슈나이더 일렉트릭, 3분기 유기적 매출 16.9% 증가 및 2026년 목표 상향

바이엘, 3분기 매출 100.5억 유로·조정 EBITDA 16.2억 유로로 컨센서스 상회

바이엘은 3분기 매출 100.5억 유로, 조정 EBITDA 16.2억 유로로 각각 시장 예상치 98.9억 유로와 14.2억 유로를 상회했다고 발표했다. 연간 조정 EBITDA 가이던스는 98억~103억 유로, 음의 자유현금흐름 가이던스는 5억~15억 유로로 제시했다.

루프트한자, 3분기 매출 122억4,000만 유로, EPS 1.05유로 기록

루프트한자가 3분기 매출 122억4,000만 유로(예상 121억2,000만 유로), EPS 1.05유로(예상 0.87유로), 조정 EBIT 14억1,000만 유로(예상 13억8,000만 유로), 순이익 12억6,000만 유로(예상 10억4,000만 유로)를 기록했다고 발표했다.

사노피 3분기 매출 144억4,000만 유로 기록, 예상치 상회

사노피가 3분기 매출 144억4,000만 유로, 주당순이익(EPS) 3.55유로를 기록했다고 발표했다. 이는 각각 시장 예상치인 133억1,000만 유로와 2.80유로를 상회하는 수치다.

길리어드 사이언스, 3분기 조정 EPS $2.55 기록, 예상치 상회

길리어드 사이언스가 3분기 순이익 24억 2,900만 달러, 제품 매출 82억 8,900만 달러를 기록했다. 조정 주당순이익(EPS)은 $2.55로 시장 예상치인 $2.19를 상회했으며, 연간 제품 매출 가이던스는 310억~313억 달러로 발표했다.

산탄데르, 3분기 순이익 34억 3,000만 유로 기록, 예상치 상회

산탄데르의 3분기 순이익이 34억 3,000만 유로로 집계되어 시장 예상치인 34억 1,000만 유로를 상회했다. 순이자이익은 118억 3,000만 유로를 기록해 예상치인 119억 5,000만 유로를 하회했다.

HSBC, 최대 10억 달러 자사주 매입 및 2026년 NII 460억 달러 이상 전망

HSBC가 최대 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하고, 2026년 순이자이익(NII)이 최소 460억 달러를 기록할 것으로 전망했다. 3분기 매출은 186억 달러, 세전 이익은 96.3억 달러로 예상치를 하회했다.

케링, 3분기 매출 33억 5,000만 유로 기록, 구찌 비교 매출 6% 감소

케링이 2026년 3분기 매출 33억 5,000만 유로를 기록했다고 발표했다. 비교 매출은 -1%로 예상치(+0.6%)를 하회했으며, 구찌의 비교 매출은 -6%로 집계됐다.

CATL 3분기 매출 1,652억 2,000만 위안 기록, 예상치 하회

CATL의 3분기 매출은 1,652억 2,000만 위안, 순이익은 212억 5,000만 위안으로 집계되었으며, 두 수치 모두 시장 예상치인 매출 1,750억 5,000만 위안과 순이익 260억 3,000만 위안을 하회했다.

찰스 슈왑, 3분기 조정 EPS $1.69로 예상치 상회

찰스 슈왑의 3분기 조정 EPS는 $1.69로 예상치인 $1.65를 상회했으며, 매출은 예상치와 동일한 71억 7,000만 달러를 기록했다. 순이자수익은 $34억 8,000만 달러로 예상치($35억 2,000만 달러)를 하회했으나, 총 순신규자산은 $1,924억 달러로 예상치($1,750억 6,000만 달러)를 상회했다.

인도, 10월 최종 복합 PMI 56.2로 하락, 이전치 56.7

인도의 2026년 10월 최종 복합 구매관리자지수(PMI)가 56.2로 집계됐으며, 이전 수치 56.7에서 하락했다.

Vingroup과 Legends Global, VinFast - Trong Dong Stadium 전략적 파트너십 발표

Services PMI Final

트럼프, 공화당 중간선거 패배 책임을 Fox News에 돌려

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 결과 발표 이후 Fox News를 향해 공화당의 선거 패배 책임을 물으며, 네트워크가 빌 더블라지오 전 뉴욕시장 등 민주당 인사들에게 방송 기회를 제공했다고 비판했다. 트럼프는 더블라지오를 '뉴욕시 역사상 최악의 시장'이라고 부르며 방송 발언을 비난했다.

슈머 상원 소수당대표, '대통령 있든 없든 실행할 것'

데브 하일랜드, 뉴멕시코 주지사 선거 승리, 미국 최초 여성 원주민 주지사

미국 3대 지수 선물 낙폭 축소, 나스닥100 -1.58%·S&P500 -0.93%·다우 -0.57%

미국 태양광주, IRA 보조금 연장 기대에 애프터마켓 6% 이상 급등

11월 4일 Enphase Energy와 Sunrun이 6% 이상, First Solar이 4% 이상, Nextpower와 SolarEdge Technologies가 2% 이상 애프터마켓에서 상승했다. 민주당의 중간선거 강세로 IRA 에너지 보조금과 정책 지원 연장 기대가 높아진 영향이다.

Piper Sandler, Upstart 목표가 $51 -> $35로 하향

10년물 일본국채 수익률, 거래 보합 후 1.0bp 상승 2.78%

TD Cowen, Fiserv 목표가 $49 -> $59로 상향

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

베트남 총리, 성장 촉진 위해 지출 확대·판매 촉진 촉구

글로벌 반도체 판매, 3분기 5177억 달러, 전분기 대비 24.1% 증가

미국 반도체산업협회는 세계반도체무역통계(WSTS) 데이터를 기반으로 2026년 3분기 글로벌 반도체 판매액이 5177억 달러로 전분기 대비 24.1% 증가했다고 밝혔다. 9월에는 모든 주요 지역 시장 판매가 크게 늘었고, 아메리카 지역은 전년 대비 191.7%, 상대적으로 가장 약한 일본도 73.4% 증가했다.

JP Morgan, Amgen 목표가 $350 -> $425로 상향