AI 주식 매도세에 미국 10년물 국채 금리 5.089%로 하락

AI 관련 주식 매도에 구리·주석 등 기본금속 가격 하락, 주석 분기 10% 급락

아시아 기술주 매도세에 데이터센터 건설 및 회로기판 땜납 소재 수요 심리가 악화되며 구리, 주석 등 산업용 금속 가격이 하락했다. 주석은 이번 분기 10% 하락해 LME 주요 6대 금속 중 최악의 성과를 기록했고, 월요일 구리 가격은 유가 조정과 미국·이란 평화 회담 진전 신호에 힘입어 잠시 상승했으며 분석가들은 미 중간선거 이후 적대 행위 재개 위험을 포함한 거시 환경이 금속 시장에 계속 큰 압력을 가한다고 말했다.

미국 주식 선물, AI 투자 매도세 이후 반등

월요일 미국 주식지수 선물은 기술주 주도로 상승했다. AI 관련 투자 매도세가 이어진 주말 이후 유가 하락이 시장에 숨통을 틔웠고, 투자자들은 10월 제조업 지표, 애플 실적, 미국 중간선거 등을 이번 주 촉매로 주시하고 있다.

대형 기술주, AI 자본지출 우려에 지난주 급락, 자금 미국 국채로 이동

대형 기술주가 AI 자본지출 및 실적 전망 우려로 지난주 급락하며 안전자산 자금이 미국 국채 시장으로 이동했다. 엔비디아는 차세대 CPO 솔루션을 공개하고 프로토타입을 확보했다고 밝혔으며, 금·은 현물 매도 신호가 높고 미국 원유 숏 포지션은 74%다.

블루베이: AI 관련 기업채 발행 증가로 투자 매력도 하락 전망

블루베이 자산운용의 마크 다우딩은 보고서를 통해 AI 관련 기업들의 부채 발행 증가로 인해 해당 기업채의 투자 매력도가 하락하고 있다고 밝혔다. 향후 대규모 신규 공급에 비해 시장 수요가 부족해 투자자들이 기존 자산을 매각해야 할 가능성이 있다고 설명했다.

미국 국채 수익률 3bp 이상 하락, 빅테크 매도세에 안전자산 수요 유입

알파벳 등 주요 빅테크 기업의 실적 부진과 AI 투자 지속가능성에 대한 의구심으로 안전자산 수요가 증가하며 미국 국채 수익률이 모든 만기에서 최소 3bp 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 10월 한 달간 약 40bp 하락하며 2월 이후 첫 월간 하락세를 기록할 전망이다.

글로벌 채권 발행액, 6조 6,100억 달러 기록하며 사상 최고치 경신

올해 초부터 발행된 투자등급 및 투기등급 채권 총액이 전년 동기 대비 15% 증가한 6조 6,100억 달러를 기록하며 2025년 수준을 넘어섰다. 특히 클라우드 기업과 데이터센터 개발사가 전년 동기 대비 6배 이상 증가한 약 3,680억 달러의 채권을 발행했다.

일본 10년물 국채 금리 9bp 하락, 2.79% 기록

골든텐 데이터에 따르면 10월 23일 AI 관련 우려로 인한 안전자산 수요 증가와 미국 국채 가격 상승의 영향으로 일본 국채 금리가 전반적으로 하락했다. 10년물 금리는 9bp 하락한 2.79%, 20년물 금리는 5.5bp 하락했다.

일본 니케이 지수, AI 우려 및 채권 수익률 상승으로 하락

WSJ에 따르면 일본 니케이 지수가 AI 관련 우려와 높은 채권 수익률의 영향으로 하락했다.

미국 증시, AI 매도세 이후 반등 전망, 나스닥 100 선물 1.3% 상승

파이낸셜타임스에 따르면 AI 데이터센터 관련 기업의 신용 스프레드 확대 우려가 완화되며 미국 증시가 반등할 것으로 전망된다. 아시아 거래 세션에서 나스닥 100 선물은 1.3%, S&P 500 선물은 0.8% 상승했다.

아시아 주요 증시 하락, 니케이 -1.2%·코스피 -0.8%·대만 -1.5%

외신에 따르면 10월 19일 아시아 증시는 AI 투자 자금에 대한 우려가 유가 하락의 이점을 상쇄하며 하락했다. 니케이 225 -1.2%, 코스피 -0.8%, 대만 가권지수 -1.5%를 기록했다.

유럽 기술주 지수 3.5% 하락, 반도체 및 AI 관련주 급락

STOXX 유럽 기술 지수가 3.5% 하락하며 3주 만에 최저치를 기록했다. ASML, 인피니언 등 주요 반도체 주는 6.5%~9.8%, 실리콘 웨이퍼 제조사들은 9%~11% 하락했다.

미국 테크 기업, AI 인프라 구축 위해 올해 약 5000억 달러 채권 발행

블룸버그에 따르면 오라클, 브로드컴, SpaceX 등이 AI 인프라 자금 조달을 위해 올해 약 5000억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다. 이로 인해 10조 달러 규모의 미국 회사채 시장 내 신용보험 가격이 상승하고 리스크 재평가가 진행 중이다.

미국 및 유로존 국채 금리 하락, 미국 10년물 5.288% 기록

코메르츠방크에 따르면 프랑스 국채 시장의 매도 압력이 완화되며 미국과 유로존 국채 금리가 하락했다. 독일 10년물 금리는 6.1bp 하락한 3.435%, 프랑스 10년물은 9.8bp 하락한 4.781%, 미국 10년물은 2.3bp 하락한 5.288%를 기록했다.

항생 S&P? HSI 오전 장 마감 0.01% 상승, 혁신 의약주 강세

HSI가 오전 장을 0.01% 상승한 23,529.12포인트로 마감했고, 항셍 테크지수는 1.02% 하락한 3,828.25포인트를 기록했다. 혁신 의약 개념주가 상승을 주도했고, 거래대금은 877.23억 홍콩달러였다.

민주당 Gina Hinojosa, 텍사스 주지사 당선, ERCOT 전력 및 AI 데이터센터 규제 완화 위협

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리했으며, 이번 결과는 ERCOT 전력 시장과 AI 데이터센터 규제 완화에 위협이 될 수 있다.

AP, 민주당 Becerra 캘리포니아 주지사 선거 승리 예상, 1875년 이후 첫 라티노 주지사

Associated Press에 따르면 민주당 후보 Becerra가 캘리포니아 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상되며, 1875년 이후 캘리포니아의 첫 라티노 주지사가 된다.

민주당 Gina Hinojosa, 공화당 Greg Abbott 꺾고 텍사스 주지사 선거 승리 예상

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott 현직 주지사를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

RBC: Booking Holdings 목표가 $220 -> $205로 하향

민주당 Sherrod Brown, 오하이오주 특별 선거에서 Jon Husted 상원의원 꺾고 상원 복귀

CNN에 따르면 민주당 Sherrod Brown이 오하이오주 특별 선거에서 공화당 Jon Husted 상원의원을 꺾고 상원에 복귀했다. Brown은 2년 전 의석을 잃은 뒤 상원으로 돌아왔다.

미국 공화당 마이크 로울러, 뉴욕주 하원 선거 패배 인정

Scotiabank: 암젠 목표가 $500 -> $530로 상향

RBC: FISERV 목표가 $65 -> $70로 상향

Fractal, 첫 $100M 매출 분기 기록, EBITDA YoY 71% 증가

DDHQ, 민주당 Amy Acton 오하이오 주지사 선거 승리 예상

Jin10 Data에 따르면 DDHQ는 민주당 Amy Acton이 공화당 Vivek Ramaswamy를 꺾고 오하이오 주지사에 당선될 것으로 예상했으며, AP 예비 집계에서 Acton은 50.7%, Ramaswamy는 46%를 얻었다. Acton은 2006년 이후 첫 민주당 오하이오 주지사이자 주 역사상 첫 여성 주지사가 된다.

민주당 James Talarico, 공화당 Ken Paxton 꺾고 텍사스 상원 선거 승리

NBC News에 따르면 민주당 James Talarico가 공화당 Ken Paxton을 꺾고 공화당이 보유하던 텍사스 상원 선거에서 승리했다.

이란 혁명수비대, 호르무즈 인근 유조선 4척 기뢰 피격·화재

이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 남쪽 금지 구역을 항행하던 유조선 4척이 기뢰에 피격되어 불에 타고 있다고 밝혔으며, 추가로 2척이 나포됐다고 덧붙였다.

DDHQ, 공화당 Bill Hagerty 테네시 상원 선거 승리 예상

Decision Desk HQ에 따르면 공화당 Bill Hagerty가 테네시 상원 선거에서 승리할 것으로 예상된다.