조 단위 수주 기대감
삼성SDI가 테슬라에 약 3조원 규모의 에너지저장장치(ESS)용 배터리를 공급한다는 보도가 나오자 장외시장에서 주가가 8% 이상 급등했습니다. 이번 협의는 최소 3년간 연간 10기가와트시(GWh) 수준의 대규모 공급을 논의하는 것으로 알려졌는데요, 한국거래소는 이와 관련해 삼성SDI에 조회공시를 요구하는 등 시장의 관심이 집중되고 있습니다.
업계에서는 이번 협의가 성사될 경우 삼성SDI의 매출 증대에 상당한 기여를 할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 미국 인디애나주에 위치한 스텔란티스와의 합작공장 일부 라인을 ESS용으로 전환해 공급할 계획으로 알려지면서 실질적인 수혜 가능성에 대한 기대감이 커지고 있죠. 삼성SDI는 이미 지난 3분기 실적 설명회에서 해당 공장의 전환 계획을 공식 발표한 바 있습니다.
북미 ESS 시장의 격변
이번 협의 배경에는 북미 지역에서 ESS 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 상황이 있습니다. 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대와 재생에너지 보급 확산으로 전력 저장 수요가 급증하면서 테슬라를 비롯한 글로벌 기업들의 배터리 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. 테슬라는 기존에 중국산 배터리에 의존해왔지만, 미중 무역 갈등 심화와 미국 정부의 배터리 관세 강화로 공급망 다변화가 필요한 상황이죠.
미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 세제 혜택과 중국 기업의 보조금 배제 조치가 한국 배터리 기업들에게 유리하게 작용하고 있습니다. 특히 북미 지역에서 LFP와 각형 셀을 동시에 공급할 수 있는 기업이 제한적이라는 점도 삼성SDI에 유리한 조건으로 작용하고 있습니다.
LG에너지솔루션도 이미 테슬라와 6조원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결한 것으로 알려졌는데요, 업계에서는 이 계약의 고객사가 테슬라일 가능성이 높다고 보고 있습니다. 두 기업의 테슬라 납품 물량이 총 40GWh, 금액으로는 연 4조~6조원에 달할 것으로 예상됩니다.
생산 라인 전환 전략
삼성SDI는 스텔란티스와의 합작공장인 스타플러스 에너지(SPE)의 일부 라인을 ESS 배터리 생산으로 전환할 계획입니다. 현재 이 공장에서는 니켈코발트알루미늄(NCA) 배터리 생산이 진행 중이며, 내년 4분기부터는 리튬인산철(LFP) 배터리 생산도 시작할 예정입니다. 이는 전기차 배터리 수요 감소로 가동률이 낮아진 공장의 효율을 높이기 위한 전략적 결정입니다.
LFP 배터리는 니켈과 코발트를 사용하지 않아 원가가 낮고 수명이 길다는 장점이 있어 ESS 시장에서 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 삼성SDI는 2026년까지 북미 지역의 ESS 생산 능력을 30GWh까지 확대할 계획을 밝히며 시장 공략에 나서고 있습니다.
삼성SDI 관계자는 "테슬라와의 논의는 진행 중이지만 아직 확정된 사항은 없다"고 밝혔습니다. 하지만 업계에서는 테슬라의 '탈중국화' 전략과 맞물려 협상이 순조롭게 진행될 가능성을 높게 보고 있습니다.
향후 전망과 시장 영향
이번 협의가 성사될 경우 삼성SDI는 테슬라의 주요 ESS 배터리 공급 업체로 부상할 전망입니다. 특히 미국 내 생산 시설을 갖춘 한국 배터리 기업들이 지정학적 리스크를 피하면서 시장 점유율을 확대할 수 있는 중요한 기회가 될 것입니다.
ESS 시장의 성장세는 당분간 이어질 것으로 예상되는데요, 미국 내 ESS 설치 규모가 2030년까지 3배 이상 증가할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 경쟁은 배터리 기술 발전과 가격 경쟁력을 높이는 긍정적 효과를 가져올 것으로 보입니다.
업계 관계자는 "테슬라가 한국 기업들과의 협력을 통해 안정적인 공급망을 구축하는 동시에, 중국 의존도를 낮출 수 있는 전략적 이점이 있다"고 설명합니다. 향후 전기차 배터리 시장에서의 협력 확대 가능성도 주목받고 있습니다.