Apple, 연말 성수기 총마진 하락 전망에 프리마켓 3% 하락

애플, Q1 총마진 하락 전망에 주가 3% 하락, 1개월 최저치

애플 주가가 회사가 1분기 총마진 하락을 전망한 이후 3% 하락하며 1개월 최저치를 기록했다.

애플 주가, 프리마켓 4.5% 하락으로 약세 지속

애플 주가, 매출 성장 둔화로 5.1% 하락

애플 주가, 1분기 마진 하락 전망에 Tradegate에서 2.7% 하락

애플이 1분기 마진 하락을 전망한 후 Tradegate에서 주가가 2.7% 하락했다.

애플, 메모리 가격 상승으로 홀리데이 분기 마진 압박

애플, 12월 분기 매출 7~10% 성장 가이던스·장후 약 4% 하락

애플이 12월로 끝나는 1분기 매출이 7~10% 성장할 것이라고 전망했으며, 애널리스트 평균 전망치 6.1%를 상회했으나 주가는 장후 약 4% 하락했다.

아마존, 4분기 매출 전망치 하회로 프리마켓 7.4% 하락

아마존의 4분기 매출 가이던스가 시장 예상치를 하회하면서 미국 프리마켓에서 주가가 7.4% 하락했다.

알파벳, 분기 매출 미달 및 현금 소진 악화로 개장 전 주가 10.3% 하락

빅베어 AI, 3분기 손실 확대에 프리마켓 3% 하락

빅베어 AI가 전분기 대비 확대된 3분기 손실을 발표하며 미국 프리마켓에서 주가가 3% 하락했다.

로빈후드, 3분기 이익 예상치 하회에 프리마켓 7.7% 하락

필립모리스, 3분기 실적 발표 후 프리마켓 2.5% 하락

중국 중앙은행, 11월 5일 3개월 만기 3,000억 위안 역레포 실시

ASTRID 인텔리전스, ZILS가 ASTRID 서브넷 127을 ASTRID 프로젝트로 운영

ASTRID Intelligence에 따르면 ZILS가 ASTRID의 서브넷 127을 ASTRID 프로젝트로 운영할 예정이다.

Continental CFO, 미국 중간선거 결과는 안정성 가져왔으나 의미는 미지수·연말 유가 전망 $90/배럴 상회로 상향 (5월 $85)

Continental CFO는 미국 중간선거 결과가 회사와 경제에 미치는 의미는 아직 불확실하지만 안정성을 가져왔다고 밝혔으며, 연말 유가 전망을 5월의 $85에서 $90 이상으로 상향했다.

S&P 글로벌 윌리엄슨, 유로존 4분기 초 경제 0.3% 성장했으나 성장 모멘텀 약화 경고

S&P Global Market Intelligence 수석 경제학자 크리스 윌리엄슨에 따르면 10월 PMI 조사 결과 유로존 경제는 4분기 초 0.3% 성장하며 3분기 강세를 이어갔지만, 신규 주문이 3개월 만에 거의 정체 수준으로 둔화되고 기업 성장 기대는 5월 이후 최저 수준으로 하락했다. 인플레이션, 지정학적 불확실성, 차입 비용 상승이 원인으로 지적됐으며, 시장은 12월 ECB 금리 인상을 거의 확실시하지만 성장이 더 둔화되면 2027년 추가 긴축 필요성에 의문이 제기될 수 있다.

ECB, 2027년 하반기 임금 추적기 2.4% (2026년 하반기 2.7% 대비)

유럽중앙은행(ECB)에 따르면 임금 추적기는 2027년 하반기 2.4%로 집계됐으며, 이는 2026년 하반기 2.7% 대비 낮은 수준이다. ECB는 2027년 2분기 임금성장률 2.8%, 3분기 2.4%도 제시했다.

미국 프리마켓, 매그니피센트 세븐 엇갈린 흐름

Nvidia 0.39% 상승, Apple 0.05% 하락, Microsoft 0.35% 하락, Google 0.10% 하락, Amazon 0.53% 상승, Meta 0.47% 상승, Tesla 4.59% 하락.

AMD, 4분기 매출 전망치 상회 발표 후 프리마켓에서 7.3% 상승

AMD가 4분기 매출 전망치를 시장 예상치 상회로 제시했다고 발표한 뒤 주가는 프리마켓에서 7.3% 상승했다.

중국 인민은행, 11월 5일 3000억 위안 3개월 역레포 실시

중국 인민은행(PBOC)은 은행 시스템의 유동성을 충분히 유지하기 위해 11월 5일 91일 만기 3000억 위안 규모 역레포를 고정 금액·금리 입찰(다중 낙찰 금리) 방식으로 실시한다고 밝혔다. 만기일은 2027년 2월 4일이며, 해당일이 휴일이면 다음 영업일로 이연된다.

미국 스토리지 관련주, 프리마켓에서 Micron 0.57% 상승·SanDisk 0.81% 상승·SK하이닉스 0.56% 하락·Western Digital 0.30% 하락·Seagate Technology 0.06% 하락

Micron 0.57% 상승, SanDisk 0.81% 상승, SK 하이닉스 0.56% 하락, Western Digital 0.30% 하락, Seagate Technology 0.06% 하락했다.

미국 우주 관련주, 프리마켓에서 SpaceX 3.68% 하락·로켓랩 0.64% 상승

SpaceX는 3.68% 하락했고, Rocket Lab은 0.64%, Planet Labs는 0.15%, AST SpaceMobile은 1.21%, Intuitive Machines는 0.57% 각각 상승했다.

미국 AI 관련주, 중간선거 블루웨이브 소화 후 프리마켓에서 SMCI·AMD 7% 이상 상승, SpaceX·테슬라 4% 하락

미국 중간선거 결과를 시장이 소화하면서 AI 관련주가 엇갈린 프리마켓 성적을 보였다. SMCI와 AMD는 7% 이상 상승했고, SpaceX와 테슬라는 약 4% 하락했다.

테슬라·SpaceX, 미국 중간선거 공화당 패배 후 프리마켓에서 각각 4%·3% 이상 하락

테슬라가 미국 프리마켓에서 4% 이상, SpaceX가 3% 이상 하락했다. 공화당이 중간선거에서 패배하고 민주당이 승리하면서 머스크의 약 4억 5000만 달러에 달하는 공화당에 대한 정치적 베팅이 손실될 수 있다는 전망이 나왔다.

LME, 금속별 재고 변동: 납 -650t, 구리 +2,600t, 알루미늄 -725t, 니켈 -2,262t, 아연 -3,900t, 주석 -30t

유로존, 서비스 PMI 최종 51.4·복합 PMI 최종 51.7, 예상치 하회

유로존 서비스 PMI 최종치는 51.4로 시장 예상치 51.7과 전월 51.7을 하회했다. 복합 PMI 최종치는 51.7로 시장 예상치 51.9과 전월 51.9을 하회했다.

LME nickel inventory change