AI 주식 폭락, 레오폴드 9월 옵션 가치 급감

AI 투자 펀드 Situational Awareness 블로우업 루머 미확인

Leopold Aschenbrenner가 설립한 투자펀드 Situational Awareness가 다시 블로우업했다는 루머가 돌고 있으나 현재 이를 뒷받침하는 확인된 출처는 없다. 펀드의 Q2 보유 종목은 큰 낙폭을 보였으며, Q3 13F 보유 보고서는 11월 16일 공개 예정이다.

AI 테크주 급락, 시총 2.3조 달러 증발…10월 비농업 고용 지표 대기

미국 midterm 선거에서 민주당이 승리한 뒤 AI 규제와 투자 수익 실현 우려로 글로벌 테크주가 급락했다. 목요일 S&P 500은 4.4%, 나스닥 100은 6.4% 하락했고 시총 2.3조 달러가 증발했다. 시장은 오늘 21시 30분(베이징시간) 발표되는 10월 비농업 고용 지표에 주목한다.

AI 주식 급락, 슈퍼인텔리전스 영구 금지 법안 발의 및 규제 우려 확산

AI 관련 주식이 미국 장에서 급락했다. 나스닥은 3.5% 이상 하락, 샌디스크 17% 이상, 마이크론 12% 이상 하락했다. 민주당 의원들이 슈퍼인텔리전스 영구 금지 법안을 발의했다.

미국 주식 선물 반등, 기술주 주도 여부 주목

미국 주식지수 선물이 월요일 기술주 주도로 상승했다. 유가 하락이 지난주 부진한 AI 투자 매매 이후 시장에 숨통을 텄다. 투자자들은 10월 제조업 지표, 애플 실적, 미국 중간선거 등을 주시한다. 모건스탠리 마이크 윌슨은 6월 시작된 조정이 최종 국면에 진입했다고 본다.

Bitunix 분석: AI 자본지출 수익성 검증기 진입, 금융 리스크 산업 사슬로 확산

Bitunix 분석에 따르면 지난주 미 증시에서 AI 자본지출의 수익 창출 능력에 대한 재검토가 시작됐다. Alphabet 12.6%, Intel 28.58% 하락했고 Nasdaq은 2% 하락했다. OpenAI는 펀딩 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 밸류에이션을 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향 조정했다. Barclays는 100억 달러 이상 AI 인프라 대출에 대한 CDS 문의 중이다. 이번주 미 중간선거, 기업 실적, 비농업 고용지표가 다음 검증 변수다.

헤지펀드 주식 숏 포지션 5년 내 최고 수준 기록

Anthropic의 IPO 계획이 AI 및 기술주 반등의 촉매제가 될 수 있다는 분석이 나왔다. Goldman Sachs에 따르면 이번 달 헤지펀드 고객들은 주식 1달러 매수당 약 5달러를 숏 포지션으로 잡았으며, 이는 5년 내 최고 수준이다. Bloomberg는 시장 신뢰 회복 시 숏 커버링이 주가 상승의 촉매제가 될 수 있다고 전했다.

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Leopold 펀드, 11월 16일 3분기 보유 자산 공개

'AI Stock God' Leopold가 운용하는 Situational Awareness 펀드가 11월 16일 3분기 주식 보유 내역을 공개한다. 이 펀드는 상반기 SanDisk(SNDK)와 Micron(MU)에 약 4배 레버리지를 사용하여 439% 수익률을 기록했으나, 7월 AI 관련주 하락으로 포트폴리오가 약 67% 급락했다. 이후 대부분의 상장 주식을 매각했으며 상당 부분을 Citadel이 인수했다.

Leopold Aschenbrenner 펀드, AI 주식 보유분 평균 18.3% 하락

Leopold Aschenbrenner의 펀드 Situational Awareness가 9월 초 AI 관련 주식 및 옵션에 수억 달러를 투자했으나 보유 종목 7개가 평균 18.3% 하락했다. Coin Bureau에 따르면 9월 8일 이후 CoreWeave(-37.4%), SK Hynix(-25.8%) 등 6개 종목이 급락했으며 AMD만 9.1% 상승했다.

Leopold Aschenbrenner 펀드, AI 관련 자산 평균 18.3% 하락

"AI Stock God" Leopold Aschenbrenner가 운용하는 Situational Awareness 펀드가 9월 초 수억 달러 규모의 옵션을 매수하며 AI 관련 포트폴리오를 재편했다. Coin Bureau에 따르면 9월 8일 이후 CoreWeave(-37.4%), SK Hynix(-25.8%) 등 7개 투자 자산 중 6개가 급락하며 평균 18.3% 하락했다. AMD만 9.1% 상승했다.

Situational Awareness 펀드, 11월 16일 3분기 보유 자산 공개

Leopold Aschenbrenner의 Situational Awareness 펀드가 7월 1일부터 9월 30일까지의 3분기 보유 자산을 11월 16일에 공개한다고 Odaily가 전했다. 이 펀드는 올해 상반기 SanDisk(SNDK)와 Micron(MU)에 약 4배 레버리지를 사용하여 439%의 수익률을 기록했다. 또한 AMD, Bloom Energy(BE), CoreWeave(CRWV), SanDisk 등에 약 3억 1,500만 달러 규모의 주식을 매수했다.

미국 중간선거, 11월 3일 AI 관련주 리스크 요인으로 부상

AI 관련주가 이번 주 매도세를 보인 가운데 11월 3일 미국 중간선거가 리스크 요인으로 제기됐다. IDX Advisors의 CIO Ben McMillan은 민주당 승리 시 데이터 센터 건설, AI 규제, 테크 기업 과세 관련 정책 불확실성이 커질 수 있다고 분석했다. CoreWeave 등 일부 종목은 목요일 거래에서 일부 회복했다.

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JPMorgan, AI 주식 7월 수준 반등 어려울 것으로 전망

JPMorgan의 Nikolaos Panigirtzoglou 전략가는 10월 AI 주식 매도세가 지난 7월과 같은 빠른 반등을 보이기 어려울 것이라고 분석했다. 필라델피아 반도체 지수는 최근 5거래일 동안 10% 하락했다. BlackRock의 Larry Fink CEO는 데이터 센터 건설 중단 시 경제가 침체에 빠질 수 있다고 경고했다.

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Leopold 보유 AI 주식 6종, 최대 30% 하락

Odaily에 따르면 'AI 주식 신' Leopold의 주요 AI 주식 보유 종목들이 10월 고점 대비 하락했다. SharonAI (SHAZ)가 30% 급락했으며 SanDisk (SNDK) 19%, Micron Technology (MU) 14%, CoreWeave (CRWV) 13%, Nebius (NBIS) 11%, Bloom Energy (BE) 6% 순으로 하락했다. Q2 13F 보고서 기준 SanDisk와 Micron Technology가 포트폴리오의 약 55%를 차지한다.

Serenity, AI 메모리 칩 강세 및 2027-2028년 광통신 슈퍼사이클 전망

White-Haired Stock Oracle Serenity는 X를 통해 AI 관련주 중 메모리 칩과 광통신 부문의 펀더멘털이 강력하다고 밝혔다. Micron, Samsung, SK Hynix의 수요 가시성은 2030-2031년까지 연장됐으며, Lumentum의 생산 능력은 2029년까지 매진된 상태라고 Odaily가 전했다.

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의심 월드코인 팀 주소, OKX에 150만 WLD 전송, 3일간 CEX 누적 510만 WLD

Odaily 보도에 따르면 의심되는 월드코인 팀 주소가 3시간 전 OKX에 150만 WLD를 전송했다. 최근 3일간 코인베이스·게이트 등 CEX에 누적 510만 WLD(180만 달러 이상)를 전송했다. 7일 전 이 주소는 0x6325를 통해 1025.8만 WLD(411만 달러)를 받았으며, 3년 전 월드코인 팀 라벨 주소가 0x6325로 이체했을 때 가치는 1826만 달러로 이후 약 77.5% 하락했다.

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Percolator, v2.2에서 청산 후 포지션 종료 및 LP 인출 문제 수정

Percolator가 v2.2에서 두 가지 문제를 수정했다. 시장에서 청산 후 포지션 종료만 가능한 문제와 vault 일시정지 시 유동성 공급자 인출 불가 문제를 해결했다.

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SOL $90 하회

HTX 시장 데이터에 따르면 SOL이 90달러를 하회해 현재 90.00달러에 거래되고 있다. 24시간 기준 상승률은 0.28%다.

• SOL-0.03%

골드만삭스, 미국 데이터센터 건설지출 전망 상향...2028년 1250억 달러

민주당의 의회 장악 이후 데이터센터 규제 강화 우려 속에서 골드만삭스는 미국 데이터센터 건설지출 전망을 상향했다. 2026년 800억 달러, 2027년 1000억 달러, 2028년 1250억 달러로 예상했다. 현재 약 86GW 건설 중이며, 텍사스 지사 당선인의 중단 제안은 일부 지연 영향만 줄 것이라고 밝혔다.

크루소, 와이오밍 데이터센터 프로젝트 구글에 매각…구글 $170억 투자 계획

크루소가 미국 와이오밍 남동부의 미완성 데이터센터 프로젝트를 구글에 매각했다고 확인했다. 구글은 인수 후 개발을 계속하기 위해 170억 달러를 투자할 계획이며 인수가는 공개되지 않았다. 프로젝트는 2025년 크루소와 블랙스톤 지원 탤그래스가 발표했으며 전력 용량을 10기가와트까지 확장할 계획이었다. 구글은 비용·일정 우려로 고객 참여에서 인수로 전환했다.

5일간 74만 LINK·3046 ETH 매집, 1515만 달러 투입

Ai Yi 모니터링에 따르면 주소 0xBA2...aB9ff가 지난 5일간 74만 LINK와 3046.68 ETH를 매집했다. 총 투자금은 약 1515만 달러이며, 현재 보유 LINK는 78만7000개, 평균 매입단가는 약 11.24달러, 미실현 손실은 36만6000달러이다.

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스마트머니, 3시간 전 1962만 달러로 8773 ETH 매수

스마트머니 주소 0x32c로 시작하는 주소가 3시간 전 온체인에서 1962만 달러를 지출해 8773.52 ETH를 평균 단가 2236.75달러에 매수했다고 ai_9684xtpa 모니터링이 전했다. 해당 주소는 지난 3월 저점 2048.69달러에서 7543 ETH를 매수한 이력이 있다.

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온체인 주소, 약 1962만 달러로 8,773.52 ETH 매수

Ai Yi 모니터링에 따르면 온체인 주소가 약 1,962만 달러로 8,773.52 ETH를 평균 단가 2,236.75달러에 매수했다.

• ETH+0.36%

민주당, 상·하원 모두 장악…AI 주식 폭락과 고용 서프라이즈로 금리 인상 기대 상승

미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 장악했다. AI 데이터센터 규제 우려와 AI 투자 수익성 의심으로 나스닥이 5.52% 하락하고 필라델피아 반도체지수는 12.2% 급락했다. 10월 비농업 고용은 16만5000명 증가해 12월 금리 인상 기대가 약 80%로 상승했다.

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ZEC 스팟 ETF, 하루 177만 달러 순유입

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부시간 11월 6일) ZEC 스팟 ETF의 총 순유입은 177만1800달러였다. Zcash ETF(ZCSH)만 순유입이 발생했으며, 누적 순유입은 2억900만 달러에 달했다. 총 순자산 가치는 7억7200만 달러, ZEC 순자산 비율은 3.40%이다.

• ZEC+2.73%

HYPE 스팟 ETF, 하루 만에 795.98만 달러 순유출

SoSoValue 데이터에 따르면 미국 현지시간 11월 6일 HYPE 스팟 ETF에서 총 795.98만 달러 순유출이 발생했다. Bitwise Hyperliquid ETF(BHYP)에서 705.29만 달러, 21Shares Hyperliquid ETF(THYP)에서 90.7만 달러 순유출이 나왔다. 누적 순유입은 2억 8700만 달러다.

• HYPE+2.55%

미국 정보기관, Nvidia CEO 젠슨 황과 중국 스파이 '로맨틱 관계' 판단

미국 정보기관이 Nvidia CEO 젠슨 황이 중국 스파이로 지목된 인물과 '로맨틱 관계'를 유지했다고 판단했다고 파이낸셜 타임스가 보도했다. 이 발견은 첨단 칩 기술을 둘러싼 미중 긴장 속에서 황과 Nvidia에 대한 강도 높은 조사를 불러일으켰다.

SOL 현물 ETF, 하루 2507.6만 달러 순유출

어제(미 동부시간 11월 6일) SOL 현물 ETF 총 순유출액은 2507.6만 달러였다. Bitwise BSOL이 1444.24만 달러로 최대 순유출을 기록했고, Grayscale GSOL은 542.9만 달러 순유출됐다. RootData와 SoSoValue에 따르면.

미국 데이터센터 건설 중단 파동 확대: Q3 최소 17건 취소

제3자 독립 사이트 Programs 통계에 따르면, 미국 민주당 중간선거 '블루 웨이브'로 데이터센터 건설 우려가 커졌다. 2024년 이후 취소된 69개 데이터센터 프로젝트 중 약 절반은 지역 주민 반대가 주원인이다. 10월 이후 최소 4개가 취소됐고, 3분기에는 최소 17개가 취소돼 2024년 이후 최고치를 기록했다. 올해 하반기 취소 건수는 2025년 연간 총합에 거의 근접했다.

고래, 45일간 약 132만 UNI 누적 매수

Lookonchain에 따르면, 특정 고래가 최근 308,517 UNI를 매수하며 약 45일간 총 132만 UNI를 누적 매수했다.