오라클, 미 정부 압박에 텐센트와 70억 달러 AI 칩 임대 계약 취소, 프리마켓 5.1% 하락

팔란티어, Q3 미국 상업 부킹 성장 둔화에 프리마켓 5.1% 하락, 풋옵션 거래 92% 급등

팔란티어가 3분기 미국 상업 부문 부킹 성장이 급격히 둔화한 것으로 나타나 프리마켓에서 5.1% 하락했다. 거래대금 기준 가장 활발한 풋 계약은 206계약이 거래되며 92% 급등했다.

테슬라, 미 중간선거 민주당 승리 후 프리마켓 5.7% 하락, 풋옵션 최다거래 계약 200% 상승

민주당이 미국 중간선거에서 승리해 의회를 장악하면서 머스크 기업에 대한 규제 강화 우려가 커져 테슬라가 프리마켓에서 5.7% 하락했다. 거래대금 기준 가장 활발한 풋옵션 계약은 14계약이 거래되며 200% 상승했다.

SpaceX, 미 중간선거 민주당 승리 후 프리마켓 5.7% 하락, 풋옵션 최다거래 계약 47% 하락

SpaceX가 민주당이 미국 중간선거에서 승리해 의회와 텍사스 주지사를 장악한 가운데 프리마켓에서 5.7% 하락했다. 가장 활발한 풋옵션 계약은 거래량 7,726계약으로 47% 하락했다.

Palantir, 상업 부문 계약 성장 둔화로 프리마켓 6.8% 하락

Palantir가 실적 기대를 상회했지만 상업 부문 계약 성장이 급격히 둔화하며 프리마켓에서 6.8% 하락했다. 가장 활발한 풋 계약은 5% 상승했고 13개 계약이 거래됐다.

오라클, 100억 달러 주식·채권 동시 발행에 8.1% 하락, 풋옵션 8,057계약 거래

오라클이 100억 달러 규모 주식 및 채권 발행을 동시에 발표하면서 8.1% 하락했고, 가장 거래량이 많은 풋옵션 계약은 120% 급등하며 8,057계약이 거래됐다.

인텔 25.7%, AMD 8.4%, 아마존 6.7% 프리마켓 하락

인텔의 4분기 매출 및 수익 가이던스가 예상치를 하회하며 인텔과 AMD가 각각 25.7%, 8.4% 하락했다. 아마존은 3분기 매출과 EPS가 예상치를 하회하고 4분기 매출 가이던스가 기대에 못 미치며 6.7% 하락했다.

포티넷 25.3%·서비스나우 20.7% 하락하며 소프트웨어주 하락

포티넷은 3분기 제품 매출 성장 둔화와 연간 서비스 매출 전망치 하향으로 25.3% 하락했다. 서비스나우는 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 예상치를 하회하고 4분기 구독 전망이 부진하며 20.7% 하락했다.

알파벳, 3분기 실적 예상치 하회 및 AI 지출 증가로 장전 주가 10.6% 하락

알파벳의 3분기 실적이 시장 예상치를 하회하고 인공지능(AI) 자본 지출이 급증하면서 장전 거래에서 주가가 10.6% 하락했다.

마벨 테크놀로지, 루멘텀 인수 계획으로 장전 주가 11.4% 하락

마벨 테크놀로지가 루멘텀 인수 계획을 발표했으나, 자금 조달 및 통합 과정에 대한 우려가 제기되며 장전 거래에서 주가가 11.4% 하락했다.

오라클, 콜옵션 거래량 228% 급증하며 주가 8.8% 상승

오라클의 주가가 8.8% 상승한 가운데, 가장 활발하게 거래된 콜옵션 계약이 17,151건 기록되며 거래량이 228% 급증했다.

넷플릭스, 프리마켓 6.5% 하락

넷플릭스(NFLX)가 장전 거래에서 6.5% 하락했다. 거래량이 가장 많은 풋 옵션 계약은 5% 상승하며 5건의 계약이 거래되었다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스 주가 8.0% 하락, 풋옵션 거래량 급증

어플라이드 옵토일렉트로닉스의 주가가 8.0% 하락한 가운데, 가장 활발하게 거래된 풋옵션 계약의 거래량이 446건을 기록하며 가치가 93% 급증했다.

로켓 랩, 풋 옵션 거래량 1329% 급증 및 주가 9.9% 하락

로켓 랩의 주가가 9.9% 하락한 가운데, 가장 활발한 풋 옵션 계약의 거래량이 549건으로 1329% 급증했다.

마벨 테크놀로지, 주가 8.0% 하락 및 풋옵션 거래 374% 급증

마벨 테크놀로지의 주가가 8.0% 하락했다. 거래량 기준 가장 활발한 풋옵션 계약은 2,423건이 거래되며 374% 급증했다.

어플라이드 옵토일렉트로닉스 8.0% 하락, 풋옵션 계약 14% 급증

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 주가가 8.0% 하락했다. 거래량 기준 가장 활발한 풋옵션 계약은 110건이 거래되며 14% 급증했다.

HSBC, 사우디 아람코 2026년 4분기 원유 생산 전망 630만 bpd에서 830만 bpd로 상향

HSBC가 사우디 아람코의 2026년 4분기 원유 생산 전망을 기존 630만 bpd에서 830만 bpd로 상향 조정했다.

폴란드 중앙은행, 주요 금리 3.75% 동결, Reuters 설문 예상치 부합

폴란드 중앙은행이 주요 금리를 3.75%로 유지했다고 밝혔다. 이는 Reuters 설문 예상치인 3.75%와 일치한다.

이란 Expediency Discernment Council 의장 라리자니, 미국과 '항복' 또는 '저항' 논의 중 '저항' 선택

이란 Expediency Discernment Council 의장 사데크 아마리 라리자니는 미국과 전쟁이나 평화가 아니라 항복과 저항 중 저항을 선택했으며 이를 계속 유지하겠다고 밝혔다.

독일 DAX 지수, 2% 상승해 26,383.37포인트 마감

브렌트유, $100/bbl 하회, 장중 3.6% 하락, 10월 8일 이후 처음

아부다비 공항, 2026년 3분기 승객 861만 명 유치, YoY 1.4% 증가

아부다비 공항이 2026년 3분기 동안 861만 명의 승객을 맞이했다고 발표했다. 이는 전년 동기 대비 1.4% 증가한 수치다.

뉴욕 연준, 11월 3일 SOFR 3.97% 발표, 전일 3.95% 대비 0.02%p 상승

뉴욕 연준에 따르면 11월 3일(미국 중간선거 투표일) 기준 SOFR은 3.97%로 집계됐으며, 전일의 3.95% 대비 0.02%p 상승했다.

맥도날드, 미국·호주 AI 드라이브스루 테스트 확대

맥도날드가 미국과 호주에서 AI 기반 드라이브스루 시범 운영을 확대하고 있다고 보도됐다.

CITIC Securities-Envision Energy, 2억 2800만 위안 규모 인터기관 리츠 발행

Envision Energy가 발행하고 CITIC Securities가 플랜 매니저를 맡은 'CITIC Securities-Envision Energy New Energy Holding Real Estate Asset Support Special Plan (Carbon Neutral)'이 상하이증권거래소에서 2억 2800만 위안 규모로 발행됐다. 기초자산은 산시성 위린시 자현의 100MW 풍력 발전 프로젝트로, 2026년 1월 22일 전 용량 계통 연계 및 발전을 달성했다.

미국 델라웨어 윌밍턴 총격, 사망 1명 부상 2명

맥도날드 CEO, 프랑스 3분기 기대치 하회, 시위 영향 지속

맥도날드 CEO가 콘퍼런스 콜에서 프랑스가 3분기에 시위로 인해 기대치에 미치지 못했고, 혼란이 계속되고 있다고 밝혔다.

파키스탄 총리, 이란 및 역내 국가와 외교 접촉 '매우 긍정적' 진전

파키스탄 총리가 이란 및 기타 역내 국가와의 최근 외교 접촉이 "매우 긍정적"인 진전을 이뤘다고 밝혔으며, 이슬라마바드는 역내 긴장 완화와 중동 평화 회복에 계속 노력하고 역내 사안에 건설적 역할을 수행할 것이라고 강조했다.

이란 최고지도자 모즈타바 하메네이, '곧 승리·번영 달성, 미국 패권 가속 쇠퇴 조건 조성'

미국 증시 브리프: 민주당 의회 장악, 10월 ADP +86,000명, AMD·SMCI 실적 급증

민주당이 의회를 장악해 트럼프 행정부에 압박이 커졌고, 10월 ADP 고용은 86,000명 증가해 시장 예상치를 상회했으며, 분기 재융자 규모는 $125B로 예상과 일치했다. 맥도날드 3분기 미국 동일점포 매출은 마이너스로 전환했지만 평균 객단가 상승이 이를 상쇄했고, AMD는 프리마켓에서 7% 이상 상승하며 3분기 매출 $13.38B(YoY +45%), SMCI는 프리마켓에서 9% 이상 상승하며 1분기 매출 $19.9B(YoY 약 3배), 테슬라는 프리마켓에서 4% 이상 하락, 구글은 말레이시아 데이터센터에 $15B 투자, 퀄컴은 SpaceX와 5G 기지국 수만 개 공급 다년 계약, 메타는 첫 유로본드 발행에서 €53B의 기록적 수요를 받았다.

WTI 원유, $93/bbl 하회, 장중 3.13% 하락