스냅온, 3분기 매출 11.8억 달러 및 EPS $4.64 기록, 예상치 하회

Sportradar, 3분기 매출 €363M·EPS €0.09, 매출 컨센서스 상회·EPS 하회

Sportradar가 3분기 매출 €363M(컨센서스 €358M 상회), EPS €0.09(컨센서스 €0.10 하회), 조정 EBITDA €102M, 조정 EBITDA 마진 28.2%(전년 대비 80bp 하락)를 기록했다. 매출은 전년 대비 24%, EPS는 29%, 조정 EBITDA는 21% 증가했으며 FY26 매출 가이던스 €1.518B-€1.533B를 유지했다.

ON Semiconductor, 3분기 매출 17억 2000만 달러·조정 EPS 0.90달러, 추정치 상회

ON Semiconductor가 3분기 매출 17억 2000만 달러(추정치 17억 달러), 조정 EPS 0.90달러(추정치 0.88달러), 비GAAP 총이익률 41.2%, 자유현금흐름 4억 8860만 달러를 기록했다. 매출은 전년 대비 11%, 조정 EPS는 전년 대비 43%, 총이익률은 전년 대비 320bp, 자유현금흐름은 전년 대비 31% 증가했고, 4분기 매출 가이던스 17억 2000만~18억 2000만 달러(추정치 17억 4000만 달러)를 제시했다.

일루미나, 3분기 조정 EPS $1.44 기록, 시장 예상치 상회

일루미나의 2026년 3분기 매출은 전년 대비 4.2% 증가한 11.3억 달러로 예상치인 11.5억 달러를 하회했다. 조정 주당순이익(EPS)은 전년 대비 7% 증가한 $1.44를 기록하며 예상치인 $1.36를 상회했다.

카바나, 3분기 매출 80억 달러 기록, 전년 대비 42% 증가

카바나가 2026년 3분기 매출 80억 달러, 순이익 4억 8,300만 달러를 기록했다. 매출은 시장 예상치인 77억 달러를 상회했으나, 주당순이익(EPS)은 $0.39로 예상치인 $0.44를 하회했다.

원스톱시스템즈, 3분기 매출 1,260만 달러 기록, 전년 대비 35.9% 증가

원스톱시스템즈의 3분기 매출이 시장 예상치인 1,090만 달러를 상회하는 1,260만 달러를 기록했다. 회사는 연간 매출 성장률 가이던스를 기존 25%~30%에서 40%로 상향 조정했다.

SLB, 3분기 매출 94.5억 달러 기록, 시장 예상치 상회

SLB의 3분기 매출은 94.5억 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.64달러로 집계되어 시장 예상치를 모두 상회했다. 조정 EPS는 전년 대비 7% 감소했으며, 2026년 연간 자본 투자 규모는 약 25억 달러로 전망했다.

나스닥, 3분기 매출 14.8억 달러 및 EPS 1.04달러 기록

나스닥의 2026년 3분기 매출은 전년 대비 13% 증가한 14.8억 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 전년 대비 18% 증가한 1.04달러를 기록했다. 연간 반복 매출(ARR)은 33.7억 달러로 전년 대비 12% 증가했다.

스포티파이, 2026년 3분기 매출 49억 6,900만 유로, EPS 2.48유로 기록

스포티파이가 2026년 3분기 매출 49억 6,900만 유로(YoY +16%), 희석 주당순이익(EPS) 2.48유로(YoY -24%)를 기록했다. 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 하회했으며, 매출총이익률은 전년 대비 136bp 상승한 33.0%를 기록했다.

SAP, 3분기 매출 102억 7,000만 유로 기록, 전년 대비 13% 증가

SAP가 3분기 매출 102억 7,000만 유로, 조정 주당순이익(EPS) 1.89유로를 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 현재 클라우드 수주 잔고는 전년 대비 28% 증가한 241억 유로로 집계됐다.

나이트-스위프트, 3분기 매출 22억 달러 기록, 예상치 상회

나이트-스위프트의 3분기 매출이 22억 달러로 집계되어 예상치인 21.6억 달러를 상회했으며, 전년 동기 대비 14.2% 증가했다. 조정 EPS는 $0.83를 기록해 예상치 $0.76를 넘어섰으며, 전년 동기 대비 159.4% 증가했다.

제너럴 모터스·3M·MSCI, 3분기 EPS 예상치 상회

제너럴 모터스는 3분기 EPS $3.70, 3M은 $2.50, MSCI는 $5.11를 기록하며 모두 시장 예상치를 상회했다. 매출은 제너럴 모터스가 전년 대비 2.9% 증가한 500억 2,000만 달러, 3M이 4.2% 증가한 66억 달러, MSCI가 12.4% 증가한 8억 9,200만 달러로 각각 집계됐다.

스테이트 스트리트, 3분기 EPS $3.69 기록, 전년비 33% 증가

스테이트 스트리트가 3분기 매출 40억 달러, 조정 주당순이익(EPS) $3.69를 기록했다고 발표했다. 매출은 예상치인 40.3억 달러를 하회했으나, EPS는 예상치인 $3.67를 상회했다.

존슨앤존슨, 3분기 매출 254억 달러 기록 및 연간 가이던스 상향

존슨앤존슨이 3분기 매출 254억 달러, 조정 주당순이익(EPS) $2.59를 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 2026년 연간 매출 가이던스는 1,010억 달러에서 1,014억 달러로 상향 조정되었다.

트럼프, 공화당 중간선거 패배 책임을 Fox News에 돌려

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 결과 발표 이후 Fox News를 향해 공화당의 선거 패배 책임을 물으며, 네트워크가 빌 더블라지오 전 뉴욕시장 등 민주당 인사들에게 방송 기회를 제공했다고 비판했다. 트럼프는 더블라지오를 '뉴욕시 역사상 최악의 시장'이라고 부르며 방송 발언을 비난했다.

슈머 상원 소수당대표, '대통령 있든 없든 실행할 것'

데브 하일랜드, 뉴멕시코 주지사 선거 승리, 미국 최초 여성 원주민 주지사

미국 3대 지수 선물 낙폭 축소, 나스닥100 -1.58%·S&P500 -0.93%·다우 -0.57%

미국 태양광주, IRA 보조금 연장 기대에 애프터마켓 6% 이상 급등

11월 4일 Enphase Energy와 Sunrun이 6% 이상, First Solar이 4% 이상, Nextpower와 SolarEdge Technologies가 2% 이상 애프터마켓에서 상승했다. 민주당의 중간선거 강세로 IRA 에너지 보조금과 정책 지원 연장 기대가 높아진 영향이다.

Piper Sandler, Upstart 목표가 $51 -> $35로 하향

10년물 일본국채 수익률, 거래 보합 후 1.0bp 상승 2.78%

TD Cowen, Fiserv 목표가 $49 -> $59로 상향

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

베트남 총리, 성장 촉진 위해 지출 확대·판매 촉진 촉구

글로벌 반도체 판매, 3분기 5177억 달러, 전분기 대비 24.1% 증가

미국 반도체산업협회는 세계반도체무역통계(WSTS) 데이터를 기반으로 2026년 3분기 글로벌 반도체 판매액이 5177억 달러로 전분기 대비 24.1% 증가했다고 밝혔다. 9월에는 모든 주요 지역 시장 판매가 크게 늘었고, 아메리카 지역은 전년 대비 191.7%, 상대적으로 가장 약한 일본도 73.4% 증가했다.

JP Morgan, Amgen 목표가 $350 -> $425로 상향

민주당 조시 맥로린, 조지아 부지사 선거 당선 전망

Penny Reynolds 민주당 후보도 조지아 주무장관 선거에서 당선이 전망된다.

Gina Hinojosa, 텍사스 데이터센터 정책에 보조금 금지·노조 노동·NDA 금지 요구

Gina Hinojosa의 텍사스 데이터센터 계획은 보조금 금지, 노조 노동, NDA 금지, 가정용 전력·수도 요금 인상 없음 증명을 요구하며, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, xAI 등은 이미 관련 서약을 진행 중이라고 전했다.

텐센트, 차세대 AI 모델 Hy4 출시, 7700억 파라미터 MoE 구조

텐센트가 차세대 대형언어모델 Hy4를 공식 출시했다. Hy4는 총 파라미터 7700억, MoE 구조, 시각 이해와 Computer Use를 처음 지원하며 지시 따르기, 긴 텍스트 이해, 장기 에이전트 성능, 실제 생산성 작업 강화에 초점을 뒀다고 발표했다.