애플, 12월 분기 매출 7~10% 성장 가이던스·장후 약 4% 하락

애플 주가, 매출 성장 둔화로 5.1% 하락

Apple, 전분기 매출·이익 예상 상회에도 메모리 비용 부담·총마진 축소·중국 부진·서비스 성장 둔화로 프리마켓 2.9% 하락

Apple이 전분기 매출과 이익이 모두 예상을 상회했지만 메모리 비용 부담, 총마진 축소, 중국 부진, 서비스 성장 둔화 속에 프리마켓에서 2.9% 하락했다.

Apple, 연말 성수기 총마진 하락 전망에 프리마켓 3% 하락

Apple이 홀리데이 쿼터 총마진 하락을 전망한 뒤 프리마켓에서 주가가 3% 하락했다.

애플, 메모리 가격 상승으로 홀리데이 분기 마진 압박

애플·팔란티어, 실적 발표 후 시간외 거래에서 2% 이상 하락, 블룸에너지 3% 이상 상승

애플은 매출과 이익이 기대를 웃돌았지만 중국 성과가 약하고 서비스 성장이 둔화해 2% 이상 하락했고, 팔란티어는 3분기 매출이 두 배로 늘고 미국 상업 매출이 정부 매출을 처음 넘어선 가운데 연간 가이던스를 크게 상향했으나 2% 이상 하락했다. 그랩은 3분기 순이익이 74% 증가해 5% 이상, 에어 테스트 시스템즈는 1분기 실적이 예상을 웃돌고 연간 매출 가이던스를 상향해 13% 이상, 백블레이즈는 3분기 매출이 전년 동기 대비 26% 증가하고 연간 가이던스를 상향해 37% 이상, 블룸에너지는 캘리포니아 리소시스 코퍼레이션과 탈탄소 전력 프로젝트 파트너십을 맺어 3% 이상 상승했다.

애플, 미국 장후 거래에서 약 3% 하락

애플, 2026 회계연도 4분기 매출 1145억 달러 기록, 전년비 12% 증가

애플이 2026 회계연도 4분기 매출 1145억 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 전년 대비 12% 증가한 수치로 6월 분기의 16%에서 둔화했으며, 예상치 1135억 달러를 상회했다. 실적 발표 후 장후 주가는 1% 하락했고, 9월 1일 취임한 존 터너스 CEO 하에서 개발된 폴더블 iPhone Duo·터치스크린 MacBook Pro·HomeView 스마트홈 허브 등 신제품은 12월 종료 분기까지 출시되지 않는다.

아마존 7% 및 인텔 18% 하락, AI 인프라 비용 부담 가중

로이터 통신에 따르면 아마존과 인텔의 실적 발표 후 AI 인프라 구축 비용 부담에 대한 우려가 커지며 시간 외 거래에서 아마존은 약 7%, 인텔은 약 18% 하락했다. 이 영향으로 코어위브, 네비우스, IREN 등 AI 클라우드 서비스 기업들도 6~7% 동반 하락했다.

인텔, 4분기 매출 가이던스 시장 예상치 하회, 시간외 주가 22% 하락

인텔이 4분기 매출 전망치를 150억~160억 달러로 발표하며 시장 예상치인 170억 달러를 하회했다. 분기 주당순이익(EPS) 전망치 또한 0.25달러로 컨센서스인 0.43달러보다 낮게 집계됐다.

알파벳, 3분기 실적 부진에 시간 외 주가 10% 이상 하락

알파벳이 3분기 실적 부진으로 시간 외 거래에서 주가가 10% 이상 하락했다. 버크셔 해서웨이는 6월 30일 기준 알파벳 주식 1억 600만 주를 보유하고 있으며, 현재 가치는 약 300억 달러로 6월 정점이었던 370억 달러에서 감소했다.

민주당 샌드, 아이오와 주지사 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 로브 샌드가 아이오와 주지사 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

필리핀 증시 지수, 1% 상승해 5,681.15포인트

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 국도급 수로 2,500km·1만톤급 부두 100개 이상 건설

중국 국가발전개혁위원회(NDRC) 인프라개발국장 샤 신에 따르면 15차 5개년 계획 기간 중국은 국도급 고등급 수로 약 2,500km와 1만톤급 이상 자동화 부두 100개 이상을 건설해 현대적 수운 시스템을 기본적으로 완성할 예정이다. 주요 사업으로 상하이 국제해운센터 건설, 장강 삼각주·광둥홍콩마카오 항만 클러스터 고도화, 동남연안·베이부만 항만 클러스터 개발, 신규 싼샤 수운 채널 건설이 포함된다.

민주당 파월, 네브라스카 하원 선거 승리

Decision Desk HQ에 따르면 민주당 후보 파월이 네브라스카 하원 선거에서 승리했다.

말레이시아 팜유 선물, 84링깃 하락해 4,467링깃 마감

AmInvestment Bank에 따르면 원유 팜유 생산 증가가 가격을 압박하고 있으며, 수출 증가가 재고를 줄이기 부족해 재고는 1분기까지 높게 유지될 수 있다고 밝혔다. 1월 인도 팜유 선물은 84링깃 하락해 4,467링깃에 마감했고, 저항선 4,604링깃, 지지선 4,460링깃이 제시됐다.

중국금협회, 2026년 1~3분기 중국 금 소비 684.623톤, YoY 0.28% 증가

중국금협회에 따르면 2026년 1~3분기 중국 금 소비량은 684.623톤으로 전년 대비 0.28% 증가했다. 금 장신구 소비는 178.612톤으로 YoY 33.86% 감소, 금괴·동전은 444.576톤으로 YoY 26.26% 증가했으며 9월 말 기준 국내 금 ETF 보유량은 303.965톤이었다.

민주당 앤드루스, 사우스캐롤라이나 상원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 앤드루스가 사우스캐롤라이나 상원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

Jinshi Chart, 2026년 11월 4일 주요 글로벌 테크·인터넷 기업 시총 변화

민주당 포드, 인디애나 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 포드가 인디애나 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 15차 5개년 계획 기간 교통 투자가 상당한 수준을 유지할 것으로 보고, 프로젝트 승인 가속과 시공 모니터링 강화, 중앙·지방 특수채 및 정책금융 상품 대상 프로젝트 선별을 통해 집행을 지원할 계획이다. 또한 ‘적정 선집행·과도한 선집행 금지’ 원칙을 따르고, 신흥 분야 지출을 확대하는 한편 저수익·저활용·중복 프로젝트를 줄이며 신규 분야와 사업 모델의 투기적 몰림을 엄격히 방지할 방침이다.

중국 NDRC, 15차 5개년 계획 기간 교통 투자 지속 예상, 신규 분야 투기적 몰림행동 방지

NDRC 인프라개발국장 샤 신에 따르면 교통 분야 투자는 15차 5개년 계획 기간에도 상당한 수준을 유지할 것으로 예상되며, NDRC는 ‘적정 속도·과도하지 않게’ 원칙을 따르고 신규 분야·신사업 모델 프로젝트의 투기적 열풍과 몰림행동을 엄격히 방지할 방침이다.

OpenAI 임원, ChatGPT 검색 쿼리가 구글의 20% 수준이라고 밝혀

OpenAI 소비자 제품 책임자 Adam Fry에 따르면 ChatGPT의 검색 유사 쿼리는 구글 검색 쿼리의 약 20% 수준이다. OpenAI는 최근 두 달간 사용자 2억 명을 추가했고 주간 활성 사용자는 12억 명으로 늘었으며, 주간 이미지 생성 15억 건과 음성 모드 주간 활성 사용자 2억5000만 명을 기록했다.

민주당 엘레인 루리아, 버지니아 2선거구 하원 선거 승리 전망

Decision Desk HQ 프로젝션에 따르면 민주당 후보 엘레인 루리아가 버지니아 2선거구 하원 선거에서 승리할 것으로 전망된다.

UBS, 민주당 '블루웨이브' 확률 상승에 시장 리스크오프 심화 전망

UBS에 따르면 민주당 '블루웨이브' 확률이 높아지면서 시장이 리스크오프 반응을 보이고 있다. 인공지능과 데이터센터 투자에 대한 저항이 커질 수 있고, 부채한도와 재정정책 관련 정치적 교착과 협상이 악화될 가능성도 있다고 밝혔다.

홍콩 상장 중국 은행주, 변동성 속 강세

China Merchants Bank(03968.HK)는 약 2%, China Construction Bank(00939.HK)와 Agricultural Bank of China(01288.HK)는 1% 이상 상승했고, ICBC(01398.HK), Postal Savings Bank of China(01658.HK) 등도 상승했다.