BondBloxx, 미국 중간선거 결과 채권·주식 시장에 우호적

미국 장기 국채 수익률, 중간선거 결과 반영에 8주 최저치

WSJ에 따르면 미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두며 재정 규율 강화 기대가 커지자 10년물과 30년물 수익률이 각각 4.837%와 5.229%로 8주 최저치를 기록했다. MissionSquare CIO 셰리 헨스루드는 분할 의회가 채권 시장에 우호적일 수 있으나 재정 적자 문제를 해결하지는 못한다고 밝혔다.

미국 중간선거, 국채 발행 제한 기대에 10년물 수익률 4.84%로 하락

Jin Shi Data에 따르면 미국 중간선거 결과 민주당이 압승하면서 트럼프 행정부의 세금·지출 계획이 제한될 수 있다는 기대에 국채 수익률이 전 구간 3bp 이상 하락했으며, 10년물 기준 수익률은 9월 10일 이후 최저인 4.84%로 내렸다. 달러 지수도 0.2% 하락했고, 시장은 트럼프 행정부의 지출 계획 추진이 어려워지면 미국 국채 발행 규모가 제한될 수 있다고 본다.

미국 중간선거 이후 국채 수익률 하락에 금 현물 1.7% 이상 상승, $4,130/온스

ANZ Research에 따르면 미국 중간선거 결과로 국채 수익률이 하락하면서 귀금속 매력이 높아졌고, 현물 금은 세션 중 1.7% 이상 상승해 $4,130/온스에 도달했다. 민주당 승리 이후 미국 재정 전망이 타이트해질 수 있어 장기적으로 금 지지 요인이 약화될 수 있다는 분석도 나왔다.

Citadel Securities, 중간선거 불확실성 해소로 연말까지 미국 주식 상승 전망

Citadel Securities 주식·주식파생상품 전략 책임자 Scott Rubner은 중간선거가 주요 불확실성을 제거해 미국 주식이 연말까지 반등할 준비가 됐다고 밝혔다. 현재 포지션이 가볍고 기업 자사주 매입이 재개되며 중간선거 이후 계절성이 우호적이고, 개인 투자자는 22거래일 연속 순매수, 시스템 펀드 포지션은 3월 31일 이후 최저 수준이라고 말했다.

민주당 중간선거 '블루 웨이브', 미 증시 상승 출발

민주당이 미국 중간선거에서 예상을 웃도는 성과를 거두며 미 증시가 상승 출발했다. 다우 +1.9%, S&P500 +1.1%, 나스닥 +1.07%를 기록했으며, 청정에너지·헬스케어 종목은 강세, 머스크·트럼프 연관 종목은 약세를 보였다.

삭소뱅크, 미국 중간선거 결과로 귀금속 최대 수혜, 금 $4,043·은 $52

삭소뱅크 커머디티 전략 책임자 Ole Hansen은 11월 4일 민주당이 미국 중간선거에서 승리한 결과로 모든 자산군 중 귀금속이 최대 수혜를 봤다고 밝혔다. 달러 약세와 미국 국채 수익률 하락 속에 금은 10월 $4,000 아래에서 회복해 최근 약 $4,043에 거래됐으며 약 3% 상승했고, 은은 약 4% 상승해 $52에 거래됐다.

색소뱅크, 미국 중간선거로 아시아 테크 하락 압력 가중·AI 고급 칩 수요는 견조

색소뱅크 애널리스트 차루 차나나는 민주당 압승으로 빅테크 규제 강화와 AI 감독 확대, 재정 부양 축소 우려가 커져 대만·한국 등 반도체 비중이 높은 아시아 테크에 추가 하락 압력이 가해졌다고 분석했다. AI 공급망 전반으로 약세가 확산되고 있지만 고급 칩에 대한 기본 수요는 견조해 AI 성장 스토리 붕괴보다는 기대 재조정에 가까우며, 추가 하락 여지가 있어 무분별한 저가 매수는 피하고 장기 투자자는 약세에서 선별적으로 추가 매수할 수 있다고 조언했다.

시장 전략가 제임스 오이, 미국 중간선거 결과와 시장 기대치 괴리가 증시 반응 좌우

시장 전략가 제임스 오이는 미국 증시의 중간선거 반응이 승패보다 결과가 시장에 반영된 기대치와 얼마나 차이 나는지에 달려 있다고 밝혔다. 결과와 무관하게 정치 지형 명확화가 불확실성을 완화할 수 있으며, 공화당 선전 시 정책 지속 수혜 업종이 강세를 보일 수 있고, 백악관과 의회 간 우선순위 차이는 입법 속도를 늦추되 대규모 정책 변경을 제한할 수 있다고 했다. 또한 텍사스 주지사 선거도 AI 데이터센터 투자 목적지로서의 텍사스 부상을 감안해 주목할 필요가 있다고 했다.

커먼웰스은행, 미국 중간선거 예비 결과가 채권시장에 우호적

커먼웰스은행은 민주당이 세금 감면과 지출 조치를 차단할 수 있는 것으로 보이는 미국 중간선거 예비 결과가 채권시장에 우호적이라고 밝혔다. 은행 전략가 마이클 탕은 민주당이 의회 양원을 장악할 경우 수익률이 자주 하락한다고 말했다.

미국 주가지수 선물, 10월 부진 뒤 월요일 상승

미국 주가지수 선물이 월요일 상승했으며, 기술주와 AI 관련 주식이 10월 부진 이후 안정세를 보였다. 투자자들은 미국 중간선거와 기업 실적 발표에 주목하고 있으며, 나스닥 100 지수는 지난달 2조5,000억 달러 이상의 시가총액을 잃었고 대형 기술 기업의 AI 지출과 채권 발행을 통한 자금 조달에 대한 우려가 이어졌다.

CITIC Securities: 미드텀 선거 이후 미국 기술주 반등 가능성 낙관, 반도체 하드웨어 주력 추천

CITIC Securities 리포트에 따르면 2026년 하반기 미국 기술주는 AI 내러티브 변화에 따른 변동성이 커졌고, 채권 CDS의 주가 전달이 단기 변동성을 높였다고 분석했다. 10월 초 이후 반도체 하드웨어 하락은 6월 중순 이후 시장 매매 논리에 부합하지만 거시 유동성 압력과 중간선거 불확실성 영향이 AI 내러티브 일시 비관론을 상회하며, 중간선거 이후 미국 기술주 반등 가능성에 낙관적이고 반도체 하드웨어를 주력 방향으로 추천했다.

S&P 500, 1950년 이후 중간선거 다음 해 평균 17.2% 상승

S&P 500 지수는 1950년 이후 중간선거 다음 해에 평균 17.2%의 수익률을 기록하며 대통령 선거 주기 중 가장 높은 수익률을 보였다. 해당 기간 총 19년 중 17년 동안 상승 마감했다.

모건스탠리, 미국 중간선거 종료가 시장 상승 촉매제 될 전망

모건스탠리 마이클 윌슨은 다음 주 미국 중간선거가 종료되면 불확실성이 해소되어 시장 압력이 완화될 것으로 전망했다. 마이클 윌슨은 중간선거 결과와 상관없이 선거 종료 후 시장이 강세를 보이는 경향이 있다고 분석했다.

EU, 11월 1일부터 저가 수입품에 2유로 처리비 부과; 중국 상무부, 정책 영향 신중 평가 촉구

EU는 7월 3유로 관세 부과에 이어 11월 1일부터 저가 수입품에 2유로 처리비를 부과한다. 중국 상무부 대변인 황링은 EU의 새 규정에 주목하며 관련 정책 영향을 신중히 평가하고 중국-유럽 전자상거래 협력에 유리한 조건을 마련해 줄 것을 희망했다.

Maersk, 2026년 EBITDA 전망 $14.0~14.5B로 세 번째 상향 조정

Maersk는 항만 혼잡, 소비 수요 강세, AI 투자 증가로 운임이 높은 수준을 유지하고 있다며 2026년 EBITDA 전망을 기존 $10.5~12.5B에서 $14.0~14.5B로 상향 조정했다.

남아프리카공화국 주요 주가지수, 4% 상승

WHO, 6가지 기후·건강 조치로 연 160만 명 생명 구할 수 있어

세계보건기구(WHO)가 4일 발표한 보고서에 따르면 6가지 검증된 기후·건강 조치가 연간 160만 명의 생명을 구하고 수조 달러 규모의 경제·재정 효과와 탄소 배출 감소를 가져올 수 있다고 밝혔다.

중국 외교부, 미국 중간선거 관련 미국과 존중·공정·상호주의 기반 전략적 안정 관계 구축 협력

중국 외교부는 미국 중간선거와 관련해 존중, 공정, 상호주의를 바탕으로 미국과 전략적 안정 관계를 구축하기 위해 협력할 것이라고 밝혔다.

터키 Petkim 주가 3.5% 하락

Air France-KLM, Q3 순이익 €908M 기록, 추정치 €730.8M 상회

운영이익은 €1.34B로 전년 대비 11% 증가했고 매출은 €9.92B로 추정치 €9.96B를 하회했다. 조정 FCF는 €426M으로 전년 €3M에서 증가했으며 FY 순 CapEx는 €3B 미만, FY capacity(ASK)는 2% 상승 전망이다.

Adsurre Services, 운영비 절감 및 AI 재편으로 맞춤 개발 비용 절감 추진

스웨덴, 10월 CPI YoY 0.9% 기록, 예상치 1.2% 하회

스웨덴의 10월 CPI가 전년 대비 0.9% 증가했다고 발표됐다. CPIF YoY는 1.1%, CPIF 에너지 제외 YoY는 0.1%로 집계됐다.

Adsurre Services, 2026년 상반기 거래가 자원 배분 도구 지연으로 부정적 영향

터키 주요 은행 지수, 2.2% 상승

중국-유럽 배터리 산업 협력 전망에 업계 긍정적

헝가리 데브레첸에서 열린 제6회 헝가리 배터리 데이 컨퍼런스에서 업계 관계자들은 중국 기업의 투자와 기술 우위가 유럽 배터리 산업에 중요한 기회를 가져오며 중국-유럽 협력 강화가 필요하다고 밝혔다. 유럽첨단충전식리튬배터리산업협회 사무총장 Ilka von Dalvik은 중국이 배터리 기술 선두에 있으며 협력이 유럽에 중국 기술과 경험을 배울 기회를 제공한다고 말했다.

독일, 9월 공장 주문 YoY 3.3% 기록, MoM 4.4%

독일의 9월 공장 주문이 전년 대비 3.3% 증가했다고 발표됐다. 월간 기준으로는 4.4% 증가했다.

스웨덴, 10월 CPIF 에너지 제외 YoY 0.1% 기록, 전월 0.5%에서 하락

스웨덴의 10월 CPIF 에너지 제외 전년 대비 증가율이 0.1%로 집계됐다고 발표됐다. 이는 전월의 0.5%에서 하락했으며 시장 예상치 0.5%를 하회했다.

중국 상부, 미국 측과 함께 노력하기를 희망