ING, 연준 추가 금리 인상 가능성에 달러 강세 전망

미국 달러, 캐나다 중앙은행 금리 인상 여파로 3거래일 연속 하락

Golden Ten Data에 따르면 미국 달러는 캐나다 중앙은행의 2023년 7월 이후 첫 금리 인상과 전반적인 달러 약세 영향으로 캐나다 달러 대비 3거래일 연속 하락했다. 빅테크 기업들의 실적 우려로 인한 국채 매수세가 달러에 압박을 가한 가운데, 시장은 미국 연준의 12월 금리 인상 가능성에 주목하고 있다.

달러 인덱스 102선 유지, 미국 3분기 GDP 및 PCE 발표 대기

달러 인덱스가 연준의 매파적 금리 인상 중단 신호 이후 102선을 유지하며 2주 만의 최고치 수준을 기록했다. 시장은 향후 정책 경로를 파악하기 위해 미국 3분기 GDP 잠정치와 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 대기하고 있다.

연준, 인플레이션 여전히 높은 수준 유지

연준이 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 발표했다.

시장, 인플레이션 압박에도 연준 금리 3.75%~4.00% 동결 예상

Golden Ten Data에 따르면 9월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 상회했음에도 시장은 연준이 이번 수요일 기준금리를 3.75%~4.00% 범위에서 동결할 것으로 예상하고 있다. 다만 클리블랜드 연은 하트태커 총재와 달라스 연은 로건 총재는 추가 긴축 필요성을 제기하며 반대 의견을 낼 가능성이 있다.

캐나다 중앙은행, 장기 인플레이션 기대치 안정 및 경제 내 초과 공급 확인

캐나다 중앙은행은 장기 인플레이션 기대치가 확고하게 유지되고 있으며, 광범위한 지표들이 경제 내 일부 초과 공급 상태를 나타내고 있다고 발표했다.

ING, 영국 예산안 발표로 파운드화 및 국채 지지 전망

ING는 현지시간 28일 12시 30분(UTC) 발표 예정인 영국 예산안이 파운드화와 영국 국채(Gilts)에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 분석했다. 크리스 터너 ING 애널리스트는 2027년까지 영국의 재정 적자가 GDP의 4% 미만으로 하락할 것으로 예상했다.

올스프링 글로벌 인베스트먼트, 연준 정책 중 인플레이션 지배적 영향 지속 전망

올스프링 글로벌 인베스트먼트의 루샤브 아민은 보고서를 통해 근원 PCE 인플레이션이 단기적으로 완화되기 어려워 연준의 이중 책무 중 인플레이션 통제가 계속 지배적일 것이라고 밝혔다. 해당 상황은 2027년 상반기에 크게 반전될 것으로 전망했다.

연준, 금리 동결 가능성 90% 반영, 달러 추이 성명서 톤에 결정

LSEG 데이터에 따르면 시장은 연준의 금리 동결 가능성을 90%로 반영하고 있다. 모넥스 유럽은 연준 성명서의 톤에 따라 외환 시장의 반응이 결정될 것이라고 발표했다.

AI 산업 부채 우려에 미국 달러 및 국채 수익률 하락

ING의 크리스 터너 분석가는 10월 15일 보고서에서 AI 산업의 부채 부담에 대한 시장 우려가 커지며 미국 달러와 국채 수익률이 하락했다고 밝혔다. 미국 인플레이션 데이터가 예상치를 상회했음에도 불구하고 시장이 금리 인상 기대감을 낮추면서 스위스 프랑이 주요 수혜 통화가 되었다.

연준 굴스비 이사, 경제 견조하나 인플레이션은 주요 약점

연준 굴스비 이사는 경제가 견조한 상태를 유지하고 있으나 인플레이션이 주요 약점이라고 밝혔다. 특히 에너지, 관세, 서비스 부문이 물가 압력을 높이고 있어 연준의 면밀한 모니터링이 필요하다고 덧붙였다.

미국 달러, 18개월 만에 최고치 수준 유지 및 강세 지속 전망

단스케 은행의 실레 보에 분석가는 미국 달러가 18개월 만에 최고치를 기록한 후 해당 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 보에 분석가는 수요일 발표될 소비자물가지수(CPI) 데이터가 달러 강세 추세에 큰 영향을 주지 않을 것이라고 분석했다.

유로화, 연준 추가 금리 인상 가능성에 달러 대비 0.5% 이상 하락

연준 9월 회의록에서 연말까지 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 의견이 제시된 가운데, 유로화는 달러 대비 0.5% 이상 하락하며 1.1200 아래에서 거래됐다. 엔화 대비 0.6% 하락했으며 파운드화 대비로는 9거래일 연속 하락했다.

중앙은행, 8월 금 39톤 순매수하며 연초 이후 총 170톤 기록

ING와 세계금위원회에 따르면 중앙은행들이 8월 한 달간 39톤의 금을 순매수했으며, 올해 누적 매수량은 170톤으로 집계됐다. 폴란드와 우즈베키스탄이 각각 8톤을 매수했고, 러시아는 6톤을 매각했다.

달러 인덱스 0.14% 상승해 102.259 기록, 2025년 4월 이후 최고치

LSEG 데이터에 따르면 시장은 12월 25bp 금리 인상을 완전히 반영했으며 내년 3회 이상의 추가 인상을 예상하고 있다. 프랑스 국채 우려로 인한 유로화 약세와 연준의 금리 인상 기대감이 맞물리며 달러 인덱스(DXY)가 0.14% 상승한 102.259를 기록했다.

사우디 아라비아 주식지수, 장 초반 1% 상승

홍콩 AI 응용주 오후 상승, 02723.HK 13% 이상·02513.HK 10% 이상

홍콩 증시 AI 응용 섹터가 오후장에 강세를 이어갔으며, 02723.HK는 13% 이상, 02513.HK는 10% 이상 상승했고 00100.HK, 01357.HK도 상승했다.

트럼프, 중간선거 결과를 절대적으로 수용할 의사 밝혀

한정 중국 부주석, 시진핑 주석 특별대표로 튀르키예 COP31 정상회의 참석 및 조지아 방문

중국 외교부 대변인은 한정 중국 부주석이 시진핑 주석의 특별대표 자격으로 11월 6일부터 12일까지 튀르키예 앙탈리아에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 정상회의에 호스트의 초청으로 참석하고 조지아를 방문한다고 밝혔다.

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담에 대해 제공할 정보 없다고 밝혀

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담 관련 당사국과 소통 유지

JP모건: 톰슨 로이터 목표가 $110 -> $115로 상향

베트남 VN-Index, 2% 상승

일본 관방장관 기하라, 미일 동맹 강화 위해 다양한 수준에서 대화 지속

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중국 외교부, 미국 중간선거 관련 소통 강화 의향 표명

중국 외교부, 미국 중간선거에 대해 지도자 합의 이행 위해 미국과 협력 의사 표명

중국 외교부, 미국 중간선거는 미국 내정

Smith+Nephew, 전략적 옵션 탐색 계속

일본 부관방장관 기하라, 시장은 다양한 요인에 따라 움직인다고 발언