미국 재무부, 국채 발행 규모 및 만기 구조 조정 검토

미국 국채 가격 상승, 민주당 의회 장악 전망에 트럼프 5천달러 지급 계획 위험 소멸

바렌조이 앤드루 릴리 전략가는 시장이 트럼프 대통령의 1인당 5천달러 지급 계획 현실화 확률을 5%로 봤지만 그 위험이 사라졌다고 밝혔다. 계획 규모는 1.2조달러로 연방 예산의 16%에 해당하며, 투자자들은 민주당 의회 장악으로 정치적 교착 상태가 정부 지출을 제한할 수 있다고 보았다.

JP모건, 미국 재무부 단기 차입 규모 확대 전망

JP모건 분석가들은 미국 재무부가 올해 민간 투자자로부터의 순차입액 2.038조 달러, 2027년 2.202조 달러를 기록할 것으로 전망했다. 특히 2026년 민간 보유 미국 단기 국채가 4,010억 달러, 2027년 9,910억 달러 증가하며 2023년 이후 가장 집중적인 단기 국채 발행 시기가 될 것으로 분석했다.

글로벌 IB, 미국 국채 금리 정점 도달 및 추가 상승 가능성 전망

UBS와 골드만삭스 등 주요 투자은행들은 미국 국채 금리가 주기적 정점에 가까워졌으나, 에너지 가격 상승과 정부 채권 공급 증가, 인플레이션 리스크로 인해 장기 금리는 여전히 상승 압력을 받고 있다고 분석했다.

TD 증권, 미국 재무부 국채 발행 규모 조정 전망

TD 증권은 미국 재무부가 다음 주 분기별 재융자 일정에서 발행 규모를 유지하되, 규모 유지 지침은 철회할 것으로 전망했다. 2027년 2월 일정에서 20년 및 30년물 발행 규모를 줄이고, 2027년 5월에는 2~10년물 발행 규모를 확대해 기간 프리미엄 상승에 대응할 것으로 예측했다.

도이치방크, S&P 500 올해 마지막 저점 도달 및 연말 랠리 전망

도이치방크 짐 리드 글로벌 매크로 리서치 책임자는 10월 27일 S&P 500이 역사적 계절성 데이터에 따라 올해 마지막 저점에 도달했으며 연말 랠리가 이어질 것으로 전망했다. 과거 중간선거가 있던 23년 중 21년 동안 S&P 500은 10월 초 이후 3개월간 상승했다.

미국 장기 국채 콜옵션 프리미엄 50bp 기록, 2025년 3월 이후 최고치

투자자들이 미국 장기 국채 콜옵션에 대해 풋옵션 대비 약 50bp의 추가 비용을 지불하고 있으며, 이는 2025년 3월 이후 최고 수준이다.

독일 올해 재정 적자 GDP 대비 4% 확대 전망

코메르츠은행의 요르그 크래머 이코노미스트는 보고서를 통해 독일의 재정 적자가 올해 GDP 대비 약 4%까지 확대되어 프랑스의 5% 수준에 근접할 것이라고 발표했다.

미국 국채 수익률, 기술주 매도세 영향으로 하락

미국 재무부가 수개월간 국채 수익률을 낮추려 시도했으나 실패했으며, 최근 기술주 매도세가 발생하며 수익률이 하락했다.

도이치방크, 미국 주식 액티브-퀀트 펀드 포지션 격차 2020년 이후 최대

도이치방크에 따르면 미국 주식 시장에서 액티브 펀드 매니저들은 비중을 하위 30% 수준으로 줄인 반면, 퀀트 펀드는 비중을 계속 확대하며 2020년 이후 두 번째로 큰 포지션 격차를 기록했다.

DWS, 향후 12개월간 미국 국채 금리 소폭 하락 전망

독일 자산운용사 DWS는 최근 금리 상승으로 미국 국채의 투자 매력이 높아졌으며, 향후 12개월간 금리가 소폭 하락할 것으로 전망했다. 사브리나 레(Sabrina Reh) 포트폴리오 매니저는 경제 성장 둔화와 인플레이션 압력 완화가 국채 가격을 지지해 자본 이득 기회를 창출할 것이라고 밝혔다.

단스케 은행, 미국 10년·30년 국채 수익률 6% 도달 전망

단스케 은행은 연준의 매파적 정책 유지 기대감과 리스크 프리미엄 수요로 미국 10년 및 30년 국채 수익률이 6%까지 상승할 수 있다고 분석했다. 달러 인덱스의 상대강도지수(RSI)는 73.60으로 과매수 구간에 진입했으나 뚜렷한 반전 신호는 나타나지 않았다고 밝혔다.

베센트 재무장관, 근원 인플레이션 연준 목표치에 근접

베센트 미국 재무장관은 근원 인플레이션이 연준의 목표치에 근접하고 있다고 밝혔다.

민주당 의회 장악 전망, 미국 10년 국채 수익률 5bp 하락에 증시 상승

외신에 따르면 민주당의 의회 장악 전망으로 워싱턴 정치 교착이 정부 지출을 제한하고 AI 규제가 경제 성장을 둔화시켜 추가 금리 인상 필요성이 줄었다. 이에 미국 10년 국채 수익률은 약 5bp 하락해 4.90%를 기록했고 2년물 수익률은 두 달 만의 최저치인 4.5458%로 내려갔으며 증시가 상승했다.

미국 50개 주 투표소, 동부시간 오전 1시 기준 모두 폐쇄

CNN에 따르면 동부시간 오전 1시(베이징시간 오후 2시) 기준, 알래스카를 포함한 미국 50개 주의 모든 투표소가 폐쇄됐다.

중국 중지 이노라이트 A주, 오후 10% 이상 상승…홍콩주 6% 상승

JP모건, 아리스타 네트웍스 목표가 $250 -> $270으로 상향

중국 A주 혁신의약품 섹터, 오후 강세…우시 앱텍·Asymchem 상한가, MediSci 9% 이상 상승

상하이증권거래소 50 지수 선물(IH) 주력 계약, 장중 2.00% 상승해 2,780.8포인트

일본 30년 국채 수익률 5bp 상승해 3.925%

TD 코웬, 암젠 목표가 $452 -> $531로 상향

중국 A주 창신 테크놀로지, 오후 10% 이상 상승

상하이·선전 증시 합산 거래량, 6거래일 연속 1.5조 위안 돌파

상하이와 선전 증시의 합산 거래량이 6거래일 연속 1.5조 위안을 초과했다.

HSBC, 미국 재무부 11월~2027년 1월 쿠폰 채권 경매 규모 현행 유지 전망

HSBC는 미국 재무부가 오늘 발표될 분기 환매 계획에서 11월부터 2027년 1월까지 쿠폰 채권 경매 규모를 현행 유지할 것으로 전망했다. HSBC는 재무부가 내년 국채 공급 구성을 조정하며 선도 발행 가이던스를 수정할 수 있고, 2027년 5월부터 20년물과 30년물 발행을 소폭 줄이는 대신 2년물~5년물 발행을 늘릴 것으로 봤다.

은 현물, 장중 3% 이상 상승해 $51.30/oz

과학기술혁신 반도체 ETF, 오후 16% 가까이 상승…일부 상한가

Jin10 데이터에 따르면 오후 반도체 섹터가 급등하며 펑화 과학기술혁신 반도체 장비 ETF와 ChinaAMC 과학기술혁신 반도체 ETF 등 여러 ETF가 16% 가까이 상승했다. GF 반도체 장비 ETF, Guotai 반도체 장비 ETF, ChinaAMC 반도체 장비 ETF는 상한가에 도달했다.

창업판지수, 5% 이상 상승…STAR 50 8% 이상

러시아, 우크라이나 키이우·지토미르주 발전소 2곳 공격

러시아 국방부가 키이우주와 지토미르주 발전소 2곳을 공격했다고 밝혔다. 오데사 인근 해역의 화물선도 공격 대상이 됐고, 폴타바·드니프로·키로보흐라드·리브네주와 수도 키이우도 공격받았다고 우크라이나 비상서비스와 지역 당국이 밝혔다.