PHLX 반도체 지수 10월 6일 이후 약 14% 하락

UBS 전략가, "AI 사이클 기간 시장이 과소평가"... 2027년 투자 수익 인플렉션 포인트 전망

UBS 수석 유럽 주식 전략가 Gerry Fowler는 시장이 AI 사이클 기간을 과소평가하고 있으며, AI 트레이드는 여전히 견고하다고 밝혔다. 일부 하이퍼스케일 클라우드 업체의 밸류에이션 배수가 20배 미만으로 떨어진 반면 매출은 연 10~20% 성장하고 있어 시장 기대가 지나치게 비관적이다. 그는 2027년 데이터센터 납품이 밀린 주문을 소화하며 자본지출 대비 매출이 따라잡는 인플렉션 포인트가 올 수 있다고 전망했다. ASML은 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 제조사 확장 수혜를 입는다고 덧붙였다.

인텔 30% 급락 및 엔비디아 시총 5조 달러 하회

10월 30일 미국 증시에서 인텔이 예상보다 낮은 4분기 가이드라인을 발표하며 30% 급락했다. 필라델피아 반도체 지수가 5.7% 하락한 가운데 NVIDIA 시가총액은 5조 달러를 하회했다. Amazon 또한 실적 기대치에 못 미치며 AI 투자 수익성에 대한 시장 우려가 심화됐다.

글로벌 기술주, 2주간 200억 달러 규모 순매도

골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.

• FET-1.16%

미국 반도체 생산자 물가 전년 대비 26% 급증

The Kobeissi Letter에 따르면 9월 미국 반도체 및 전자 부품 제조업 생산자 물가가 전년 대비 26% 급증했다. 이는 기록상 4번째로 큰 폭의 상승이며, 6개월 연속 전년 대비 25% 이상의 증가세를 기록한 결과이다. AI 혁명으로 인한 'techflation'이 발생하고 있다.

Bank of America "미국 메모리 주식 밸류에이션 바닥"

Bank of America는 미국 메모리 주식의 최근 조정이 펀더멘털과 무관하며 밸류에이션이 바닥을 쳤다고 분석했다. AI 메모리 붐이 꺾일 것이라는 시장의 우려가 과도하며, 2027~2028년까지 평균 판매 가격과 수익률이 슈퍼사이클 수준을 유지할 것으로 전망했다고 Cailianshe가 전했다.

중국 분석가, AI 하드웨어 붕괴 아닌 고변동성 구간 진입 전망

중국 현지 분석가에 따르면 AI 하드웨어 시장은 붕괴가 아닌 고변동성 단계에 진입했다. 미국 고금리와 외부 자금 조달 의존, CoreWeave의 재무 구조 악화 등이 하락 원인으로 분석됐다. ASML과 TSMC의 가이던스는 강력하나 단기 압박이 존재하며, 하드웨어의 주도권이 애플리케이션으로 이동할 가능성이 제기됐다.

• FET-1.16%

엔비디아 CEO, AI 시장 변동성 결국 지나갈 것

Jensen Huang 엔비디아 CEO가 베를린 행사에서 현재 AI 시장의 혼란은 결국 지나갈 것이라고 밝혔다. 그는 AI 산업이 아직 초기 단계이며, 대규모 하드웨어 투자가 결국 보상으로 이어져 시장 불안을 완화할 것이라고 강조했다. 단기적인 변동성보다 산업 펀더멘털과 장기적 가치에 집중해야 한다고 덧붙였다.

• FET-1.16%

Bank of America, AI 투자 거품으로 인한 시장 붕괴 가능성 경고

Bank of America가 약 8분 전 현재의 AI 투자 급증이 투기적 사이클과 유사하며, 이는 대규모 붕괴로 이어질 수 있다고 경고했다. 은행 측은 신기술에 대한 급격한 자본 유입이 급락으로 이어진 과거 패턴과 현재 시장 역학이 비슷하며, AI 인프라 및 개발 자금 조달이 과열 징후를 보이고 있다고 분석했다.

• FET-1.16%

Bank of America, AI 투자 $1조 달러 규모 과잉 투자 리스크 경고

Bank of America가 오늘 AI 투자 붐이 과잉 지출과 가격 하락 등 전형적인 자본 사이클 리스크를 보이고 있다고 경고했다. Mars Finance에 따르면 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 자본 지출 예상치가 3,300억 달러에서 1조 달러(미국 GDP의 약 3%)로 급증했으며, AI 토큰 가격은 여름 이후 약 50% 하락했다.

• FET-1.16%

TSMC, 3분기 순이익 69% 증가

TSMC가 AI 프로세서 수요 급증으로 3분기 순이익이 전년 동기 대비 69% 증가했다고 밝혔다. 7월부터 9월까지 순이익은 7,631억 대만 달러(약 235.9억 달러)를 기록하며, 시장 예상치인 7,463억 대만 달러를 넘어섰다.

ASML, 2026년 매출 전망치 440억~450억 유로 상향

ASML이 2026년 연간 매출 전망치를 440억~450억 유로로 상향 조정했다. 3분기 순매출은 116.6억 유로를 기록했다. ASML은 내년 저수치개구(low numerical aperture) EUV 노광 장비 생산 능력을 30% 확대할 계획이며, 2027년과 2028년에는 시장 수요를 완전히 충족하지 못할 것이라고 밝혔다.

모건스탠리, 삼성전자·SK하이닉스 사이클 정점 밸류에이션 트랩 경고

Morgan Stanley는 Samsung과 SK Hynix의 선행 P/E 배수 3~4배가 사이클 정점의 밸류에이션 트랩일 수 있다고 분석했다. 2025년 9월 이후 아시아 메모리 주가는 약 9배 상승했으며, EPS 컨센서스는 평균 432% 상향 조정됐다. 보고서는 현재 주가를 지지하려면 DRAM 계약 가격이 전분기 대비 70% 추가 상승해야 하며 이는 매우 어렵다고 밝혔다.

TSMC, 3분기 매출 1.49조 대만달러로 역대 최고치 경신

TSMC의 3분기 매출이 전년 대비 50% 증가한 1.49조 대만달러(약 467.1억 달러)를 기록하며 역대 최고치를 경신했다. 이는 시장 예상치인 1.46조 대만달러를 상회하는 수치이며, AI 애플리케이션에 대한 강력한 수요가 성장을 견인했다.

TSMC 3분기 매출 467.1억 달러, 전년필리핀 50% 증가

TSMC가 AI 수요 증가로 3분기 매출 1.49조 신타이완달러(약 467.1억 달러)를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 50% 증가한 수치이며 시장 예상치인 1.46조 신타이완달러를 상회했다. 대만 매체는 TSMC가 2027년 웨이퍼 가격을 3%~6% 인상할 가능성이 있다고 보도했다.

씨티, TSMC 2027년까지 매출 성장률 40% 상회 전망

씨티(Citi)는 AI 컴퓨팅 수요와 CPO 네트워크 사이클 등으로 TSMC의 매출 성장률이 2027년까지 40% 이상을 유지할 것으로 전망했다. NVIDIA, AMD, Broadcom 등 고객사의 성장세로 내년 AI 관련 매출 성장률이 약 두 배 증가할 수 있다고 분석했다. 씨티는 TSMC의 목표가를 NT$3,800에서 NT$4,000로 상향했다. (Jinshi)

민주당 브라운, 오하이오 상원의원석 승리

CNN 보도에 따르면 민주당 브라운이 오하이오 상원의원석을 차지했다. 포사이트뉴스는 오하이오에서 암호화폐 정치행동위원회(PAC)가 브라운 반대에 최소 5500만 달러를 썼다고 전했다. 이는 2024년 그를 낙선시키는 데 쓴 약 4000만 달러보다 많다.

AMD, 4분기 Helios AI 시스템 대량 출하 전망

AMD 회장 겸 CEO 리사 수는 2026년 3분기 실적발표에서 Helios 랙 수준 AI 시스템 배포가 4분기에 크게 증가할 것으로 전망했다. 레노버, HPE, 델, 슈퍼마이크로 등 파트너들이 시스템 납품을 시작하며, AMD는 3분기부터 MI455X GPU 대량 납품을 시작했다.

바이비트, 50개 자산 대상 41번째 준비금 증명 공개

바이비트는 10월 27일 기준 준비금 증명 대상 50개 자산 모두가 사용자 부채를 초과했다고 밝혔다. 주요 자산의 가치는 173억 달러로 집계됐다.

바이낸스 BTC 무기한 선물, 76,410달러에 1,233만달러 매수 주문

Liquid247.xyz에 따르면 바이낸스 무기한 BTC 시장에서 76,410달러에 약 1,233만달러 규모 매수 주문이 접수됐다. 시장 근접 매수 주문 총액은 약 7,387만달러, 매도 주문은 약 4,512만달러로 순매수는 약 2,874만달러다.

• BTC-0.26%

Coinglass: ETH $2,359 돌파 시 $7.76억 숏 청산, $2,136 하회 시 $3.81억 롱 청산

Coinglass 데이터에 따르면 ETH가 2,359달러를 돌파하면 주요 거래소 누적 숏 청산 강도가 7.76억 달러에 달한다. 반대로 2,136달러 하회 시 롱 청산 강도가 3.81억 달러에 달한다. BTC의 경우 80,269달러 돌파 시 숏 청산 14.68억 달러, 72,701달러 하회 시 롱 청산 8.31억 달러에 달한다.

• ETH+0.11%

트럼프, 중간선거 결과 수용 및 민주당과 협력 의사 밝혀

트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다는 입장을 밝혔다.

Bitbase, 포인트 시스템 출시…첫 단계 'Origin' 시작

Bitbase가 포인트 시스템 'Bitbase Points'를 출시하고 첫 단계 'Origin'을 오늘 시작했다. 이번 단계는 26주간 진행되며 2027년 5월 4일 종료, 주당 100만 포인트가 지급된다. 거래, 자산 보유, 연속 활동, 추천으로 포인트가 적립된다.

폴리마켓, 2026 중간선거 민주당 양원 장악 확률 99.6%

폴리마켓 데이터에 따르면 2026 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 장악할 확률이 99.6%로 집계됐다. 해당 옵션 거래량은 약 1823만 달러이다. 트럼프는 중간선거 결과를 수용하겠다고 밝혔다.

DDHQ, 스트라이브 공동창업자 비벡 라마스와미 오하이오 주지사 선거 패배 예측

DDHQ는 민주당 에이미 액턴이 스트라이브 공동창업자이자 공화당 후보 비벡 라마스와미를 꺾고 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예측했다. 오하이오 주지사는 이전까지 공화당이 보유하고 있었다.

이란 혁명수비대, 호르무즈 해협에서 유조선 4척 기뢰 충돌로 화재

이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 남쪽 "금지 구역"으로 지정된 항로를 통과하려던 유조선 4척이 기뢰에 부딪혀 파손됐다고 밝혔다. 유조선 4척은 여전히 화재 중이며, 다른 선박 2척이 나포됐다.

민주당, 38년 만에 텍사스 상원의석 획득…나스닥100 선물 2.18% 하락

민주당 후보 James Talarico가 텍사스 미 상원의석에서 공화당 Ken Paxton을 11%p 차로 앞서며 DDHQ에 의해 승리가 선언됐다. CNBC에 따르면 Talarico 상원 승리와 Hinojosa 주지사 승리 조합이 AI 관련 거래에 부정적일 수 있으며, 웰스파고는 미국 AI 데이터센터 용량의 약 27%가 텍사스에 집중돼 있다고 추정했다. 이날 다우 선물은 1.24%, 나스닥100 선물은 2.18% 하락했다.

바이런 도널즈, 플로리다 주지사 당선

PBS NewsHour Politics 보도에 따르면 공화당 바이런 도널즈가 화요일 데이비드 조리를 누르고 플로리다 주지사에 당선됐다. 도널즈는 플로리다 첫 흑인 주지사가 되며, 트럼프 지지에 감사를 표했다. 론 드산티스 현 주지사를 승계한다.

Amy Acton, Ohio 주지사 선거 승리 예상

Decision Desk HQ(DDHQ)에 따르면 민주당 Amy Acton이 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다. 해당 자리는 이전까지 공화당이 보유했다.

CLANKER, 24시간 만에 39.02% 상승... 시총 $16.5M 돌파

GMGN 시장 데이터에 따르면 CLANKER의 시가총액이 잠시 1,650만 달러를 초과했다. 현재 시총은 1,535만 달러로, 24시간 대비 39.02% 상승했다. Foresight News에 따르면 Mask Network가 Clanker 재시작을 추진 중이며, Base Security Council 멤버 Toady Hawk가 Clanker CEO로 임명됐다.

트럼프, 중간선거 결과 첫 반응... 유권자에게 "내가 출마한 것처럼 행동하라" 메시지

NewsNation 백악관 특파원에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과에 처음으로 반응하며 유권자에게 자신이 투표용지에 있는 것처럼 행동하라고 말했다. 그는 앞서 자신은 출마하지 않지만 출마했다면 압승했을 것이라고 밝혔다.