Serenity, AI 메모리 칩 강세 및 2027-2028년 광통신 슈퍼사이클 전망

AI 투자 전망 놓고 월스트리트 엇갈린 시각... 자산운용사 버블 경고 vs 투자은행 낙관론

홍콩에서 열린 2026 글로벌 금융 리더 투자 서밋에서 PIMCO, 베인캐피털, 블랙스톤, 프랭클린 템플턴 등 자산운용사 임원들이 AI 투자 붐에 대한 우려를 표명했다. 반면 모건스탠리 CEO 테드 픽은 AI 자본지출이 10조~15조 달러에 달할 수 있다고 밝혔다.

미국 주식 선물 반등, 기술주 주도 여부 주목

미국 주식지수 선물이 월요일 기술주 주도로 상승했다. 유가 하락이 지난주 부진한 AI 투자 매매 이후 시장에 숨통을 텄다. 투자자들은 10월 제조업 지표, 애플 실적, 미국 중간선거 등을 주시한다. 모건스탠리 마이크 윌슨은 6월 시작된 조정이 최종 국면에 진입했다고 본다.

UBS, AI 투자 사이클 지속 기간 과소평가…2027년 자본지출 수익 전환점 가능

UBS의 Fowler는 2027년이 AI 투자의 중요한 전환점이 될 수 있다고 봤다. 데이터센터 인도가 진행되며 수주잔고가 매출로 전환되고, AI 투자 자금은 메모리 칩과 인프라 공급업체로 이동 중이라고 전했다.

UBS 전략가, "AI 사이클 기간 시장이 과소평가"... 2027년 투자 수익 인플렉션 포인트 전망

UBS 수석 유럽 주식 전략가 Gerry Fowler는 시장이 AI 사이클 기간을 과소평가하고 있으며, AI 트레이드는 여전히 견고하다고 밝혔다. 일부 하이퍼스케일 클라우드 업체의 밸류에이션 배수가 20배 미만으로 떨어진 반면 매출은 연 10~20% 성장하고 있어 시장 기대가 지나치게 비관적이다. 그는 2027년 데이터센터 납품이 밀린 주문을 소화하며 자본지출 대비 매출이 따라잡는 인플렉션 포인트가 올 수 있다고 전망했다. ASML은 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 제조사 확장 수혜를 입는다고 덧붙였다.

Serenity, SIVE 경영진 비판 및 나스닥 상장 일정 지적

Serenity가 Sivers(SIVE) 경영진이 레이저 생산 능력의 상업적 가치를 제대로 알리지 않았으며, 나스닥 상장 일정에 대한 명확한 약속이 부족하다고 비판했다. 다만 2027년 4분기까지 연간 1억 개의 CW DFB 레이저 생산 능력을 추가하는 계획과 Jabil(JBL), GlobalFoundries(GFS)와의 상업화 기회는 2027년부터 진전될 것으로 보았다.

Serenity, Sivers 경영진의 나스닥 상장 일정 및 실행력 비판

Serenity가 Sivers 경영진이 나스닥 상장 일정을 명확히 하지 않아 시장 우려를 키우고 있다고 비판했다. 다만 Serenity는 Sivers가 2027년 4분기에 연간 1억 개의 CW DFB 레이저 생산 능력을 추가할 계획이며, Jabil, GlobalFoundries와의 상용화 및 CPO 프로젝트가 2027년부터 진전을 보일 것이라고 분석했다.

이더리움, AI 에이전트 표준 Finch 제안 2건 공식 수용

이더리움이 AI 에이전트 표준인 Finch 관련 제안 2건을 공식 수용하고 적용했다. 한편, Polymarket은 내부 조사 및 투자 자금 오용 논란으로 CMO를 해임했다.

Serenity, AI 인프라 수요-주가 괴리 심화 및 10월 매수 기회 전망

Serenity(@aleabitoreddit)는 AI 인프라 수요와 주식 가치 평가 간의 괴리가 극심한 수준이라고 밝혔다. SMCI 및 SPCX 관련 수요는 증가했으나 AAOI 및 데이터 센터 코로케이션(colo) 업체 주가는 하락했다. 그는 실적 시즌 종료 후 2026년 10월이 DeepSeek 이벤트나 4월 관세 충격과 유사한 투자 기회가 될 것으로 전망했다.

White Hair Stock Oracle, 10월 저점 매수 기회로 전망

White Hair Stock Oracle Serenity가 X를 통해 펀더멘털 수요와 밸류에이션의 괴리가 극심한 수준이라고 밝혔다. SMCI와 SpaceX의 조달은 가속화되는 반면 AAOI와 데이터 센터 호스팅 제공업체의 주가는 하락하고 있다고 분석했다. 그는 2026년 10월이 'DeepSeek 쇼크'나 '4월 관세 패닉'과 같은 저점 매수 기회가 될 것이라고 주장했다.

Serenity, AI 인프라 밸류에이션-펀더멘털 극심한 괴리 지적

Serenity는 AI 인프라 섹터의 펀더멘털 수요와 시장 가치 간 괴리가 극심한 수준이라고 밝혔다. SMCI, SPCX 관련 기업의 조달 수요는 가속화되나 AAOI 및 colocation 데이터 센터 서비스 제공업체 주가는 하락세이다. 2026년 10월을 DeepSeek 쇼크나 4월 관세 조정과 유사한 투자 기회로 분석했다.

• FET+1.28%

Bank of America "미국 메모리 주식 밸류에이션 바닥"

Bank of America는 미국 메모리 주식의 최근 조정이 펀더멘털과 무관하며 밸류에이션이 바닥을 쳤다고 분석했다. AI 메모리 붐이 꺾일 것이라는 시장의 우려가 과도하며, 2027~2028년까지 평균 판매 가격과 수익률이 슈퍼사이클 수준을 유지할 것으로 전망했다고 Cailianshe가 전했다.

Serenity, 메모리 칩 2035년까지 장기 수요 전망 및 4년 공급 부족 예상

Serenity는 Google이 2035년까지 공급 계약을 추진하는 등 메모리 칩의 장기 수요가 명확하다고 밝혔다. 다만 AI 인프라 투자 지속성과 금융 리스크 우려는 여전하다. Michael Dell은 신규 팹 건설 주기로 인해 공급 부족이 약 4년 지속되어 2029~2030년경에야 생산 능력이 확보될 것이며, 2027년 수급 불균형이 심화될 것으로 전망했다.

• FET+1.28%

Serenity, 머스크의 금융 KOL 소통이 경쟁사 자금 조달 리스크 확대 목적이라 주장

"White-Haired Stock Oracle" Serenity는 Elon Musk가 최근 금융 분야 KOL들과 소통하며 CoreWeave (CRWV)의 자금 조달 리스크와 AI 투자자들의 투기적 행태에 대한 시장 우려를 증폭시켰다고 밝혔다. Serenity는 Musk가 Samsung과 SK Hynix의 가격 책정을 비판해 경쟁사의 자금 조달을 어렵게 함으로써 Tesla와 SpaceX에 이득을 주려는 의도라고 주장했다.

모건스탠리, 삼성전자·SK하이닉스 사이클 정점 밸류에이션 트랩 경고

Morgan Stanley는 Samsung과 SK Hynix의 선행 P/E 배수 3~4배가 사이클 정점의 밸류에이션 트랩일 수 있다고 분석했다. 2025년 9월 이후 아시아 메모리 주가는 약 9배 상승했으며, EPS 컨센서스는 평균 432% 상향 조정됐다. 보고서는 현재 주가를 지지하려면 DRAM 계약 가격이 전분기 대비 70% 추가 상승해야 하며 이는 매우 어렵다고 밝혔다.

글로벌 시장 AI 리스크 재평가, 코스피 6.5% 이상 급락

Mars Finance에 따르면 글로벌 시장이 AI 성장 기대 뒤의 자본 리스크를 재평가하고 있다. BlackRock은 미국 주식 등급을 중립(neutral)으로 하향했고, 한국 코스피(Kospi)는 10월 외국인 순매도 60억 달러를 기록하며 6.5% 이상 급락했다. 미국 개별 주식 옵션의 일일 명목 거래량은 약 7,000억 달러에 달했다.

• FET+1.28%

금 현물, 1% 상승하며 온스당 $3,970 돌파

약 2분 전 Bitget 시장 데이터에 따르면 금 현물의 장중 상승폭이 1%로 확대되며 온스당 3,970달러를 돌파했다.

• PAXG+1.51%
• XAUt+1.61%

Sherrod Brown, 오하이오 상원 선거에서 Jon Husted 누르고 복귀... 크립토 PAC Fairshake 좌절

Sherrod Brown이 오하이오 상원 선거에서 Jon Husted를 누르고 복귀했다. Fairshake는 $30M을 Brown 겨냥에 투입했으나 좌절. Brown은 디지털 자산 관할 농업위원회 위원장이 될 수 있으나 출처에 따르면 크립토 법안 진전 가능성 낮다.

• BTC+1.38%

Mantle, Anthropic FlashProve 연구서 실사용 사례로 인용

Mantle이 Anthropic의 FlashProve 연구에서 zkSNARKs 기반 AI 출력 검증의 생산 환경 사례 중 하나로 언급됐다. Mantle은 온체인 결제·자산 응용을 고도화하고 거래소·생태계 파트너와 RWA 토큰화 경로를 탐색하며 자산 보관·정산·유통·사용의 검증성과 감사 가능성을 강조하고 있다.

• MNT

위안화 중앙 parity 3거래일 연속 하락, 6.7180 기록

중국 중앙은행이 외환 준비금율을 인상한 뒤 위안/달러 중앙 parity가 3거래일 연속 하락해 6.7180을 기록했다. 온쇼어 위안화는 10월 19일 이후 최약세 수준으로 떨어졌다. 연초 이후 위안화 절상 모멘텀이 둔화됐다.

THORChain, 3.21.1 업그레이드 후 다수 체인 스왑 복구

THORChain이 버전 3.21.1 업데이트 후 AVAX, Base, BCH, BTC, DOGE, ETH, LTC, RUNE, TRON, XRPL, ZEC 관련 스왑을 복구했다. ATOM, BSC, SOL 관련 스왑은 여전히 중단 상태다. 현재 14개 활성 노드가 업그레이드되지 않았으며, 모든 노드가 3.21.1로 업데이트되어야 스왑 성능 문제가 해결된다. 이번 업데이트는 모네로 지원에 한 걸음 더 다가간다.

• TRX+0.17%

미국 국채, 중간선거 앞두고 상승

미국 국채가 중간선거를 앞두고 상승했다. 민주당의 의회 장악 가능성이 높아지면서 정치적 교착과 정부 지출 제한이 예상됐고, AI 규제가 경제 성장을 둔화시켜 연준 금리 인상 필요성이 줄어들 수 있다는 분석이 나왔다. 트럼프 대통령의 성인 1인당 5,000달러 지급 약속(약 1.2조 달러, 연방 예산 16%)이 이행되지 않을 수 있다는 안도감도 작용했다.

S&P 500 선물 하락폭 0.5%로 축소, 나스닥 선물 0.7% 하락

게이트 마켓 데이터에 따르면 S&P 500 지수 선물은 하락 폭을 0.5%로 축소한 반면 나스닥 지수 선물은 0.7% 하락했다.

OKX 창업자 Star Xu, CZ 비판 "업계에 필요한 건 책임감, PR 수사가 아니다"

OKX 창업자 Star Xu가 CZ의 최근 인터뷰를 비판했다. 그는 업계에 필요한 것은 협력, 책임감, 사용자 자산 보호와 안전 기준 확립이지 변명과 PR 수사가 아니라고 밝혔다. Star Xu는 BTC가 약 8만 1,000달러에서 7만 5,000달러로 하락하고 수십억 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산됐다고 언급했다.

텐센트, 차세대 LLM Hy4 출시

Jiemian News에 따르면 텐센트 훈위안 Hy4가 공식 출시됐다. Hy4는 지시 이행, 장문 이해, 장기 Agent 역량이 개선됐으며 시각 이해 능력이 처음 도입됐다. 텐센트 클라우드 TokenHub 등에서 이용 가능하다.

미국 상원 민주당 원내대표, 상원 장악 선언

척 슈머(Chuck Schumer) 미국 상원 민주당 원내대표는 4일(현지시간) 민주당이 상원을 장악했다고 밝혔다. 그는 유권자 목소리에 응답한 민주당이 큰 파란 물결을 일으켰고 공화당은 유권자를 듣지 못했다고 평가했다. 진10에 따르면 상원 정치 지형이 완전히 재편됐으며 민주당은 공약을 이행해야 한다고 강조했다.

Mercado Bitcoin 해커, 1819만 달러 알트코인 ETH로 전환

Mercado Bitcoin 해커가 1819만 달러 상당 알트코인을 ETH로 변환했다. CZ는 대규모 공격은 심각한 보안 취약점이 있음을 의미한다고 밝혔다. ZachXBT는 프랑스 은행 Crédit Mutuel Arkéa가 1억3300만 달러 도난 사건의 EU 엔티티로 의심된다고 전했다.

CBS 예측: 민주당, 하원 최대 다수 우위 확보 전망

CBS 뉴스 선거분석 부서 예측에 따르면 민주당이 미국 하원 통제권을 확보해 트럼프 2기 이후 공화당의 양원 장악이 끝났다. 민주당은 거의 20년 만에 가장 큰 하원 다수 우위를 확보할 전망이다.

민주당, 메인주 상원석 승리로 7석 탈환, 상원 우위 53:40 확대

CNN 보도에 따르면 민주당 잭슨이 공화당 콜린스 상원의원을 꺾고 메인주 상원석을 차지할 것으로 전망된다. 이로써 민주당은 이번 중간선거에서 7석을 탈환하며 상원 우위를 53대 40으로 확대했다.

트럼프, 이란 전쟁이 공화당 중간선거 패배 일부 원인 인정하나 전쟁 후회 없어

트럼프 대통령이 이란 전쟁이 공화당 중간선거 대패 일부 원인이라고 인정했다. 그러나 전쟁 발발 후회하지 않으며, 전쟁 자체보다 유가 급등이 최대 정치 부담이라고 밝혔다. 국방장관 피트 헤그세스에 대한 지지도 표현했다.

모스크바증권거래소, 12월 1일부터 BTC·ETH·USDT 거래 시작 계획

코인데스크에 따르면 러시아 최대 증권거래소 모스크바거래소가 12월 1일부터 BTC, ETH, USDT 거래를 시작할 계획이다. 거래 시간은 모스크바 시간 06:50~23:50이며 내셔널 결제예탁원이 청산을 맡는다. 일반 투자자는 테스트 통과 후 단일 브로커를 통해 연간 30만 루블(약 3,700달러)까지 매입 가능하다.

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