투자자 44%, 미국 9월 CPI 발표 후 위험자산 선호 심리 확대 전망

시장, 12월 연준 금리 인상 확률 75%로 상향, CPI·PPI·PCE 모두 재상승

시장은 CPI, PPI, PCE 인플레이션이 모두 다시 상승세를 보이면서 12월 연준 금리 인상 가능성을 75%로 보고 있다. 정확히 12개월 전 시장은 2026년에 최소 3회 금리 인하를 예상했으나, 현재는 ‘higher for longer’ 기조가 이어지고 있다.

필리핀, 인플레이션 상방 위험 신호 발생

뉴질랜드 중앙은행, 인플레이션 상방 리스크 시사

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 인플레이션의 상방 리스크가 존재한다는 신호를 보냈다.

롬바르드 오디에, 달러 전망 '강세' 전환, EUR/USD 목표가 $1.14 $ ightarrow$ $1.09 하향

롬바르드 오디에는 미국 경제 성장과 연준의 독립성 우려 완화를 근거로 달러 전망을 강세로 전환했다. EUR/USD 예측치는 $1.14에서 $1.09로 하향, USD/CHF는 0.83에서 0.85 CHF로 상향했으며 신흥국 통화 대비 전망은 중립으로 조정했다.

코페이, 캐나다 9월 근원 CPI 1.9% 기록에 금리 인상 기대치 조정 전망

외환업체 코페이의 최고 시장 전략가 칼 샤모타는 캐나다의 9월 근원 소비자물가지수(CPI)가 8월 2%에서 1.9%로 하락했다고 밝혔다. 샤모타 전략가는 이번 결과로 인해 시장 참여자들이 캐나다 중앙은행의 통화 정책 및 금리 인상 기대치를 재평가할 수 있다고 분석했다.

프랭클린 템플턴 제프 슐츠, CPI 데이터가 위험자산에 약세 요인 될 것으로 전망

프랭클린 템플턴의 제프 슐츠 투자전략가는 소비자물가지수(CPI) 데이터가 위험자산에 약세 요인으로 작용할 수 있다고 밝혔다. 금리 인상 기대감 상승이 수익률 곡선 장기단에 압력을 가해 미국 달러 강세를 유도하고 주식 가치 평가에는 불리하게 작용할 것이라고 설명했다.

분석가, 미국 근원 CPI 예상치 상회 시 연준 추가 금리 인상 가능성 증대

분석가 크리스 안스티는 최근의 근원 CPI 수치가 예상보다 높게 나타나면서 연준의 추가 통화 긴축 기대감이 강화될 것이라고 분석했다. 또한 9월의 금리 인상이 단발성 조치에 그치지 않을 가능성이 높다고 언급했다.

미국 9월 CPI 전월비 0.6%, 근원 CPI 전월비 0.2% 상승 전망

월스트리트저널(WSJ) 조사 결과, 미국 9월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.6%(전년비 3.6%), 근원 CPI는 전월 대비 0.2%(전년비 2.5%) 상승할 것으로 전망됐다. 누빈의 토니 로드리게스는 에너지 가격 상승이 전체 물가를 주도하고 있으며, 이 상황이 지속될 경우 연준에 압박이 될 것이라고 밝혔다.

미국 소비자 1년 기대인플레이션, 9월 3.9% 기록하며 2023년 5월 이후 최고치

미국 소비자 1년 기대인플레이션 중앙값이 9월에 0.3%포인트 상승한 3.9%를 기록했다. 이는 지난 2월 대비 0.9%포인트 상승한 수치다.

연준 의사록, 인플레이션 위험 상방 치우침 및 노동시장 균형 인식

연준 의사록에 따르면 거의 모든 참석자가 인플레이션 위험이 상방으로 치우쳐 있다고 판단했으며, 노동시장 위험은 대체로 균형 잡힌 상태라고 평가했다.

Tianqi, Honda Malaysia 공장 도장 설비 개선 프로젝트 수주

Tianqi Co., Ltd.가 최근 Honda Malaysia 공장 도장 설비 개선 프로젝트를 수주했다고 밝혔다. 프로젝트는 도장 공정 설비 개선과 컨베이어 설비 개선 두 핵심 영역을 포함한다.

금광주 및 금 ETF, 상한가 근접 상승

금광주들이 일제히 상승했으며, 일부 종목은 상한가에 도달했다. 궈타이 금 ETF(517400)와 차이나AMC 금 ETF(518850)를 포함한 여러 금 주식 ETF는 장중 상한가에 근접했다.

KBW: 피서브 목표주가 $60 -> $70로 상향

구리, 미국 중간선거 결과와 달러 약세 속 $14,000/톤 부근 등락

런던 기준 3개월물 구리 가격은 미국 중간선거에서 민주당이 양원을 장악하고 달러가 약세를 보인 가운데 장중 8월 이후 최저치를 찍은 뒤 약 $14,000/톤 부근에서 보합세를 보였다. 거래자들은 트럼프 대통령의 정제 구리 수입 관세 부과 가능성과 AI 관련 지출이 증시에 미칠 영향에 주목하고 있다.

하킴 제프리스, 미국 하원 역사상 첫 흑인 의장으로 예상

신화통신에 따르면 미국 언론은 11월 3일 민주당 하원 원내대표 하킴 제프리스가 다음 미국 하원 의장으로 임명될 것으로 예측하며, 미국 역사상 첫 흑인 하원 의장이 될 것이라고 보도했다. 제프리스는 민주당의 중간선거 승리를 축하하는 연설에서 "미국민은 극단주의와 부패에 충분히 시달렸다"고 말했다.

백금, 3% 상승해 $1,465.29/oz 거래

2년 만기 미국 국채 수익률, 밤사이 4.546%로 8주 최저

2년 만기 미국 국채 수익률이 밤사이 거래에서 4.546%로 하락하며 8주 만에 최저치를 기록했다.

팔라듐, 장중 4.00% 상승해 $972.66/oz 거래

민주당, 미국 중간선거 양원 장악 전망에 한국 배터리주 상승, 삼성SDI 10% 이상·LG에너지솔루션 4% 이상

Jin Shi Data에 따르면 11월 4일 민주당이 미국 중간선거에서 하원과 상원을 모두 장악한 것으로 나타나며, 삼성SDI가 10% 이상, LG에너지솔루션이 4% 이상, SK이노베이션이 2% 이상, POSCO홀딩스와 LG화학이 각각 2% 이상 상승했다. 투자자들은 민주당이 전기차 개발 지원 등 기후 보호 중심 정책을 선호할 것으로 보고 있으며, 코스피는 반도체주 하락 압력을 상쇄하고 반등했다.

홍콩 항셍 바이오테크 지수, 7% 상승

민주당, 오하이오·텍사스·사우스캐롤라이나·캔자스 상원 선거 접전 승리 전망, DDHQ 하원 99%·상원 100% 승리 확률 제시

DDHQ에 따르면 민주당이 오하이오, 텍사스, 사우스캐롤라이나, 캔자스의 주요 상원 선거에서 승리하며 강한 중간선거 결과를 보이고 있으며, DDHQ는 하원 승리 확률 99%, 상원 승리 확률 100%를 제시했다.

두바이 증시, 초반 1% 상승

화타이-파인브릿지 중국-한국 반도체 ETF, 거래대금 260억 위안 기록, 오늘 주식형 ETF 중 최고

화타이-파인브릿지 중국-한국 반도체 ETF(513310)의 거래대금이 260억 위안으로 역대 최고치를 경신했고, 오늘 주식형 ETF 중 가장 컸다. ETF는 6.56% 상승했으며, 주요 보유 종목은 SK하이닉스와 삼성전자다.

이란 의회 의장 갈리바프, 미국 중간선거 결과 '미국민은 전쟁에 반대' 평가

이란 이슬람 협의회 의장 갈리바프는 4일 미국 중간선거 결과가 '미국민은 전쟁에 반대한다'는 것을 보여준다고 밝혔다. 갈리바프는 미국과의 협상에서 이란 측 수석 대표이다.

DDHQ, 몬태나 상원 선거에서 민주당 커트 알메 당선 전망

DDHQ에 따르면 민주당 커트 알메가 몬태나 상원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.