투자자, CPI 및 연준 결정 앞두고 미국 장기 국채 매수 집중

나스닥100/TLT 비율 342.5로 하락, 10월 7일 최고 대비 -15.4%

10월 7일 사상 최고치 이후 나스닥100/TLT 비율은 -15.4% 하락해 342.5로, 7월 31일 이후 최저를 기록했으며 같은 기간 TLT는 7.1% 상승했다.

기관 투자자, 수십 년 만에 최고치 근접한 장기 국채 시장 복귀

JP모건 자산운용, 로베코 등 기관 투자자들이 수십 년 만에 최고 수준으로 상승한 수익률에 따라 장기 국채 매수에 나섰다. 10월 10년 이상 만기 글로벌 국채 수익률은 2.2%를 기록하며 1~3년 만기 국채의 보합세 대비 우수한 성과를 보였으며, 이는 2월 이후 처음이다.

미국 연준, 중간선거 앞두고 금리 동결 예상

미국 장기 국채 콜옵션 프리미엄 50bp 기록, 2025년 3월 이후 최고치

투자자들이 미국 장기 국채 콜옵션에 대해 풋옵션 대비 약 50bp의 추가 비용을 지불하고 있으며, 이는 2025년 3월 이후 최고 수준이다.

외국인 투자자 미국 30년 국채 54.88억 달러 매입, 투자 펀드 145.72억 달러 매입

최근 2주간 외국인 투자자는 2056년 8월 15일 만기 미국 30년 국채를 54억 8800만 달러 매입했으며, 이는 전월 93억 700만 달러보다 감소한 수치다. 같은 기간 투자 펀드는 해당 국채를 145억 7200만 달러 매입해 전월 120억 100만 달러를 상회했다.

미국 CPI·PPI 상승에도 채권 시장 랠리 지속

케빈 뮤어는 장기 채권 수익률이 저점에 도달했을 가능성을 제기했으며, 샘 커틀러는 채권 매수세가 디스인플레이션 기대가 아닌 금융 스트레스 헤지 목적이라고 분석했다.

미국 9월 소비자물가지수(CPI) 3.7% 기록, 국채 금리 일시 상승 후 하락

미국 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 3.7% 상승하며 예상치인 3.6%를 상회했다. 이에 미국 2년물 국채 금리가 2주 만에 최고치로 올랐으나, 연준 위원들의 비둘기파적 발언의 영향으로 다시 하락했다.

미국 9월 CPI 3.7% 기록, 연료비 상승으로 연준 추가 금리 인상 전망 확산

미국 노동통계국에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 3.7%, 근원 CPI는 2.6% 상승했다. 이란 전쟁으로 인한 연료 가격 반등이 주요 원인이며, 시장은 2027년 말까지 연준이 3회 더 금리를 인상할 가능성에 무게를 두고 있다.

시장, 2027년 말까지 연준 금리 3회 추가 인상 전망 확대

금융 시장에서 연준이 2027년 말까지 금리를 3회 더 인상할 것이라는 베팅이 증가하며 가격 재설정이 이루어지고 있다.

미국 단기 금리 선물 하락, 인플레이션 데이터 발표 후 금리 인상 베팅 증가

미국 인플레이션 지표 발표 이후 트레이더들이 금리 인상 가능성에 베팅을 늘리며 미국 단기 금리 선물이 하락했다.

투자자들, CPI 및 연준 결정 앞두고 미국 장기 국채 매수 집중

BMO에 따르면 투자자들이 소비자물가지수(CPI) 발표와 연준의 정책 결정을 앞두고 미국 장기 국채 매수를 늘리고 있다.

미국 국채 투자자 자금 흐름 발표

우주 데이터센터 건설 찬반 투표?

ADNOC Gas, Etihad Water and Electricity 북부 에미리트 가스 공급 및 발전 용량 강화 협력

ADNOC Gas와 Etihad Water and Electricity가 북부 에미리트 지역의 가스 공급 및 발전 용량 강화를 위해 협력한다.

항생 S&P? HSI 오전 장 마감 0.01% 상승, 혁신 의약주 강세

HSI가 오전 장을 0.01% 상승한 23,529.12포인트로 마감했고, 항셍 테크지수는 1.02% 하락한 3,828.25포인트를 기록했다. 혁신 의약 개념주가 상승을 주도했고, 거래대금은 877.23억 홍콩달러였다.

민주당 Gina Hinojosa, 텍사스 주지사 당선, ERCOT 전력 및 AI 데이터센터 규제 완화 위협

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리했으며, 이번 결과는 ERCOT 전력 시장과 AI 데이터센터 규제 완화에 위협이 될 수 있다.

AP, 민주당 Becerra 캘리포니아 주지사 선거 승리 예상, 1875년 이후 첫 라티노 주지사

Associated Press에 따르면 민주당 후보 Becerra가 캘리포니아 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상되며, 1875년 이후 캘리포니아의 첫 라티노 주지사가 된다.

민주당 Gina Hinojosa, 공화당 Greg Abbott 꺾고 텍사스 주지사 선거 승리 예상

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott 현직 주지사를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

RBC: Booking Holdings 목표가 $220 -> $205로 하향

민주당 Sherrod Brown, 오하이오주 특별 선거에서 Jon Husted 상원의원 꺾고 상원 복귀

CNN에 따르면 민주당 Sherrod Brown이 오하이오주 특별 선거에서 공화당 Jon Husted 상원의원을 꺾고 상원에 복귀했다. Brown은 2년 전 의석을 잃은 뒤 상원으로 돌아왔다.

미국 공화당 마이크 로울러, 뉴욕주 하원 선거 패배 인정

Scotiabank: 암젠 목표가 $500 -> $530로 상향

RBC: FISERV 목표가 $65 -> $70로 상향

Fractal, 첫 $100M 매출 분기 기록, EBITDA YoY 71% 증가

DDHQ, 민주당 Amy Acton 오하이오 주지사 선거 승리 예상

Jin10 Data에 따르면 DDHQ는 민주당 Amy Acton이 공화당 Vivek Ramaswamy를 꺾고 오하이오 주지사에 당선될 것으로 예상했으며, AP 예비 집계에서 Acton은 50.7%, Ramaswamy는 46%를 얻었다. Acton은 2006년 이후 첫 민주당 오하이오 주지사이자 주 역사상 첫 여성 주지사가 된다.

민주당 James Talarico, 공화당 Ken Paxton 꺾고 텍사스 상원 선거 승리

NBC News에 따르면 민주당 James Talarico가 공화당 Ken Paxton을 꺾고 공화당이 보유하던 텍사스 상원 선거에서 승리했다.