메타, 150억달러 달러 채권 발행에 최대 580억달러 주문 유치, 첫 유로화 채권 준비

메타, 150억 달러 규모 달러 채권 발행

메타가 11월 3일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 5개 트랜치로 구성된 150억 달러 규모의 달러 채권을 발행한다고 발표했다. 발행 내역에는 2031년 만기(금리 5.85%)와 2033년 만기(금리 6.25%)의 채권이 각각 32억 5,000만 달러씩 포함되었다.

메타, 150억 달러 채권 5개 트랜치 가격 결정, 30년물 금리 7.50%

메타가 150억 달러 규모 채권 5개 트랜치 가격을 결정했다. 5년물 32.5억 달러 5.85%, 7년물 32.5억 달러 6.25%, 10년물 40억 달러 6.55%, 20년물 17.5억 달러 7.35%, 30년물 27.5억 달러 7.50%이며, 트레저리 대비 스프레드 110-220bp, 주문 규모 최대 580억 달러를 기록했다.

메타, 달러 채권 발행에 최대 580억달러 주문 유치, 2056년물 수익률 미국채 대비 2.2%p 높아

관계자에 따르면 메타의 달러 채권 발행에 최대 580억달러 규모 주문이 유치됐고, 전체 해외 조달 규모는 최소 200억달러에 이를 전망이다. 2056년 만기 채권 수익률은 미국채 대비 약 2.2%p 높아 올해 4월 유사 채권보다 약 0.9%p 높은 수준이며, S&P는 AI 지출 압박으로 등급 전망을 부정적으로 하향 조정했다.

메타 달러 채권 발행, 투자자 주문 최대 580억달러 유치

블룸버그에 따르면 투자자들이 메타의 달러 채권 발행에 최대 580억달러 규모의 주문을 제출했으며 발행 규모는 최소 150억달러로 예상된다.

메타, 최소 $20B 규모 달러·유로 채권 발행 검토

메타가 잠재적인 미국 달러화 및 유로화 채권을 통해 최소 200억 달러를 조달하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 전했다.

메타, 250억 달러 규모 주식 발행 수요 5배 기록

메타가 인공지능(AI) 관련 지출 자금 조달을 위해 진행한 250억 달러 규모의 주식 발행에 발행 규모의 약 5배에 달하는 수요가 몰렸다고 소식통이 전했다. 발행가는 지난 금요일 종가 대비 2.7% 할인된 주당 625달러이며, 메타는 이번 발행을 포함해 총 980억 달러 규모의 자금 조달을 계획하고 있다.

메타, 250억 달러 규모 주식 매각에 5배 수요 기록

메타가 주당 625달러로 책정된 250억 달러 규모의 주식 매각을 진행했으며, 공급량의 5배에 달하는 수요가 몰렸다. 전체 물량의 절반 이상이 롱온리 및 기존 투자자에게 배정되었고, 상위 15개 배정 물량이 전체 거래의 약 70%를 차지했다.

Meta, 250억 달러 보통주 발행 5배 수요 기록

Meta가 AI 투자 자금 마련을 위한 최대 980억 달러 조달 계획의 일환으로 250억 달러 규모의 보통주 발행을 진행했으며, 공급량의 약 5배에 달하는 수요가 몰렸다고 발표했다. 발행가는 주당 625달러로 직전 금요일 종가 대비 2.7% 할인되었으며, 화요일 뉴욕 시장에서 주가는 최대 1.4% 하락한 621.47달러를 기록했다.

메타, 주식 공모 및 환매 계약으로 총 590억 달러 조달

메타가 2026년 10월 27일, 250억 달러 규모의 예탁 주식 공모와 340억 달러 규모의 클래스 A 보통주 선도 매매 계약을 통해 총 590억 달러를 조달한다고 발표했다. 조달 자금은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.

메타, 4분기 매출 전망 730억~760억 달러 제시 및 연간 비용 가이던스 상향

메타가 4분기 매출 전망치를 730억~760억 달러(시장 예상치 735.7억 달러)로 제시했다. 연간 총 비용 가이던스는 기존 1,650억~1,690억 달러에서 1,750억~1,790억 달러로 상향 조정했으며, 연간 자본지출은 1,350억~1,450억 달러로 예상했다. 의결권 없는 클래스 C 보통주 신설 계획도 함께 발표했다.

트럼프, 공화당 중간선거 패배 책임을 Fox News에 돌려

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 결과 발표 이후 Fox News를 향해 공화당의 선거 패배 책임을 물으며, 네트워크가 빌 더블라지오 전 뉴욕시장 등 민주당 인사들에게 방송 기회를 제공했다고 비판했다. 트럼프는 더블라지오를 '뉴욕시 역사상 최악의 시장'이라고 부르며 방송 발언을 비난했다.

슈머 상원 소수당대표, '대통령 있든 없든 실행할 것'

데브 하일랜드, 뉴멕시코 주지사 선거 승리, 미국 최초 여성 원주민 주지사

미국 3대 지수 선물 낙폭 축소, 나스닥100 -1.58%·S&P500 -0.93%·다우 -0.57%

미국 태양광주, IRA 보조금 연장 기대에 애프터마켓 6% 이상 급등

11월 4일 Enphase Energy와 Sunrun이 6% 이상, First Solar이 4% 이상, Nextpower와 SolarEdge Technologies가 2% 이상 애프터마켓에서 상승했다. 민주당의 중간선거 강세로 IRA 에너지 보조금과 정책 지원 연장 기대가 높아진 영향이다.

Piper Sandler, Upstart 목표가 $51 -> $35로 하향

10년물 일본국채 수익률, 거래 보합 후 1.0bp 상승 2.78%

TD Cowen, Fiserv 목표가 $49 -> $59로 상향

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

베트남 총리, 성장 촉진 위해 지출 확대·판매 촉진 촉구

글로벌 반도체 판매, 3분기 5177억 달러, 전분기 대비 24.1% 증가

미국 반도체산업협회는 세계반도체무역통계(WSTS) 데이터를 기반으로 2026년 3분기 글로벌 반도체 판매액이 5177억 달러로 전분기 대비 24.1% 증가했다고 밝혔다. 9월에는 모든 주요 지역 시장 판매가 크게 늘었고, 아메리카 지역은 전년 대비 191.7%, 상대적으로 가장 약한 일본도 73.4% 증가했다.

JP Morgan, Amgen 목표가 $350 -> $425로 상향

민주당 조시 맥로린, 조지아 부지사 선거 당선 전망

Penny Reynolds 민주당 후보도 조지아 주무장관 선거에서 당선이 전망된다.

Gina Hinojosa, 텍사스 데이터센터 정책에 보조금 금지·노조 노동·NDA 금지 요구

Gina Hinojosa의 텍사스 데이터센터 계획은 보조금 금지, 노조 노동, NDA 금지, 가정용 전력·수도 요금 인상 없음 증명을 요구하며, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, xAI 등은 이미 관련 서약을 진행 중이라고 전했다.

텐센트, 차세대 AI 모델 Hy4 출시, 7700억 파라미터 MoE 구조

텐센트가 차세대 대형언어모델 Hy4를 공식 출시했다. Hy4는 총 파라미터 7700억, MoE 구조, 시각 이해와 Computer Use를 처음 지원하며 지시 따르기, 긴 텍스트 이해, 장기 에이전트 성능, 실제 생산성 작업 강화에 초점을 뒀다고 발표했다.