메타 플랫폼스, 150억 달러 선순위 채권 5개 트랜치 가격 결정 SEC 신고

메타, 150억 달러 규모 달러 채권 발행

메타가 11월 3일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 5개 트랜치로 구성된 150억 달러 규모의 달러 채권을 발행한다고 발표했다. 발행 내역에는 2031년 만기(금리 5.85%)와 2033년 만기(금리 6.25%)의 채권이 각각 32억 5,000만 달러씩 포함되었다.

메타, 150억 달러 채권 5개 트랜치 가격 결정, 30년물 금리 7.50%

메타가 150억 달러 규모 채권 5개 트랜치 가격을 결정했다. 5년물 32.5억 달러 5.85%, 7년물 32.5억 달러 6.25%, 10년물 40억 달러 6.55%, 20년물 17.5억 달러 7.35%, 30년물 27.5억 달러 7.50%이며, 트레저리 대비 스프레드 110-220bp, 주문 규모 최대 580억 달러를 기록했다.

메타, 최소 $20B 규모 달러·유로 채권 발행 검토

메타가 잠재적인 미국 달러화 및 유로화 채권을 통해 최소 200억 달러를 조달하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 전했다.

Meta, 250억 달러 보통주 발행 5배 수요 기록

Meta가 AI 투자 자금 마련을 위한 최대 980억 달러 조달 계획의 일환으로 250억 달러 규모의 보통주 발행을 진행했으며, 공급량의 약 5배에 달하는 수요가 몰렸다고 발표했다. 발행가는 주당 625달러로 직전 금요일 종가 대비 2.7% 할인되었으며, 화요일 뉴욕 시장에서 주가는 최대 1.4% 하락한 621.47달러를 기록했다.

메타, 클래스 A 보통주 공모 규모 225억 달러에서 250억 달러로 상향

메타가 클래스 A 보통주 공모 규모를 기존 225억 달러에서 250억 달러로 상향 조정하고 공모가를 주당 $625로 결정했다. 또한 주당 $50의 시리즈 A 예탁 주식 2억 5,000만 주를 발행해 약 125억 달러를 조달하며, 10월 29일까지 공모를 완료할 예정이다.

메타, 주식 공모 및 환매 계약으로 총 590억 달러 조달

메타가 2026년 10월 27일, 250억 달러 규모의 예탁 주식 공모와 340억 달러 규모의 클래스 A 보통주 선도 매매 계약을 통해 총 590억 달러를 조달한다고 발표했다. 조달 자금은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.

메타, 클래스 A 보통주 공모가 $625 결정 및 공모 규모 $250억으로 상향

메타가 선도 매각 계약과 연계된 클래스 A 보통주의 공모 가격을 주당 $625로 결정했다. 공모 규모는 기존에 발표한 225억 달러에서 250억 달러로 확대되었다.

메타, 4분기 매출 가이던스 730억~760억 달러 제시

메타가 4분기 매출 전망치를 730억~760억 달러로 제시했다. 이는 분석가 예상치 평균인 736억 달러 수준이다.

ADNOC Gas, Etihad Water and Electricity 북부 에미리트 가스 공급 및 발전 용량 강화 협력

ADNOC Gas와 Etihad Water and Electricity가 북부 에미리트 지역의 가스 공급 및 발전 용량 강화를 위해 협력한다.

항생 S&P? HSI 오전 장 마감 0.01% 상승, 혁신 의약주 강세

HSI가 오전 장을 0.01% 상승한 23,529.12포인트로 마감했고, 항셍 테크지수는 1.02% 하락한 3,828.25포인트를 기록했다. 혁신 의약 개념주가 상승을 주도했고, 거래대금은 877.23억 홍콩달러였다.

민주당 Gina Hinojosa, 텍사스 주지사 당선, ERCOT 전력 및 AI 데이터센터 규제 완화 위협

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리했으며, 이번 결과는 ERCOT 전력 시장과 AI 데이터센터 규제 완화에 위협이 될 수 있다.

AP, 민주당 Becerra 캘리포니아 주지사 선거 승리 예상, 1875년 이후 첫 라티노 주지사

Associated Press에 따르면 민주당 후보 Becerra가 캘리포니아 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상되며, 1875년 이후 캘리포니아의 첫 라티노 주지사가 된다.

민주당 Gina Hinojosa, 공화당 Greg Abbott 꺾고 텍사스 주지사 선거 승리 예상

CNN에 따르면 민주당 Gina Hinojosa가 공화당 Greg Abbott 현직 주지사를 꺾고 텍사스 주지사 선거에서 승리할 것으로 예상된다.

미국 주식과 달러, 중간선거 민주당 득세로 압박

WSJ에 따르면 민주당이 중간선거에서 지지세를 확대하면서 미국 주식과 달러가 압박을 받고 있다.

RBC: Booking Holdings 목표가 $220 -> $205로 하향

민주당 Sherrod Brown, 오하이오주 특별 선거에서 Jon Husted 상원의원 꺾고 상원 복귀

CNN에 따르면 민주당 Sherrod Brown이 오하이오주 특별 선거에서 공화당 Jon Husted 상원의원을 꺾고 상원에 복귀했다. Brown은 2년 전 의석을 잃은 뒤 상원으로 돌아왔다.

미국 공화당 마이크 로울러, 뉴욕주 하원 선거 패배 인정

Scotiabank: 암젠 목표가 $500 -> $530로 상향

RBC: FISERV 목표가 $65 -> $70로 상향

Fractal, 첫 $100M 매출 분기 기록, EBITDA YoY 71% 증가

DDHQ, 민주당 Amy Acton 오하이오 주지사 선거 승리 예상

Jin10 Data에 따르면 DDHQ는 민주당 Amy Acton이 공화당 Vivek Ramaswamy를 꺾고 오하이오 주지사에 당선될 것으로 예상했으며, AP 예비 집계에서 Acton은 50.7%, Ramaswamy는 46%를 얻었다. Acton은 2006년 이후 첫 민주당 오하이오 주지사이자 주 역사상 첫 여성 주지사가 된다.

민주당 James Talarico, 공화당 Ken Paxton 꺾고 텍사스 상원 선거 승리

NBC News에 따르면 민주당 James Talarico가 공화당 Ken Paxton을 꺾고 공화당이 보유하던 텍사스 상원 선거에서 승리했다.

이란 혁명수비대, 호르무즈 인근 유조선 4척 기뢰 피격·화재

이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 남쪽 금지 구역을 항행하던 유조선 4척이 기뢰에 피격되어 불에 타고 있다고 밝혔으며, 추가로 2척이 나포됐다고 덧붙였다.