JP모건 체이스, 매출 502억 달러 및 순이익 153억 달러 기록, 시장 예상치 하회

AMD, 3분기 매출 134억 달러 기록, YoY 45% 증가

AMD는 3분기 매출 134억 달러, 주당순이익 2.09달러를 기록했다고 밝혔다. 데이터센터 매출은 전년 대비 97% 증가한 85억 달러로 전체 매출의 64%를 차지했으며, MI455X 대량 출하와 첫 Helios 랙 가동도 시작했다.

애플, 9월 분기 매출 $114.5억 기록, 전년 대비 12% 증가

Ternus CEO에 따르면 9월 분기 매출이 사상 최고치인 $114.5억(전년 대비 12% 증가)을 기록하며 사상 최고의 회계연도를 마감했으며, iPhone Duo는 공급이 심각하게 부족한 상태이고 저장 칩 가격 상승으로 12월 분기 비용 부담이 예상되지만 6월 말까지의 가격 인상과 재고·비저장 부품 비용 하락으로 일부 상쇄된다. 또한 Greater China 실적은 iPhone과 Mac 중심으로 호조를 보였으며 Mac 판매는 2026 회계연도 사상 최고를 기록했다.

스페이스X, 3분기 매출 146억 달러 기록, 전년 대비 161% 증가

스페이스X가 2026년 3분기 매출 146억 달러, 순이익 44억 달러를 기록했다고 발표했다. 전년 동기 11억 달러 순손실에서 흑자로 전환했으며, 조정 EBITDA는 전년 대비 306% 증가한 88억 달러로 집계됐다.

모건스탠리, 고객 자산 8.4조 달러 기록 및 자산관리 사업 성장

모건스탠리가 분석가 컨퍼런스 콜에서 고객 자산이 8.4조 달러에 달했으며, 대형 IPO로 인한 고액 자산가들의 자금 유입으로 자산관리 사업이 성장했다고 발표했다. 또한 아시아 시장을 중심으로 주식 사업의 성장세가 지속되고 있다고 밝혔다.

뱅크오브아메리카, 채권 거래 수익 YoY 17% 감소 및 12억 달러 벌금 부과

뱅크오브아메리카는 채권 거래 수익이 전년 대비 17% 감소하고 투자은행 수수료가 11% 이상 줄었다고 발표했다. 아울러 12억 달러의 규제 벌금이 부과되었으며, 2027년 금리 3회 인상 가정 하에 순이자이익이 2026년 대비 8% 성장할 것으로 전망했다.

씨티그룹, 3분기 시장 부문 매출 61억 달러 기록, 3개월간 6% 증가

씨티그룹의 3분기 시장 부문 매출이 61억 달러로 3개월간 약 6% 증가했다. 제인 프레이저 CEO는 AI를 통한 비용 절감과 데이터 센터 구축을 추진 중이며, 곤잘로 루체티 CFO는 고신용자 대상 '프라임 플러스' 전략이 고금리 영향을 완화했다고 발표했다.

JP모건, 3분기 실적 발표 후 미국 투자등급 채권 발행

JP모건이 3분기 실적 발표 후 미국 투자등급 채권 발행을 시작했다. 이번 발행은 만기 4년과 11년의 최대 3개 트랜치로 구성되며, 최장기 트랜치의 초기 가격 가이던스는 미국 국채 수익률 대비 약 115bp 상회하는 수준이다.

골드만삭스 솔로몬 CEO, 단기 퇴임 계획 없으며 AI 및 자산운용 인수 가능성 언급

데이비드 솔로몬 골드만삭스 CEO는 애널리스트 콜에서 단기 퇴임 계획이 없다고 밝혔다. 솔로몬 CEO는 AI 금융 투자 시장의 입지를 강조하며, 조건과 문화가 부합할 경우 자산운용 부문의 추가 인수를 검토하겠다고 발표했다.

JP모건, 3분기 채권 거래 수익 YoY 4% 감소, 2년 만에 첫 하락

JP모건이 3분기 채권 거래 수익이 전년 대비 4% 감소하며 2년 만에 처음으로 하락했다고 밝혔다. 분기 총 거래 수익은 103억 달러로 시장 예상치인 105억 달러를 하회했다.

JP모건, 3분기 채권·외환·원자재 매출 53.7억 달러 기록, 예상치 하회

JP모건의 3분기 고정수입(채권), 외환 및 원자재 영업 및 트레이딩 매출이 53.7억 달러로 집계되어 시장 예상치인 60억 달러를 하회했다.

데브 하일랜드, 뉴멕시코 주지사 선거 승리, 미국 최초 여성 원주민 주지사

미국 3대 지수 선물 낙폭 축소, 나스닥100 -1.58%·S&P500 -0.93%·다우 -0.57%

미국 태양광주, IRA 보조금 연장 기대에 애프터마켓 6% 이상 급등

11월 4일 Enphase Energy와 Sunrun이 6% 이상, First Solar이 4% 이상, Nextpower와 SolarEdge Technologies가 2% 이상 애프터마켓에서 상승했다. 민주당의 중간선거 강세로 IRA 에너지 보조금과 정책 지원 연장 기대가 높아진 영향이다.

Piper Sandler, Upstart 목표가 $51 -> $35로 하향

10년물 일본국채 수익률, 거래 보합 후 1.0bp 상승 2.78%

TD Cowen, Fiserv 목표가 $49 -> $59로 상향

민주당 중간선거 우세, 달러/엔 0.7% 하락 157.61·달러/원 0.5% 하락 1338.20

민주당이 미국 중간선거에서 양원 장악 가능성이 커지면서 아시아 통화가 달러 대비 강세를 보였고, 달러/엔은 0.7% 하락한 157.61, 달러/원은 0.5% 하락한 1338.20을 기록했다. Maybank 분석가들은 민주당 하원 장악 시 AI 산업 scrutiny 강화로 AI 랠리와 달러에 압박을 줄 수 있으며, 미국 국채 수익률 하락도 달러 매력을 낮춘다고 밝혔다.

베트남 총리, 성장 촉진 위해 지출 확대·판매 촉진 촉구

글로벌 반도체 판매, 3분기 5177억 달러, 전분기 대비 24.1% 증가

미국 반도체산업협회는 세계반도체무역통계(WSTS) 데이터를 기반으로 2026년 3분기 글로벌 반도체 판매액이 5177억 달러로 전분기 대비 24.1% 증가했다고 밝혔다. 9월에는 모든 주요 지역 시장 판매가 크게 늘었고, 아메리카 지역은 전년 대비 191.7%, 상대적으로 가장 약한 일본도 73.4% 증가했다.

JP Morgan, Amgen 목표가 $350 -> $425로 상향

민주당 조시 맥로린, 조지아 부지사 선거 당선 전망

Penny Reynolds 민주당 후보도 조지아 주무장관 선거에서 당선이 전망된다.

Gina Hinojosa, 텍사스 데이터센터 정책에 보조금 금지·노조 노동·NDA 금지 요구

Gina Hinojosa의 텍사스 데이터센터 계획은 보조금 금지, 노조 노동, NDA 금지, 가정용 전력·수도 요금 인상 없음 증명을 요구하며, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, xAI 등은 이미 관련 서약을 진행 중이라고 전했다.

텐센트, 차세대 AI 모델 Hy4 출시, 7700억 파라미터 MoE 구조

텐센트가 차세대 대형언어모델 Hy4를 공식 출시했다. Hy4는 총 파라미터 7700억, MoE 구조, 시각 이해와 Computer Use를 처음 지원하며 지시 따르기, 긴 텍스트 이해, 장기 에이전트 성능, 실제 생산성 작업 강화에 초점을 뒀다고 발표했다.

GBP/USD, 장중 0.50% 상승 1.3479

NBC 보도, 민주당 오제다 노스캐롤라이나 하원의원 당선 전망