골드만삭스, NVIDIA 목표주가 $300 제시

NVIDIA Meta에 30억 달러 투자 및 Coinbase 목표가 250달러 하향

NVIDIA가 Meta에 30억 달러를 투자해 AI 인프라 및 모델 협력을 확대한다. Bernstein은 Coinbase 목표가를 250달러로 하향하고 Circle은 145달러로 상향 조정했다. Anthropic은 11월 16일 주간 기업공개(IPO)를 계획하고 있다.

Morgan Stanley, 미국 데이터센터 전력 부족 전망 38GW로 상향

Morgan Stanley가 2026~2028년 미국 데이터센터의 순전력 부족 전망치를 33GW에서 38GW로 상향 조정했다. 보고서는 전력 공급 제한 시 ASIC 칩이 GPU 대비 시장 점유율을 잃을 수 있다고 분석하며, NVIDIA와 Broadcom에 대해 낙관적 전망을 유지했다. 10월 26일 기준 NVIDIA 시가총액은 5.23조 달러를 기록했다.

글로벌 기술주, 2주간 200억 달러 규모 순매도

골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.

• FET+2.48%

SemiAnalysis, AI 인프라 2028년 수익성 전환점 전망

SemiAnalysis의 Dylan Patel과 Bernstein의 Stacy Rasgon은 AI 인프라가 금융 비용 상승과 공급망 제약에 직면했다고 분석했다. 미국 10년 만기 국채 수익률이 5%를 상회하며 자금 조달이 어려워졌으며, HBM 등 공급망 병목은 2027년 이후에나 해소될 전망이다. 특히 NVIDIA는 구글, 아마존, OpenAI의 자체 칩 개발로 2028년 기점으로 수익성이 하락할 수 있다고 경고했다.

• FET+2.48%

골드만삭스, 지난주 역대 최대 규모 테크주 매도 기록

골드만삭스 유럽 고정수익 및 주식 트레이딩 책임자 Rich Privorotsky는 지난주 프라임 브로커리지 부문에서 역사상 최대 규모의 테크주 매도가 발생했다고 10월 24일 Mars Finance를 통해 밝혔다. 투자자들이 AI 기업의 자본 지출이 실제 매출로 이어지는지 요구하며 기존 AI 중심 거래가 해소되는 추세이다. 내년 AI 자본 지출은 1.1조 달러로 예상되나 전력 부족과 자금 조달 압박이 제약 요인으로 꼽힌다.

• FET+2.48%

젠슨 황, AI 개발 제어 "터무니없다"며 산업 지지

젠슨 황 NVIDIA CEO가 베를린 GTC 컨퍼런스에서 AI 개발 속도를 제어하려는 시도는 "터무니없다"며 AI 클라우드 산업 지지를 표명했다. 그는 구축 주기 단축을 위한 모듈형 데이터 센터 DSX Pod를 공개했다. 한편 Nscale의 300억 달러 IPO 가치 논란과 Firmus Grid의 IPO 계획 철회 등 인프라 산업의 재무적 압박이 이어지고 있다.

• FET+2.48%

Goldman Sachs, SMCI 매출 가이드라인 27% 상회

Goldman Sachs는 AI 플랫폼의 강한 수요와 유리한 제품 믹스로 인해 SMCI의 매출과 매출총이익이 예상치를 상회했다고 분석했다. 다만 밸류에이션이 이미 목표 주가에 근접해 주가 상승 여력은 제한적이라고 덧붙였다.

젠슨 황, 72개 GPU 연결 Vera Rubin 플랫폼 양산 발표

젠슨 황 NVIDIA CEO가 10월 21일 GTC Berlin 2026에서 Vera Rubin 플랫폼의 풀 프로덕션 진입을 발표했다. Vera Rubin은 100% 액체 냉각 방식이며 단일 랙에 72개 GPU를 연결해 슈퍼컴퓨터를 구성한다. 젠슨 황은 향후 2년 내 성능이 30배 더 증가할 것이라고 밝혔다.

골드만삭스, 엔비디아 물리적 AI 매출 110억 달러 기록

골드만삭스가 엔비디아의 물리적 AI 매출이 110억 달러를 기록하며 지난 회계연도 전체 매출보다 약 30% 증가했다고 밝혔다. 골드만삭스는 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 300달러로 제시했다. 또한 약 2350억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다.

• FET+2.48%

엔비디아-구글 AI 인프라 확장 및 JP모건 SpaceX 목표가 $500 상향

Google Cloud와 Nvidia가 Vera Rubin 인프라를 상용화하며 최대 96만 개의 Rubin GPU를 배치한다. Amazon은 50억 달러 규모의 Nvidia GB300 서버 랙을 조기 도입할 계획이며, JPMorgan은 SpaceX의 목표 주가를 500달러로 상향해 기업 가치를 약 6.8조 달러로 평가했다.

엔비디아, 미국 프리마켓 2.27% 상승

MSX.COM 데이터에 따르면 엔비디아의 미국 프리마켓 상승 폭이 2.27%로 확대됐다. GTC Berlin에서 AI 팩토리 인프라, 엔터프라이즈급 AI 에이전트, 자율주행 등 다양한 이니셔티브를 발표했다. 칩 공급업체에서 하드웨어와 소프트웨어 플랫폼을 포함한 풀스택 AI 인프라 제공업체로 확장한다는 전략이다.

젠슨 황, 통신 기지국 분산 AI 네트워크 진화 및 $500억 비용 언급

NVIDIA CEO Jensen Huang이 베를린 GTC 컨퍼런스에서 향후 모든 통신 사업자가 AI 컴퓨팅 파워를 제공하고 통신 기지국이 분산 AI 네트워크로 진화할 것이라고 밝혔다. 그는 1기가와트 데이터 센터 구축 비용이 약 500억 달러라고 설명했다. (출처: Cailianshe)

• FET+2.48%

골드만삭스, HBF 시장 규모 최대 1,500억 달러 전망

골드만삭스는 AI 추론 수요 증가로 인한 저장 용량 부족 문제를 해결할 High Bandwidth Flash(HBF)의 잠재 시장 규모가 400억 달러에서 1,500억 달러에 이를 것이라고 전망했다. 골드만삭스는 HBF 기술 리더십을 가진 SanDisk와 SK Hynix에 대해 'Buy' 의견을 유지했으며, Samsung Electronics 또한 수혜를 입을 것으로 내다봤다. 반면 Micron은 'Neutral' 의견을 유지했다.

NVIDIA 주가 $237.88 기록, AI ETF 상승 전망

분석가 Ali가 X를 통해 NVIDIA(NVDA) 주가가 10월 2일 사상 최고치인 $237.88를 기록했다고 밝혔다. 9월 14일 이후 약 14% 상승했으며 목표가는 $260이다. 이에 따라 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF(SOXL)가 $150 지지선을 유지할 경우 $210까지 상승할 가능성이 있다고 분석했다.

• FET+2.48%

NVIDIA, 4개월 만에 최고가 $237.58 기록

NVIDIA가 현지시각 월요일 $237.58로 마감하며 4개월 만에 최고가를 기록했다. 시가총액은 약 5.76조 달러이다. Societe Generale 분석가 Karl Ackerman은 목표 주가를 $345로 상향하며 45%의 상승 잠재력이 있다고 밝혔다.

프랑스 Crédit Mutuel Arkéa 은행 공격, 최소 $1.33억 자금 세탁 추정

프랑스 Crédit Mutuel Arkéa 은행이 공격을 받아 부정 거래가 발생했다. ZachXBT는 최소 1.33억 달러가 연루됐다고 추정했다. 4시간 내 6298만 달러 스테이블코인이 UniswapX를 통해 2만7553 ETH로 스왑됐으며 일부는 XMR로 교환됐다. Kraken은 관련 계정을 제한하고 Crypto.com은 자금을 동결했다.

모건스탠리, DTCC 토큰화 서비스 DTS 사용 확인

모건스탠리가 DTCC의 토큰화 서비스 DTS 사용을 시작했다고 확인했다. 10월 28일 출시된 DTS는 기존 증권을 블록체인 토큰으로 발행하며, JP모건, 시티, 뱅크오브아메리카, 피델리티, 시타델 증권 등 약 20개 기관이 가입했다. 현재 Canton 네트워크와 DTCC의 프라이빗 Besu 네트워크에 연결됐으며 2027년 추가 체인 확장을 계획한다.

L2BEAT, ETHBEAT으로 리브랜딩... 이더리움 전반 추적 확대

이더리움 Layer2 데이터 플랫폼 L2BEAT가 ETHBEAT로 리브랜딩했다. Layer2 모니터링은 계속되지만 초점은 이더리움 기반 시스템의 보안 보장과 프라이버시, 스테이킹 등 전반으로 확대된다. 약 3분 전 발표됐다.

• ETH+2.59%

Jiu Yi Investment, 민주당 승리 시 이란 전쟁 예산 제한 가능성 제기

Jiu Yi Investment의 Paul Gooden 자연자원 책임자는 미국 중간선거 결과로 민주당이 승리할 경우, 내년 1월 신임 국회 출범 이후 이란 전쟁 자금 집행이 제한될 수 있다고 밝혔다. Paul Gooden은 이로 인해 Trump 대통령이 목표를 달성할 수 있는 시간적 창구가 좁아질 것이라고 분석했다.

유로존 10월 조화 CPI 전년비 4%, 예상치 부합

유로존 10월 조화 CPI 전년 대비 잠정치가 4%로 예상치와 일치했다. 이전 3.8%에서 상승했다. 근원 지표는 2.2%로 예상치와 전월과 같았다.

2026 미국 중간선거 민주당 상하원 장악, 암호화폐 규제 입법 전망 약화

2026 미국 중간선거에서 민주당이 상하원을 장악해 분할 의회가 됐다. HTX 최고 분석가 Andy에 따르면 규제 입법 전망이 약화되고 CLARITY Act 등 시장 구조 법안 추진이 어려워지며, 향후 2년은 SEC·CFTC 행정 개혁에 의존할 것으로 보인다. 단기 영향은 약간 부정적이지만 과도한 비관은 불필요하다고 밝혔다.

Block, Q3 120 BTC 추가 보유… 총 9,237 BTC

Block(XYZ)이 미국 SEC에 제출한 Q3 10-Q에 따르면 9월 30일 기준 투자용 BTC 보유량이 9,237 BTC로 전분기 대비 120 BTC 증가했다. 공정가치는 약 7.72억 달러다. Bitcoin Treasuries 통계 기준 Block은 Bitcoin 100 목록 14위다.

• BTC+1.85%

특정 주소, ZEC 숏 포지션 약 1,067만 달러 증가

특정 주소(0x7fdafde5cfb5465924316eced2d3715494c517d1)가 ZEC 숏 포지션을 8,398.37 ZEC(약 1,067만 달러) 늘렸고, 현재 숏 포지션은 21,144.6 ZEC이다. 해당 주소의 누적 수익은 약 1.42억 달러이다.

• ZEC+12.89%

트레이더 Doctor Profit, BTC 레벨 2 저항선 테스트 중

트레이더 Doctor Profit은 BTC가 이전 보고서에서 언급한 핵심 레벨 2 가격대를 테스트 중이라고 밝혔다. 이 레벨을 돌파해 일봉 마감에서 안정적으로 유지되면 바이낸스 해킹으로 촉발된 패닉 매도를 시장이 소화했음을 뜻하며 매도 국면이 종료되고 매수 세력이 시장 주도권을 되찾을 수 있다는 불리시 신호가 된다고 했다.

• BTC+1.85%

B.AI, GitHub 계정 로그인 지원 추가

B.AI가 기존 로그인 방식에 더해 GitHub 계정 로그인을 지원한다고 밝혔다. 개발자는 "GitHub로 로그인" 버튼을 통해 별도 정보 입력 없이 빠르게 계정을 연동할 수 있다. 상세 내용은 chat.b.ai/chat에서 확인할 수 있다.

기업 AI 연간 지출 5.4배 증가 1,768억 달러, 앤트로픽 API 예산 55% 점유

Menlo Ventures 보고서에 따르면 9월 기준 글로벌 기업 AI 배포 시장 연간 지출이 1,768억 달러로 작년 330억 달러 대비 5.4배 증가했다. 앤트로픽, 오픈AI, 구글이 지출의 69%를 차지했으며, 대형 모델 API 기준 앤트로픽 점유율은 55%다.

RWAI, $800만 투자 유치

RWAI가 800만 달러 규모의 투자를 유치했다고 발표했다. 투자사에는 Amber, UOB Venture, Arkstream Capital 등이 포함된다. RWAI는 AI 기반 맞춤형 제조 플랫폼으로 Web3 환경에서 제조 주문과 온체인 결제를 지원한다.

모건스탠리, 미국 주식·채권 블록체인 토큰화 출시

모건스탠리가 미국 주식과 채권을 블록체인에 토큰화하는 사업을 출시했다. 10조 달러 자산운용사인 모건스탠리는 이 이니셔티브를 통해 토큰화된 실물자산을 주류 금융 인프라에 도입하는 선두에 섰다.

James Wynn, 40배 레버리지 BTC 숏 포지션 청산

James Wynn이 11월 4일 1.256 BTC(약 9만6000달러) 규모의 40배 레버리지 숏 포지션을 다시 개설했으나 수시간 후 7만8227.92달러 청산가에서 전액 강제 청산됐다. 룩온체인이 전했다.

FinChain과 Plume, FUSD 레버리지 루핑 수익 전략 FLEX & FINO 출시

FinChain과 Plume이 FUSD 담보를 활용한 온체인 수익 강화 전략 FLEX & FINO를 공동 출시했다고 PR Newswire가 전했다. 이용률 상한 90%, 예상 연간 수익률 최대 7.2%이며 FUSD는 미국 단기 국채와 머니마켓펀드로 뒷받침된다.