비농업 고용 16.5만명 발표 후 12월 금리인상 베팅 증가

미국, 12월 금리 인상 베팅 증가

미국 단기 금리 선물이 비농업 고용 지표 발표 후 하락했고, 트레이더들은 12월 FOMC 금리 인상 베팅을 확대했다.

미국 10년물 국채 수익률 4.82%로 하락, 추가 하락 가능성

미국 10월 고용보고서 발표 전 채권 트레이더들이 미 국채 상승에 베팅하며 10년물 수익률이 목요일 4.82%로 9월 초 이후 최저 수준으로 하락했다. 옵션 시장에서는 수익률이 4.7% 또는 4.35%까지 하락할 수 있다는 베팅이 나왔다. TD Securities 수석 전략가는 미국 경제가 여전히 강하고 금리 인상 기대가 크게 줄었다고 밝혔다.

미국 10월 비농업고용지표, 연준 12월 금리 경로 변수로 부상

연준이 지난주 연방기금금리를 3.75%-4.00%로 유지하며 인플레이션이 여전히 높다고 인정했다. 시장은 12월 추가 금리 인상을 기대한다. 투자 애널리스트 마이클 크레이머는 10월 고용 보고서가 예상에 부합하면 정책 경로 평가가 크게 바뀌지 않을 수 있지만, 고용·실업·임금이 동시에 강하면 투자자들이 금리 인상 횟수를 재평가할 수 있다고 밝혔다.

10월 비농업 고용 지표 발표 전, 12월 Fed 금리 인상 확률 81.2%

CME FedWatch에 따르면 미국 10월 비농업 고용 지표 발표 전 12월 금리 동결 확률은 18.8%, 25bp 인상 확률은 81.2%다. 내년 1월까지 금리 동결 확률은 14%, 누적 25bp 인상은 65.5%, 누적 50bp 인상은 20.5%다.

Fed 12월 금리 인상 확률 74%, 약한 지표 시 하락 가능성

BondBloxx 자산운용의 조앤 비안코는 고용시장 약화, 소비 둔화, 금융 여건 경직 시 Fed의 12월 금리 인상 확률이 낮아질 수 있다고 밝혔다. 머니마켓은 Fed의 12월 25bp 금리 인상 확률을 74%로 보고 있다.

미국 연준 12월 금리 인상 확률 70%로 하락

연방기금금리(federal funds) 선물 가격이 상승하며 시장이 예상하는 미국 연준의 12월 금리 인상 확률이 약 70%로 하락했다.

시장, 12월 연준 금리 인상 확률 90% 반영

시장이 12월 Federal Reserve의 금리 인상 확률을 90%로 반영하고 있다. 현재 시장은 해당 시점의 금리 인상 가능성을 90% 확률로 pricing하고 있다.

미 연준 금리 결정 후 단기 금리 선물 상승

미 연준(Federal Reserve)의 금리 결정 이후 단기 금리 선물이 상승했다.

트레이더, 연말 Federal Reserve 금리 인상 베팅 축소

트레이더들이 연말까지 Federal Reserve의 금리 인상 가능성에 대한 베팅을 줄이고 있다. 시장은 더 이상 금리 인상 가능성을 가격에 완전히 반영하지 않는 추세이다.

경제학자 100명 전원, 12월 미 연준 금리 인상 전망

로이터 통신이 10월 16일부터 20일까지 실시한 설문조사 결과, 경제학자 100명 전원이 12월 미 연준(Fed)의 금리 인상을 예상했다. 10월 27~28일 회의에서는 94명이 3.75%~4.00% 범위의 금리 동결을 전망했다. 이번 결과는 강한 경제 성장과 인플레이션 압력이 반영된 것이라고 로이터는 전했다.

Barclays, 미 연준 12월·1월 금리 25bp 인상 전망

Barclays가 미 연준이 오는 12월과 내년 1월에 금리를 각각 25bp 인상할 것으로 전망했다. 이는 올해 12월 한 차례 인상을 예상했던 기존 전망에서 수정된 내용이다.

연말까지 연준 금리 인상 확률 94.3% 기록

CME FedWatch 툴에 따르면 연말까지 연준이 금리를 최소 한 차례 인상할 확률이 94.3%로 나타났다. 10월 25bp 인상 확률은 전일 22.1%에서 52.9%로 상승했다. 누적 50bp 인상 가능성은 전일 대비 두 배 증가한 42%를 기록했다.

시장, 10월 연준 금리 인상 및 2027년까지 3회 추가 인상 전망

미국 소비자물가지수(CPI)와 근원 CPI가 시장 예상치를 상회함에 따라 시장에서 10월 연준 금리 인상 가능성을 높였다. 또한 2027년 말까지 세 차례 더 금리를 인상할 것이라는 전망이 확대됐다고 Odaily가 전했다.

미국 9월 CPI 3.7%, 예상치 3.6% 상회

미국 9월 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 상승률이 3.7%를 기록하며 시장 예상치 3.6%를 상회했다. 핵심(Core) CPI 전년 대비 상승률 또한 예상치 2.5%보다 높은 2.6%로 나타났다. Golden Ten과 Odaily에 따르면 9월 CPI는 올해 5월 이후, 핵심 CPI는 6월 이후 최고치를 기록했다.

미국 BTC ETF 6.79억 달러 순유출, Wintermute 신중론 제시

Wintermute는 지난주 미국 spot BTC ETF에서 약 6.79억 달러, ETH ETF에서 약 5.42억 달러의 순유출이 발생했다고 밝혔다. 이는 6월 말 이후 최대 규모의 BTC ETF 유출이다. BTC가 82,500 달러 저항선에 부딪히거나 미국 30년 국채 수익률이 5.64%를 돌파할 경우 신중한 입장을 취할 것이라고 전했다.

• BTC-3.39%

미국 AI 하드웨어 주식 반등, 필라델피아 반도체 지수 6.50% 상승

Bitget 시황에 따르면 미국 AI 하드웨어 관련 주식이 일제히 반등했다. 필라델피아 반도체 지수는 6.50% 상승했고, AMD 12.56%, SanDisk 12.77%, Coherent 12.18%, Micron 9.78%, Nvidia 6.72% 등이 상승했다.

나스닥 2% 상승, 필라델피아 반도체 지수 6.8% 급등

나스닥 지수가 2% 상승했고, S&P 500 지수는 1.1% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 6.8% 상승했으며, AMD는 13%, 샌디스크는 12% 각각 올랐다.

Gnosis Pay 자체 브랜드 카드 시스템 데이터 유출, 일부 고객 정보 노출

Gnosis Pay가 11월 3일 자사 모니터링 시스템에서 자체 브랜드 카드(B2C 사업) 지원 시스템에 대한 무단 접근을 발견했다고 X(Twitter)에 발표했다. 일부 고객 정보가 유출됐으나 사용자 자금에는 영향이 없었다. 발견 후 2시간 이내에 보안 자격증명 교체 및 취약점 수정이 완료됐으며, 영향받은 고객과 파트너, 데이터 보호 당국, 카드 발급사에 통보했다.

텍사스 주지사 당선자, SpaceX 토지 매각 협상 중단 요구

텍사스 주지사 당선자가 인수 기간 동안 SpaceX와의 토지 매각 협상을 중단하라고 요구했다. 연구 업체들은 이번 선거 결과로 SpaceX-Tesla 합병 가능성이 낮아졌다고 분석한다.

고래, 바이낸스에서 3,009 BTC 출금

Ember 모니터링에 따르면 BTC 하락 후 고래가 지난 23시간 동안 바이낸스에서 3,009 BTC(약 2.28억 달러)를 출금했다. 이 고래는 2024년 12월 94,035달러에 5,700 BTC를 매수한 뒤 2025년 1~4월 평균 89,275달러에 전량 매도해 2,713만 달러 손실을 기록했다.

• BTC-3.39%

트럼프, 공화당 중간선거 패배 후 첫 TV 인터뷰 '60분'서 일요일 밤 방송

트럼프가 공화당의 중간선거 패배 이후 첫 TV 인터뷰를 '60 Minutes'에서 진행한다. CBS 뉴스 소식에 따르면 인터뷰는 금요일 오전 10시 30분(미국 동부시간)에 사전 녹화되며, 일요일 밤 방송된다. 뉴욕타임즈 출신 Ross Douthat 기자가 인터뷰를 맡는다. 지난주 방송은 NFL 경기 후 방송으로 평균 1000만 명의 시청자를 기록했다.

Rotki 창립자, Gnosis Pay 주소·은행카드·지갑 정보 유출 주장

Rotki 창립자가 Gnosis Pay가 자신의 주소, 은행카드, 지갑 관련 정보를 유출했다고 주장했다. 그가 공유한 알림 스크린샷에 따르면 Gnosis Pay의 소비자 은행카드 시스템이 11월 3일 무단 접근을 받았으며, 기업급 프로젝트는 이번 사고의 영향을 받지 않았다고 안내했다.

솔라나, 10월 온체인 RWA 가치 50억 달러·DEX 거래량 600억 달러 돌파

솔라나가 10월 온체인 실물자산(RWA) 가치가 50억 달러에 달했으며, 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량이 600억 달러에 달했다고 밝혔다.

• SOL-2.10%

인텔, 30일간 54% 하락으로 시총 3100억 달러 증발

백악관 경제고문 Kevin Hassett은 인텔의 최신 실적이 반도체 업계에 긍정적 신호라고 밝혔다. 인텔 주가는 지난 30일간 54% 하락하며 3100억 달러 이상의 시가총액을 잃었다.

암호화폐 401(k) 편입 규칙, 백악관 최종 검토 전달

블룸버그에 따르면 암호화폐를 401(k) 연금 계획에 편입할 수 있도록 하는 규칙이 최종 검토를 위해 백악관으로 전달됐다.

미국 AI 관련주, 시장 개장과 함께 동반 반등... IREN 19.97% 상승

BIT 주식 플랫폼 데이터에 따르면 미국 시장 개장과 함께 네오 클라우드, 반도체, 광통신, 스토리지 주식이 동반 반등했다. IREN은 19.97%, CIFR은 11.71%, HUT은 10.10%, NBIS는 9.00% 상승했다.

S&P 500·나스닥 상승 출발, 다우 하락

11월 6일 개장 기준 S&P 500은 24.89포인트(0.34%) 상승한 7,378.68포인트, 나스닥은 311.05포인트(1.28%) 상승한 24,626.04포인트를 기록했다. 다우존스는 467.06포인트(0.91%) 하락한 51,056포인트를 기록했다.

미국 주요 지수 혼조, 반도체주 반등

Bitget 시장 데이터에 따르면 미국 증시는 다우 -1%, S&P500 +0.28%, 나스닥 +1.2%로 혼조세를 보였다. 필라델피아 반도체 지수 +5.4%, 엔비디아 +5%, AMD +8%, 마벨 +7%, TSMC +7% 상승했다. 민주당은 애플, 메타, 머스크 계열 기업 조사 준비 중이다.

ECB, 데이터센터 대출 특별 점검 검토

유로존 최고 은행 규제기관인 유럽중앙은행(ECB)이 인공지능 시장 심리 및 평가 변동성으로 인한 리스크를 평가하기 위해 데이터센터 관련 대출 특별 점검을 검토 중이다. 블룸버그 소식통에 따르면 ECB 고위 관계자들이 내부 및 감독 대상 은행들과의 논의에서 이 아이디어를 제기했다.

미국 반도체주 장중 상승, 램리서치 12.7% 올라

ChainCatcher에 따르면 RootData 시장 데이터 기준 미국 주식 장중 반도체 종목이 상승했다. LRCX.O 12.7%, AMD.O 9.1%, AMAT.O·KLAC.O 8.2% 등 상승했다.