도이체뱅크: 유럽 기업 3분기 실적, 시장 기대치 8% 상회

유럽 Stoxx 600 지수, 0.5% 상승해 8월 종가 최고치 경신

유럽 증시는 11월 5일 사상 최고 종가를 기록했으며, 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.5% 상승해 8월 종가 최고치를 경신했다. 광산 및 소비재 종목이 상승을 주도했고, 투자자들이 인공지능 관련 투자에서 방어주로 회전한 가운데 실적 호조와 국제유가 배럴당 100달러 하회도 지수 상승에 기여했다.

유럽 은행 지수, 3% 이상 상승

유럽 은행 섹터 지수가 3% 이상 상승했다.

블록(Block), 3분기 조정 EPS $1.13, 컨센서스 $1.02 상회

블록(Block)이 3분기 조정 주당순이익 $1.13을 발표했다. 이는 전년 동기 54센트, 시장 컨센서스 $1.02를 상회한 수치다. 조정 EBITDA는 $1.23B(추정치 $1.2B), 순매출은 $6.72B으로 전년 대비 9.9% 증가했다. 연간 매출총이익 가이던스는 $12.63B으로 상향 조정했다.

BioNTech, 3분기 매출 12억9000만유로 시장 컨센서스 10억2000만유로 상회, 연간 매출 가이던스 17억~19억유로 상향

3분기 영업손익은 1억2500만유로로 전년 동기 4690만유로 적자에서 흑자 전환했고, 조정 EPS는 1.76유로였다. 연간 매출 가이던스는 기존 16억~19억유로에서 17억~19억유로로 상향했다.

유로스톡스 50 1.14% 하락 출발, 독일 DAX 1.02%·영국 FTSE 100 0.64% 하락

엑손모빌, 3분기 조정 순이익 175억 달러 기록 및 200억 달러 자사주 매입 발표

엑손모빌의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 $4.23, 조정 순이익은 175억 달러로 시장 예상치를 상회했다. 정제 마진 상승으로 다운스트림 조정 이익이 전분기 대비 120% 증가한 90억 달러를 기록했으며, 2027년 200억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다.

유로존 3분기 경제 성장률 0.4%, 예상치 0.2% 상회

Eurostat에 따르면 유로존의 3분기 경제 성장률은 전분기 대비 0.4%, 전년 동기 대비 1.3%를 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 인공지능, 국방, 인프라 분야의 투자와 가계 소비가 성장을 견인했다.

유로존 3분기 GDP QoQ 0.4%, YoY 1.3% 기록, 예상치 상회

유로존의 3분기 GDP가 전분기 대비 0.4%, 전년 동기 대비 1.3% 성장하며 시장 예상치인 각각 0.2%와 1.1%를 모두 상회했다.

BNP 파리바, 3분기 주식 거래 매출 50% 증가하며 미국 은행 상회

BNP 파리바와 도이치은행이 주식 거래 부문에서 미국 경쟁사보다 우수한 성과를 거뒀다. BNP 파리바의 3분기 주식 거래 매출은 50% 증가했으며, 도이치은행 거래 부문은 3% 감소했음에도 월스트리트보다 높은 성과를 기록했다.

테슬라, 3분기 조정 EPS 48센트 기록, 시장 예상치 상회

테슬라의 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 48센트를 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 잉여현금흐름 15억 달러, 매출총이익률 19.6%를 기록했으며 스페이스X와의 합병 가능성을 검토하기 위한 특별 위원회를 구성했다.

MSCI, 3분기 실적 예상 상회하며 주가 5.9% 상승

MSCI의 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 주가가 5.9% 상승했다.

에릭슨 유럽 주가 9.5% 상승, 3분기 실적 예상치 상회

에릭슨의 3분기 실적이 시장 예상치를 상회함에 따라 유럽 시장 내 주가가 9.5% 상승했다.

BofA, S&P 500 3분기 이익 성장률 32% 전망, 컨센서스 27% 상회

뱅크오브아메리카(BofA)의 사비타 수브라마니안 전략가는 S&P 500의 3분기 이익 성장률이 전년 대비 32% 증가해 시장 컨센서스인 27%를 상회할 것이라고 발표했다. 지난 3개월 동안 3분기 이익 기대치는 1% 상향 조정되었다.

S&P 500 에너지 섹터 3.1% 상승, 8월 10일 이후 최대 장중 상승폭 기록

중국 야간 선물 시장 혼조세, PVC 월평균가 5% 이상 하락

야간 세션이 개장한 가운데 중국 주요 선물 계약이 혼조세를 보였다. 벤젠, 소다회, 연료유, 철광석, 스티렌(EB), 상해 아연은 1% 이상, 팜유와 SC 원유는 약 1% 하락했고, 저유황 연료유(LU)는 1% 이상, 합성고무와 메탄올은 약 1% 상승했다.

폴란드 통화정책위원회 위원, 인플레이션 불확실성 높고 향후 몇 분기 재정정책이 인플레 압력 억제 못할 것

비트퓨푸, 2026년 10월 137 BTC 생산, 클라우드 채굴 70 BTC·자체 채굴 67 BTC

비트퓨푸가 2026년 10월 한 달간 총 137 BTC를 생산했다고 발표했다. 이 중 클라우드 채굴이 70 BTC, 자체 채굴이 67 BTC다.

폴란드 통화정책위원회 위원, 2027년 초 CPI가 크게 상승할 수 있다고 발언

새 연구, 금융권 일자리 AI 대체 위험 최고 수준

International Reserves

러시아 중앙은행, 금·외환 보유액 $721.6B 기록, 전주 $729.6B 대비 감소

러시아 중앙은행이 최신 주간 금·외환 보유액을 $721.6B로 집계했다고 발표했다. 전주 $729.6B 대비 $8.0B 감소한 수치다.

쓰촨성, 민간기업 상업용 주거용 토지 공급 강화 및 산업용 토지 대금 분할 납부 허용

쓰촨성 발전개혁위원회가 민간투자 고도화 조치를 발표했다. 민간기업에 대한 상업용 주거용 토지 공급을 강화하고, 산업용 프로젝트의 토지 양도금 분할 납부를 허용하며, 신규 산업용 토지에서 민간투자 프로젝트 지원 비율을 80% 이상으로 설정한다.

SOFR, 11월 5일 3.92% 기록, 전일 3.94% 대비 하락

BoE 필, 임금 협상·비용·기업 가격 책정 주시 필요

발틱 드라이 지수(BDI), 2.37% 상승해 2,805포인트 기록

쓰촨성, 민간기업 국방 과학기술산업 시장 접근 장벽 완화 조치 발표

쓰촨성 발전개혁위원회가 '쓰촨성 민간투자 고도화 발전 촉진 조치'를 발표했다. 민간기업이 법규와 보안·비밀 유지 요건을 준수하면 군산 활동 자격 취득 심사 절차를 간소화하고, 국방 과학기술산업 투자에서 민간자본 비율 제한을 없애며, 일부 민간기업의 무기체계 통합 등 고급 분야 진출도 지원한다.

쓰촨성, 민간기업 외국인 투자자와 지분 협력 통한 국제화 수준 제고 조치 발표

쓰촨성 발전개혁위원회가 '쓰촨성 민간투자 고도화 발전 촉진 조치'를 발표했다. 민간기업이 외국인 투자자와 지분 협력을 통해 국제화 수준을 높이도록 장려하고, 시장 접근 환경 정비 및 생산자 서비스 투자 지원 등을 포함한다.

Trustco Group Holdings, Riskowitz Value Fund 보유 주식에 대한 고등법원 가압류 및 룰 니시 연장 업데이트

쓰촨성, 민간기업 주요 과학기술 인프라 건설 시 검증 투자금의 30% 성 예산 지원

쓰촨성 발전개혁위원회가 민간기업이 주요 성급 과학기술 인프라 건설에 참여하는 경우 검증된 투자금의 30%에 해당하는 성 예산 자금을 지원하는 '쓰촨성 민간투자 고도화 발전 촉진 조치'를 발표했다.