RBC, 민주당 중간선거 석권 시 AI 규제 리스크로 미국 국채 가격 상승 전망

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

미국 중간선거 민주당 강세에 KOSPI 3.7% 급락, 삼성전자 -4%·SK하이닉스 -6%

Jin10 Data에 따르면 미국 중간선거에서 민주당이 강세를 보이자 AI 산업 규제 우려로 한국과 일본 증시가 하락하고 반도체주가 급락했다. KOSPI는 장중 3.7% 하락해 초반 상승분을 지웠고, 삼성전자는 4% 초과, SK하이닉스는 약 6% 하락했으며, 닛케이225는 장중 4%, 대만 가권지수는 약 2.6% 하락했다.

AMP 셰인 올리버, 민주당 선거 전망 강화가 미국 증시·달러에 부담 가능

AMP 수석 경제학자 셰인 올리버는 민주당의 중간선거 의석 증가 전망이 AI 규제 강화와 세금 부담 우려를 키워 미국 증시와 달러에 하방 압력이 될 수 있다고 밝혔다. 그는 민주당 승리가 예상 밖은 아니어서 시장이 이를 이미 일부 반영했을 수 있다고 덧붙였다.

미국 중간선거 민주당 우세 전망, 아시아 테크 주식 하락

아시아 기술주가 전반적으로 하락했고, 민주당 강세로 인공지능 투자 흐름 둔화 우려가 제기됐다. 나스닥 지수 연계 선물은 CME에서 약 1.5% 하락했고, 코스피는 고가 출발 후 반도체 약세로 하락 전환했다.

달러지수(DXY) 101.684, AI 투자 우려와 중간선거 불확실성 속 0.12% 하락

미국 달러지수(DXY)는 0.12% 하락한 101.684를 기록했고, 월요일 101.426까지 떨어져 한 달 최저치를 기록했다. 애플은 AI 도구 운영 비용이 이익률을 압박한다고 경고했고, 앤트로픽은 고비용 데이터센터 계약으로 3분기 영업손실을 기록했으며 오픈AI는 300억 달러 목표의 절반 미만을 조달했고, 국제 유가는 미국의 이란 Qeshm 섬 공격 이후 상승해 달러를 일부 지지했으며 중간선거 결과 불확실성이 투자자 경계를 키웠다.

BNP 파리바: 민주당 미국 중간선거 승리 시 아시아 AI 주식 압박 가능

Jin10 Data에 따르면 BNP 파리바 애널리스트 윌리엄 브래튼은 보고서에서 민주당이 미국 중간선거에서 승리하면 AI 정책이 안전·테스트·산업 표준에 더 큰 비중을 두게 되면서 아시아 AI 주식이 압박을 받을 수 있다고 밝혔다. 그는 동북아 증시의 미국 주도 AI 슈퍼사이클 노출이 상대적으로 크다며, 다만 단기·중기에는 기업 실적 성과가 아시아 기술주 흐름에 더 큰 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

민주당, 중간선거에서 하원·상원 모두 장악할 확률 70% 도달

달러, 고금리와 AI 지출 유입으로 미국 중간선거 결과 무관 강세 지속 전망

블룸버그에 따르면 투자자들은 미국 중간선거 결과와 무관하게 달러 강세의 주요 동력이 변하지 않을 것으로 보며, 고금리와 AI 관련 지출 증가가 자본 유입을 이끌고 있다고 했다. 분열된 정부가 금융시장에 일부 안정성을 제공할 수 있으며, 연준의 금리 인상 재개가 달러를 추가로 밀어 올릴 수 있다고 했다.

MUFG 조지 곤칼베스, 민주당 의석 확대 시 내년 AI 규제 강화 전망

MUFG의 조지 곤칼베스 미국 거시전략 책임자는 민주당의 의석수가 크게 증가할 경우 내년 AI 규제가 강화되어 주식 시장 위축과 AI 관련 채권 발행 감소로 이어질 수 있다고 밝혔다. 조지 곤칼베스는 이러한 상황이 미국 국채에 유리하게 작용할 수 있다고 분석했으며, 최근 10년 만기 국채 수익률은 5% 미만으로 하락했다.

민주당, 미국 중간선거 상·하원 모두 석권 확률 63% 기록

미국 중간선거를 앞두고 민주당이 상원과 하원을 모두 석권할 확률이 63%로 집계됐다.

로이터 설문, 민주당 지지자 중간선거 투표 열의 공화당보다 높아

로이터/입소스 설문조사에 따르면, 2024년 대선에서 카멀라 해리스를 지지한 유권자들이 이번 11월 중간선거에 대해 트럼프 대통령 지지자들보다 더 높은 투표 열의를 보이는 것으로 나타났다. 남성 유권자의 투표 의향이 여성보다 높으며, 일부 남성 유권자가 민주당으로 이동하는 경향이 확인됐다.

일본 10년 국채 수익률 4bp 상승해 2.81%

닛케이지수, 낙폭 일부 회복하며 1.65% 하락

상하이종합지수, 2% 상승

민주당 의회 장악 전망, 미국 10년 국채 수익률 5bp 하락에 증시 상승

외신에 따르면 민주당의 의회 장악 전망으로 워싱턴 정치 교착이 정부 지출을 제한하고 AI 규제가 경제 성장을 둔화시켜 추가 금리 인상 필요성이 줄었다. 이에 미국 10년 국채 수익률은 약 5bp 하락해 4.90%를 기록했고 2년물 수익률은 두 달 만의 최저치인 4.5458%로 내려갔으며 증시가 상승했다.

미국 50개 주 투표소, 동부시간 오전 1시 기준 모두 폐쇄

CNN에 따르면 동부시간 오전 1시(베이징시간 오후 2시) 기준, 알래스카를 포함한 미국 50개 주의 모든 투표소가 폐쇄됐다.

중국 중지 이노라이트 A주, 오후 10% 이상 상승…홍콩주 6% 상승

JP모건, 아리스타 네트웍스 목표가 $250 -> $270으로 상향

중국 A주 혁신의약품 섹터, 오후 강세…우시 앱텍·Asymchem 상한가, MediSci 9% 이상 상승

상하이증권거래소 50 지수 선물(IH) 주력 계약, 장중 2.00% 상승해 2,780.8포인트

일본 30년 국채 수익률 5bp 상승해 3.925%

TD 코웬, 암젠 목표가 $452 -> $531로 상향

중국 A주 창신 테크놀로지, 오후 10% 이상 상승

상하이·선전 증시 합산 거래량, 6거래일 연속 1.5조 위안 돌파

상하이와 선전 증시의 합산 거래량이 6거래일 연속 1.5조 위안을 초과했다.

HSBC, 미국 재무부 11월~2027년 1월 쿠폰 채권 경매 규모 현행 유지 전망

HSBC는 미국 재무부가 오늘 발표될 분기 환매 계획에서 11월부터 2027년 1월까지 쿠폰 채권 경매 규모를 현행 유지할 것으로 전망했다. HSBC는 재무부가 내년 국채 공급 구성을 조정하며 선도 발행 가이던스를 수정할 수 있고, 2027년 5월부터 20년물과 30년물 발행을 소폭 줄이는 대신 2년물~5년물 발행을 늘릴 것으로 봤다.

은 현물, 장중 3% 이상 상승해 $51.30/oz