도이치방크, BoJ 정책 및 자본 흐름이 엔화 강세 지지

엔화 일본은행 발표 후 일시 상승, 달러 AI 불안감에 하락

일본은행, 정책금리 1.25% 동결 및 매파적 기조로 엔화 강세 유도

일본은행이 정책금리를 1.25%로 동결했으나, 핵심 인플레이션의 상승 위험이 크다는 매파적 입장을 밝혔다. 강한 도쿄 소비자물가지수(CPI) 영향으로 12월 금리 인상 기대감이 커지며 엔화 가치가 상승하고 달러-엔 환율은 하락 압력을 받고 있다.

엔화, 일본은행 금리 동결 및 물가 2% 도달 신호에 0.24% 상승

일본은행이 금리를 동결하고 물가 상승 추세가 2%에 도달했다는 신호를 처음으로 보내면서 엔-달러 환율이 157.34엔으로 약 0.24% 상승했다.

엔화, 달러 대비 0.4% 상승하며 156.17엔 기록

금요일 도쿄 외환시장에서 엔화가 달러 대비 0.4% 상승한 156.17엔을 기록했다. 글로벌 증시 하락과 중동 긴장 고조에 따른 안전자산 수요 증가가 영향을 미쳤다.

엔화, 안전자산 선호 심리에 달러 대비 0.9% 상승한 156.69엔 기록

글로벌 증시 매도세와 안전자산 선호 심리로 엔화가 달러 대비 0.9% 상승한 156.69엔을 기록했다. 유로와 스위스 프랑 대비로는 각각 1.1%, 0.5% 상승했다.

IMF, 원화 가치 엔화 대비 11% 상승 원인으로 'AI 붐' 지목

IMF는 7월 1일부터 9월 3일 사이 원화가 엔화 대비 11% 상승한 원인이 금리 차이보다 AI 붐에 따른 반도체 수출 증가라고 분석했다. 한국 기업들이 수출 수익을 원화로 환전한 것이 환율에 영향을 준 반면, 일본 기업들은 해외 투자 수익을 주로 재투자하는 경향이 있다고 설명했다.

일본은행 준코 오다 위원, 엔저와 AI 수요가 물가 상승 리스크 요인

일본은행 준코 오다 위원은 중동 정세와 더불어 엔화 가치 하락, 글로벌 AI 수요 증가가 물가 상승의 상방 리스크가 될 수 있어 모니터링하고 있다고 밝혔다. 또한 AI가 노동력 부족 해소와 생산성 향상에 기여하는지 여부가 통화정책 결정의 핵심 논의 사항이라고 덧붙였다.

일본은행 코에다 위원, 엔저와 AI 수요가 물가 상승 리스크 요인

일본은행 코에다 위원은 엔화 약세와 글로벌 AI 수요 증가, 중동 정세가 물가 상승의 상방 리스크가 될 수 있다고 밝혔다. 또한 향후 수출입을 포함한 AI 관련 무역 흐름을 모니터링하는 것이 중요하다고 덧붙였다.

단스케 은행, 미국 10년·30년 국채 수익률 6% 도달 전망

단스케 은행은 연준의 매파적 정책 유지 기대감과 리스크 프리미엄 수요로 미국 10년 및 30년 국채 수익률이 6%까지 상승할 수 있다고 분석했다. 달러 인덱스의 상대강도지수(RSI)는 73.60으로 과매수 구간에 진입했으나 뚜렷한 반전 신호는 나타나지 않았다고 밝혔다.

일본은행 오사카 지점장, 엔저로 대기업·수출 기업 수혜 및 소규모 서비스 기업 취약

일본은행 오사카 지점장은 엔저 현상이 지역 내 대기업과 수출 기업에는 긍정적인 영향을 미치고 있으나, 소규모 서비스 중심 기업들은 엔저의 부정적 영향에 더 취약하다고 밝혔다.

PGIM, 프랑스 국채 매도세로 일본 자금 회수 및 엔화 강세 전망

PGIM 픽스드 인컴의 글로벌 투자 전략가 기예르모 펠리세스는 프랑스 국채 매도세가 일본 투자자들의 자금 회수를 유도해 엔화 가치의 전환점이 될 수 있다고 분석했다. 그는 프랑스의 불안정성으로 인해 일본 투자자들이 수익률이 상승하는 일본 자산으로 회귀할 가능성이 높다고 설명했다.

도이치방크, 유럽 기업 3분기 이익 성장률 25% 전망

도이치방크 연구팀은 유럽 기업의 3분기 이익 성장률이 시장 컨센서스보다 5%포인트 높은 25%를 기록할 것으로 전망했다. 에너지 부문을 제외한 이익 성장률은 15%로 예상된다.

공화당 마이크 라운즈, 사우스다코타 상원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ에 따르면 공화당 마이크 라운즈가 사우스다코타 미국 상원 선거에서 승리할 것으로 전망했다.

미국 2년 국채 수익률, 4.551%로 2개월 만에 최저 기록, 연준 금리 선물 상승 지속

전 국토안보부 장관 크리스티 노엠, 트럼프 1기 첫해 '너무 성공했다' 발언

전 국토안보부 장관 크리스티 노엠이 트럼프 행정부 1기 첫해에 대해 '너무 성공했다'고 발언했다.

민주당 애니 앤드루스, 공화당 달린 그레이엄 꺾고 사우스캐롤라이나 상원석 승리 전망

CNN에 따르면 민주당 애니 앤드루스가 공화당 보유 사우스캐롤라이나 상원석에서 공화당 달린 그레이엄을 꺾고 승리할 것으로 전망했다.

공화당 앨런 윌슨, 사우스캐롤라이나 주지사 선거에서 저메인 존슨 꺾고 승리

Jin10 차트: 2026년 11월 4일 글로벌 억만장자 명단

중국, 9월 말 금 보유량 2,409.59톤으로 세계 5위, 23개월 연속 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 보유량은 103.26톤 증가했으며, 9월 말 기준 2,409.59톤으로 세계 5위를 기록했다. 중국은 2024년 11월부터 2026년 9월까지 23개월 연속 금 보유량을 늘렸다.

미국 중간선거 개표 초반 민주당 우세에 증시 하락, 구리 14,000달러/톤 하회

예비 개표에서 민주당이 우세를 보이면서 워싱턴 교착 가능성이 높아지고 증시가 하락했고, 구리는 9월 이후 처음으로 14,000달러/톤 아래로 떨어졌다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 국내 금 생산 YoY 18.71% 감소

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 국내 원료 금 생산량은 220.935톤으로 전년 대비 18.71% 감소했으며, 수입 원료 금 생산량은 127.055톤으로 4.87% 증가했다. 국내·수입 원료를 합친 총 생산량은 347.990톤으로 11.44% 감소했다.

American Express Financial Services 시장전략가, 민주당 하원·상원 장악 가능성에 주식 하락 지속

Anthony Saglimbene은 민주당이 하원과 상원을 장악할 가능성이 높아지면서 주식 시장이 계속 하락하고 있다고 밝혔으며, 주지사 선거 결과에 더 큰 주의가 필요하다고 말했다.

민주당 샌드, 공화당 란 꺾고 아이오와 주지사 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 공화당 보유 아이오와 주지사 선거에서 공화당 후보 잭 란을 꺾고 승리했다.

미국 주식 선물, 민주당 '블루 웨이브' 확률 상승에 하락, S&P500 -1.1%, 나스닥100 -2.0%

Kalshi에 따르면 민주당의 상원 장악 확률이 90%를 넘어섰으며, 월가 전략가들은 민주당의 대규모 상원 다수석이 AI 인프라 관련주를 압박할 수 있다고 밝혔다. 시간외 거래에서 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아가 하락했고, 코어위브는 6%, 스페이스X는 4% 하락했다.

민주당 샌드, 아이오와 주지사 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 아이오와 주지사 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

필리핀 증시 지수, 1% 상승해 5,681.15포인트

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 국도급 수로 2,500km·1만톤급 부두 100개 이상 건설

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 인프라개발국장 샤 신에 따르면 15차 5개년 계획 기간 중국은 국도급 고등급 수로 약 2,500km와 1만톤급 이상 자동화 부두 100개 이상을 건설해 현대적 수운 시스템을 기본적으로 완성할 예정이다. 주요 사업으로 상하이 국제해운센터 건설, 장강 삼각주·광둥홍콩마카오 항만 클러스터 고도화, 동남연안·베이부만 항만 클러스터 개발, 신규 싼샤 수운 채널 건설이 포함된다.