미국 기업, 채권 매도 여파로 디폴트 위험 증가

미 재무부, 3년 만에 최대 규모 채권 발행 가이던스 조정 가능성

미 재무부가 채권 발행 가이던스를 조정해 2027년까지 장기채 발행을 축소할 수 있다는 전망이 나왔다. 단기 자금 조달 의존도가 심화되면 투자자의 수요 흡수 능력이 시험받을 수 있다.

기술주 매도세에 미국 국채 금리 3bp 이상 하락

금요일 아시아 세션에서 미국 기술주 매도세로 안전자산 수요가 증가하며 미국 국채 금리가 모든 만기에서 최소 3bp 하락했다. 호주, 일본, 뉴질랜드 10년물 국채 금리도 5bp 이상 하락했다. Alphabet 실적 실망으로 AI trade 회의론이 확산됐으며, 10월 미국 10년물 국채 금리는 약 40bp 하락해 2월 이후 첫 월간 하락세를 기록할 전망이다.

도이치뱅크, 미국 재무부 국채 만기 구조 단축 가능성 제기

Deutsche Bank 전략가들이 미국 재무부가 프라이머리 딜러들에게 투자자 수요 변화와 향후 국채 입찰 규모에 대한 인사이트를 요청했다고 밝혔다. 이는 장기 미국 국채 수요 약화를 시사한다. 재무부는 자금 조달 필요성이 증가함에 따라 향후 신규 채권 발행의 만기 구조를 단축할 가능성이 있다.

AI 주식 투매로 미국 10년물 국채 수익률 5.089% 기록

AI 섹터의 급격한 하락으로 안전자산 선호 현상이 나타나며 미국 및 유럽 국채 수익률이 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 10bp 하락한 5.089%를 기록했으며 독일, 프랑스, 이탈리아 국채 수익률도 함께 하락했다. TD Securities는 AI 섹터 하락이 경제 성장 기대치를 낮추며 채권이 헤지 수단이 되었다고 분석했다.

DWS, 미국 국채 수익률 매력 상승 및 12개월 내 하락 전망

독일 자산운용사 DWS가 최근 수익률 상승으로 미국 국채의 투자 매력도가 높아졌다고 밝혔다. DWS의 포트폴리오 매니저 Sabrina Rech는 경제 성장 둔화와 인플레이션 압력 완화로 인해 향후 12개월 동안 미국 국채 수익률이 소폭 하락할 것으로 전망했다.

레이 달리오, 미국 국채 12.1조 달러 규모 공급 압박 및 부채 악순환 경고

Bridgewater Associates 설립자 Ray Dalio가 미국 국채 시장이 공급 증가와 수요 약화로 인한 부채 악순환에 직면했다고 경고했다. Dalio는 올해 약 10조 달러의 만기 부채 차환과 2.1조 달러의 신규 차입이 필요하며, 이로 인해 국채 수익률이 상승하고 금융 비용이 증가할 것이라고 분석했다. 이에 따라 채권 보유를 줄이고 gold와 Bitcoin 보유를 늘릴 것을 권고했다.

레이 달리오, 미국 국채 약세장 지속 및 수익률 상승 전망

Bridgewater 설립자 Ray Dalio는 정부와 기업의 자금 조달 수요 증가와 전통적 매수자의 수요 약화로 미국 국채 시장의 매도세가 끝나지 않았다고 밝혔다. 그는 부채 부담이 제2차 세계대전 이후 최고 수준이며, 미국 국채 short 포지션이 long보다 더 매력적이라고 주장했다.

미국 10년물 국채 금리 5.9% 도달, 자산 배분 이동 전망

Bank of America의 Global Fund Manager Survey에 따르면 투자자들은 미국 10년물 국채 금리가 5.9%에 도달함에 따라 자산 배분이 주식에서 채권으로 이동할 것으로 전망했다.

미국 모기지 채권 펀드, 최근 3주간 기록적 자금 유출

최근 3주간 미국 모기지 채권 펀드에서 2021년 초 이후 7위 안에 드는 기록적인 규모의 자금이 유출됐다. 모기지 담보 증권(MBS) 지수는 지난 9월 역대 두 번째로 낮은 월간 수익률을 기록했다. 전략가 Erica Adelberg는 연준의 통화 긴축 정책이 은행의 MBS 수요를 약화시킬 수 있으며, 연말까지 MBS 공급이 감소할 것으로 전망했다.

수익률 상승으로 채권 뮤추얼 펀드 자금 유출 가속화

채권 수익률 상승으로 인해 채권 뮤추얼 펀드에서 자금 유출이 다시 가속화되고 있다. 즉각적인 시스템적 위험은 없으나 고정금리(fixed-income) 투자 심리 변화에 따른 시장 스트레스의 조기 경고 신호로 분석된다.

미국 국채 금리 하락, 일본 10년물 국채 금리 3.035% 기록

미국 국채 금리 하락의 영향으로 일본 정부 국채 금리가 전반적으로 하락했다. 일본 10년물 국채 금리는 4.5bp 하락한 3.035%, 2년물은 1.5bp 하락한 1.915%, 30년물은 4bp 하락한 4.08%를 기록했다. Federal Reserve의 추가 금리 인상 기대감이 낮아진 것이 하방 압력으로 작용했다.

미국·유럽 국채 수익률 상승, 프랑스 부채-GDP 비율 130% 전망

미국과 유로존 국채 수익률이 계속 상승하며 미국의 차입 비용이 수십 년 만에 최고 수준에 근접했다. MainSky Asset Management의 Schulte 회장은 프랑스 부채가 연간 약 8%씩 증가하고 있어 2027년 말까지 부채-GDP 비율이 130%에 달할 수 있다고 밝혔다.

미국 국채 수익률, 연말 5% 하락 전망

Reuters 설문조사 결과 채권 전략가들은 미국 국채 수익률이 향후 하락할 것으로 전망했다. 10년 만기 국채 수익률의 예상 중앙값은 연말 5%, 6개월 후 4.9%, 1년 후 4.75%이다. 최근 10년 만기 국채 수익률은 1994년 이후 최대 분기 상승폭을 기록했다.

미국 10년물 국채 금리 5.3% 돌파, 주가 선물 약세

수요일 유럽 거래 세션 중 미국 10년물 국채 금리가 5.3%를 돌파하고 30년물 금리가 5.69% 수준을 기록하며 주가 지수 선물에 하방 압력을 가했다. 인플레이션 및 중동 갈등으로 인한 유가 상승이 금리를 끌어올렸다. CME FedWatch는 10월 금리 인상 확률을 약 22%로 분석했다.

Citadel Securities "AI 투자, 미국 국채 금리 상승 견인"

Citadel Securities는 미국 국채 금리 상승의 원인이 인플레이션 기대치 악화가 아닌 강력한 경제 성장과 AI 투자로 인한 자본 수요 증가라고 분석했다. Nohshad Shah EMEA 채권 영업 책임자는 9월 미국 10년 만기 국채 금리 상승이 대부분 실질 수익률(real yields)에서 기인했으며 인플레이션 기대치는 안정적이었다고 밝혔다.

• FET+1.53%

미 하원 민주당 대표 제프리스, "극단주의와 부패 충분하다"

하원 민주당 대표 하킴 제프리스가 중간선거 승리를 기념하는 연설에서 미국민은 극단주의와 부패에 충분하다고 밝혔다. 제프리스는 생활비 인하와 트럼프 행정부 감독을 핵심으로 하는 100일 의제를 제시했다.

한국 KOSPI 지수, 장중 4% 하락 만회하고 상승 전환

Odaily 보도에 따르면 한국의 KOSPI 지수가 장중 최대 4%까지 하락한 뒤 반등해 상승세로 전환했다.

바이낸스, 10월 보안사고 63억 달러 손실 플랫폼 부담 인정

바이낸스 중국 커뮤니티 책임자 Sisi는 10월 말 보안사고와 관련해 약 63억 달러가 플랫폼에서 이체됐으며 책임은 바이낸스에 있다고 밝혔다. 약 28.5억 달러가 동결·차단됐으며 손실은 플랫폼이 부담한다. FBI 보고서에 따르면 공격자는 국가 지원 행위자이며 올해 들어 동일 출처의 의심 공격 57건을 차단했다.

크립토닷컴, 2027년 2월 1일 홍콩 사용자 앱 서비스 종료

Bloomberg에 따르면 크립토닷컴은 2027년 2월 1일부터 홍콩 사용자를 대상으로 한 리테일 앱 서비스를 종료한다. 회사는 글로벌 사업 효율화와 장기 성장 가능성이 높은 시장 집중을 이유로 밝혔다. Foris DAX HK Limited의 가상자산 거래소 라이선스 신청에는 영향이 없다.

금 현물, 1% 상승하며 온스당 $3,970 돌파

약 2분 전 Bitget 시장 데이터에 따르면 금 현물의 장중 상승폭이 1%로 확대되며 온스당 3,970달러를 돌파했다.

• PAXG+1.45%
• XAUt+1.53%

Sherrod Brown, 오하이오 상원 선거에서 Jon Husted 누르고 복귀... 크립토 PAC Fairshake 좌절

Sherrod Brown이 오하이오 상원 선거에서 Jon Husted를 누르고 복귀했다. Fairshake는 $30M을 Brown 겨냥에 투입했으나 좌절. Brown은 디지털 자산 관할 농업위원회 위원장이 될 수 있으나 출처에 따르면 크립토 법안 진전 가능성 낮다.

• BTC+1.37%

Mantle, Anthropic FlashProve 연구서 실사용 사례로 인용

Mantle이 Anthropic의 FlashProve 연구에서 zkSNARKs 기반 AI 출력 검증의 생산 환경 사례 중 하나로 언급됐다. Mantle은 온체인 결제·자산 응용을 고도화하고 거래소·생태계 파트너와 RWA 토큰화 경로를 탐색하며 자산 보관·정산·유통·사용의 검증성과 감사 가능성을 강조하고 있다.

• MNT

위안화 중앙 parity 3거래일 연속 하락, 6.7180 기록

중국 중앙은행이 외환 준비금율을 인상한 뒤 위안/달러 중앙 parity가 3거래일 연속 하락해 6.7180을 기록했다. 온쇼어 위안화는 10월 19일 이후 최약세 수준으로 떨어졌다. 연초 이후 위안화 절상 모멘텀이 둔화됐다.

THORChain, 3.21.1 업그레이드 후 다수 체인 스왑 복구

THORChain이 버전 3.21.1 업데이트 후 AVAX, Base, BCH, BTC, DOGE, ETH, LTC, RUNE, TRON, XRPL, ZEC 관련 스왑을 복구했다. ATOM, BSC, SOL 관련 스왑은 여전히 중단 상태다. 현재 14개 활성 노드가 업그레이드되지 않았으며, 모든 노드가 3.21.1로 업데이트되어야 스왑 성능 문제가 해결된다. 이번 업데이트는 모네로 지원에 한 걸음 더 다가간다.

• TRX+0.14%

미국 국채, 중간선거 앞두고 상승

미국 국채가 중간선거를 앞두고 상승했다. 민주당의 의회 장악 가능성이 높아지면서 정치적 교착과 정부 지출 제한이 예상됐고, AI 규제가 경제 성장을 둔화시켜 연준 금리 인상 필요성이 줄어들 수 있다는 분석이 나왔다. 트럼프 대통령의 성인 1인당 5,000달러 지급 약속(약 1.2조 달러, 연방 예산 16%)이 이행되지 않을 수 있다는 안도감도 작용했다.

S&P 500 선물 하락폭 0.5%로 축소, 나스닥 선물 0.7% 하락

게이트 마켓 데이터에 따르면 S&P 500 지수 선물은 하락 폭을 0.5%로 축소한 반면 나스닥 지수 선물은 0.7% 하락했다.

OKX 창업자 Star Xu, CZ 비판 "업계에 필요한 건 책임감, PR 수사가 아니다"

OKX 창업자 Star Xu가 CZ의 최근 인터뷰를 비판했다. 그는 업계에 필요한 것은 협력, 책임감, 사용자 자산 보호와 안전 기준 확립이지 변명과 PR 수사가 아니라고 밝혔다. Star Xu는 BTC가 약 8만 1,000달러에서 7만 5,000달러로 하락하고 수십억 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산됐다고 언급했다.

텐센트, 차세대 LLM Hy4 출시

Jiemian News에 따르면 텐센트 훈위안 Hy4가 공식 출시됐다. Hy4는 지시 이행, 장문 이해, 장기 Agent 역량이 개선됐으며 시각 이해 능력이 처음 도입됐다. 텐센트 클라우드 TokenHub 등에서 이용 가능하다.

미국 상원 민주당 원내대표, 상원 장악 선언

척 슈머(Chuck Schumer) 미국 상원 민주당 원내대표는 4일(현지시간) 민주당이 상원을 장악했다고 밝혔다. 그는 유권자 목소리에 응답한 민주당이 큰 파란 물결을 일으켰고 공화당은 유권자를 듣지 못했다고 평가했다. 진10에 따르면 상원 정치 지형이 완전히 재편됐으며 민주당은 공약을 이행해야 한다고 강조했다.

Mercado Bitcoin 해커, 1819만 달러 알트코인 ETH로 전환

Mercado Bitcoin 해커가 1819만 달러 상당 알트코인을 ETH로 변환했다. CZ는 대규모 공격은 심각한 보안 취약점이 있음을 의미한다고 밝혔다. ZachXBT는 프랑스 은행 Crédit Mutuel Arkéa가 1억3300만 달러 도난 사건의 EU 엔티티로 의심된다고 전했다.