TD Securities: 2027년 미국 투자등급 채권 공급 사상 최대 $2.4조 전망

TrendForce, 2024~2027년 AI 네트워킹·인터커넥트 시장 CAGR 95%로 2798억 달러 전망

TrendForce에 따르면 AI 서버 클러스터 확장과 가속기 대역폭 수요 증가로 글로벌 AI 네트워킹 및 인터커넥트 시장은 2024년 379억 달러에서 2027년 2798억 달러로 성장할 전망이며, 2024~2027년 연평균 성장률은 95%다.

마이크로소프트, AI 투자 위해 2017년 이후 첫 투자등급 채권 발행

마이크로소프트가 인공지능(AI) 분야 투자 자금 조달을 위해 2017년 이후 처음으로 투자등급 채권을 발행했다. 이번 발행은 2년에서 40년까지 총 10개 만기 트랜치로 구성되었으며, 2066년 만기 채권의 초기 발행 금리 범위는 미국 국채 수익률 대비 최대 1.35%p 가산 금리로 책정됐다.

글로벌 채권 발행액, 6조 6,100억 달러 기록하며 사상 최고치 경신

올해 초부터 발행된 투자등급 및 투기등급 채권 총액이 전년 동기 대비 15% 증가한 6조 6,100억 달러를 기록하며 2025년 수준을 넘어섰다. 특히 클라우드 기업과 데이터센터 개발사가 전년 동기 대비 6배 이상 증가한 약 3,680억 달러의 채권을 발행했다.

AI 주식 반등, 20개월 만에 글로벌 투자등급 채권 스프레드 확대세 종료

AI 주식 반등으로 위험 자산 선호 심리가 회복되며 20개월간 이어진 글로벌 투자등급 채권 스프레드 확대세가 종료됐다. 미국 달러 표시 투자등급 채권의 수익률 프리미엄은 최소 2bp 축소됐으며, 5주 만에 처음으로 2거래일 연속 축소될 전망이다.

미국 고등급 채권 판매, 1조 7,600억 달러로 사상 최고치 전망

미국 고등급 채권 판매액이 1조 7,600억 달러에 달하며 역대 최고치를 기록할 것으로 전망된다.

미국 투자등급 회사채 수익률, 2023년 이후 최고치 기록

블룸버그에 따르면 미국 투자등급 회사채 수익률이 이번 사이클 내 최고치이자 2023년 이후 가장 높은 수준으로 상승했다.

텐센트, AI 투자 지원 위해 약 57억 달러 규모 채권 조달

블룸버그에 따르면 텐센트가 AI 투자를 위해 위안화 및 달러화 채권을 발행해 약 57억 달러를 조달한다. 260억 위안(약 38억 8,000만 달러) 규모의 역외 채권 가격 책정을 완료하고 18억 달러 규모의 달러 채권 발행을 시작했다.

네타냐후, 이란에 대한 또 다른 군사 타격 추진

WSJ에 따르면 네타냐후가 이란에 대한 또 다른 군사 타격을 추진하고 있다고 보도했다.

이란 케슘 섬 미사일 2발 타격 및 미국 MQ-9 드론 격추 발표

CCTV 인터내셔널 뉴스에 따르면 11월 7일 새벽 이란 남부 케슘 섬에 미사일 2발이 타격되었으며, 이란 군은 미국 MQ-9 드론을 격추했다고 발표했다. 현재 구체적인 피해 규모는 확인되지 않았으며 미국 측은 해당 보고에 대해 응답하지 않았다.

트럼프, 러시아 관련 다수 회의 주선하며 러시아·우크라이나와 큰 진전

트럼프 대통령은 러시아 관련 다수 회의를 주선하며 러시아와 우크라이나 사이에 큰 진전이 있었다고 밝혔다.

트럼프, 이란과 협상 진행 중, 결과 지켜볼 것

트럼프, 이란 문제 당분간 외교적 해결 추진에 개방적

Axios에 따르면 미국 관리들은 트럼프 대통령이 현재 이란 문제에 대해 외교적 해결을 추구할 의사가 있다고 밝혔다.

SPDR Gold Trust, 금 보유량 0.855톤 증가해 1,041.368톤

세계 최대 금 ETF인 SPDR Gold Trust의 금 보유량이 전일 대비 0.855톤 증가해 1,041.368톤을 기록했다.

미국, 이란 공격 격화와 보복 공습 재개에 11개 지역 경보 발령

미국, 이란 핵 프로그램 정보에 최대 2000만 달러 보상 제안

미국 중부사령부는 국무부 '보상 정의(Rewards for Justice)' 프로그램을 통해 이란 핵 시설, 장비, 관련 인력 및 이동 정보에 최대 2000만 달러 보상을 제공하며, 제보자에게 재배치·재정착 기회도 제공한다고 발표했다.

트럼프, 이란 전쟁 종결 vs 대규모 군사행동 재개 사이에서 자문진 의견 분열

WSJ에 따르면 트럼프 대통령은 이란 전쟁 종결과 대규모 군사행동 재개 사이에서 자문진과 외국 동맹들의 의견이 갈리고 있으며, JD 밴스 부통령과 스티브 위트코프 특사는 외교적 해결을 지지하고, 피트 헤그세스 국방장관과 브래드 쿠퍼 미국 중부사령부 사령관은 군사행동 재개를 지지했으며, 마르코 루비오 국무장관과 스콧 베센트 재무장관은 제재 강화와 이란 무역 봉쇄 지속을 주장했다. 카타르 관계자들은 새로운 중재를 시작했고, 논의 중인 합의는 예비 협상 기간을 60일에서 2일로 단축해 핵 협상으로 넘어가는 내용이며 이란의 수용 여부는 불투명하다.

시티그룹, 오토키니톤 약 10억5000만 달러 레버리지드론 거래 중단

익명의 소식통에 따르면 오토키니톤의 미국 홀딩 컴퍼니는 약 10억5000만 달러 규모 레버리지드론의 수정·연장 계획을 보류했다. 시장 변동성 속 투자자들이 고레버리지 기업의 자금 조달·재융자에 더 큰 양보를 요구했고, 이번 주 미국에서 레버리지드론 발행은 4건에 그쳤으며, 거래자들은 민주당의 중간선거 대승이 부채 의존 AI 인프라 프로젝트에 미칠 영향을 평가하고 있다.

트럼프, 수지 와일스 후임 백악관 비서실장에 스티븐 밀러 임명… 일부 인사 교체 예고

트럼프 대통령은 '60분' 프로그램에서 공화당이 하원과 상원을 모두 잃은 뒤 일부 인사 교체가 있을 것이라고 밝혔고, 수지 와일스 백악관 비서실장 후임으로 스티븐 밀러를 내정했다. 국방부 장관 피트 헤그세스의 자리는 안전하다고 말했지만, 교체 여부를 고문들에게 문의했다고 전해졌다.

Ceres-2 Yao-3 운반 로켓, 11월 7일 주취안 위성발사센터에서 발사 성공

11월 7일 오전 7시 37분 Ceres-2 Yao-3 운반 로켓이 주취안 위성발사센터에서 발사돼 관란 실험위성, 윈야오-1 28호 위성, 중베이대학교-1 위성, 준톈-1 06A 위성 등 4개 위성을 예정 궤도에 투입했고, 비행시험 임무는 성공했다.

일부 투자자, Anthropic IPO 밸류에이션 추정치 1.5조 달러로 하향

Yicai에 따르면 민주당의 이번 주 중간선거 압승으로 AI 관련 건설 둔화 우려가 커진 가운데, 일부 Anthropic 투자자들은 IPO 상장 시 기업 가치가 1.5조 달러 미만, 일부는 1조 달러까지 하락할 수 있다고 예상한다. Anthropic은 미국 증권거래위원회(SEC) 비공개 신고 당시 목표 밸류에이션 2조 달러를 제시했고, 회사는 논평을 거부했으며 다음 주 로드쇼를 시작할 예정이다.

허리펑, 베센트·그리어와 화상 통화, 미중 경제무역 현안 논의

허리펑 중국 국무원 부총리는 11월 6일 저녁 베이징 시간 미국 측의 베센트 재무장관과 그리어 무역대표와 화상 통화를 하고 미중 경제무역 현안을 논의했다. 중국 측은 최근 미국의 대중 무역·경제 제한 조치에 심각한 우려를 표명했고, 양측은 양국 정상 지도 아래 협의 메커니즘을 계속 활용해 협력을 강화하고 차이를 관리하기로 했다.

테슬라, 텍사스 기가팩토리에 칩 R&D 웨이퍼 팹 건설... 반도체 개발 주기 1년→1개월

일론 머스크는 테슬라가 텍사스 기가팩토리에 칩 R&D 웨이퍼 팹을 건설 중이며, 이를 통해 반도체 개발 주기가 1년에서 1개월로 단축될 수 있다고 밝혔다. 칩 개발 속도는 최대 12배 빨라질 수 있다.