미국 중간선거 민주당 의회 장악, 국제유가 10% 급락·다우 3% 상승

진시 데이터, 국내 5건·국제 9건 주요 뉴스 정리

진시 데이터에 따르면 중국 PBOC의 1000억 위안 스왑 편의성 운영, RBA의 25bp 인상(4.85%), AMD의 시간외 9% 상승과 가이던스 상회, 미국-이란 협상의 양보·교착, 트럼프의 금리 인하 시 예산 균형 발언 등 국내외 주요 뉴스를 정리했다.

진10, 전일~오늘 오전 주요 뉴스 13건 요약

진10 집계에 따르면 미 재무부가 4분기 차입 추정을 $618B로 하향했고, 필라델피아 반도체 지수는 3.3% 하락, 인텔은 약 9% 하락했으며 애플은 매출이 기대를 상회했으나 성장이 둔화했다. 앤트로픽 3분기 매출은 $17B로 전년 대비 12배 증가했고, 중동 협상 기대에 국제 원유는 7% 하락, 금은 2% 이상 상승했으며 중국 금융법·PBOC·자사주 매입 정책과 한국 증권시장 결제주기 단축 예정 등이 발표됐다.

중국 중앙은행·NFRA·CSRC, 자본시장 지원 도구 활용 촉진 회의; 국유 대형은행, 중국국신·중국성통에 각 1000억 위안 특별대출 한도 추가 계획

Jin10에 따르면 중국 중앙은행, 국가금융감독관리총국, 중국증권감독관리위원회가 오늘 자본시장 지원 도구 활용 촉진을 위한 회의를 연다. 또 국유 대형은행은 중국국신과 중국성통에 주식 매입·보유 지원을 위해 각각 1000억 위안 특별대출 한도를 추가할 계획이며, OPEC+는 12월 원유 생산 쿼터를 유지했다.

진10 데이터, 10월 31일 주요 뉴스: 나스닥 -3%, 인텔 -30%, 금 $3,900 하회

진10 데이터에 따르면 10월 31일 주요 뉴스에는 나스닥 약 3% 하락, 인텔 약 30% 급락, 금 $3,900 및 은 $50 하회 등 야간 시장 변동이 포함됐다. 같은 요약에는 일본은행 금리 동결과 연준 위원들의 추가 인상 발언, 오픈AI 자금 조달 목표 100억 달러 축소, 중국 15차 5개년 계획 기간 컴퓨팅 전력 소비 연간 1,000억 kWh 이상 증가 전망 등이 포함됐다.

인텔, 4분기 실적 가이던스 하회로 시간외 주가 22% 급락

인텔이 PC 시장 약세로 인해 4분기 실적 가이던스를 예상보다 낮게 발표했으며, 이로 인해 시간외 거래에서 주가가 22% 하락했다.

연준 10월 금리 동결 및 구글 실적 예상치 하회

연준이 10월 금리를 동결한 가운데, 구글의 분기 매출과 이익은 시장 예상치를 하회했으며 마이크로소프트 애저 매출은 48% 성장하며 예상치를 상회했다.

메타, 250억 달러 규모 주식 발행 청약 약 5배 초과 달성

메타가 진행한 250억 달러 규모의 주식 발행에 대해 청약 경쟁률이 약 5배를 기록했다고 소식통이 전했다.

메타, 950억 달러 규모 지분 금융 조달 계획

메타가 최대 950억 달러 규모의 지분 금융 조달을 계획하고 있으며, 엔비디아와 AMD 등이 최대 50억 달러 규모의 청약에 관심을 보이고 있다.

미국 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI 56 기록, 53개월 만에 최고치

10월 미국 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 56을 기록하며 53개월 만에 가장 높은 수치를 나타냈다.

나스닥 2.6% 하락, AI 거품 재평가 및 채권 시장 이동

미국 증시에서 AI 붐의 지속 가능성에 대한 재평가가 이뤄지며 나스닥 지수가 6월 이후 최대 낙폭인 2.6% 하락했다.

CATL, 1~3분기 순이익 전년 대비 31.6% 증가

CATL의 올해 1~3분기 순이익이 전년 동기 대비 31.6% 증가했다고 발표했다.

엔비디아, RTX 5090 단종 루머 부인 및 공급 부족 발표

엔비디아는 RTX 5090 단종 루머는 사실이 아니며, 생산 용량 부족 상태이나 공급은 계속될 것이라고 밝혔다.

유럽중앙은행(ECB), 12월 금리 인상 시사

유럽중앙은행(ECB) 관계자들이 정책 균형 조정의 복잡성이 증가함에 따라 12월 금리 인상을 고려하고 있다고 밝혔다.

한국 코스피, 이번 주 14.5% 하락하며 2008년 10월 이후 최대 낙폭 기록

한국 코스피 지수가 이번 주 14.5% 하락하며 2008년 10월 이후 주간 기준 가장 큰 하락폭을 기록했다.

연준 위원들, 연내 추가 금리 인상 가능성 언급

연준 윌리엄스 위원과 콜린스 위원은 연말까지 추가 금리 인상이 가능하다고 밝혔으며, 월러 위원은 도널드 트럼프가 연준의 독립성에 위협이 된다고 말했다.

하이추앙 파마, HP570 독점 라이선스 계약으로 최대 10억 7000만 달러 마일스톤 수령 예정

진시데이터에 따르면 하이추앙 파마는 Evommune과 독점 라이선스 계약을 체결하고 자체 개발 VAV1 분자 접착제 분해제 HP570을 Evommune MGD에 라이선스했다. 계약으로 비환급·비차감 3000만 달러 업프론트와 개발·등록·상업화 마일스톤 최대 10억 7000만 달러, 라이선스 지역 내 순매출 연동 단계별 로열티를 받는다.

일본 니케이 평균 선물, 초반 거래에서 1.2% 상승

일본 10년 국채 선물, 초반 거래에서 0.09포인트 상승

ASMPT, SMT Solutions 사업부 보유 유지 결정

OpenAI, Images 2.6에 원클릭 GIF 생성 기능 추가

진시데이터에 따르면 OpenAI가 Images 2.6에 네이티브 GIF 애니메이션 생성 기능을 추가해 ChatGPT에서 텍스트 설명이나 사진으로 GIF를 만들고 재생 속도 조절, 프레임 편집, 공유가 가능하며 이미지 생성 속도도 개선했다. 개발자용 API 모델 GPT-Image-2.6 Flare와 Sunburst도 함께 출시했다.

트럼프, Sunshine Protection Act 상원 통과 지속 촉구

트럼프 전 미국 대통령은 상원이 일광절약시간 상설화를 추진하는 Sunshine Protection Act를 아직 통과시키지 않았다며 유감을 표했다. 하원이 양당 지지로 법안을 상원에 넘겼지만 상원이 검토하지 않았고, 더 시급한 과제가 있지만 법안 통과를 계속 촉구하겠다고 밝혔다.

구글, 2027~2028년 말레이시아에 데이터센터 캠퍼스 등 150억 달러 투자

로이터에 따르면 구글은 2027년과 2028년에 말레이시아에서 데이터센터 캠퍼스, 청정에너지, 수자원 안보, 인력 양성을 위해 150억 달러를 투자할 예정이다.

민주당, 미국 중간선거 양원 장악; 다우 3% 상승, 데이터센터·광통신·반도체주 하락, 브렌트유 장중 10% 하락

민주당이 미국 중간선거에서 상·하원을 모두 장악했고, 다우지수는 3% 상승하며 1.5년 만에 최대 상승폭, S&P 500은 3개월 만에 최대 상승폭을 기록했다. 데이터센터·광통신·반도체 등 섹터 주식과 브렌트유가 장중 10% 하락했다.

퀄컴, 공급비용 상승에 12월 종료 분기 EPS 전망 2.15~2.35달러 제시, 장후 주가 약 7% 하락

퀄컴은 12월 종료 분기 EPS를 2.15~2.35달러, 매출을 104억~112억 달러로 전망하고 컴포넌트·제조비용 상승과 메모리 칩 부족을 이유로 들었다. 장후 주가는 약 7% 하락했다.

Tenspresso, AI 칩 스타트업 창립 3개월 만에 5억 달러 밸류에이션으로 자금 조달 논의

블룸버그에 따르면 인공지능 칩 스타트업 텐스프레소가 창립 3개월 만에 5억 달러 밸류에이션으로 자금 조달을 논의 중이다.

OpenAI, ChatGPT·Codex·API에 Images 2.6 전 세계 출시

OpenAI는 Images 2.6이 오늘부터 ChatGPT와 Codex에서 전 구독 등급, 데스크톱·모바일·웹으로 전 세계 제공되며 API에도 도입됐다고 밝혔다.

RLJ Lodging Trust, FY 조정 FFO 주당 1.47~1.51달러 전망

한국, 9월 경상수지 614억 6000만 달러로 사상 최대 흑자

한국은행에 따르면 한국의 9월 경상수지 흑자가 614억 6000만 달러로 전월 461억 1000만 달러에서 증가해 월간 사상 최대치를 기록했다. 반도체 수출 호조로 상품무역수지는 627억 5000만 달러 흑자를 기록했고, 수출은 전년 동기 대비 92.4% 증가한 1307억 2000만 달러, 수입은 29.4% 증가한 679억 7000만 달러였다.

골드만삭스·아폴로, 스페이스X AI 칩 400억 달러 파이낸싱 일부 매각 모색

골드만삭스와 아폴로 글로벌 매니지먼트가 스페이스X의 인공지능 칩용 약 400억 달러 파이낸싱 계획 일부를 매각하는 방안을 논의 중이며, 일부 투자자에게 최대 5억 달러 규모 지분 매입을 요청했다고 보도됐다.

SPDR Gold Trust, 금 보유량 전일 대비 2.851톤 증가해 1,040.513톤

세계 최대 금 ETF인 SPDR Gold Trust의 금 보유량이 1,040.513톤으로 전일 대비 2.851톤 증가했다.