FxPro 쿱치케비치, 테크주 매도로 위험 선호도 하락·달러 안전자산 수요로 반등

기술주 매도세 속 외국인 자금 인도 유입, 루피 주간 0.5% 상승

Jin Ten Data에 따르면 인도 루피는 이번 주 0.5% 상승했고 목요일 장중 94.32, 종가 94.4750을 기록했다. 기술주 매도세로 글로벌 자금이 AI 투자 붐에서 인도 주식으로 이동하면서 외국인 자금이 인도 시장으로 유입되고 있다.

아시아 통화, 11월 6일 오전 혼조세…USD/JPY 0.02% 상승, AUD/USD 0.1% 상승

Commerzbank 리서치 분석가는 기술주 매도세가 AI 투자 전망 재평가와 포지션 정리로 보인다고 밝혔다. USD/JPY는 0.02%, AUD/USD는 0.1% 상승했다.

달러지수(DXY) 101.684, AI 투자 우려와 중간선거 불확실성 속 0.12% 하락

미국 달러지수(DXY)는 0.12% 하락한 101.684를 기록했고, 월요일 101.426까지 떨어져 한 달 최저치를 기록했다. 애플은 AI 도구 운영 비용이 이익률을 압박한다고 경고했고, 앤트로픽은 고비용 데이터센터 계약으로 3분기 영업손실을 기록했으며 오픈AI는 300억 달러 목표의 절반 미만을 조달했고, 국제 유가는 미국의 이란 Qeshm 섬 공격 이후 상승해 달러를 일부 지지했으며 중간선거 결과 불확실성이 투자자 경계를 키웠다.

기술주 하락세 완화, 유가 하락, 구리 가격 반등하며 아시아 증시와 미국 선물 상승

진시데이터에 따르면 트럼프 미국 대통령이 중간선거 후 이란 공습 재개 여부 결정 전 외교에 더 많은 시간을 주기로 한 보도 이후 유가가 하락했고, 구리는 칠레 생산이 최소 20년래 최저를 기록한 가운데 반등했다. 제프리스는 글로벌 경제 성장이 견조한 한 구리 공급 구조적 제약으로 가격 상승 리스크가 높다고 분석했다.

도이치방크, AI 랠리 조정 시 미국 달러 안전자산 지위 불확실성 제기

도이치방크의 조지 사라벨로스 글로벌 외환 전략 책임자는 리포트를 통해 AI 기반 시장 랠리가 조정될 경우 미국 달러의 안전자산 지위가 유지되지 않을 수 있다고 분석했다. 해외 투자자가 보유한 20조 달러 이상의 미국 주식 중 약 90%가 신규 매수가 아닌 가치 상승분인 점이 근거로 제시되었다.

USD/CAD 환율 1.3970 부근 하락, 연준 12월 금리 인상 확률 75%로 하락

안전자산 수요 감소와 연준의 금리 인상 기대감 완화로 USD/CAD 환율이 3거래일 연속 하락했다. 연준의 12월 25bp 금리 인상 확률은 전일 84.2%에서 75%로 낮아졌으며, 미국 GDP YoY는 3.4%, 근원 PCE YoY는 3.1%를 기록했다.

미국 국채 수익률 3bp 이상 하락, 빅테크 매도세에 안전자산 수요 유입

알파벳 등 주요 빅테크 기업의 실적 부진과 AI 투자 지속가능성에 대한 의구심으로 안전자산 수요가 증가하며 미국 국채 수익률이 모든 만기에서 최소 3bp 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 10월 한 달간 약 40bp 하락하며 2월 이후 첫 월간 하락세를 기록할 전망이다.

미국 달러, 연준 금리 동결 가능성 증가에 101.50선으로 하락

안전자산 수요 감소와 연준의 금리 동결 가능성 증가로 미국 달러 가치가 101.50 수준으로 하락했다.

애플, AI 인프라 지출 우려 속 2026년 주가 28% 상승

애플 주가가 2026년 28% 상승하며 S&P 500 지수의 12% 상승을 견인했다. 월가는 애플이 대규모 AI 인프라 투자를 지양하고 강한 잉여현금흐름을 유지하고 있어 AI 섹터의 변동성을 피할 수 있는 안전자산으로 평가했다.

미국 국채 10년물 금리 5.14%로 하락, 주식 시장 약세에 안전자산 수요 유입

미국 인플레이션 데이터가 예상치를 상회하며 주식 시장이 하락하자 국채 매수세가 강화됐다. 미국 국채 10년물 금리는 4bp 하락한 5.14%를 기록했으며, 2년물과 30년물 금리도 동반 하락했다.

미국 10월 비농업 고용 16만5천명 증가, 3개월 이동평균 13만7천명으로 7월 대비 상승

분석가 마이클 맥도너에 따르면 미국 10월 비농업 고용이 16만5천명 증가해 블룸버그 조사 모든 예상치를 상회했으며, 3개월 이동평균은 13만7천명으로 7월 2만8천명 대비 상승해 5월 이후 최고치를 기록했다. 전문·사업 서비스, 교육·보건, 무역·운송, 제조업 등 전반에서 고용 증가가 나타났다.

미국 10월 비농업 고용 16만5천명 증가·실업률 4.1%·12월 연준 금리 인상 확률 80%

미국 정부가 발표한 고용 보고서에 따르면 10월 비농업 고용이 16만5천명 증가해 경제학자 예상치의 2배를 상회했고 실업률은 4.1%를 기록했다. 발표 이후 연준 정책금리 선물은 12월 25bp 인상 확률을 약 80%로 반영했으며, 보고서 발표 전에는 약 75%였다.

미국 칩·전자 공장, 2022년 8월 이후 최대 고용 증가…10월 6700명

미국 컴퓨터 및 전자 제조업체가 10월에 6,700명을 고용했으며 이 중 반도체 및 전자 부품 공장은 3,300명이었다. 미국 제조업 전체는 19,000명 증가해 예상치 5,000명의 약 4배였다.

파라과이 상원, 페냐 대통령 운명 결정 회의 시작

미국 개인투자자, 하락장 막판 매수 전환…순매도 1억5100만달러

Vanda Research에 따르면 미국 개인투자자들이 목요일 하락장 막바지에 매수로 전환했으며, 종가 기준 순매도는 1억5100만달러였다. 2020년 팬데믹 기록 순매도는 5억200만달러였다.

유럽검찰청, 마드리드-세비야 고속철 노선 EU 자금 사기 의혹 조사 착수

유럽검찰청 마드리드 사무소가 11월6일 마드리드-세비야 고속철 노선 업그레이드 및 유지보수 프로젝트의 EU 자금 사기 의혹 조사에 착수했다. 조사 대상 노선은 최근 수십 명의 사망자가 발생한 고속철 사고 노선이며, 세부 사항은 현재 공개되지 않았다고 CCTV 뉴스가 보도했다.

미국 민간 고용 15만9천명 증가, 예상치 6만5천명 상회

미국 민간 고용(Private Payrolls)이 15만9천명 증가해 예상치 6만5천명과 이전 4만6천명을 상회했다.

트레이더, 12월 연준 25bp 금리 인상 확률 72.8%로 상승

미국 10월 비농업 고용 발표 후 트레이더들이 12월 연준 금리 인상 베팅을 확대했다. CME FedWatch에 따르면 12월 금리 동결 확률은 27.2%, 25bp 누적 인상 확률은 72.8%이며, 2027년 1월까지 동결 확률은 21.6%, 25bp 누적 인상은 63.4%, 50bp 누적 인상은 15.1%다.

예멘 무장세력, 사우디 F-15 전투기 알-하다라 시장 공습으로 수십 명 민간인 사상자 발생

예멘 무장세력 대변인에 따르면 사우디 F-15 전투기가 타이즈주 알-와지야시 알-하다라 시장에 세 차례 공습을 가해 수십 명의 민간인 사상자가 발생했으며, 이번 '잔학한 범죄'는 반드시 응답을 초래할 것이라고 밝혔다.

이란 외교장관 아라크치, 튀니지 외교장관 나프티와 전화 통화해 지역 긴장 완화 논의

이란 외교장관 아라크치는 튀니지 외교장관 나프티와 전화 통화에서 지역 긴장 완화와 지역 안정 강화를 위한 외교적 노력 및 이니셔티브를 설명하고 현 지역 정세와 관련 동향을 논의했다.

미국 평균 임금 YoY 3.1%, 예상치 2.9% 상회

미국 10월 평균 임금이 전년 대비 3.1% 증가해 예상치 2.9%와 이전 3.0%를 상회했다.

분석가 크리스, 10월 비농업 고용 지표의 연준 영향 제한적…2년물 국채 수익률 6bp 상승

분석가 크리스는 최신 비농업 고용 지표가 연준에 제한적 영향을 미칠 것으로 봤으며, 정책당국은 고용보다 인플레이션에 중점을 두고 있다고 밝혔다. 다만 10월 고용 지표는 노동시장에 대한 연준의 우려가 현재 없다는 점을 시사하며, 2년물 국채 수익률은 장중 약 6bp 상승했다.

캐나다 10월 실업률 6.7% 상승, 중앙은행 인플레이션 위험으로 지난주 금리 인상

캐나다 10월 실업률이 6.7%로 상승했고 도매·소매업 고용은 2만8,800명 감소해 누적 11만3,100명 감소했다. 중앙은행은 인플레이션 위험으로 지난주 금리를 인상했으며, Tiff Macklem 총재는 사전 설정 경로 없이 회의별로 결정한다고 밝혔고 12월 추가 인상 확률은 40%로 가격 책정됐다.

튀르키예 중앙은행 총재, 통화정책 긴축 기조 유지 및 디스인플레이션 보호 위해 신중

튀르키예 중앙은행 총재는 통화정책 긴축 기조를 유지하고, 디스인플레이션 경로의 성과를 보호하기 위해 계속 신중할 것이라고 밝혔다.

헝가리, 민항기 폭탄 위협에 그리펜 전투기 3회 출격

헝가리 국방장관 루스진-센디 로물루스에 따르면 11월 6일 현지시간 오전 헝가리에서 여러 항공 경보가 발생해 NATO 방공경보체계의 알파 등급 출격 명령으로 그리펜 전투기가 3회 출격했다. 출격은 세 대의 민간 여객기와 관련된 폭탄 위협에 대응한 것이다.