퀄컴, 스타링크 협력 합의 후 프리마켓 4% 상승

스페이스X, 스타링크 프로젝트 가속 위해 퀄컴 선정

AI 관련주, 미국장 개장 앞두고 SpaceX 3%·NVIDIA 1.4%·Micron 2.6% 상승

스페이스X, 미국 내 기지국 8만 개 접근 권한 확보 추진에 프리마켓 2% 상승

스페이스X가 무선 통신 네트워크 구축을 위해 미국 전역의 기지국 8만 개에 대한 접근 권한을 확보하려 한다는 보도가 나오며 프리마켓에서 2% 상승했다.

미국 지수 선물 상승, 스페이스X 실적 호조에 나스닥 100 선물 0.6% 증가

스페이스X가 AI 및 위성 인터넷 사업 성장으로 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 장전 거래에서 주가가 8% 상승했다. 뉴욕 시간 오전 7시 기준 S&P 500 선물은 0.2%, 나스닥 100 선물은 0.6% 상승했다.

미국 AI 관련주, SpaceX·SMCI 실적 호조로 프리마켓 상승

SpaceX와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 분기 실적 발표 후 미국 AI 관련주가 프리마켓에서 상승했다. 엔비디아 1.8%, AMD 2.5%, 인텔 2.9%, 마이크론 3% 등이 상승세를 기록했다.

테슬라-스페이스X, 합병 공식 검토 특별 위원회 설립

일론 머스크가 테슬라와 스페이스X의 합병을 공식 검토하기 위한 특별 위원회를 설립했다고 발표했다. 스페이스X의 3분기 이익은 예상치를 상회하며 AI 사업이 830% 성장했고, 슈퍼마이크로컴퓨터의 1분기 매출은 27% 증가했다.

미국 프리마켓, 스페이스X 9%·슈퍼마이크로 15% 상승, 넷플릭스 6% 하락

스페이스X는 3분기 매출 145억 8,000만 달러(YoY 161% 증가)를 기록하고 AI 부문 매출이 830% 급증했으며, 슈퍼마이크로컴퓨터는 1분기 잠정 매출이 예상치를 27% 상회했다. 넷플릭스는 4분기 매출 가이던스와 광고 매출이 예상치에 미치지 못했다.

나스닥 선물, 스페이스X 실적 및 테슬라 합병 소식에 1% 상승

수요일 개장 시 나스닥 선물 지수가 1% 상승했다. 스페이스X의 실적 발표와 테슬라와의 합병 소식이 미국 기술주 시간 외 거래를 끌어올렸다.

미국 주요 기술주 상승, 세일즈포스 4%·메타 3% 상승, 마이크론 5% 하락

세일즈포스가 4% 이상, 메타가 3% 이상 상승했으며 퀄컴, 오라클, 마이크로소프트는 각각 약 2% 상승했다. 반면 마이크론은 약 5%, 스페이스X는 3% 이상 하락했다.

미국 우주 관련주 상승, AST 스페이스모바일 9% 및 플래닛 랩스 7% 이상 상승

미국 우주 관련 주식들이 상승세를 보였다. AST 스페이스모바일이 9% 이상, 플래닛 랩스가 7% 이상, 로켓 랩이 5% 이상 상승했으며, 스페이스X는 최근 2거래일간 15% 이상 급등한 후 약 3% 추가 상승했다.

S&P Global Composite PMI

S&P Global Services PMI

중국 샤오싱, 완공 주택 판매 세부 규칙 발표, 보증금 상한 5% 설정

중국 저장성 샤오싱시가 11월 4일 완공 주택 판매 세부 규칙을 발표했다. 8월 28일 이후 토지 양도 공고가 난 프로젝트는 완공 주택 판매를 우선하며, 보증금은 총 주택 가격의 5%를 초과할 수 없다.

미국 민주당 상원의원 와이든, 의약품 가격 문제로 제약사에 상원 출석 요구

ECB Knot, 물가 충격 경계하며 매파적 기조 유지 필요

ECB 정책위원 Klaas Knot은 핵심 물가가 다시 상승할 수 있고 소비자 바구니 가격에 2차 파급 효과가 나타날 수 있다고 밝혔다. ECB는 금리를 두 차례 인상했으며 시장은 12월 추가 인상을 대체로 예상한다. 유로존 10월 물가는 4%로 3년 만에 최고치를 기록했다.

UAE, 호르무즈 해협 우회를 위한 세 번째 원유 파이프라인 건설 검토

민주당, 상원 장악으로 연준 독립성 보호 강화 가능성

민주당이 상원을 장악하면서 트럼프 행정부의 연준 인사 임명과 금리 정책 개입 시도에 제약이 생겼고, 엘리자베스 워런이 상원 은행위원회 위원장이 될 것으로 예상된다. 마크 스피델은 상원 민주당 장악이 연준에 더 강한 보호막을 제공할 것이라고 밝혔다.

퀄컴, 일론 머스크 스페이스X와 다년간 계약 체결, 전국 5G 셀 네트워크 구축 지원

퀄컴이 일론 머스크의 스페이스X와 다년간 계약을 체결해 전국 단위 5G 셀 네트워크 구축을 지원한다고 밝혔다.

미국 의회, 내년 민주당 장악 속 부채한도 폐지·관세 인하 등 초당적 합의 가능성

트럼프는 내년 1월부터 민주당이 장악한 의회를 맞게 되며 향후 2년간 정책 교착과 조사, 탄핵 시도가 이어질 수 있다. 다만 부채한도 폐지, 국방·국내 기관 지출 증가, 오바마케어 보조금 연장, 약값 상한 설정, 새로운 무역협정을 통한 관세 인하 등에서 초당적 합의가 이뤄질 가능성도 제기됐다.

유럽연합 수장, 새 의회와 상원의 러시아 압박 지속 희망

포드, 10월 미국 판매 YoY 0.8% 감소, 174,123대

태국, 세계 최저 실업률 기록

미국 유가 4일간 12% 하락, 배럴당 $93 하회

미국 유가가 중간선거 결과에 반응하며 최근 4일간 12% 하락해 배럴당 $93 아래로 떨어졌다.

미국 CFTC와 USDA, 농산물 시장 무결성 보호 양해각서 체결

미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 미국 농무부(USDA)가 미국 농산물 시장 무결성 보호를 위한 양해각서를 체결했다.

유럽연합 외교안보 고위대표 칼라스, 새 미국 의회와 상원의 우크라이나 지원 지속 희망

유럽연합 외교안보 고위대표 카야 칼라스는 새 미국 의회와 상원이 우크라이나를 계속 지원하기를 희망한다고 밝혔다.