메타 플랫폼스, €9B($10.35B) 선순위 채권 6개 트랜치 발행

Meta Platforms, $15B 달러 채권 발행 후 첫 유로화 채권 발행

Citigroup과 Morgan Stanley 주관으로 Meta Platforms가 150억 달러 규모 달러 채권 발행을 마친 뒤 미국 외 시장에서 첫 유로화 채권 발행을 위한 북빌딩을 개시했다. 유로 채권은 4년 초과부터 38년 초과 만기의 6개 트랜치로 구성되며, 최단기 트랜치는 미드스왑 대비 약 140bp, 장기 트랜치는 약 370bp 수준에서 초기 호가됐고 화요일 달러 채권 발행 당시 투자자 청약 주문은 최대 580억 달러에 달했다.

메타, 150억 달러 규모 달러 채권 발행

메타가 11월 3일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 5개 트랜치로 구성된 150억 달러 규모의 달러 채권을 발행한다고 발표했다. 발행 내역에는 2031년 만기(금리 5.85%)와 2033년 만기(금리 6.25%)의 채권이 각각 32억 5,000만 달러씩 포함되었다.

메타 플랫폼스, 150억 달러 선순위 채권 5개 트랜치 가격 결정 SEC 신고

Meta, 미국·유럽 시장서 최소 $20B 채권 발행 계획

Meta Platforms가 6개월 만에 달러 표시 채권 발행을 재개하며 미국과 유럽 시장에서 최소 $20B를 조달할 계획이라고 밝혔다. 발행은 5~30년 만기 5개 트랜치로 구성되며, 최장 만기 채권의 초기 가이던스는 미국 국채 대비 약 250bp 높게 제시됐다.

메타, 최소 $20B 달러·유로 채권 발행 검토, Citi·모건스탠리 주관

메타가 최소 200억 달러 규모의 달러화·유로화 투자등급 채권 발행을 검토 중이며, Citi와 모건스탠리가 투자자 설명회를 주관한다. 달러화 채권 만기는 5~30년, 유로화 채권 만기는 약 4~38년으로 예상되며, 6개월 만의 대규모 채권 발행이자 첫 유로화 채권 발행이다.

메타, 최소 $20B 규모 달러·유로 채권 발행 검토

메타가 잠재적인 미국 달러화 및 유로화 채권을 통해 최소 200억 달러를 조달하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 전했다.

메타, 4분기 매출 가이던스 730억~760억 달러 제시

메타가 4분기 매출 전망치를 730억~760억 달러로 제시했다. 이는 분석가 예상치 평균인 736억 달러 수준이다.

골드만삭스, 민주당 승리로 미국 데이터센터 승인 일시 중단 가능, 신규 용량 45% 영향

골드만삭스는 민주당의 양원 장악만으로는 연방 차원의 AI·데이터센터 규제 강화가 빠르게 이뤄지지 않을 수 있지만, 주·지방 선거 승리로 일부 지방정부가 데이터센터 프로젝트 승인을 일시 중단할 수 있다고 봤다. 이 경우 미국 계획 신규 데이터센터 용량의 약 45%가 영향을 받을 수 있다.

호주 S&P/ASX 200, 장초반 1.6% 상승해 8,973.60

밴스 부통령, 2028년 선거 앞두고 '신우익 연합' 구축 추진

Fox News에 따르면 미국 부통령 밴스가 2028년 선거 사이클을 앞두고 트럼프에 실망한 유권자들과 '신우익 연합'을 구축하려 한다. 공화당의 중간선거 패배 이후 밴스는 외교 정책과 미국-이스라엘 관계에서 트럼프와 다른 입장을 취했다고 전해졌다.

미국 3대 주요 지수 선물, 아시아·태평양 초반 거래에서 최대 0.2% 상승

이소모픽 랩스, 약 50억 달러 자금 조달 논의

블룸버그 뉴스에 따르면 이소모픽 랩스가 약 50억 달러 규모의 자금 조달을 논의 중이다.

미국 재무부, CITGO Petroleum 채권자 보호 라이선스 12월 18일까지 연장

Global Net Lease, FY 조정 FFO 주당 $0.83~$0.85 전망

바운티 오일 앤 가스, AGR과 운영 및 시추 역량 MOU 체결

Bounty Oil and Gas NL이 AGR과 운영 및 시추 역량 확보를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했다.

Count Ltd, Skybridge 인수 Q3 FY2027 완료 예정, ACCC 승인 조건

Count Ltd, Skybridge 인수 거래 기업가치 A$66.04M로 산정

Count Ltd가 Skybridge 75% 지분 인수를 진행하며 Skybridge의 기업가치가 A$66.04M으로 산정됐다.

Count Ltd, Skybridge 인수 자금 일부 A$25.0M 기관 배정으로 조달

Count Ltd가 Skybridge 75% 지분 인수를 A$25.0M 규모의 기관 배정 유상증자로 부분 자금 조달한다고 발표했다.

스위스국립은행 총재 슐레겔, 10월 스위스 인플레이션 예상치 상회

스위스국립은행 총재 슐레겔은 스위스 인플레이션이 상승했으며 10월 수치가 예상치를 상회했다고 밝혔다. 가격 안정성이 위협받을 경우 중앙은행이 정책 조정을 주저하지 않을 것이라고 말했다.

SNB 총재 슐레겔, 현재까지 주요 2차 파급 효과 없어

스위스국립은행 총재 슐레겔은 현재까지 주요 2차 파급 효과는 나타나지 않았지만 향후 발생 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔다.

Count Ltd, Skybridge 지분 75% 인수 계획 발표, 소유권 70% 목표

Count Ltd가 Skybridge의 75% 지분을 인수하며 70% 소유권을 목표로 한다고 밝혔다.

NextDC 주가, 시드니 조기 거래에서 39% 상승, 보도에 따르면 굿맨이 지분 보유

NextDC 주가가 시드니 조기 거래에서 39% 상승했다고 보도됐다. 보도에 따르면 굿맨이 NextDC 지분을 보유하고 있다.