미국 빅테크 부도 보험 비용, AI 투자 및 부채 우려로 사상 최고치 기록

미국 빅테크, AI 관련 오프밸런스시트 부채 6개월간 90% 증가, 3.2조 달러

미국 빅테크 기업들이 AI 관련 숨겨진 부채를 쌓고 있으며, 오프밸런스시트 채무가 6개월간 90% 증가해 3.2조 달러에 달한다고 보도되었다.

빌 더들리, AI 인프라 투자 10조 달러 초과 가능성 경고

전 뉴욕 연준 총재 빌 더들리가 AI 인프라 투자가 10조 달러를 초과할 수 있으며 대규모 과잉공급 위험을 키울 수 있다고 경고했다.

AI 투자 회수 우려 속 인텔 5년물 CDS 비용 22.4bp 급등 127.9bp 신고점

ICE Data Services에 따르면 금요일 초반 인텔 5년물 채권 디폴트 보험 비용이 22.4bp 급등해 연 127.9bp를 기록하며 일간 상승폭과 절대 수준 모두 신고점을 경신했다. 아마존 지표는 최대 6.9bp 상승해 연 94bp를 기록했고, 브로드컴은 신고점, AMD는 2019년 초 이후 최고치, 마이크로소프트·알파벳·SpaceX 지표도 초반 신고점을 기록했다.

알파벳, AI 투자 우려로 5년물 CDS 84bp 기록, 5.3bp 상승

ICE 데이터 서비스에 따르면 알파벳의 5년물 신용부도스왑(CDS) 호가가 84bp로 5.3bp 상승했다. 이는 실적 발표 이후 AI 투자 비용 회수에 대한 시장 우려가 커진 결과이며, 메타와 브로드컴의 CDS 가격도 함께 상승했다.

알파벳, 5년물 CDS 프리미엄 84bp로 상승, AI 투자 부채 우려 반영

10월 29일 알파벳의 5년물 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 최대 5.3bp 상승한 84bp를 기록했다. ICE 데이터 서비스에 따르면 이는 AI 투자를 위한 차입이 기대 수익을 창출하지 못할 수 있다는 우려가 반영된 결과이며, 메타와 브로드컴의 CDS 프리미엄도 함께 상승했다.

글로벌 하이퍼스케일러·칩 제조사 CDS 거래 규모 1,760억 달러 기록

바클레이스에 따르면 올해 상위 10개 하이퍼스케일러 및 칩 제조사의 CDS 거래 규모가 전년 대비 8배 이상 증가한 1,760억 달러를 기록했다. 2026년 거래 규모는 전년 대비 약 5배 증가한 468억 달러로 집계됐다.

글로벌 채권 발행액, 6조 6,100억 달러 기록하며 사상 최고치 경신

올해 초부터 발행된 투자등급 및 투기등급 채권 총액이 전년 동기 대비 15% 증가한 6조 6,100억 달러를 기록하며 2025년 수준을 넘어섰다. 특히 클라우드 기업과 데이터센터 개발사가 전년 동기 대비 6배 이상 증가한 약 3,680억 달러의 채권을 발행했다.

AI 기업 신용부도 위험 사상 최고치 기록

AI 기업들의 신용부도 위험이 사상 최고 수준으로 급증했다.

미국 AI 관련 기업 회사채 발행액 4,190억 달러 기록, 역대 최고치

2026년 현재까지 미국 달러 표시 AI 관련 기업 회사채 발행액이 4,190억 달러를 기록하며 역대 최고치를 경신했다. 이는 2025년 전체 발행액 대비 90%, 2024년 대비 437% 증가한 수치다.

AI 관련 부도보험(CDS) 거래 급증, 9월 주간 평균 90억 달러 기록

파이낸셜타임스에 따르면 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타 등 AI 관련 기업의 부도보험(CDS) 거래량이 7월 주간 20억 달러 미만에서 9월 90억 달러 이상으로 증가했다. 올해 미국 기업 CDS 지수 거래량은 이미 지난해 전체 거래량을 상회했다.

모건스탠리, AI 관련 부채 우려로 부도 보험 거래 급증 분석

모건스탠리 리서치에 따르면, 인공지능(AI) 관련 부채에 대한 우려가 부도 보험 거래의 급증을 유발했다.

소프트뱅크 그룹, 5년물 CDS 스프레드 432bp 기록, 4년 만에 최고치

소프트뱅크 그룹의 5년물 신용부도스왑(CDS) 스프레드가 화요일 기준 432bp를 기록하며 2022년 11월 이후 최고 수준으로 상승했다. AI 관련 금융 압박과 보안 기업 얼라이드 유니버설 인수 검토 등이 시장의 우려로 작용했다.

미국 테크 기업, AI 인프라 구축 위해 올해 약 5000억 달러 채권 발행

블룸버그에 따르면 오라클, 브로드컴, SpaceX 등이 AI 인프라 자금 조달을 위해 올해 약 5000억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다. 이로 인해 10조 달러 규모의 미국 회사채 시장 내 신용보험 가격이 상승하고 리스크 재평가가 진행 중이다.

항생 S&P? HSI 오전 장 마감 0.01% 상승, 혁신 의약주 강세

HSI가 오전 장을 0.01% 상승한 23,529.12포인트로 마감했고, 항셍 테크지수는 1.02% 하락한 3,828.25포인트를 기록했다. 혁신 의약 개념주가 상승을 주도했고, 거래대금은 877.23억 홍콩달러였다.

민주당 Gina Hinojosa, 텍사스 주지사 당선, ERCOT 전력 및 AI 데이터센터 규제 완화 위협

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리했으며, 이번 결과는 ERCOT 전력 시장과 AI 데이터센터 규제 완화에 위협이 될 수 있다.

AP, 민주당 Becerra 캘리포니아 주지사 선거 승리 예상, 1875년 이후 첫 라티노 주지사

Associated Press에 따르면 민주당 후보 Becerra가 캘리포니아 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상되며, 1875년 이후 캘리포니아의 첫 라티노 주지사가 된다.

민주당 Gina Hinojosa, 공화당 Greg Abbott 꺾고 텍사스 주지사 선거 승리 예상

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott 현직 주지사를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

RBC: Booking Holdings 목표가 $220 -> $205로 하향

민주당 Sherrod Brown, 오하이오주 특별 선거에서 Jon Husted 상원의원 꺾고 상원 복귀

CNN에 따르면 민주당 Sherrod Brown이 오하이오주 특별 선거에서 공화당 Jon Husted 상원의원을 꺾고 상원에 복귀했다. Brown은 2년 전 의석을 잃은 뒤 상원으로 돌아왔다.

미국 공화당 마이크 로울러, 뉴욕주 하원 선거 패배 인정

Scotiabank: 암젠 목표가 $500 -> $530로 상향

RBC: FISERV 목표가 $65 -> $70로 상향

Fractal, 첫 $100M 매출 분기 기록, EBITDA YoY 71% 증가

DDHQ, 민주당 Amy Acton 오하이오 주지사 선거 승리 예상

Jin10 Data에 따르면 DDHQ는 민주당 Amy Acton이 공화당 Vivek Ramaswamy를 꺾고 오하이오 주지사에 당선될 것으로 예상했으며, AP 예비 집계에서 Acton은 50.7%, Ramaswamy는 46%를 얻었다. Acton은 2006년 이후 첫 민주당 오하이오 주지사이자 주 역사상 첫 여성 주지사가 된다.

민주당 James Talarico, 공화당 Ken Paxton 꺾고 텍사스 상원 선거 승리

NBC News에 따르면 민주당 James Talarico가 공화당 Ken Paxton을 꺾고 공화당이 보유하던 텍사스 상원 선거에서 승리했다.

이란 혁명수비대, 호르무즈 인근 유조선 4척 기뢰 피격·화재

이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 남쪽 금지 구역을 항행하던 유조선 4척이 기뢰에 피격되어 불에 타고 있다고 밝혔으며, 추가로 2척이 나포됐다고 덧붙였다.

DDHQ, 공화당 Bill Hagerty 테네시 상원 선거 승리 예상

Decision Desk HQ에 따르면 공화당 Bill Hagerty가 테네시 상원 선거에서 승리할 것으로 예상된다.