Meta, 90억 유로 첫 유로 채권 발행, 청약 수요 620억 유로로 기록

메타 플랫폼스, 90억 유로 채권 발행 계획에 530억 유로 청약 유치, 유럽 채권 시장 단일 기업 기록

메타 플랫폼스가 90억 유로 규모 채권 발행을 계획하며 530억 유로의 청약을 유치했다. 이번 청약 규모는 유럽 채권 시장에서 단일 기업 기준 사상 최고치다.

메타, 첫 유로화 채권 발행에 사상 최대 €530억 주문 유치

블룸버그에 따르면 메타가 첫 유로화 채권 발행에서 €530억의 주문을 유치하며 사상 최대 규모를 기록했다.

Meta, 첫 유로화 표시 채권 발행, 수요 €530억 역대 최고

Meta Platforms가 유로화 표시 채권을 처음으로 발행했으며, 신청 수요가 €530억으로 역대 최고 기록을 달성했다.

메타 플랫폼스, 첫 유로 채권 발행으로 최대 90억 유로 조달

Meta Platforms, $15B 달러 채권 발행 후 첫 유로화 채권 발행

Citigroup과 Morgan Stanley 주관으로 Meta Platforms가 150억 달러 규모 달러 채권 발행을 마친 뒤 미국 외 시장에서 첫 유로화 채권 발행을 위한 북빌딩을 개시했다. 유로 채권은 4년 초과부터 38년 초과 만기의 6개 트랜치로 구성되며, 최단기 트랜치는 미드스왑 대비 약 140bp, 장기 트랜치는 약 370bp 수준에서 초기 호가됐고 화요일 달러 채권 발행 당시 투자자 청약 주문은 최대 580억 달러에 달했다.

메타, 달러 채권 발행에 최대 580억달러 주문 유치, 2056년물 수익률 미국채 대비 2.2%p 높아

관계자에 따르면 메타의 달러 채권 발행에 최대 580억달러 규모 주문이 유치됐고, 전체 해외 조달 규모는 최소 200억달러에 이를 전망이다. 2056년 만기 채권 수익률은 미국채 대비 약 2.2%p 높아 올해 4월 유사 채권보다 약 0.9%p 높은 수준이며, S&P는 AI 지출 압박으로 등급 전망을 부정적으로 하향 조정했다.

메타, 최소 $20B 달러·유로 채권 발행 검토, Citi·모건스탠리 주관

메타가 최소 200억 달러 규모의 달러화·유로화 투자등급 채권 발행을 검토 중이며, Citi와 모건스탠리가 투자자 설명회를 주관한다. 달러화 채권 만기는 5~30년, 유로화 채권 만기는 약 4~38년으로 예상되며, 6개월 만의 대규모 채권 발행이자 첫 유로화 채권 발행이다.

Susquehanna, Qualcomm 목표가 $185 -> $165로 하향

AngloGold Ashanti, 2026년 연간 금 생산 가이던스 280만~317만 온스 재확인

Cigna, 3분기 조정 EPS $7.98·매출 $73.79B 발표, 추정치 상회

Cigna가 3분기 조정 EPS $7.98(추정치 $7.51), 조정 매출 $73.79B(추정치 $73.2B), Evernorth 조정 매출 $63.77B(추정치 $62.72B), 의료비율 85%(추정치 85.1%)를 발표했다. FY 조정 EPS 가이던스는 최소 $30.60(이전 최소 $30.45)다.

마이크로소프트, 엠마 N. 월슬리 이사직 2026년 연차총회까지 유지 - SEC 서류

SEC 서류에 따르면 마이크로소프트는 엠마 N. 월슬리가 2026년 연차총회까지 이사로 계속 재직할 것이라고 밝혔다.

BofA Global Research, Qualcomm 목표가 $180 -> $170로 하향

러시아 대통령실 대변인 페스코프, 우크라이나 문제 이해관계는 미국 국내 상황과 무관하다고 밝혀

11월 5일 현지시간 러시아 대통령실 대변인 드미트리 페스코프는 우크라이나 문제에 대한 러시아의 이해관계가 미국 국내 상황에 의존하지 않으며, 어떠한 경우에도 이 이해관계가 보장될 것이라고 밝혔다.

LEMONADE, 3분기 매출 $336.1M·EPS -$0.56 발표, 추정치 상회

LEMONADE가 3분기 매출 $336.1M(추정치 $323M), EPS -$0.56(추정치 -$0.58), In Force Premium $1.55B(+34% YoY), 고객 3,520,555명(+23% YoY)을 발표했다. FY2026 매출 가이던스는 $1.231B-$1.235B(추정치 $1.22B)다.

American Ventures Acquisition Corp I, Class A 주식 Nasdaq 상장 신청, 종목 코드 AVAC

SEC 서류에 따르면 American Ventures Acquisition Corp I가 Class A 보통주를 Nasdaq에 상장하기 위해 AVAC 종목 코드로 신청할 예정이다.

BofA Global Research, Eli Lilly 목표가 $1,497 -> $1,557로 상향

BofA Global Research가 Eli Lilly 목표가를 $1,497에서 $1,557로 상향했다.

시티, Datadog 목표가 $305 -> $290로 하향

American Ventures Acquisition Corp I, SEC 서류상 IPO 주관사 Jones 명시

SEC 서류에 따르면 American Ventures Acquisition Corp I의 IPO 주관사로 Jones가 명시됐다.

영국은행, 금리 25bp 인상해 4%로 전망, 3년 만의 첫 인상

시장은 영국은행이 미국-이란 갈등으로 인한 에너지 가격 상승을 배경으로 금리를 25bp 인상해 4%로 올릴 것으로 전망한다. 내부 투표 분할, 향후 가이던스 문구, 인플레이션·GDP 성장 전망, 임금-가격 나선 위험 평가가 주요 관전 포인트다.

신장 투루판 토크순현서 규모 4.1 지진 발생, 진원 깊이 15km

중국지진망센터가 11월 5일 18시 55분 신장 위구르 자치구 투루판시 토크순현에서 규모 4.1 지진이 발생했다고 공식 발표했다. 진원 깊이는 15km다.

CELSIUS, 3분기 매출 8억4720만달러·조정 EPS 0.41달러 발표, 추정치 상회

CELSIUS가 3분기 매출 8억4720만달러(추정치 7억9600만달러), 조정 EPS 0.41달러(추정치 0.35달러), EPS 0.39달러, 매출총이익률 46.8%(전년 대비 450bp 하락)를 발표했다. CELSIUS 부문 매출 3억5680만달러(전년 대비 6% 감소), Alani Nu 부문 매출 4억1010만달러(전년 대비 24% 증가)다.

AMERICAN VENTURES ACQUISITION CORP I, 1500만 주 Class A 주식 $75M IPO 계획 - SEC 서류

SEC 서류에 따르면 American Ventures Acquisition Corp I가 1500만 주 Class A 주식을 대상으로 7500만 달러 규모의 IPO를 진행할 예정이다.