유럽중앙은행 관계자, 12월 금리 인상 가능성 언급

진10, 전일~오늘 오전 주요 뉴스 13건 요약

진10 집계에 따르면 미 재무부가 4분기 차입 추정을 $618B로 하향했고, 필라델피아 반도체 지수는 3.3% 하락, 인텔은 약 9% 하락했으며 애플은 매출이 기대를 상회했으나 성장이 둔화했다. 앤트로픽 3분기 매출은 $17B로 전년 대비 12배 증가했고, 중동 협상 기대에 국제 원유는 7% 하락, 금은 2% 이상 상승했으며 중국 금융법·PBOC·자사주 매입 정책과 한국 증권시장 결제주기 단축 예정 등이 발표됐다.

중국 중앙은행·NFRA·CSRC, 자본시장 지원 도구 활용 촉진 회의; 국유 대형은행, 중국국신·중국성통에 각 1000억 위안 특별대출 한도 추가 계획

Jin10에 따르면 중국 중앙은행, 국가금융감독관리총국, 중국증권감독관리위원회가 오늘 자본시장 지원 도구 활용 촉진을 위한 회의를 연다. 또 국유 대형은행은 중국국신과 중국성통에 주식 매입·보유 지원을 위해 각각 1000억 위안 특별대출 한도를 추가할 계획이며, OPEC+는 12월 원유 생산 쿼터를 유지했다.

진10 데이터, 10월 31일 주요 뉴스: 나스닥 -3%, 인텔 -30%, 금 $3,900 하회

진10 데이터에 따르면 10월 31일 주요 뉴스에는 나스닥 약 3% 하락, 인텔 약 30% 급락, 금 $3,900 및 은 $50 하회 등 야간 시장 변동이 포함됐다. 같은 요약에는 일본은행 금리 동결과 연준 위원들의 추가 인상 발언, 오픈AI 자금 조달 목표 100억 달러 축소, 중국 15차 5개년 계획 기간 컴퓨팅 전력 소비 연간 1,000억 kWh 이상 증가 전망 등이 포함됐다.

인텔 22% 및 아마존 12% 시간 외 거래 급락, 실적 가이드라인 하회 영향

인텔은 PC 시장 약세에 따른 4분기 가이드라인 하회로 22%, 아마존은 3분기 자본 지출 증가 및 매출 가이드라인 미달로 12% 각각 시간 외 거래에서 하락했다.

인텔, 4분기 실적 가이던스 하회로 시간외 주가 22% 급락

인텔이 PC 시장 약세로 인해 4분기 실적 가이던스를 예상보다 낮게 발표했으며, 이로 인해 시간외 거래에서 주가가 22% 하락했다.

연준 10월 금리 동결 및 구글 실적 예상치 하회

연준이 10월 금리를 동결한 가운데, 구글의 분기 매출과 이익은 시장 예상치를 하회했으며 마이크로소프트 애저 매출은 48% 성장하며 예상치를 상회했다.

골드만삭스, HBM 시장 매출 내년 230% 이상 증가 전망

골드만삭스는 DRAM 가격이 2028년 상반기까지 계속 상승할 수 있으며, 내년 HBM 시장 매출은 230% 이상 증가할 것으로 전망했다.

메타, 250억 달러 규모 주식 발행 청약 약 5배 초과 달성

메타가 진행한 250억 달러 규모의 주식 발행에 대해 청약 경쟁률이 약 5배를 기록했다고 소식통이 전했다.

미국 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI 56 기록, 53개월 만에 최고치

10월 미국 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 56을 기록하며 53개월 만에 가장 높은 수치를 나타냈다.

나스닥 2.6% 하락, AI 거품 재평가 및 채권 시장 이동

미국 증시에서 AI 붐의 지속 가능성에 대한 재평가가 이뤄지며 나스닥 지수가 6월 이후 최대 낙폭인 2.6% 하락했다.

엔비디아, RTX 5090 단종 루머 부인 및 공급 부족 발표

엔비디아는 RTX 5090 단종 루머는 사실이 아니며, 생산 용량 부족 상태이나 공급은 계속될 것이라고 밝혔다.

유럽중앙은행(ECB), 12월 금리 인상 시사

유럽중앙은행(ECB) 관계자들이 정책 균형 조정의 복잡성이 증가함에 따라 12월 금리 인상을 고려하고 있다고 밝혔다.

한국 코스피, 이번 주 14.5% 하락하며 2008년 10월 이후 최대 낙폭 기록

한국 코스피 지수가 이번 주 14.5% 하락하며 2008년 10월 이후 주간 기준 가장 큰 하락폭을 기록했다.

연준 위원들, 연내 추가 금리 인상 가능성 언급

연준 윌리엄스 위원과 콜린스 위원은 연말까지 추가 금리 인상이 가능하다고 밝혔으며, 월러 위원은 도널드 트럼프가 연준의 독립성에 위협이 된다고 말했다.

일본은행, 10월 연속 금리 인상 가능성 낮아

소식통에 따르면 일본은행이 10월에 연속적으로 금리를 인상하지 않는 방향으로 기울었다.

터키 BIST-100 지수 1.5%, 은행 지수 2.3% 상승

EURO STOXX 50 선물 0.19%, DAX 선물 0.3%, FTSE 선물 0.4% 하락

SUMIDA, 9개월 영업이익 41억 1000만엔 (-25.1%), 2026년 영업이익 전망 60억엔 (-19.3%)

SUMIDA는 IFRS 기준 9개월 그룹 영업이익이 41억 1000만엔으로 전년 동기 대비 25.1% 감소했으며, 2026년 영업이익 전망은 60억엔으로 전년 대비 19.3% 감소했다. 같은 기간 세전이익은 20억 2000만엔으로 44.3% 감소, 2026년 세전이익 전망은 31억엔으로 35.8% 감소했다.

ZERIA PHARMACEUTICAL, 6개월 경상이익 51억 9000만엔 (+95.4%), 순이익 39억 6000만엔 (+127.8%)

ZERIA PHARMACEUTICAL은 6개월 그룹 경상이익이 51억 9000만엔으로 전년 동기 대비 95.4% 증가했으며 순이익은 39억 6000만엔으로 127.8% 증가했다. 2026/27 경상이익 전망은 130억엔(+17.7%), 순이익 전망은 100억엔(+18.3%)이다.

HIROSE ELECTRIC, 6개월 영업이익 287억 3000만엔 (+40.4%), 2026/27 영업이익 전망 500억엔 (+16.3%)

HIROSE ELECTRIC은 IFRS 기준 6개월 그룹 영업이익이 287억 3000만엔으로 전년 동기 대비 40.4% 증가했으며, 2026/27 영업이익 전망은 500억엔으로 16.3% 증가했다. 같은 기간 세전이익은 295억 8000만엔으로 33.8% 증가, 2026/27 세전이익 전망은 530억엔으로 13.7% 증가했으며, 순이익은 179억 1000만엔으로 15.3% 증가, 2026/27 순이익 전망은 350억엔으로 5.6% 증가했다.

Onsemi, Ferric 인수 및 2030 AI 데이터센터 매출 목표 30억달러 이상으로 상향

Onsemi가 11월 4일 Ferric Inc. 인수를 발표했으며, Ferric의 IVR 기술은 PCB 면적을 50~70% 줄이며 프로세서 인근에 더 큰 전력을 전달할 수 있다. 이번 인수로 2030 AI 데이터센터 매출 목표를 5억달러 상향해 30억달러 이상으로 설정했다.

HSBC, AI 투자 붐 한국·대만 경제 K자형 격차 축소 가능성 제시

HSBC 애널리스트들은 3분기 GDP 데이터에 따르면 AI 투자 붐의 효과가 한국과 대만에서 나타나고 있으며, 양국의 K자형 격차 축소에 도움이 되고 있다고 밝혔다. 대만은 자본지출 강화와 소비 회복성으로 3분기 국내수요 성장이 가속했고, 한국은 AI 관련 성장 모멘텀이 다른 국내 산업에 점차 혜택을 주며 소비를 촉진하는 유사한 흐름을 보였다.

터키 가라니은행 주가, 초반 거래에서 3.2% 상승

한국 금융 당국, 홍콩 주가연계 파생상품 관련 7개 국내 은행 각각에 3640억원 과징금 부과

상하이·선전 증시, 거래대금 2조 위안 돌파

미션스퀘어 CIO 헨스루드, 10월 미국 고용보고서 핵심 데이터 신중 해석 촉구

미션스퀘어 CIO 샤리 헨스루드는 10월 미국 고용보고서 시장 기대가 낮았지만 핵심 데이터는 신중히 봐야 한다고 밝혔다. 과거 4개월간 3건의 보고서가 이후 수정으로 약 15만 개 감소했고, 최근 3개월 평균 월간 고용 증가는 약 5만 개에 그쳤다. 10월 브렌트유가 배럴당 약 118달러에 근접했고 장기 국채 수익률이 5% 아래로 떨어졌으며, 이 영향은 11~12월 고용 지표에 반영될 것으로 전망했다.

구글, '사회주의' 검색량 약 25% 급증

팔라듐 프론트월 계약, 장중 4% 이상 상승, 232.05위안/그램 거래

미국, 11월 4일 주요 경제지표 및 기업 실적 발표 일정

11월 4일 미국 동부시간 기준 07:00 MBA 모기지 신청, 08:15 ADP 비농업 고용 변화, 08:30 무역수지, 09:45 S&P 서비스 PMI 최종치, 10:00 ISM 서비스 PMI가 예정되어 있으며, 장 시작 전 06:00 Owens Corning(OC)과 Qnity Electronics(Q) 실적 발표가 예정되어 있다.

화웨이·알리바바 등 27개 기관, 에이전트 활용 알고리즘 착취·블랙그레이 마켓 반대 자율규약 발표

중국정보통신기술원(CAICT), 화웨이, 알리바바, 텐센트, 샤오미, 바이두, Volcano Engine 등 27개 기관이 '에이전트 개발 자율규약'을 공동 발표했다. 규약은 건전한 에이전트 거버넌스 체계 구축과 규칙 표현·임베딩, 준수 테스트 개발을 통해 에이전트 행동이 법과 공공질서에 맞게 작동하도록 하고, 기본 공통 기술의 오픈소스·오픈 액세스와 국제 표준 참여를 추진한다.