JP모건, 3분기 채권 거래 수익 YoY 4% 감소, 2년 만에 첫 하락

JP모건 체이스, 매출 502억 달러 및 순이익 153억 달러 기록, 시장 예상치 하회

JP모건 체이스가 매출 502억 달러, 순이익 153억 달러를 기록하며 시장 예상치를 하회했다. 주식 거래 수익은 전년 대비 49% 증가했으나 채권 거래 수익은 4% 감소했으며, 2026 회계연도 순이자이익 가이던스는 1,062억 달러로 상향 조정했다.

JP모건 바넘 CFO, FICC 거래 수익 감소를 '정상적 변동'으로 평가

JP모건의 제레미 바넘 CFO는 FICC(고정수익, 외환 및 상품) 거래 수익의 감소가 정상적인 변동 범위 내에 있다고 밝혔다.

바클레이스: 부킹홀딩스 목표가 $210 -> $170로 하향

바클레이스: 아리스타 네트웍스 목표가 $289 -> $236으로 하향

중국 농업농촌부, 가을 곡물 재배 면적 소폭 증가 전망... 수확 90% 완료, 대풍 확정

중국 농업농촌부에 따르면 올해 가을 곡물 재배 면적은 전년필리핀 소폭 증가할 전망이며 수확은 90% 이상 완료되어 대풍이 확정됐다. 올해 여름 곡물 생산량은 3,014.9억 진(약 1억5,070만 톤)으로 3,000억 진을 처음 돌파해 사상 최고치를 기록했고, 조기 쌀 생산량은 565.8억 진(약 2,830만 톤)으로 6년 연속 560억 진 이상을 유지했다. 연간 곡물 생산량은 3년 연속 1조4,000억 진(약 7억 톤)을 웃돌 것으로 전망된다.

가스프롬, 11월 3일 중국 가스 공급 일일 최고 기록

가스프롬이 11월 3일 중국으로의 가스 공급에서 일일 최고치를 기록했다.

중국 중앙은행, 11월 5일 3개월 만기 3,000억 위안 역레포 실시

ASTRID 인텔리전스, ZILS가 ASTRID 서브넷 127을 ASTRID 프로젝트로 운영

ASTRID Intelligence에 따르면 ZILS가 ASTRID의 서브넷 127을 ASTRID 프로젝트로 운영할 예정이다.

Continental CFO, 미국 중간선거 결과는 안정성 가져왔으나 의미는 미지수·연말 유가 전망 $90/배럴 상회로 상향 (5월 $85)

Continental CFO는 미국 중간선거 결과가 회사와 경제에 미치는 의미는 아직 불확실하지만 안정성을 가져왔다고 밝혔으며, 연말 유가 전망을 5월의 $85에서 $90 이상으로 상향했다.

S&P 글로벌 윌리엄슨, 유로존 4분기 초 경제 0.3% 성장했으나 성장 모멘텀 약화 경고

S&P Global Market Intelligence 수석 경제학자 크리스 윌리엄슨에 따르면 10월 PMI 조사 결과 유로존 경제는 4분기 초 0.3% 성장하며 3분기 강세를 이어갔지만, 신규 주문이 3개월 만에 거의 정체 수준으로 둔화되고 기업 성장 기대는 5월 이후 최저 수준으로 하락했다. 인플레이션, 지정학적 불확실성, 차입 비용 상승이 원인으로 지적됐으며, 시장은 12월 ECB 금리 인상을 거의 확실시하지만 성장이 더 둔화되면 2027년 추가 긴축 필요성에 의문이 제기될 수 있다.

ECB, 2027년 하반기 임금 추적기 2.4% (2026년 하반기 2.7% 대비)

유럽중앙은행(ECB)에 따르면 임금 추적기는 2027년 하반기 2.4%로 집계됐으며, 이는 2026년 하반기 2.7% 대비 낮은 수준이다. ECB는 2027년 2분기 임금성장률 2.8%, 3분기 2.4%도 제시했다.

미국 프리마켓, 매그니피센트 세븐 엇갈린 흐름

Nvidia 0.39% 상승, Apple 0.05% 하락, Microsoft 0.35% 하락, Google 0.10% 하락, Amazon 0.53% 상승, Meta 0.47% 상승, Tesla 4.59% 하락.

AMD, 4분기 매출 전망치 상회 발표 후 프리마켓에서 7.3% 상승

AMD가 4분기 매출 전망치를 시장 예상치 상회로 제시했다고 발표한 뒤 주가는 프리마켓에서 7.3% 상승했다.

중국 인민은행, 11월 5일 3000억 위안 3개월 역레포 실시

중국 인민은행(PBOC)은 은행 시스템의 유동성을 충분히 유지하기 위해 11월 5일 91일 만기 3000억 위안 규모 역레포를 고정 금액·금리 입찰(다중 낙찰 금리) 방식으로 실시한다고 밝혔다. 만기일은 2027년 2월 4일이며, 해당일이 휴일이면 다음 영업일로 이연된다.

미국 스토리지 관련주, 프리마켓에서 Micron 0.57% 상승·SanDisk 0.81% 상승·SK하이닉스 0.56% 하락·Western Digital 0.30% 하락·Seagate Technology 0.06% 하락

Micron 0.57% 상승, SanDisk 0.81% 상승, SK 하이닉스 0.56% 하락, Western Digital 0.30% 하락, Seagate Technology 0.06% 하락했다.

미국 우주 관련주, 프리마켓에서 SpaceX 3.68% 하락·로켓랩 0.64% 상승

SpaceX는 3.68% 하락했고, Rocket Lab은 0.64%, Planet Labs는 0.15%, AST SpaceMobile은 1.21%, Intuitive Machines는 0.57% 각각 상승했다.

미국 AI 관련주, 중간선거 블루웨이브 소화 후 프리마켓에서 SMCI·AMD 7% 이상 상승, SpaceX·테슬라 4% 하락

미국 중간선거 결과를 시장이 소화하면서 AI 관련주가 엇갈린 프리마켓 성적을 보였다. SMCI와 AMD는 7% 이상 상승했고, SpaceX와 테슬라는 약 4% 하락했다.