 1.2% 상승 및 WTI유 $103.78 기록

미국 나스닥 100 지수가 1.2%, S&P 500 지수가 0.4% 상승하며 반등했다. 반도체 지수는 8일 연속 하락세를 멈췄으며 Amazon(5%)과 SK Hynix(약 5%)가 상승했다. 중동 긴장으로 WTI 원유 11월물은 2.3% 상승한 103.78달러에 마감했다.

미국 기술주 하락, 나스닥 2.15%·S&P 500 1.1% 하락

10월 17일(현지시간) AI 투자 수익 의구심과 유가 상승으로 미국 기술주가 하락했다. 나스닥 2.15%, S&P 500 1.1% 하락했으며 필라델피아 반도체 지수는 8거래일 연속 하락했다. Brent유는 배럴당 약 110달러, WTI는 101.71달러로 마감했다. Mars Finance가 전했다.

JPMorgan, AI 주식 7월 수준 반등 어려울 것으로 전망

JPMorgan의 Nikolaos Panigirtzoglou 전략가는 10월 AI 주식 매도세가 지난 7월과 같은 빠른 반등을 보이기 어려울 것이라고 분석했다. 필라델피아 반도체 지수는 최근 5거래일 동안 10% 하락했다. BlackRock의 Larry Fink CEO는 데이터 센터 건설 중단 시 경제가 침체에 빠질 수 있다고 경고했다.

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BofA, 10월 연준 금리 인상이 위험 자산 상승 촉매제 될 것으로 전망

Bank of America 전략가 Michael Hartnett는 10월 연방준비제도(Fed)의 선제적 금리 인상이 위험 자산과 미국 주식을 지지하는 강세 촉매제가 될 수 있다고 분석했다. 그는 단기 금리보다 10년 만기 미국 국채 수익률(최근 5.36% 기록) 등 장기 수익률 상승으로 인한 금융 조건 긴축이 더 큰 위험이라고 보았다.

BofA, AI 트레이딩 아직 임계점 도달하지 않았다

BofA Securities는 10월 6일 보고서에서 S&P 500과 Nasdaq의 시장 폭이 역사적 저점이지만 AI 트레이딩이 아직 임계점에 도달하지 않았다고 밝혔다. 지난 한 달간 Nasdaq은 약 6% 상승했고 10년 만기 국채 수익률은 약 50bp 상승했다. 현재 Bubble Risk Indicator(BRI) 0.8 이상인 S&P 500 종목은 15개로 시총의 약 2% 수준이다.

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홍콩, 가상자산 거래·수탁·자문·운용 라이선스 제도 수립 및 2026년 내 개정안 제출

Hong Kong FinTech Week x StartmeupHK 2026 메인 포럼이 11월 3일 성공적으로 종료됐다. Joseph Chan 홍콩 재무부 차관은 가상자산 거래, 수탁, 자문, 운용 라이선스 제도를 수립하고 2026년 내 입법회에 개정안을 제출할 것이라 밝혔다. Julia Leung SFC CEO는 토큰화를 시장 운영에 통합해 유동성을 높여야 한다고 강조했다.

민주당, 아이오와 상원 의석 탈환… 6석 순증으로 상원 장악

CNN 데이터에 따르면, 민주당이 상원 선거에서 아이오와 의석을 탈환했다. 총 51석을 확보해 공화당의 39석을 제치고 6석 순증으로 상원 장악에 성공했다.

Fox 뉴스 진행자, 트럼프 $5,000 지급 공약 불확실성 지적

Fox 뉴스 진행자는 미국 대통령 트럼프가 각 성인 시민에게 5,000달러를 지급하겠다는 공약을 지키지 못할 수 있다고 농담했다. 트럼프는 공화당이 상·하원을 모두 장악하면 5,000달러를 지급하겠다고 밝힌 바 있다.

트럼프, 민주당 선거 승리 축하하며 협력 의사 표명

CBS 보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 미디어 전화 인터뷰에서 민주당의 선거 승리를 축하하며 국가 복지를 위해 협력하길 기대한다고 밝혔다.

앤스로픽, FlashProve 연구 공개... Mantle을 L2 사례로 인용

앤스로픽이 검증 가능한 AI 출력 관련 최신 연구 FlashProve를 공개했다. 연구 문서에서 실제 production 환경 적용 사례로 이더리움 L2 Mantle을 참조 사례로 언급했다.

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미국 대중 수출 규제, SK하이닉스 뉴욕 공장 건설 발목

SK하이닉스가 중국 다롄 공장 확장으로 자금을 조달해 뉴욕 마시에 낸드플래시 공장을 건설하려 하나, 미국 장비 수출 허가가 미승인 상태로 투자 계획이 지연되고 있다. Solidigm은 마시에 약 450억 달러를 투자해 2개 공장을 건설할 계획이며, 장기 투자액은 약 1000억 달러에 달할 수 있다.

암호화폐 공포·탐욕 지수 35, 공포 구간

Coinglass에 따르면 암호화폐 공포·탐욕 지수는 현재 35으로, 전일 대비 8포인트 상승했다. 최근 7일 평균은 35, 최근 30일 평균은 53이다.

Société Générale, Canton Network에서 1000만 달러 토큰화 미국 국채 담보 수용

Société Générale의 프라임 브로커리지·청산 부서가 Canton Network에서 1000만 달러 규모의 토큰화 미국 국채를 적격 담보로 수용하는 거래를 완료했다. 해당 자산은 DTCC 토큰화 서비스 파일럿으로 생성돼 온체인으로 이전됐으며, 은행의 기존 백오피스 및 담보 관리 시스템에 통합됐다. Société Générale은 루틴 담보 이전 지원, 적격 토큰화 증권 확대, 온체인 파이낸싱 솔루션 탐색을 점진적으로 진행할 계획이다.

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프랑스 OAK 리서치, 스테이블코인 수익 공공체인 미환류 지적

프랑스 암호화폐 시장 정보기관 OAK Research가 2026년 3분기 테더와 서클의 합산 수익은 약 21억 달러인 반면 13개 공공체인 수수료는 2억8500만 달러에 그쳤다고 밝혔다. 스테이블코인 수익이 공공체인으로 환류되지 않는다는 것이다.

민주당, 상원 의석 51석 확보해 과반 도달

Decision Desk HQ 데이터 기준 민주당이 상원 의석 51석, 공화당 40석을 확보해 상원 통제에 필요한 51석 과반에 도달했다.

미국 중간선거 민주당 주요 승리, BTC $75,700 하락

미국 중간선거에서 민주당이 노스캐롤라이나, 조지아, 뉴햄프셔 상원 의석을 확보했다. 개표 초기 BTC는 1% 이상 하락해 약 $75,700에 거래됐다. 민주당이 의회를 장악할 경우 CLARITY Act 등 암호화폐 규제 입법의 우선순위가 낮아질 수 있다.

• BTC+0.25%

금 가격 $3,900 하회 후 소폭 반등, 미국 중간선거 결과 대기

Phillip Nova 애널리스트 Priyanka Sachdeva에 따르면 금 가격이 온스당 3,900달러까지 하락한 뒤 소폭 반등했다. 고 Treasury 수익률, 강달러, Fed 긴축 기대가 반등을 제한한다. 투자자들은 미국 중간선거 결과의 거시경제 영향을 관망 중이다.

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민주당, 캔자스주 연방 상원 의석 탈환...상원 다수당 근접

미국 중간선거에서 민주당 아담 해밀턴이 캔자스주 연방 상원 의석을 공화당 로저 마셜로부터 탈환했다. DDHQ에 따르면 개표율 84% 기준 해밀턴이 53% 대 44%로 앞서며 승리가 확정됐다. 민주당은 현재 노스캐롤라이나, 오하이오, 텍사스, 캔자스, 사우스캐롤라이나 등 5개 의석을 탈환했다.

BTC $77,000 돌파

BTC가 77,000 달러를 돌파했다. Bitget 기준 BTC는 77,060.66 USDT, HTX 기준 77,007.30 달러, Gate 기준 77,018.1 달러에 거래되고 있다.

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민주당 히노호사, 텍사스 주지사 선거 승리

민주당 후보 히노호사가 텍사스 주지사 선거에서 승리해 1990년 이후 첫 민주당 주지사가 됐다. CNN 보도에 따르면 히노호사는 현직 애봇 주지사가 9월 정지한 데이터센터 허가를 유지하거나 강화할 것으로 예상된다. 웰스 파고에 따르면 미국 AI 데이터센터 용량의 약 27%가 텍사스에 집중돼 있다.