중국, 3분기 GDP 전년비 4.5% 성장 및 9월 산업생산 5.5% 증가

중국인민은행, 11월 15일부터 금융기관 외환 지급준비율 2%p 인상

중국인민은행(PBOC)이 2026년 11월 15일부터 금융기관의 외환 지급준비율을 2%p 인상한다고 발표했다.

ChiNext 지수 오전 3% 이상 상승, 4800개 이상 종목 상승하며 아시아 증시 반등

ChiNext 지수가 오전 세션 3% 이상 상승하고 전장 4800개 이상 종목이 올랐으며, 항셍지수 0.61%, 항셍테크 2.85% 상승했다. 한국 코스피는 장중 3% 상승, 중국 10월 RatingDog 제조업 PMI 52로 11개월 연속 확장, 국제 유가는 3% 하락했다.

일본은행, 기준금리 1.25% 동결

일본은행이 기준금리를 1.25%로 유지하며, 인플레이션 오버슈팅 위험에 대한 경고와 함께 점진적인 금리 인상 기조를 유지한다고 발표했다.

중국·홍콩 지수 하락 및 삼성전자 주가 최대 6.6% 하락

중국 차이넥스트 지수가 3% 이상, 스타50 지수가 4% 이상 하락했으며 홍콩 항셍테크 지수도 약 2% 내렸다. 삼성전자는 3분기 반도체 이익 예상 하회와 주주 환원 계획 지연으로 주가가 장중 최대 6.6% 하락했다.

KOSPI 5%·닛케이 2% 상승, 중국 9월 산업기업 이익 YoY 14.4% 증가

한국 코스피가 장중 약 5%, 일본 닛케이 225가 2% 이상 상승했다. 중국의 9월 지정 규모 이상 산업기업 이익은 전년 대비 14.4% 증가했으며, 중국 인민은행은 1.014조 위안의 역레포 자금을 투입해 역대 최고치를 기록했다.

SK하이닉스, 16조원 규모 특별배당 관련 수요일 발표 예정

SK하이닉스는 16조원 규모의 특별배당 보도와 관련하여 오는 수요일에 주주 환원 방안을 발표하겠다고 밝혔다.

중국 차이넥스트 지수 장 초반 2% 이상 하락, 4,800개 종목 하락

중국 차이넥스트 지수가 세션 전반에 2% 이상 하락했으며, 전체 시장에서 4,800개 이상의 종목이 하락세를 기록했다.

한국은행, 기준금리 3% 동결

한국은행이 기준금리를 시장 예상치에 부합하는 3%로 동결했다.

한국 10월 1~20일 반도체 수출 YoY 222.5% 급증

10월 1일부터 20일까지 한국의 수출액이 전년 동기 대비 2배 이상 증가했으며, 특히 반도체 수출은 222.5% 급증했다.

중국 10월 LPR 금리 동결 및 북경증권거래소 50 지수 4% 상승

중국 인민은행이 10월 LPR 1년 만기 3%, 5년 이상 만기 3.5%로 17개월 연속 동결하고, 11월 2일까지 일일 1조 위안 규모의 역레포를 운영한다. 북경증권거래소 50 지수는 로봇주 강세로 4% 이상 상승했으나 항셍지수는 0.95% 하락했다.

아시아 증시 대체로 상승, 인도네시아 지수 11% 급락

상하이 종합지수 약 1%, 한국 증시 4% 등 아시아 주요 지수가 상승했으나, 인도네시아 벤치마크 지수는 MSCI의 '독립 시장' 강등 검토 영향으로 11% 급락했다. 연준 워시 의장은 금리 결정에 대해 미리 판단하지 않겠다고 밝혔으며, 독일 연방은행 나겔 총재는 유럽중앙은행의 추가 금리 인상 가능성을 언급했다.

아시아 증시 급락, 한국 8% 하락하며 서킷브레이커 발동 및 일본 5% 이상 하락

인플레이션 우려와 금리 인상 전망으로 아시아 주요 증시가 일제히 하락했다. 상하이와 선전 지수는 3% 이상, 닛케이 225 지수는 5% 이상 하락했으며 한국 증시는 8% 하락하며 서킷브레이커가 발동됐다.

중국 9월 PPI 5.0% 상승, 2022년 6월 이후 최대치

중국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 0.9% 상승했고, 생산자물가지수(PPI)는 5.0% 상승하며 2022년 6월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 같은 기간 달러 기준 수출은 전년 대비 36.3%, 수입은 31.0% 증가하며 모두 예상치를 상회했다.

딥시크, 투자 유치 규모 1,000억 위안으로 확대

AI 기업 딥시크가 최신 투자 유치 금액을 기존 계획인 500억 위안에서 약 1,000억 위안으로 증액하여 조만간 펀딩을 완료할 예정이다.

아시아 주요 증시 하락, 한국 2% 및 차이넥스트 2% 이상 하락

한국 증시가 장중 2% 이상, 차이넥스트 지수가 2% 이상 하락했다. 항셍 지수는 반일 거래 기준 0.7%, 닛케이 225 지수는 1% 이상 하락했다.

미국 3대 지수 선물 낙폭 축소, 나스닥100 -1.58%·S&P500 -0.93%·다우 -0.57%

미국 태양광주, IRA 보조금 연장 기대에 애프터마켓 6% 이상 급등

11월 4일 Enphase Energy와 Sunrun이 6% 이상, First Solar이 4% 이상, Nextpower와 SolarEdge Technologies가 2% 이상 애프터마켓에서 상승했다. 민주당의 중간선거 강세로 IRA 에너지 보조금과 정책 지원 연장 기대가 높아진 영향이다.

10년물 일본국채 수익률, 거래 보합 후 1.0bp 상승 2.78%

TD Cowen, Fiserv 목표가 $49 -> $59로 상향

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

베트남 총리, 성장 촉진 위해 지출 확대·판매 촉진 촉구

글로벌 반도체 판매, 3분기 5177억 달러, 전분기 대비 24.1% 증가

미국 반도체산업협회는 세계반도체무역통계(WSTS) 데이터를 기반으로 2026년 3분기 글로벌 반도체 판매액이 5177억 달러로 전분기 대비 24.1% 증가했다고 밝혔다. 9월에는 모든 주요 지역 시장 판매가 크게 늘었고, 아메리카 지역은 전년 대비 191.7%, 상대적으로 가장 약한 일본도 73.4% 증가했다.

JP Morgan, Amgen 목표가 $350 -> $425로 상향

민주당 조시 맥로린, 조지아 부지사 선거 당선 전망

Penny Reynolds 민주당 후보도 조지아 주무장관 선거에서 당선이 전망된다.

Gina Hinojosa, 텍사스 데이터센터 정책에 보조금 금지·노조 노동·NDA 금지 요구

Gina Hinojosa의 텍사스 데이터센터 계획은 보조금 금지, 노조 노동, NDA 금지, 가정용 전력·수도 요금 인상 없음 증명을 요구하며, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, xAI 등은 이미 관련 서약을 진행 중이라고 전했다.

텐센트, 차세대 AI 모델 Hy4 출시, 7700억 파라미터 MoE 구조

텐센트가 차세대 대형언어모델 Hy4를 공식 출시했다. Hy4는 총 파라미터 7700억, MoE 구조, 시각 이해와 Computer Use를 처음 지원하며 지시 따르기, 긴 텍스트 이해, 장기 에이전트 성능, 실제 생산성 작업 강화에 초점을 뒀다고 발표했다.

GBP/USD, 장중 0.50% 상승 1.3479

NBC 보도, 민주당 오제다 노스캐롤라이나 하원의원 당선 전망

트럼프, 민주당 양원 장악 후 'VETO' 모자 사진 게시

트럼프 대통령은 민주당이 미국 하원과 상원을 모두 장악한 이후 'VETO'라고 적힌 모자의 사진을 게시했다. 그는 이전에 민주당이 중간선거에서 승리하면 'Mr. Veto'가 되겠다고 말한 바 있다.

트럼프, CBS 보도서 민주당에 축하 인사 전달