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골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.
Bitunix 분석에 따르면 지난주 미 증시에서 AI 자본지출의 수익 창출 능력에 대한 재검토가 시작됐다. Alphabet 12.6%, Intel 28.58% 하락했고 Nasdaq은 2% 하락했다. OpenAI는 펀딩 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 밸류에이션을 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향 조정했다. Barclays는 100억 달러 이상 AI 인프라 대출에 대한 CDS 문의 중이다. 이번주 미 중간선거, 기업 실적, 비농업 고용지표가 다음 검증 변수다.
Seeking Alpha에 따르면 미국 주요 증시가 기술주 매도세에 동반 하락했다. S&P 500은 0.57%, 나스닥은 2%, 다우존스는 0.85% 하락했다. 인텔은 4분기 매출 가이던스가 시장 기대를 하회해 주간 26% 하락했고, 알파벳은 3분기 매출 1,275.8억달러로 기대치 미달해 12.2% 하락했다. Fed는 금리 3.75%-4.00% 동결을 유지했다.
골드만삭스 프라임 브로커리지 데이터에 따르면 헤지펀드가 5거래일 연속 AI 관련 주식을 순매도했으며, 총 매도 규모는 2025년 초 이후 순매수 전량을 상쇄했다. 최근 2주간 약 200억 달러 규모의 기술주를 매도했고, 삼성·SK하이닉스·마이크론·샌디스크 등 저장 칩 업체 시총은 2주 만에 7000억 달러 이상 증발했다.
골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드가 2025년 초 이후 누적 매수한 글로벌 AI 관련 주식을 단 5거래일 만에 전량 매도했다. 2주 내 기술주 보유액을 약 200억 달러 줄였으며, 이는 AI 관련 주식 신규 공매도 포지션보다 3.5배 빠른 속도다. 모건 스탠리 데이터 기준 헤지펀드 전체 주식 노출도는 약 7.8% 감소해 시리즈 사상 최대 낙폭을 기록했다.
코베이시 레터에 따르면 나스닥100 지수가 25일 만에 시총 약 4조 달러를 잃었으며 AI주식은 10월 13% 이상 하락했지만 AI를 제외한 S&P500은 8% 상승해 사상 최고치를 기록했다. S&P500 종목 약 58%가 고점 대비 20% 이상 하락했고 기술주 75%가 약세장에 진입했다. 11월 시장 변동성이 클 것으로 전망된다.
현물 금은 10월 6.7% 하락한 온스당 3,876.89달러, 은은 18% 이상 하락한 49.13달러로 마감했다. 나스닥은 10월 누적 5.3% 하락하며 2025년 3월 이후 최악의 월간 성적을 기록했다. 애플 시총은 5.03조 달러로 엔비디아(4.93조 달러)를 제치고 세계 최대 상장사로 복귀했다. 연준은 금리를 동결했으나 12월 25bp 인상 확률은 약 75%로 가격매겨졌다.
10월 30일 미국 증시에서 인텔이 예상보다 낮은 4분기 가이드라인을 발표하며 30% 급락했다. 필라델피아 반도체 지수가 5.7% 하락한 가운데 NVIDIA 시가총액은 5조 달러를 하회했다. Amazon 또한 실적 기대치에 못 미치며 AI 투자 수익성에 대한 시장 우려가 심화됐다.
골드만삭스에 따르면 지난 2주간 글로벌 기술주에서 약 200억 달러 규모의 순매도가 발생했다. JPMorgan은 올해 AI 인프라 부채 조달 규모가 5,000억 달러를 넘어섰으며, 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 조달 비용이 약 120bp 상승했다고 분석했다. 이번 주 Google, Microsoft, Amazon의 실적 발표를 통해 AI 자본 지출의 수익 전환 여부가 주목된다.
골드만삭스 유럽 고정수익 및 주식 트레이딩 책임자 Rich Privorotsky는 지난주 프라임 브로커리지 부문에서 역사상 최대 규모의 테크주 매도가 발생했다고 10월 24일 Mars Finance를 통해 밝혔다. 투자자들이 AI 기업의 자본 지출이 실제 매출로 이어지는지 요구하며 기존 AI 중심 거래가 해소되는 추세이다. 내년 AI 자본 지출은 1.1조 달러로 예상되나 전력 부족과 자금 조달 압박이 제약 요인으로 꼽힌다.
AI 기업의 투자 수익성 우려로 자금이 미국 국채로 이동하고 있다. 이번 달 본드 ETF에는 전체 유입액의 38%인 약 580억 달러가 유입됐다. Nasdaq 100은 2025년 4월 이후 최악의 2주 실적을 기록했으며, Meta 주가는 한 주간 9% 이상 하락했다.
기술주 매도세와 중동 긴장 등으로 미국 국채 자금 유입이 늘며 10년물 국채 금리가 하루 만에 19.3bp 하락한 4.952%를 기록했다. 이는 2023년 3월 이후 최대 낙폭이다. 금 가격은 일시적으로 온스당 $4,000를 하회했으며, 일본의 9월 근원 CPI는 2.1%를 기록해 12월 금리 인상 기대감이 커졌다.
나스닥 지수가 목요일 AI 부문 지출 지속성에 대한 우려로 2.6% 하락하며 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다. Meta는 수익이 기대치에 미치지 못해 7% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 6.7% 폭락했다. NVIDIA CEO는 새로운 클라우드 서비스 제공업체의 성장을 위한 자본 지원이 부족하다고 밝혔다. Gate market data가 전했다.
Goldman Sachs Prime Brokerage 데이터에 따르면 헤지펀드가 지난주 기술주를 2016년 이후 가장 빠른 속도로 순매도했다. 반도체 섹터가 매도액의 57%를 차지했으며, 지난주 나스닥 100 지수는 5.5%, 필라델피아 반도체 지수는 약 11.4% 하락했다. 한편 10월 12~16일 레버리지 주식 ETF에 역대 최대인 약 95억 달러가 순유입됐으며, SOXL에 약 70억 달러가 유입됐다.
Goldman Sachs는 헤지펀드가 기술주를 매도하는 속도가 최근 10년 중 가장 빠르다고 밝혔다.
Coinglass 데이터에 따르면 ETH가 2,359달러를 돌파하면 주요 거래소 누적 숏 청산 강도가 7.76억 달러에 달한다. 반대로 2,136달러 하회 시 롱 청산 강도가 3.81억 달러에 달한다. BTC의 경우 80,269달러 돌파 시 숏 청산 14.68억 달러, 72,701달러 하회 시 롱 청산 8.31억 달러에 달한다.
트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다는 입장을 밝혔다.
Bitbase가 포인트 시스템 'Bitbase Points'를 출시하고 첫 단계 'Origin'을 오늘 시작했다. 이번 단계는 26주간 진행되며 2027년 5월 4일 종료, 주당 100만 포인트가 지급된다. 거래, 자산 보유, 연속 활동, 추천으로 포인트가 적립된다.
폴리마켓 데이터에 따르면 2026 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 장악할 확률이 99.6%로 집계됐다. 해당 옵션 거래량은 약 1823만 달러이다. 트럼프는 중간선거 결과를 수용하겠다고 밝혔다.
DDHQ는 민주당 에이미 액턴이 스트라이브 공동창업자이자 공화당 후보 비벡 라마스와미를 꺾고 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예측했다. 오하이오 주지사는 이전까지 공화당이 보유하고 있었다.
이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 남쪽 "금지 구역"으로 지정된 항로를 통과하려던 유조선 4척이 기뢰에 부딪혀 파손됐다고 밝혔다. 유조선 4척은 여전히 화재 중이며, 다른 선박 2척이 나포됐다.
민주당 후보 James Talarico가 텍사스 미 상원의석에서 공화당 Ken Paxton을 11%p 차로 앞서며 DDHQ에 의해 승리가 선언됐다. CNBC에 따르면 Talarico 상원 승리와 Hinojosa 주지사 승리 조합이 AI 관련 거래에 부정적일 수 있으며, 웰스파고는 미국 AI 데이터센터 용량의 약 27%가 텍사스에 집중돼 있다고 추정했다. 이날 다우 선물은 1.24%, 나스닥100 선물은 2.18% 하락했다.
PBS NewsHour Politics 보도에 따르면 공화당 바이런 도널즈가 화요일 데이비드 조리를 누르고 플로리다 주지사에 당선됐다. 도널즈는 플로리다 첫 흑인 주지사가 되며, 트럼프 지지에 감사를 표했다. 론 드산티스 현 주지사를 승계한다.
Decision Desk HQ(DDHQ)에 따르면 민주당 Amy Acton이 오하이오 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다. 해당 자리는 이전까지 공화당이 보유했다.
GMGN 시장 데이터에 따르면 CLANKER의 시가총액이 잠시 1,650만 달러를 초과했다. 현재 시총은 1,535만 달러로, 24시간 대비 39.02% 상승했다. Foresight News에 따르면 Mask Network가 Clanker 재시작을 추진 중이며, Base Security Council 멤버 Toady Hawk가 Clanker CEO로 임명됐다.
NewsNation 백악관 특파원에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 결과에 처음으로 반응하며 유권자에게 자신이 투표용지에 있는 것처럼 행동하라고 말했다. 그는 앞서 자신은 출마하지 않지만 출마했다면 압승했을 것이라고 밝혔다.
비트겟 시장 데이터에 따르면 한국 서울종합지수는 개장 후 3% 이상 상승했다가 장중 4% 하락했다. 니케이225 지수는 4.45% 하락해 5월 20일 이후 최저 수준으로 떨어졌다.
게이트 데이터에 따르면 한국 KOSPI 지수가 약 2분 전 장중 4% 급락했다. 현재 5,422.53포인트에 거래되고 있다.
트럼프 미국 대통령은 자신이 출마하지 않았으며, 출마했다면 압승했을 것이라고 말했다. Jin10과 Jinshi가 전했다.
바이트댄스가 이번 달부터 외부 AI 도구로 L4 수준 코드 저장소와 Feishu 문서 접근을 금지한다. Claude, Codex 등 외부 AI를 개인 계정으로 사용하는 직원의 내부 데이터 접근이 제한된다. Hong Dingkun은 내부 정보 보안을 이유로 L3 이상 유출 시 심각한 결과를 경고했다.