블랙록, AI 시장 변동성으로 미국 주식 전망 하향

AI 영향으로 미국 기업 구조조정 발표 전년 대비 20% 증가

이번 미국 기업 실적 시즌에 AI 확산으로 다수 기업이 대규모 구조조정을 발표했다. S&P 500 기업의 구조조정 발표가 전년 대비 약 20% 증가할 전망이다. PayPal·Microsoft는 발표 후 주가가 소폭 상승했으나 볼보는 아시아 수요 축소에 따른 확대 구조조정으로 주가가 급락했다.

• FET+2.68%

미국 주식 선물 반등, 기술주 주도 여부 주목

미국 주식지수 선물이 월요일 기술주 주도로 상승했다. 유가 하락이 지난주 부진한 AI 투자 매매 이후 시장에 숨통을 텄다. 투자자들은 10월 제조업 지표, 애플 실적, 미국 중간선거 등을 주시한다. 모건스탠리 마이크 윌슨은 6월 시작된 조정이 최종 국면에 진입했다고 본다.

Bitunix 분석: AI 자본지출 수익성 검증기 진입, 금융 리스크 산업 사슬로 확산

Bitunix 분석에 따르면 지난주 미 증시에서 AI 자본지출의 수익 창출 능력에 대한 재검토가 시작됐다. Alphabet 12.6%, Intel 28.58% 하락했고 Nasdaq은 2% 하락했다. OpenAI는 펀딩 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 밸류에이션을 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향 조정했다. Barclays는 100억 달러 이상 AI 인프라 대출에 대한 CDS 문의 중이다. 이번주 미 중간선거, 기업 실적, 비농업 고용지표가 다음 검증 변수다.

AI 수익성 우려에 나스닥 100 10월 누적 6.7% 하락

Mars Finance에 따르면 10월 나스닥 100 지수는 누적 6.7% 하락해 2025년 3월 이후 최악의 월간 성적을 기록했다. 아마존, 메타, 알파벳이 자유현금흐름 적자를 기록했고 아마존 적자 규모는 350억 달러에 근접했다. 알파벳은 하루 13% 하락했고 메타는 10월 21일 실적 발표 이후 누적 12% 하락했다.

기술주 매도 심화로 미국 국채 안전자산 수요 회복

기술주 매도세가 심화되며 투자자들이 안전자산인 미국 국채 시장으로 복귀하고 있다. Nomura Holdings 전략가들은 AI 붐의 'reset'에 따른 미국 내 'growth panic' 가능성을 시장이 재평가하고 있다고 밝혔다. 미국 국채와 AI 관련주 사이의 역관계 지표는 1년 전 수준으로 상승했다.

나스닥 2.6% 하락, 6월 이후 최대 일일 낙폭 기록

미국 나스닥 지수가 목요일 2.6% 하락하며 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. AI 분야의 과도한 지출에 대한 지속가능성 우려가 반영된 결과이다. Meta는 추가 지출 계획 발표로 7% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 6.7% 급락했다. 투자자들이 채권 시장으로 이동하며 미국 국채 수익률은 하락했다.

나스닥 2.6% 하락, AI 투자 지속성 우려에 6월 이후 최대 낙폭

나스닥 지수가 목요일 AI 부문 지출 지속성에 대한 우려로 2.6% 하락하며 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. Meta는 수익이 기대치에 미치지 못해 7% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 6.7% 폭락했다. NVIDIA CEO는 새로운 클라우드 서비스 제공업체의 성장을 위한 자본 지원이 부족하다고 밝혔다. Gate market data가 전했다.

나스닥 100 선물 1.8%·S&P 500 선물 1% 하락

AI 투자 심리 위축으로 나스닥 100 선물 1.8%, S&P 500 선물 1% 하락했다고 Bloomberg가 전했다. Lam Research가 가이던스 하향으로 7% 이상 하락하며 섹터 전반에 영향을 줬다. 미 10년물 국채 금리는 4bp 하락한 5.08%를 기록했으며, Brent crude oil 가격은 배럴당 112달러를 돌파했다.

• FET+2.68%

미국 기술주 하락, 나스닥 2.15%·S&P 500 1.1% 하락

10월 17일(현지시간) AI 투자 수익 의구심과 유가 상승으로 미국 기술주가 하락했다. 나스닥 2.15%, S&P 500 1.1% 하락했으며 필라델피아 반도체 지수는 8거래일 연속 하락했다. Brent유는 배럴당 약 110달러, WTI는 101.71달러로 마감했다. Mars Finance가 전했다.

Bank of America, AI 투자 거품으로 인한 시장 붕괴 가능성 경고

Bank of America가 약 8분 전 현재의 AI 투자 급증이 투기적 사이클과 유사하며, 이는 대규모 붕괴로 이어질 수 있다고 경고했다. 은행 측은 신기술에 대한 급격한 자본 유입이 급락으로 이어진 과거 패턴과 현재 시장 역학이 비슷하며, AI 인프라 및 개발 자금 조달이 과열 징후를 보이고 있다고 분석했다.

• FET+2.68%

HSBC, AI 인프라 금융 심사 강화 및 수익률 상향 요구

HSBC의 Michael Roberts 기업 및 기관 뱅킹 책임자는 AI 인프라 개발 과정에서 은행과 투자자들이 자금 제공에 더 신중해졌으며, 높은 투자 수익률을 요구하고 있다고 밝혔다. 칩 제조업체 주가 하락으로 인한 글로벌 증시 매도세가 조달 우려를 심화시킨 가운데, PwC는 2050년까지 아시아 지역 AI 투자 지출이 8.2조 달러에 달할 것으로 추산했다.

• FET+2.68%

블랙록, 미국 국채 등급 상향 및 미국 주식 중립 조정

BlackRock Investment Institute가 미국 국채 배분 등급을 상향하며 약 6년 만에 비중 축소(underweight) 포지션을 종료했다. 미국 국채 수익률 상승으로 투자 매력도가 높아졌다는 분석이다. 동시에 미국 주식 등급은 중립(neutral)으로 하향했으며 단기 채권 비중을 확대했다.

글로벌 시장 AI 리스크 재평가, 코스피 6.5% 이상 급락

Mars Finance에 따르면 글로벌 시장이 AI 성장 기대 뒤의 자본 리스크를 재평가하고 있다. BlackRock은 미국 주식 등급을 중립(neutral)으로 하향했고, 한국 코스피(Kospi)는 10월 외국인 순매도 60억 달러를 기록하며 6.5% 이상 급락했다. 미국 개별 주식 옵션의 일일 명목 거래량은 약 7,000억 달러에 달했다.

• FET+2.68%

블랙록, 미국 단기 국채 '비중 확대' 및 주식 '중립' 하향

BlackRock Investment Institute가 10월 13일 미국 자산 배분을 조정했다. 미국 단기 국채를 '비중 확대(overweight)'로 상향하고, 미국 주식을 '중립(neutral)'으로 하향했다. 이는 2020년 10월 이후 약 6년 만에 국채 비중을 확대한 것으로, AI 구축에 따른 변동성 관리와 국채 수익률 확보를 위한 조치이다.

월가 IPO 활동 급감, 올해 상장 테크주 평균 23% 하락

월스트리트의 IPO 활동이 투자 수요 감소와 AI 기업의 고평가 우려로 급감했다. Anthropic과 OpenAI의 상장 지연이 미국 주식 자본 시장의 심리를 위축시켰다. BCA Research에 따르면 올해 상장한 테크 기업들의 주가는 거래 첫날 이후 평균 약 23% 하락했다.

• FET+2.68%

중국 A주 STAR 50 지수 장중 9% 이상 급등

중국 A주 STAR 50 지수가 장중 9% 이상 급등했다. 오후 들어 CXMT와 Innolight 주가가 각각 10%를 초과 상승했다.

Block, 미국 법무부와 자금세탁 조사 합의, 7.64억 달러 지급 예정

Block이 자금세탁 방지 조사와 관련해 미국 법무부와 원칙적 합의에 도달했다고 공시했다. 이전 규제 합의금을 차감한 뒤 약 7.64억 달러를 지급할 계획이다. 합의는 최종 확정 및 법원 승인을 대기 중이다.

BNB, $700 하회

HTX 시장 데이터에 따르면 BNB가 700달러를 하회해 현재 698.86달러에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 0.6% 상승했다.

• BNB+0.62%

미국, 의회 분열 정부 기대에 국채 수익률 하락·증시 상승

미국 민주당이 의회를 장악할 경우 정치적 교착 상태가 지출을 억제하고 AI 규제가 성장을 둔화시킬 것이라는 기대에 미 국채가격이 상승했다. 10년물 수익률은 5bp 하락해 4.90%, 2년물 수익률은 4.5458%로 근 2개월 최저를 기록했다. Jin10에 따르면 금리 인상 기대 완화에 증시도 상승했다.

텐센트 Hunyuan, 컴퓨터 조작 지원 Hy4 대형 모델 출시

텐센트 Hunyuan이 최신 세대 대형 언어 모델 Hy4를 출시했다. Hy4는 시각 이해 기능과 컴퓨터 조작을 최초로 지원하며, 지시 따르기, 장문 이해, 장거리 지능 성능이 개선됐다. 텐센트 클라우드 Tokenhub, WorkBuddy 등에서 제공되며 OpenRouter 등에 API가 통합됐다.

A주 창신기술, 오후장 10.77% 상승해 42.98위안

비트겟 시장 데이터에 따르면 A주 창신기술(Changxin Technology)이 오후장 10.77% 상승해 42.98위안에 거래됐다.

Justin Drake, 이더리움 포스트양자·포스트AI 전환 2028년 말까지 목표

이더리움 재단 연구원 Justin Drake는 Devcon 8에서 2028년 12월까지 포스트양자·포스트AI 전환을 완료하고 싶다고 밝혔다. 이는 9월 로드맵의 2029년 목표보다 1년 앞선 것으로, 향후 24개월 내 3개 네트워크 업그레이드가 필요하다. 새 로드맵은 2027년 1월 재평가 예정이다.

• ETH+2.18%

BNB Standard, 독립이사로 앤서니 스카라무치 선임

BNB treasury company BNB Standard Corporation이 SkyBridge Capital 설립자 앤서니 스카라무치를 이사회 독립이사로 선임했다고 Cointelegraph가 전했다.

• BNB+0.62%

Hyperliquid 주소, 11,825.63 ETH 공매도 포지션 보유

Liquid247.xyz에 따르면 Hyperliquid 주소 0xecb63c...2b00이 11,825.63 ETH 규모의 공매도 포지션을 보유 중이다. 명목 가치는 2,714.45만 달러이며, ETH 가격은 2,295.40 달러에 거래되고 있다.

• ETH+2.18%
• HYPE+1.39%

Polymarket CS 이벤트 "Over" 승률 17.5% 급락

Catcher Predict 모니터링에 따르면 Polymarket에서 "Counter-Strike: Heroic vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A" 경기의 "O/U 2.5 matches" 서브마켓 "Over" 옵션 승률이 한 시간 전 39%에서 현재 21.5%로 17.5% 하락했다.

GMGN, 24시간 스마트 머니 순유입 상위 5 토큰 공개

GMGN 데이터에 따르면 과거 24시간 스마트 머니 순유입 상위 5 토큰은 Groyper($2,000, +5034.7%), PEPE($2,000, +4.8%), POLYMARKET($871, +11.8%), HOPE($835, +96.5%), NIO($784, -8.4%)다.

인도 AI 엔터테인먼트 기업 EloElo, 8천만 달러 Series C 투자 유치

인도 소비자용 AI·엔터테인먼트 기업 EloElo Group이 Hornbill Capital과 NBCUniversal이 주도한 8000만 달러 Series C 라운드를 완료했다. 총 누적 투자금은 1억 3000만 달러에 달한다.

알 수 없는 지갑, 1억100만 USDT 바이낸스로 이동

Coinglass 데이터에 따르면 11월 4일 13시 54분, 알 수 없는 지갑에서 바이낸스로 1억 100만 USDT가 이동한 것이 감지됐다.

• USDT+0.02%

현물 금, 온스당 $4,000 돌파

현물 금이 온스당 4,000달러를 돌파했다. 현재 가격은 4,000.21달러이며, 장중 1.78% 상승했다.

• PAXG+2.00%
• XAUt+2.03%

세계황금협회, 2026년 금 투자 수요 증가 전망 200톤으로 하향

세계황금협회(World Gold Council)는 2026년 금 투자 수요의 전년 대비 증가 전망을 400톤에서 약 200톤으로 낮췄다. 동시에 글로벌 중앙은행 금 구매 기대치를 높였다.

• XAUt+2.03%