AAOI 7.35% 하락, Serenity 고사양 레이저 장기 부족 전망

Serenity, AI 공급망 주식 indiscriminate 매도 지적

Serenity는 현재 시장 디레버리징이 심화됐고 AI 공급망 관련 주식이 indiscriminate 매도되고 있다고 밝혔다. 예로 메모리칩 회사 ESMT는 시총 약 20억달러, 3분기 순이익 3.3억달러, 연환산 P/E 약 1.6배라고 했다.

Marvell, Lumentum 인수 발표…LITE 18.59% 하락

화이트헤어 스톡 오라클 세레니티는 Marvell의 Lumentum 인수가 Marvell의 장기 전략에 유리하지만 고정 교환비율(1 LITE = 4.5 MRVL)로 LITE의 독립적 가격 발견이 제한된다고 밝혔다. Lumentum은 인수 종결 전 1년 이상 불확실성에 직면하며, 미국 장 마감 기준 LITE는 18.59%, MRVL은 12.72% 하락했다.

AI 클라우드 기업 폭락, S&P 500 추가 4.7% 하락 전망

Bloomberg에 따르면 10월 6일 이후 CoreWeave 주가가 41%, Iren 40%, Nebius 36% 하락했다. AI 인프라 기업의 과도한 부채 의존도와 자금 조달 비용 상승으로 인한 신용 리스크가 확산되고 있다. Reynolds Strategy는 S&P 500이 지난 금요일 종가 대비 약 4.7% 추가 하락할 수 있다고 전망했다.

Serenity, SIVE 경영진 비판 및 나스닥 상장 일정 지적

Serenity가 Sivers(SIVE) 경영진이 레이저 생산 능력의 상업적 가치를 제대로 알리지 않았으며, 나스닥 상장 일정에 대한 명확한 약속이 부족하다고 비판했다. 다만 2027년 4분기까지 연간 1억 개의 CW DFB 레이저 생산 능력을 추가하는 계획과 Jabil(JBL), GlobalFoundries(GFS)와의 상업화 기회는 2027년부터 진전될 것으로 보았다.

SemiAnalysis, AI 인프라 2028년 수익성 전환점 전망

SemiAnalysis의 Dylan Patel과 Bernstein의 Stacy Rasgon은 AI 인프라가 금융 비용 상승과 공급망 제약에 직면했다고 분석했다. 미국 10년 만기 국채 수익률이 5%를 상회하며 자금 조달이 어려워졌으며, HBM 등 공급망 병목은 2027년 이후에나 해소될 전망이다. 특히 NVIDIA는 구글, 아마존, OpenAI의 자체 칩 개발로 2028년 기점으로 수익성이 하락할 수 있다고 경고했다.

• FET+6.71%

Serenity, Sivers 경영진의 나스닥 상장 일정 및 실행력 비판

Serenity가 Sivers 경영진이 나스닥 상장 일정을 명확히 하지 않아 시장 우려를 키우고 있다고 비판했다. 다만 Serenity는 Sivers가 2027년 4분기에 연간 1억 개의 CW DFB 레이저 생산 능력을 추가할 계획이며, Jabil, GlobalFoundries와의 상용화 및 CPO 프로젝트가 2027년부터 진전을 보일 것이라고 분석했다.

Serenity, AI 인프라 수요-주가 괴리 심화 및 10월 매수 기회 전망

Serenity(@aleabitoreddit)는 AI 인프라 수요와 주식 가치 평가 간의 괴리가 극심한 수준이라고 밝혔다. SMCI 및 SPCX 관련 수요는 증가했으나 AAOI 및 데이터 센터 코로케이션(colo) 업체 주가는 하락했다. 그는 실적 시즌 종료 후 2026년 10월이 DeepSeek 이벤트나 4월 관세 충격과 유사한 투자 기회가 될 것으로 전망했다.

Serenity, AI 인프라 밸류에이션-펀더멘털 극심한 괴리 지적

Serenity는 AI 인프라 섹터의 펀더멘털 수요와 시장 가치 간 괴리가 극심한 수준이라고 밝혔다. SMCI, SPCX 관련 기업의 조달 수요는 가속화되나 AAOI 및 colocation 데이터 센터 서비스 제공업체 주가는 하락세이다. 2026년 10월을 DeepSeek 쇼크나 4월 관세 조정과 유사한 투자 기회로 분석했다.

• FET+6.71%

Serenity, 메모리 칩 2035년까지 장기 수요 전망 및 4년 공급 부족 예상

Serenity는 Google이 2035년까지 공급 계약을 추진하는 등 메모리 칩의 장기 수요가 명확하다고 밝혔다. 다만 AI 인프라 투자 지속성과 금융 리스크 우려는 여전하다. Michael Dell은 신규 팹 건설 주기로 인해 공급 부족이 약 4년 지속되어 2029~2030년경에야 생산 능력이 확보될 것이며, 2027년 수급 불균형이 심화될 것으로 전망했다.

• FET+6.71%

AI 광통신 산업주 급락, AAOI 14.90% 및 LITE 11.71% 하락

AI 광통신 산업 체인이 조정을 받으며 AAOI, Lumentum (LITE), Coherent (COHR) 등이 24시간 동안 각각 14.90%, 11.71%, 11.66% 하락했다. TradingBeats에 따르면 Credo (CRDO) 12.28% 등 관련주가 동반 하락했으며, MarketWatch는 AI 시장의 관심이 하드웨어 수요에서 수익 창출 여부로 이동하고 있다고 분석했다.

• FET+6.71%

Serenity, AI 메모리 칩 강세 및 2027-2028년 광통신 슈퍼사이클 전망

White-Haired Stock Oracle Serenity는 X를 통해 AI 관련주 중 메모리 칩과 광통신 부문의 펀더멘털이 강력하다고 밝혔다. Micron, Samsung, SK Hynix의 수요 가시성은 2030-2031년까지 연장됐으며, Lumentum의 생산 능력은 2029년까지 매진된 상태라고 Odaily가 전했다.

• FET+6.71%

미 증시 마감, 나스닥 0.44% 하락 및 광통신주 최대 9.95% 급락

BIT에 따르면 10월 12일(현지시간) 미 증시 마감 결과 다우 지수는 0.38% 상승했으나 S&P 500은 0.06%, 나스닥은 0.44% 하락했다. 광통신 관련주인 Ciena(-9.95%)와 Lumentum(-9.78%)을 비롯해 반도체, 스토리지, 네오클라우드 관련주 대부분이 하락세를 보였다.

미국 저장장치·광통신 섹터 하락폭 축소, Micron 2.88% 하락

BIT(bit.com) 데이터에 따르면 미국 저장장치 및 광통신 섹터의 하락폭이 축소됐다. 저장장치 섹터에서는 Micron Technology(MU) 2.88%, SK Hynix(SKHY) 3.67% 하락했다. 광통신 섹터에서는 Coherent(COHR) 7.14%, Applied Optoelectronics(AAOI) 6.47% 하락했다.

구글, 11월 안드로이드 보안 공지 발표… 200개 이상 취약점 수정

구글이 2026년 11월 안드로이드 보안 공지를 발표하며 200개 이상의 취약점을 수정했다. 가장 심각한 결함인 CVE-2026-58868은 사용자 상호작용 없이 원격 코드 실행이 가능한 제로클릭 공격이다. 안드로이드 14, 15, 16, 16 QPR2, 17이 영향을 받으며 보안 패치 수준 2026-11-05 이상으로 업그레이드가 권장된다. SlowMist CISO 23pds는 실제 악용 시 영향이 매우 심각할 것이라고 경고했다.

FERC, 마라 홀딩스의 롱 리지 가스 발전소 인수 승인

미국 FERC가 비트코인 채굴기업 마라 홀딩스의 롱 리지 천연가스 발전 자산 인수 거래를 승인했다고 반에크 매튜 시겔이 전했다. 거래 기업가치는 약 15.12억 달러, 약 0.5GW 발전 용량이며 마라는 약 9억 달러 부채를 인수하고 약 6.1억 달러 현금이 필요하다. 외부 마감일은 11월 30일이다.

제타체인, 12월 9일 ZETA를 솔라나로 이전 계획

제타체인(ZetaChain)이 ZETA 토큰을 솔라나(Solana)로 이전하는 마이그레이션 제안을 투표 중이다. 승인 시 ZETA는 1:1 비율로 솔라나로 이전되며 기존 L1은 운영을 중단한다.

• SOL+4.59%

Arthur Hayes, Flop Labs 데브넷 정상 가동... 테스트넷 출시일 다음 주 초 확정

BitMEX 공동창업자 Arthur Hayes가 X에 Flop Labs 데브넷이 정상적으로 운영 중이며 프로토콜 일부를 조정·최적화 중이라고 밝혔다. 그는 사용자들에게 프록시를 통해 옐로우페이퍼 Git 저장소 변경 사항을 확인하라고 조언했고, 테스트넷 출시일은 다음 주 초 확정될 예정이라고 말했다.

제타체인, 12월 9일 ZETA를 솔라나로 1:1 마이그레이션 및 ZetaLabs 출시

제타체인이 X 플랫폼에 12월 9일 ZETA 토큰을 솔라나 네이티브 토큰으로 1:1 마이그레이션하고 프라이버시 AI 앱 ZetaLabs를 동시 출시한다고 발표했다. 거버넌스 제안은 11월 7일까지 ZetaHub에서 투표 중이며, 통과 시 ZetaChain L1은 운영을 중단한다. 2027년부터 약 5500만 개의 미할당 검증자 보상이 월별 소각되어 공급이 감소한다.

• SOL+4.59%

일론 머스크, 2026 중간선거에 4.74억 달러 기부했으나 패배

일론 머스크가 2026년 중간선거 공화당 후보들에게 최소 4.74억 달러를 기부했다고 Fortune이 전했다. 이는 2024년 대선 전 기부액의 거의 2배에 해당하며, 약 2억 달러가 텍사스에 사용됐다. 텍사스 공화당 상원 후보 켄 팩스턴과 주지사 그레그 애보트는 모두 민주당 후보에게 패배했다.

ApeChain, 크로스체인 인프라를 LayerZero에서 Chainlink CCIP로 전환 계획

ApeChain이 크로스체인 인프라를 LayerZero에서 Chainlink CCIP로 마이그레이션할 계획이라고 ApeCoin이 밝혔다. APE, USDC 등 주요 자산은 Chainlink Cross-Chain Tokens(CCT)로 업그레이드된다.

• LINK+5.65%
• ZRO-0.17%

OpenAI, Images 2.6 공개: 사진을 GIF로 변환, 생성 속도 50% 향상

OpenAI가 Images 2.6을 출시했다. 설명 입력 또는 사진 업로드로 GIF 애니메이션을 생성할 수 있고, 속도 조정, 프레임별 편집, 스케치를 캐릭터로 변환할 수 있다. 다중 편집 일관성을 강화하고 이미지 생성 속도를 50% 높였다. API에는 Flare와 Sunburst 모델이 추가됐다. ChatGPT, Codex, API에서 이용 가능하며 주간 이미지 생성량은 약 40억 장이다.

친AI 슈퍼 PAC 'Leading the Future', 중간선거 영향 제한적

WIRED에 따르면 약 1억 달러를 보유한 친AI 슈퍼 PAC 네트워크 Leading the Future가 이번 중간선거에서 제한적인 영향력을 보였다. 선거 후 약 2000만 달러가 잔여 자금으로 남았으며, 이 조직은 AI 규제에 강경 반대 입장을 취해왔다. 지원한 수십 명의 양당 후보가 당선됐다.

Reap, Canza Finance와 AI 에이전트 결제·스테이블코인 국경간 결제 협력

Reap이 Canza Finance와 파트너십을 맺고 AI 에이전트 결제와 스테이블코인 결제 인프라를 결합해 국경간 자금 이동 효율화를 추진한다. Reap은 기업 계정·Visa 카드·국경간 결제 서비스를 제공하며, Canza Finance는 아프리카 등 신흥시장의 스테이블코인 유동성과 온체인 금융 인프라에 집중한다. Canza Finance의 CAPP 프로토콜은 Aptos 블록체인 기반이다.

이더리움 재단, 2029년까지 Lean Ethereum 달성 포크 로드맵 공개

이더리움 재단이 X를 통해 2029년까지 Lean Ethereum 달성을 목표로 하는 Strawmap 포크 로드맵을 공개했다. H* 포크 이후 I*에서 leanVM과 Lean 트랜잭션을 도입하고, J*에서 Lean 증명과 데이터 가용성 샘플링을 추가하며, L 단계에서 Lean Ethereum을 완성한다.

• ETH+7.30%

FBI 전 요원, 약 100만 달러 암호화폐 절도 혐의 유죄 인정 예정

전 FBI 특수요원 Patrick Steven Yaroch가 약 100만 달러 규모 암호화폐를 절도한 혐의로 11월 5일 버지니아주 알렉산드리아 연방법원에서 유죄를 인정할 예정이다. 워싱턴 포스트에 따르면 그는 2025년 초부터 2026년 7월까지 FBI 시스템을 이용해 암호화폐 지갑의 시드 구문을 탈취해 개인 계좌로 약 10회 이체했다.

아크 인베스트, ARKK·ARKQ·ARKW에서 SPCX 매수

아크 인베스트가 공식 거래 공시를 통해 다수 ETF 포트폴리오 조정 내용을 밝혔다. ARKK는 SPCX 224,483주(비중 0.5088%), ARKQ는 63,478주(0.4911%), ARKW는 60,445주(0.4998%)를 매수했다. BLSH와 GOOG 포지션은 축소됐다.

지난 24시간 9.92억 달러 규모 선물 포지션 강제 청산

지난 24시간 전 네트워크에서 9.92억 달러 규모의 선물 포지션이 강제 청산됐다. 롱 포지션 4.15억 달러, 숏 포지션 5.77억 달러가 청산됐다. BTC 롱 8749만 달러·숏 3.1억 달러, ETH 롱 1.06억 달러·숏 1.37억 달러가 포함됐다.

닛케이 225, 장중 61894.02포인트로 0.8% 하락

닛케이 225가 장중 61894.02포인트를 기록했다. 시가는 62384.73포인트였으며, 0.8% 하락했다. Rootdata 시장 데이터 기준이다.