미국 중간선거 이후 기술주 매도세, 나스닥 5% 이상 하락·칩 지수 12% 급락

민주당, 미국 중간선거 양원 장악; 다우 3% 상승, 데이터센터·광통신·반도체주 하락, 브렌트유 장중 10% 하락

민주당이 미국 중간선거에서 상·하원을 모두 장악했고, 다우지수는 3% 상승하며 1.5년 만에 최대 상승폭, S&P 500은 3개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 데이터센터·광통신·반도체 등 섹터 주식과 브렌트유가 장중 10% 하락했다.

미국 증시 브리프: 민주당 의회 장악, 10월 ADP +86,000명, AMD·SMCI 실적 급증

민주당이 의회를 장악해 트럼프 행정부에 압박이 커졌고, 10월 ADP 고용은 86,000명 증가해 시장 예상치를 상회했으며, 분기 재융자 규모는 $125B로 예상과 일치했다. 맥도날드 3분기 미국 동일점포 매출은 마이너스로 전환했지만 평균 객단가 상승이 이를 상쇄했고, AMD는 프리마켓에서 7% 이상 상승하며 3분기 매출 $13.38B(YoY +45%), SMCI는 프리마켓에서 9% 이상 상승하며 1분기 매출 $19.9B(YoY 약 3배), 테슬라는 프리마켓에서 4% 이상 하락, 구글은 말레이시아 데이터센터에 $15B 투자, 퀄컴은 SpaceX와 5G 기지국 수만 개 공급 다년 계약, 메타는 첫 유로본드 발행에서 €53B의 기록적 수요를 받았다.

월스트리트 인사이트 모닝 브리프 11월 4일: 중간선거일 칩주 반등·AMD Q3 매출 YoY 45%·JOLTS 752.3만·RBA 4.85%

칩주는 3일 연속 하락 후 반등해 나스닥이 0.8% 상승했고, AMD는 Q3 매출이 전년 대비 45% 증가하고 데이터센터 매출이 거의 두 배로 늘었으며 SMCI는 Q1 가이던스를 상회했다. 미국 9월 JOLTS 구인은 752.3만 건으로 예상 716.4만 건을 웃돌았고, 이란은 호르무즈 재개방 전 미국의 7개 조건 완전 대응을 요구하며 트럼프는 이란 방공시설 '소규모 공격'을 인정했으며, PBOC는 11월 15일부터 FX 지급준비율을 2%p 인상해 6%로 하고 RBA는 금리를 25bp 인상해 4.85%로 결정했다.

나스닥, 금요일 3% 가까이 하락…인텔 28% 이상 폭락, 애플 시가총액 엔비디아 추월

금요일 나스닥이 약 3% 하락했고 인텔은 28% 이상 폭락했으며, 애플 시가총액이 엔비디아를 추월했다. 금은 1년 신저가를 기록했고 원유는 4개월 연속 상승했으며, 연준 위원 로건과 뮤슬럼은 추가 금리 인상을 시사했다.

연준, 기준금리 3.75%~4.00% 동결

연준이 기준금리 목표 범위를 3.75%에서 4.00%로 유지했다고 발표했다. 다만 쿡 위원과 하맥 위원은 25bp 인상을 주장했다.

나스닥 1% 이상 상승, 연준 금리 결정 앞두고 AI 관련주 강세

AI 관련주 강세로 나스닥 지수가 1% 이상 상승했으며, 연방준비제도는 베이징 시간으로 목요일 오전 금리 결정 결과를 발표할 예정이다.

앤스로픽 나스닥 상장 신청, 반도체 지수 약 3% 상승 견인

앤스로픽이 티커명 'ANT'로 나스닥 상장 신청서를 제출했다. 이에 따라 AI 투자 심리가 회복되며 미국 증시가 반등하고 반도체 지수는 약 3% 상승했다.

메타·테슬라 실적 예상치 상회 및 스페이스X 8% 상승, 나스닥 1% 이상 반등

메타의 3분기 매출과 가이던스가 예상치를 상회하고 테슬라의 EPS가 기대치를 넘어서며 나스닥 지수가 1% 이상 상승했다. 스페이스X는 약 8% 상승했으며, 메타는 AI 자본 지출 가이던스 하한선을 상향 조정했다.

SpaceX, 3분기 매출 145억 8,000만 달러 기록, 전년 대비 161% 증가

SpaceX의 3분기 매출이 전년 대비 161% 증가한 145억 8,000만 달러를 기록했으며, AI 사업 매출이 830% 급증하며 처음으로 최대 수익원이 되었다. 일론 머스크는 내년 연간 반복 매출(ARR) 1조 달러 달성 전망과 테슬라와의 합병 논의 가능성을 언급했다.

나스닥 1% 이상 상승, 엔비디아 양자 컴퓨팅 돌파구 발표로 반도체 지수 1.6% 반등

나스닥 지수가 1% 이상 상승하고 반도체 지수가 1.6% 오르며 8거래일 연속 하락세를 끝냈다. 엔비디아는 8,000대 이상의 GPU를 투입해 양자 결함 허용 컴퓨팅 시뮬레이션에 필요한 물리적 큐비트 수를 90% 감축했다고 발표했다.

나스닥, AI 트레이딩 우려로 2% 이상 하락 및 반도체 지수 8거래일 연속 하락

AI 트레이딩에 대한 우려로 나스닥 지수가 2% 이상 하락하고 반도체 지수가 8거래일 연속 하락세를 기록했다. 코어위브는 12% 급락했다.

TSMC 3분기 순이익 69% 증가, 4분기 매출 가이던스 최대 543억 달러 제시

TSMC가 3분기 순이익이 69% 증가하며 6분기 연속 사상 최고치를 기록했다고 발표했다. 4분기 매출 가이던스는 523억~543억 달러로 시장 예상치를 6% 상회했다.

마이크로소프트, 내년 자체 개발 AI 칩 대규모 도입, 추론 효율 40% 향상 목표

마이크로소프트가 내년부터 자체 개발한 AI 칩을 대규모로 배치하여 추론 효율을 40% 높이는 것을 목표로 하고 있다는 보고서가 나왔다.

나스닥, 중동 긴장 및 오픈AI 매출 경고로 7주 만에 최대 하락

중동 긴장 고조와 오픈AI의 연간 매출이 시장 루머였던 700억 달러보다 낮은 500억 달러로 알려지며 나스닥이 7주 만에 최대 하락폭을 기록했다. S&P 500과 나스닥은 2거래일 연속 하락했으며, 반도체 지수는 3% 이상 급락했다.

미국 지수 하락 및 연준 금리 인상 지지, AI 칩 자금 조달 추진

AI 거품 우려로 S&P 500과 나스닥이 하락했으며, 연준 위원 전원이 9월 금리 인상을 지지하고 연내 추가 인상을 예상했다. 브로드컴과 스페이스X는 AI 칩 확보를 위해 각각 500억 달러와 400억 달러 규모의 자금 조달을 추진 중이다.

백악관 관계자들, 공화당 선거 패배 이후 대응 방향 논의

아시아 통화, 11월 6일 오전 혼조세…USD/JPY 0.02% 상승, AUD/USD 0.1% 상승

Commerzbank 리서치 분석가는 기술주 매도세가 AI 투자 전망 재평가와 포지션 정리로 보인다고 밝혔다. USD/JPY는 0.02%, AUD/USD는 0.1% 상승했다.

제프리스, 상원 허가 절차 협상안에 반대하며 하원 참여 확대 요구

POLITICO에 따르면 제프리스는 상원의 허가 절차 개혁 협상안에 반대하며 하원의 참여 확대를 요구했다.

중국 인터뱅크 30년 국채 수익률 1.3bp 하락해 2.0370%, 10년물 0.85bp 하락해 1.58%

30년물은 2025년 8월 26일 이후 최저, 10년물은 ChinaBond 밸류에이션 대비 역사적 최저를 기록했다.

Huatai-PineBridge China-Korea Semiconductor ETF, 11월 6일 개장부터 10시 30분까지 거래 정지

CITIC Securities, 이커머스 섹터 밸류에이션 전반적으로 낮은 수준

CITIC Securities 리서치 리포트에 따르면 이커머스 섹터 밸류에이션이 전반적으로 낮은 수준이며, 국경간 이커머스는 미국·EU 소포 관세 정책 강화로 이행 모델 전환 중이고 산업 집중도 상승이 예상된다. 로컬 라이프 경쟁은 전환점에 도달했고, 국내 이커머스는 시장 평균 이상 성장을 유지하며, AI 이커머스는 B2B 비용 절감이 먼저 진행되고 C2C 거래는 초기 단계다.

코스피, 거래 재개 후 하락폭 5.4%로 축소

한국거래소, SIDECAR 메커니즘 발동, 코스피 프로그램 매도 정지

삼성전자와 SK하이닉스, 주가 하락폭 약 7%로 축소

일본담배(Japan Tobacco), 러시아 자산 압류로 하한가 예상

코스피, 서킷브레이커 후 거래 재개, 하락폭 6.8%로 축소

일본 총리 다카이치, 시장 변동성 전 세계 영향 인지, 상황 밀접 모니터링

일본 총리 다카이치, 경쟁력 강화 영역 중심 경제 강화 조치 추진

일본 총리 다카이치, AI·칩 주식 급락 인지, 일시적 여부 불확실

일본 2년 국채 수익률, 6bp 하락해 1.795%