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메타가 150억 달러 규모 채권 5개 트랜치 가격을 결정했다. 5년물 32.5억 달러 5.85%, 7년물 32.5억 달러 6.25%, 10년물 40억 달러 6.55%, 20년물 17.5억 달러 7.35%, 30년물 27.5억 달러 7.50%이며, 트레저리 대비 스프레드 110-220bp, 주문 규모 최대 580억 달러를 기록했다.
메타가 11월 3일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 5개 트랜치로 구성된 150억 달러 규모의 달러 채권을 발행한다고 발표했다. 발행 내역에는 2031년 만기(금리 5.85%)와 2033년 만기(금리 6.25%)의 채권이 각각 32억 5,000만 달러씩 포함되었다.
메타가 150억 달러 규모 채권 5개 트랜치 가격을 결정했다. 5년물 32.5억 달러 5.85%, 7년물 32.5억 달러 6.25%, 10년물 40억 달러 6.55%, 20년물 17.5억 달러 7.35%, 30년물 27.5억 달러 7.50%이며, 트레저리 대비 스프레드 110-220bp, 주문 규모 최대 580억 달러를 기록했다.
차입 비용이 상승하는 가운데 메타의 150억달러 달러 채권 발행에 최대 580억달러 규모 주문이 유치됐으며, 이는 발행 규모의 약 4배다. 해당 발행은 5년부터 30년까지 5개 만기로 구성되며, 메타는 첫 유로화 채권 발행도 준비 중이다.
블룸버그에 따르면 투자자들이 메타의 달러 채권 발행에 최대 580억달러 규모의 주문을 제출했으며 발행 규모는 최소 150억달러로 예상된다.
월스트리트저널에 따르면 메타가 최신 채권 발행을 통해 최소 $20B를 조달할 계획이다.
Meta Platforms가 6개월 만에 달러 표시 채권 발행을 재개하며 미국과 유럽 시장에서 최소 $20B를 조달할 계획이라고 밝혔다. 발행은 5~30년 만기 5개 트랜치로 구성되며, 최장 만기 채권의 초기 가이던스는 미국 국채 대비 약 250bp 높게 제시됐다.
메타가 잠재적인 미국 달러화 및 유로화 채권을 통해 최소 200억 달러를 조달하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 전했다.
MRPL 임원은 국내 수요가 높아 향후 수개월간 연료 수출이 감소할 것으로 봤다.
CCTV 뉴스에 따르면 동부시간 11월 4일 오전 1시 기준 미국 중간선거 대면 투표가 사실상 종료됐고, 개표 예측에 따르면 민주당이 상원 100석 중 52석을 확보해 상원과 하원을 모두 탈환할 것으로 전망된다. 결과는 아직 공식 확인 전이며, 트럼프는 민주당에 축하와 협력 의사를 밝혔지만 거부권 행사를 시사했다.
외신에 따르면 민주당의 의회 장악 전망으로 워싱턴 정치 교착이 정부 지출을 제한하고 AI 규제가 경제 성장을 둔화시켜 추가 금리 인상 필요성이 줄었다. 이에 미국 10년 국채 수익률은 약 5bp 하락해 4.90%를 기록했고 2년물 수익률은 두 달 만의 최저치인 4.5458%로 내려갔으며 증시가 상승했다.
CNN에 따르면 동부시간 오전 1시(베이징시간 오후 2시) 기준, 알래스카를 포함한 미국 50개 주의 모든 투표소가 폐쇄됐다.
상하이와 선전 증시의 합산 거래량이 6거래일 연속 1.5조 위안을 초과했다.