AWS CFO, "AI 서버 투자 회수 기간 3년 미만, 지출 지속 가능"

월스트리트 임원들, AI 인프라 자금 조달 수요 강세…향후 10년 15조달러 지출 전망

홍콩 금융관리국 글로벌 금융 리더 투자 서밋에서 월스트리트 임원들이 글로벌 AI 인프라 구축 자금 조달이 계속될 것이라고 밝혔다. 모건스탠리 CEO Ted Pick은 향후 10년간 누적 AI 지출이 15조 달러에 달할 수 있으며, 빅테크 하이퍼스케일러들이 향후 7~12년간 연간 8,000억~1조 달러를 투자할 수 있다고 전망했다. Goldman Sachs CEO David Solomon은 자본 시장이 수요를 충분히 흡수할 수 있지만, 기술 슈퍼사이클은 일직선으로 진행되지 않으며 거래 규모 제약은 자금 가용성보다 자본 비용이라고 경고했다.

UBS, AI 투자 사이클 지속 기간 과소평가…2027년 자본지출 수익 전환점 가능

UBS의 Fowler는 2027년이 AI 투자의 중요한 전환점이 될 수 있다고 봤다. 데이터센터 인도가 진행되며 수주잔고가 매출로 전환되고, AI 투자 자금은 메모리 칩과 인프라 공급업체로 이동 중이라고 전했다.

UBS 전략가, "AI 사이클 기간 시장이 과소평가"... 2027년 투자 수익 인플렉션 포인트 전망

UBS 수석 유럽 주식 전략가 Gerry Fowler는 시장이 AI 사이클 기간을 과소평가하고 있으며, AI 트레이드는 여전히 견고하다고 밝혔다. 일부 하이퍼스케일 클라우드 업체의 밸류에이션 배수가 20배 미만으로 떨어진 반면 매출은 연 10~20% 성장하고 있어 시장 기대가 지나치게 비관적이다. 그는 2027년 데이터센터 납품이 밀린 주문을 소화하며 자본지출 대비 매출이 따라잡는 인플렉션 포인트가 올 수 있다고 전망했다. ASML은 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리 제조사 확장 수혜를 입는다고 덧붙였다.

Bitunix 분석: AI 자본지출 수익성 검증기 진입, 금융 리스크 산업 사슬로 확산

Bitunix 분석에 따르면 지난주 미 증시에서 AI 자본지출의 수익 창출 능력에 대한 재검토가 시작됐다. Alphabet 12.6%, Intel 28.58% 하락했고 Nasdaq은 2% 하락했다. OpenAI는 펀딩 목표를 300억 달러에서 200억 달러로, 밸류에이션을 1.4조 달러에서 1.25조 달러로 하향 조정했다. Barclays는 100억 달러 이상 AI 인프라 대출에 대한 CDS 문의 중이다. 이번주 미 중간선거, 기업 실적, 비농업 고용지표가 다음 검증 변수다.

골드만삭스 전략가, AI 랠리 전망 이견... 수익성 피크 vs 1.1조 달러 백로그

골드만삭스의 토니 파스카리엘로는 3분기 실적에서 S&P 500 이익 성장 피크 신호를 보고 약세를 경고했다. 반면 런던의 마크 윌슨은 구글 클라우드와 AWS의 합산 약 1.14조 달러 백로그가 AI 투자 수익 실현을 증명한다며 강세를 유지했다.

아마존 CEO, AWS 연간 매출 1조 달러 전망

아마존 CEO가 향후 5년에서 10년 사이에 AWS의 연간 매출이 1조 달러에 도달할 것으로 전망했다.

아마존, 3분기 자본 지출 770억 달러 초과

아마존의 3분기 부동산 및 장비 지출액이 770억 달러를 기록하며 분석가 예상치를 상회했다. AI 서비스 수요 대응을 위한 데이터 센터 건설 가속화로 424억 달러의 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 유출이 발생했다. 매출은 전년 대비 12% 증가한 2,019억 달러를 기록했다.

아마존, 매출 202.44억 달러 전망하며 목요일 실적 발표

Amazon이 미국 현지시각 목요일 장 마감 후 실적을 발표한다. 2026 회계연도 3분기 매출은 전년 대비 12.25% 증가한 202.44억 달러, 순이익은 213.63억 달러로 전망된다. 시장은 AWS 성장률과 220억 달러 규모의 자본 지출, Bedrock AI 플랫폼의 시장 지위에 주목한다.

아마존 AWS, 2026년 컴퓨팅 용량 완판 및 2027년 대부분 예약

아마존 CEO Andy Jassy는 Andreessen Horowitz와의 팟캐스트에서 AWS의 2026년 컴퓨팅 용량이 완판되었으며, 2027년 대부분과 2028년 상당 부분이 사전 예약되었다고 밝혔다. 아마존은 Annapurna Labs를 통해 Trainium AI 칩과 Graviton CPU를 개발하며 자체 칩 전략을 강화하고 있다.

아마존 AWS, AI 인프라 용량 2027년까지 매진

Andy Jassy 아마존 CEO는 AI 인프라 수요 증가로 인해 AWS의 클라우드 컴퓨팅 용량이 2027년 말까지 사실상 매진되었다고 밝혔다. 상당수의 주문은 2028년으로 밀린 상태이다.

Western Digital, 2분기 EPS 가이던스 $6 상향 및 AI 저장장치 수요 지속

Western Digital CFO Kris Sennesael는 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 자본 지출 모멘텀이 견고하며 2030~2031년 저장장치 공급 수요를 논의했다고 밝혔다. 회사는 2분기 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 예상치인 4.80달러보다 높은 최대 6달러로 상향하고 분기 배당금을 17% 인상했다. 다만 전년 대비 2배 이상 증가한 자본 지출로 지난 금요일 주가는 약 3% 하락했다.

AWS CFO "AI 지출 지속 가능, ROI 3년 미만"

AWS CFO John Felton이 AI 인프라 및 서비스 지출은 혁신을 주도하므로 지속 가능하다고 밝혔다. AI 서버의 투자 회수 기간(ROI)은 3년 미만이며, 약 5,000억 달러의 수주 잔고를 보유하고 있다고 설명했다. AWS는 생산성 향상을 바탕으로 투자를 더욱 확대할 계획이다.

• FET+3.51%

HSBC, 아마존 AWS 2분기 매출 422억 달러 및 3분기 가이던스 상회 전망

HSBC 리서치 보고서에 따르면 아마존 AWS의 2분기 매출은 전년 대비 37% 증가한 422억 달러, 영업이익은 59.4% 증가한 166억 달러를 기록했다. HSBC는 3분기 매출 2033억 달러와 영업이익 270억 달러를 전망했으며, 이는 회사 가이던스 상한선을 상회하는 수치다. AI 서비스 ARR은 200억 달러, 자체 칩 ARR은 250억 달러를 넘어섰다.

뉴욕 연준 총재, AI 장비 공급 부족 2년 이상 지속 전망

John Williams 뉴욕 연준 총재가 Bloomberg와의 인터뷰에서 AI 장비 공급이 수요를 따라잡는 데 2년 이상 걸릴 수 있으며, 이것이 인플레이션 압력을 높일 수 있다고 밝혔다. 그는 인플레이션 억제를 위해 올해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 견해를 유지했다. AI 프로젝트를 추진하는 Bitcoin 마이너들은 칩 확보 경쟁과 자금 조달 어려움에 직면하고 있다고 Mars Finance가 전했다.

Arthur Hayes "AI 수조 달러 과잉투자, BTC 가격 상승 견인"

BitMEX 공동 창립자 Arthur Hayes가 싱가포르 Gamma Prime 투자 컨퍼런스에서 AI 데이터 센터에 수조 달러가 낭비되고 있다고 밝혔다. 그는 AI 거품 붕괴 후 이어질 구제금융의 과잉 유동성이 BTC 등 암호화폐 가격을 끌어올릴 것으로 전망했다. 또한 2027년 1분기 출시 예정인 AI 에이전트 결제 프로젝트 Flop을 통해 컴퓨팅 파워 현물 시장을 구축할 계획이다.

• FET+3.51%

STAR 50 지수 10% 가까이 급등, 상하이·선전 거래대금 2조 위안 복귀

CLS News에 따르면 A주 시장 오후 반등으로 STAR 50 지수는 약 10% 상승, ChiNext 지수는 6% 이상 상승했다. 반도체 ETF 다수가 상한가에 도달했고, 상하이·선전 거래대금은 2.04조 위안으로 전일 대비 3343억 위안 증가했다. 시장 전반 4600개 이상 종목이 상승하고 100개 이상이 상한가를 기록했다.

CryptoQuant, BTC 매도 압력 베어마켓 극단치 도달... 바닥 형성 가능성

CryptoQuant 애널리스트 Darkfost에 따르면 BTC '매도 소진 모델' 지표가 베어마켓 시작 이후 최저 수준으로 하락했다. BTC가 이전 고점 대비 10% 이상 조정되며 단기 수익 실현이 마무리되고 매도 모멘텀이 약화됐다. 다만 신규 수요 부족으로 상승 여력은 제한적이다.

• BTC+1.86%

CryptoQuant 분석가, BTC 매도자 소진 징후…수요 부족으로 회복 제한

CryptoQuant 분석가 Darkfost는 BTC '매도자 소진' 지표가 베어마켓 수준으로 하락해 매도 압력이 약화되고 있다고 밝혔다. 다만 매도자 소진이 바닥 형성으로 이어졌더라도 시장 회복에는 수요가 필요하며 BTC는 현재 수요가 부족한 상태다.

• BTC+1.86%

RootData, 인기 토큰화 주식 5종 거래량 상위 3거래소 Binance·OKX·Bitget

RootData 인기 자산 대시보드에 따르면 일일 거래량 상위 5개 토큰화 주식은 CRCL, SNDK, GOOGL, SOXL, SPCX이다. 24시간 거래량 기준 상위 3개 거래소는 Binance, OKX, Bitget이며, SNDK·GOOGL·SOXL·SPCX는 Binance, OKX, Bitget 순이고 CRCL은 OKX, Binance, Bitget 순이다.

Pump.fun 앱, NEAR 생태계 토큰 지원 추가

Pump.fun은 앱에서 NEAR 생태계 토큰을 상장했다고 발표했다. 사용자는 크로스체인 브리징 없이 NEAR 생태계의 신규 및 기존 토큰을 발견하고 거래할 수 있다.

• NEAR+4.15%
• PUMP+10.07%

OKX, 토큰화 주식 Simple Options 출시

OKX가 Simple Options를 공식 출시했다. 첫 배치로 xSPCX, xMU, xGOOGL, xNVDA 등 4개 토큰화 주식 언더라이닝을 지원한다. 콜 매수, 풋 매수, 콜 매도, 풋 매도 등 4가지 기본 거래를 제공하며 1주부터 7×24시간 조회 거래를 지원한다.

앤서니 스카라무치, BNB Standard 독립 이사 선임

BNB Standard가 SEC 제출 서류에 따르면 SkyBridge Capital 창업자 Anthony Scaramucci가 11월 3일부터 나스닥 상장사 BNB Standard(BNC) 이사회 독립 이사로 합류했다. 이번 선임으로 이사회는 6명에서 7명으로 늘어났고, 임기는 다음 연례 주주총회까지다.

• BNB+1.19%

화웨이·알리바바 등 25개 기관, 에이전트 상호연결 인프라 공동 구축 협약

Gelonghui에 따르면 CAICT, 화웨이, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 25개 기관이 오늘 '에이전트 개발 자율규약'을 공동 발표했다. 에이전트 상호연결 인프라를 구축하고 등록·해석, 능력 기술·발견, 의도 이해·변환, 네트워크 라우팅, 자원 스케줄링, 프로토콜 호환 등 기술과 표준을 공동 개발한다. 실제 경제에 기여하고 에이전트 도입 비용을 낮춰 산업별 효율을 높인다는 목표다.

포순 웰스 FinChain, Plume과 RWA 수익률 증대 전략 FLEX & FINO 출시

Fosun Wealth Holdings 산하 FinChain이 Plume과 온체인 수익률 증대 전략 FLEX & FINO를 출시했다. RWA 자산 FUSD를 담보로 USDC를 차입해 유동성 풀에 배치하는 레버리지 수익 구조이며, 예상 연 수익률은 최대 7.2%다. 이용률 한도는 90%이며 환매 정산은 T+2, 이자 정산은 T+14~T+30이다.

바이낸스, 영향받은 지갑 시스템 재구축 및 출금량 도난액과 유사

바이낸스 직원 sisi는 영향받은 지갑 시스템이 새로운 환경에서 재구축됐다고 밝혔다. 출금 재개 후 이틀간의 출금량이 도난당한 금액과 비슷했다고 전했다.

소시에테 제네랄, 칸톤 네트워크에서 1000만 달러 토큰화 미국 국채 담보 수용

소시에테 제네랄의 프라임 브로커리지 및 청산 부문이 칸톤 네트워크에서 1000만 달러 규모의 토큰화 미국 국채를 적격 담보로 수용하는 거래를 완료했다고 밝혔다. 해당 자산은 DTCC 토큰화 서비스 파일럿 프로그램을 통해 생성되었으며 온체인 이전을 완료해 은행의 백오피스 및 담보 관리 시스템에 통합됐다.

• CC

바이낸스, $63억 도난 사고 후 지갑 시스템 재구축 및 공격 서명 공유 의사

바이낸스 직원 Sisi는 $63억 규모 자산 도난 사고의 책임은 바이낸스에 있으며 모든 보상 비용을 바이낸스가 부담한다고 밝혔다. 11월 3일 기준 영향받은 지갑 시스템이 새로운 환경에서 재구축됐고 침입 지점이 모두 차단됐다. 바이낸스는 독립 제3자 보안 업체 검토를 의뢰하고 공격 서명을 경쟁사 포함 플랫폼과 공유할 의사를 밝혔다.

미국 민주당 의회 장악, 일본·한국 증시 V자 반등

미국 민주당이 의회를 장악한 가운데 일본과 한국 증시가 장 초반 4% 급락 후 반등하는 V자 회복을 보였다. 니케이225는 893.23포인트(1.42%) 하락한 62,188.63에 마감했고, 코스피는 34.88포인트(0.62%) 상승한 5,683.67에 마감했다. SK하이닉스는 장중 6% 하락 후 0.14% 하락 마감했고 삼성전자는 0.68% 하락했다.

반도체 장비 제조사, 2028년 공급 계약 사전 체결

애플라이드 머티어리얼즈, ASML, 램 리서치 등 글로벌 반도체 장비 업체들이 2028년 공급 계약 최종 단계에 진입했다. AI 인프라 투자 지속으로 장비 납기 시간이 2년 이상으로 늘어나며 계약 시기가 1~2년 앞당겨지고 있다. ASML은 2028년까지 리소그래피 장비 공급 중단이 없을 것으로 전망했다.

Targon, 10월 플랫폼 수익 약 120.47만 달러

Targon의 공식 일별 수익 데이터 집계에 따르면, 플랫폼의 10월 수익은 약 120.47만 달러로 8월 약 60.51만 달러의 거의 두 배에 달했다. (약 2분 전)