DRAM 3분기 슈퍼사이클, 매출 2,000억 달러 육박

Serenity, AI 공급망 주식 indiscriminate 매도 지적

Serenity는 현재 시장 디레버리징이 심화됐고 AI 공급망 관련 주식이 indiscriminate 매도되고 있다고 밝혔다. 예로 메모리칩 회사 ESMT는 시총 약 20억달러, 3분기 순이익 3.3억달러, 연환산 P/E 약 1.6배라고 했다.

AMD 3분기 매출 $133.8억, 시장 기대 상회

AMD의 2026년 3분기 매출이 133.8억 달러로 전년 대비 45% 증가하며 시장 예상 130.9억 달러를 상회했다. 조정 EPS는 2.09달러로 예상 1.95달러를 웃돌았다. 데이터센터 매출은 85억 달러로 전년 대비 두 배 가까이 성장했다.

AMD, 2027년 매출 80% 이상 성장 전망

MarsFinance에 따르면 AMD는 2026년 3분기 매출 133.77억 달러로 신기록을 세웠다. 4분기 데이터센터 AI 매출은 서버 CPU 매출을 처음으로 넘어설 전망이며, 2027년 총매출은 전년 대비 80% 이상 성장하고 데이터센터 비중은 80% 이상이 될 것으로 예상했다.

AMD 3분기 매출 133.77억 달러, 4분기 전망 $170억

AMD의 2026년 3분기 매출은 133.77억 달러로 시장 기대치 130.9억 달러를 상회했다. 전년 동기 매출은 92.46억 달러였다. AMD는 4분기 매출을 170억 달러로 전망했으며 시장 예상 162.34억 달러보다 높다.

UBS 전략가, "AI 사이클 기간 시장이 과소평가"... 2027년 투자 수익 인플렉션 포인트 전망

UBS 수석 유럽 주식 전략가 Gerry Fowler는 시장이 AI 사이클 기간을 과소평가하고 있으며, AI 트레이드는 여전히 견고하다고 밝혔다. 일부 하이퍼스케일 클라우드 업체의 밸류에이션 배수가 20배 미만으로 떨어진 반면 매출은 연 10~20% 성장하고 있어 시장 기대가 지나치게 비관적이다. 그는 2027년 데이터센터 납품이 밀린 주문을 소화하며 자본지출 대비 매출이 따라잡는 인플렉션 포인트가 올 수 있다고 전망했다. ASML은 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 제조사 확장 수혜를 입는다고 덧붙였다.

삼성전자, 3분기 순이익 561억 달러 달성 (전년비 526% 증가)

삼성전자가 오늘 2026년 3분기 실적 보고서를 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 126.88% 증가한 195.25조 원(약 1,456억 달러), 순이익은 526.39% 증가한 75.21조 원(약 561억 달러)를 기록했다. AI 수요에 따른 HBM 및 DRAM 가격 상승과 메모리 칩 슈퍼사이클이 실적 회복을 견인했다.

SK하이닉스, 스토리지 시장 공급 부족 2030년까지 지속 전망

SK하이닉스는 AI 도입 확대로 인한 인프라 투자 증가로 스토리지 시장의 수급 불균형이 2030년까지 지속될 것이라고 분석했다. 단기적으로는 기업 및 소비자용 AI 수요가, 중장기적으로는 자율주행과 로봇 등 물리적 AI가 성장을 견인한다고 밝혔다.

3분기 글로벌 PC 출하량 21% 감소

AI 수요 증가로 인한 메모리 가격 상승으로 PC 수요가 감소했다. Counterpoint Research에 따르면 올해 3분기 글로벌 PC 출하량은 전년 동기 대비 21%, 전 분기 대비 13.8% 감소한 5,700만 대를 기록했다. 레노버는 1,500만 대를 출하하며 점유율 26.3%로 1위를 유지했으나 출하량은 전년 대비 23% 감소했다.

3분기 글로벌 PC 판매량 급감, HP 31%·델 25% 하락

Counterpoint Research에 따르면 2026년 3분기 HP(-31%), Dell(-25%), Lenovo(-23%), Apple(-11%) 등 주요 PC 제조사 판매량이 두 자릿수 감소했다. 메모리 및 부품 가격 상승이 시스템 가격 인상과 소비자 교체 주기 연장으로 이어졌기 때문이다. Counterpoint는 4분기 출하량이 27% 추가 감소할 것으로 전망했다.

Bank of America "미국 메모리 주식 밸류에이션 바닥"

Bank of America는 미국 메모리 주식의 최근 조정이 펀더멘털과 무관하며 밸류에이션이 바닥을 쳤다고 분석했다. AI 메모리 붐이 꺾일 것이라는 시장의 우려가 과도하며, 2027~2028년까지 평균 판매 가격과 수익률이 슈퍼사이클 수준을 유지할 것으로 전망했다고 Cailianshe가 전했다.

PHLX 반도체 지수 10월 6일 이후 약 14% 하락

PHLX Semiconductor Index가 10월 6일 이후 약 14% 하락했다. NVIDIA는 2029년 1월까지 2,500억 달러 이상의 칩 공급 계약을 체결했으며, Micron은 2030년까지 320억 달러 규모의 'take-or-pay' 계약을 맺었다. 이러한 장기 계약으로 인해 AI 수요 감소 시 고객사가 재무적 위험을 더 크게 부담할 구조이다.

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3분기 글로벌 스마트폰 출하량 전년 대비 20% 감소

Counterpoint Research에 따르면 AI 인프라 건설로 인한 저장 칩 공급 부족으로 2026년 3분기 글로벌 스마트폰 출하량이 전년 대비 20% 감소하며 2012년 이후 최저치를 기록할 전망이다. 칩 비용 상승으로 소매 가격은 2026년부터 누적 약 20% 상승했다. 삼성전자의 시장 점유율은 23%로 상승했으나 출하량은 3% 감소했고, 애플은 점유율 22%를 기록했다.

모건스탠리, 삼성전자·SK하이닉스 사이클 정점 밸류에이션 트랩 경고

Morgan Stanley는 Samsung과 SK Hynix의 선행 P/E 배수 3~4배가 사이클 정점의 밸류에이션 트랩일 수 있다고 분석했다. 2025년 9월 이후 아시아 메모리 주가는 약 9배 상승했으며, EPS 컨센서스는 평균 432% 상향 조정됐다. 보고서는 현재 주가를 지지하려면 DRAM 계약 가격이 전분기 대비 70% 추가 상승해야 하며 이는 매우 어렵다고 밝혔다.

삼성전자 3분기 영업이익 107.4조 원, 전년 대비 8배 급증

삼성전자가 3분기 영업이익 107.4조 원(약 801.7억 달러)을 기록했다고 Sina Finance가 전했다. 이는 전년 동기 대비 약 783% 급증한 수치로, 4분기 연속 역대 최고치를 경신했다. AI 칩 수요 증가로 DRAM, NAND flash, HBM 가격이 상승했으며 공급 부족 현상은 2027년까지 지속될 전망이다.

삼성전자 3분기 영업이익 107.4조 원, 전년 대비 783% 급증

삼성전자가 목요일 발표한 3분기 잠정 영업이익이 전년 대비 783% 증가한 107.4조 원(약 801.7억 달러)을 기록했다. AI 칩 수요 증가에 따른 메모리 사업 성장으로 4분기 연속 역대 최대 영업이익을 달성했다. 3분기 매출은 전년 대비 127% 증가한 195조 원이다.

Galaxy CEO, GLXY 보유량 즉시 확대…온체인 금융·AI 장기 추세에 강세

Galaxy CEO Mike Novogratz는 X에 미 중간선거 "블루 웨이브"가 회사에 압박을 주었으나 정치적 요인을 장기 펀더멘털과 혼동해서는 안 된다고 밝혔다. 금융 활동의 온체인 이전과 AI 수요 급증이 세대를 아우르는 변화라고 봤으며, GLXY 주가가 회사 실제 가치와 크게 괴리되어 있어 주식 보유량을 즉시 늘리기로 했다.

1년 휴면 고래, 24시간 내 바이낸스에서 1,286 BTC 출금

Onchain Lens에 따르면 1년간 휴면 상태였던 고래가 몇 분 전 바이낸스에서 643 BTC(약 4,858만 달러)를 추가로 출금했다. 24시간 누적 출금량은 1,286 BTC(약 9,811만 달러)다.

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한국-네덜란드, AI 안전·양자 협력 논의

연합뉴스에 따르면 한국 과학기술정보통신부와 네덜란드 OCW가 세종에서 제1차 한-네 과학기술공동위원회를 개최했다. 2024년 MOU에 따라 R&D 투자 방향, AI 안전 정책, 연구 성과 상용화 등을 논의했다.

11월까지 삼성 월렛, Sui 네트워크 USDC 지원

삼성 월렛이 11월까지 Sui 네트워크에서 USDC를 지원할 예정이다. 이 통합은 Sui의 가스 없는 스테이블코인 전송 기능을 활용해 갤럭시 사용자가 별도의 암호화폐 지갑이나 SUI 보유 없이 USDC를 전송할 수 있도록 한다.

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ServiceNow, 미국·영국·인도 대상 추가 감원

ServiceNow가 미국, 영국, 인도 직원을 대상으로 추가 감원을 진행했다. 구체적인 감원 규모는 공개되지 않았으며, 3분기 퇴직금 및 관련 비용은 $8700만, 2026년 첫 9개월 누적 비용은 $1.67억이다. 회사는 AI 기반 효율성 개선과 전략 분야 채용과 관련된 조치라고 밝혔다.

플레이토 인베스트먼트, AI 주가 급락 원인은 기술 전망과 투자 수익 혼동

플레이토 인베스트먼트 멀티전략 책임자 데이비드 앨런은 목요일 시장 매도의 근본 원인이 인공지능의 변혁적 잠재력과 관련 투자 수익을 혼동한 데 있다고 밝혔다. 나스닥100 지수는 의회 민주당의 AI 규제 강화 추측 속에 미국 기술주 매도로 급락했다.

Definitive 구 열 월렛 도난, Railway 취약점 의심

Definitive 성장 책임자 Carlos는 구 열 월렛이 비워졌다고 밝혔다. 그는 사건이 Railway 취약점과 관련 있을 수 있다고 추측했다.

트론, 3분기 10.8억 건 거래 처리... 전년 대비 31.19% 증가

Token Terminal 데이터에 따르면 트론의 3분기 거래 건수는 10.8억 건으로 전년 대비 31.19% 증가했다. 분기 평균 초당 처리량은 135.76건이다.

고래, 1778만 달러 차익 실현 후 ETH 3만개 숏 포지션 구축

온체인 애널리스트 Ember에 따르면 고래는 바이낸스 해킹 이후 1억 달러 이상 롱 포지션을 정리해 1778만 달러를 실현하고 ETH 숏으로 전환했다. 현재 3만 ETH(6690만 달러) 숏을 보유하며 평균 진입가 2283달러, 미실현 이익 159만 달러다.

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Definitive 성장 책임자 Carlos 구 지갑 도난, Railway 취약점 연관 추정

Definitive의 성장 책임자 Carlos가 이른 아침 구 핫월렛이 도난당했다고 밝혔다. 그는 noble.base.eth가 수행한 대규모 공격일 수 있으며 Railway 취약점과 관련된 것으로 추정했다. 메인넷에서 16:11 UTC부터 약 70분간 96개 지갑이 비워졌고 다른 체인도 영향을 받았다.

ETH 현물 ETF, 어제 순유출 9,996.77만 달러

SoSoValue에 따르면 이더리움 현물 ETF는 어제(미국 동부시간 11월 5일) 총 순유출 9,996.77만 달러를 기록했다. 블랙록의 ETHA가 7,520.30만 달러로 가장 큰 순유출을 보였고, ETHB는 2,198.78만 달러 순유출했다. ETF 총 순자산은 130.39억 달러다.

• ETH-8.12%

BTC 스팟 ETF 어제 총 4.3억 달러 순유출, FBTC 2억 달러 최대

어제(미 동부시간 11월 5일) BTC 스팟 ETF 총 순유출액은 4.3억 달러였다. 피델리티 FBTC가 2억 달러로 최대 순유출을 기록했고, 블랙록 IBIT가 1.05억 달러로 뒤를 이었다. RootData에 따르면 FBTC 누적 순유입은 102.28억 달러, IBIT는 655.34억 달러다.

• BTC-5.91%

구글 급락 포착 스마트 고래, 어제 최대 904만 달러 수익 후 숏 청산·롱 전환

TradingBeats 모니터링에 따르면 구글 급락을 포착한 최대 온체인 숏 보유자가 지난 1주간 미국 기술주 숏을 유지하다 어제 시장 급락으로 단일일 최대 904만 달러 수익을 냈다. 현재 숏 포지션을 청산하며 CHIP 숏을 줄이고 SK하이닉스 롱을 늘리는 등 롱으로 전환 중이며 전체 사이클 누적 수익은 1864만 달러에 달한다.

JP모건, 비트코인 2027년 연 10% 수익률 전망

Grayscale 연구 디렉터 Zach Pandl에 따르면 JP모건 자산관리 부문은 2027년 장기 투자 가정에 비트코인을 포함하며 연 10% 복리 수익률을 예상했다. 비트코인의 미국 대형주 대비 상관계수는 33%이며 연간 변동성은 55%로, 불안정한 상관관계로 인해 주요 포트폴리오 모델에서는 제외했다.

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James Wynn, BTC 숏 포지션 일부 강제 청산

Arkham에 따르면 트레이더 James Wynn의 BTC 숏 포지션이 일부 강제 청산됐다. James Wynn의 계정에는 현재 약 2,400달러가 잔존하며, 40배 레버리지를 적용한 약 1.4 BTC(10만 달러 규모)의 숏 포지션을 보유하고 있다.

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