AI 확산에 미국 기업 대규모 구조조정 발표, 이번 어닝시즌 YoY 20% 증가

미국 주식 선물, AI 투자 매도세 이후 반등

월요일 미국 주식지수 선물은 기술주 주도로 상승했다. AI 관련 투자 매도세가 이어진 주말 이후 유가 하락이 시장에 숨통을 틔웠고, 투자자들은 10월 제조업 지표, 애플 실적, 미국 중간선거 등을 이번 주 촉매로 주시하고 있다.

아마존·알파벳·메타·마이크로소프트, Q3 2026 CAPEX 2019억달러로 증가

아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트의 합산 CAPEX가 2026년 3분기에 369억달러 증가해 2019억달러를 기록했다. 이 수치는 지난 12개월 대비 2배 이상, Q1 대비 356% 증가한 수준이다.

알파벳, 3분기 매출 1,112억 달러 및 EPS $2.12 기록, 시장 예상치 하회

알파벳이 9월 30일 종료된 분기 매출액 1,112억 달러, 주당 순이익 $2.12를 기록하며 시장 예상치를 모두 하회했다고 발표했다. AI 인프라 투자 대비 수익 창출이 부족한 영향으로 주가는 시간 외 거래에서 최대 7.9% 하락했다.

바클레이스, AI 효율성 증대로 직원 5,000명 감원

블룸버그에 따르면 바클레이스는 비용 절감을 위해 전 세계 인력의 약 5%인 5,000명을 감원한다고 발표했다. 바클레이스는 인공지능(AI)이 효율성을 높이고 있다며 조직 구조를 단순화해 투자 공간을 확보할 계획이라고 밝혔다.

컴캐스트, 사업 구조조정 일환으로 대규모 인원 감축 계획

컴캐스트가 케이블, 광대역, 무선 사업 구조조정을 위해 대규모 인원 감축을 계획하고 있다고 소식통이 밝혔다. 이번 조치는 내년 NBC유니버설 분사 이후 운영 능력을 강화하고 고성장 분야에 자본을 확보하기 위한 목적이다.

이베이, 인력 9% 감축, 약 1,000명 해고

이베이가 올해 두 번째 인력 감축을 단행하며 전체 인력의 9%인 약 1,000명을 해고한다고 발표했다. 회사 대변인은 전략적 우선순위에 맞춰 팀과 자원을 조정하기 위한 조치라고 밝혔다.

JLL, AI 데이터 센터 건설로 미국 창고 수요 및 3분기 임대료 상승

부동산 서비스 기업 JLL은 달라스/포트워스와 워싱턴 D.C. 메트로 지역의 AI 데이터 센터 건설 프로젝트가 3분기 창고 공간 수요를 창출하고 임대료를 상승시켰다고 밝혔다. 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존 등이 AI 분야 주도권을 위해 수십억 달러를 투자하고 있다.

퀄컴, 성과 평가 기반 글로벌 인력 감축 추진

퀄컴 크리스티아누 아몬 CEO는 10월 20일(현지시간) 직원들에게 보낸 메모에서 연례 성과 평가 결과에 따라 성과 기반의 글로벌 인력 감축을 실시하겠다고 밝혔다. 이번 조치는 성과 문화 강화와 기대치 미달 문제 해결을 목적으로 하며, 구체적인 감원 규모는 명시하지 않았다.

미국 증시, AI 매도세 이후 반등 전망, 나스닥 100 선물 1.3% 상승

파이낸셜타임스에 따르면 AI 데이터센터 관련 기업의 신용 스프레드 확대 우려가 완화되며 미국 증시가 반등할 것으로 전망된다. 아시아 거래 세션에서 나스닥 100 선물은 1.3%, S&P 500 선물은 0.8% 상승했다.

미국 9월 컴퓨터 가격 YoY 9.7% 상승, 2006년 이후 최대폭

미국 9월 소비자물가지수(CPI) 데이터에 따르면 컴퓨터, 외주 장비 및 스마트 홈 어시스턴트 가격이 전년 대비 9.7% 상승했으며, 소프트웨어 및 액세서리 가격은 전년 대비 28.4% 상승했다.

영국 CFO 52%, 내년 내 AI 도입으로 인한 인력 대체 예상

딜로이트가 10월 14일 발표한 조사에 따르면 영국 최고재무책임자(CFO)의 52%가 내년 중 대기업들이 AI를 활용해 인력을 대체할 것으로 예상했다. 응답자의 33%만이 AI가 내년 내 수익 마진 개선에 도움이 될 것이라고 답했다.

아마존, 고객서비스·엔지니어링 등 여러 사업 부문 추가 인력 감축

아마존 직원들이 화요일 내부 슬랙 채널을 통해 고객 서비스, 플랫폼 지원, 리테일 사업부 엔지니어링 등 여러 부서에서 인력 감축 통보를 받았다고 밝혔다. 이번 감축은 인도와 영국 팀을 포함한 여러 사업 부문에 적용됐다.

골드만삭스, S&P 500 기업 9월 분기 실적 전년 대비 27% 증가 전망

FT에 따르면 골드만삭스는 인공지능(AI) 인프라 붐의 영향으로 S&P 500 기업들의 9월 분기 실적이 전년 대비 27% 증가할 것으로 예측했다.

이란 혁명수비대 지휘관 고문, 전쟁 시 테헤란 보복은 공격 발원지에 제한되지 않을 것

Tasnim에 따르면 이란 혁명수비대 지휘관 고문은 전쟁이 발생할 경우 테헤란의 보복이 공격 발원지에 제한되지 않을 것이라고 밝혔다.

유로존 CPI MoM 플래시 0.4% 기록 (예측치 0.4%, 이전 0.6%)

네바다 주지사, 민주당 Aaron Ford 당선

Jinshi Data가 11월 4일 AP 보도를 인용해 Nevada Attorney General Aaron Ford가 네바다 주지사를 민주당으로 되찾았다고 전했다. Ford는 선거운동에서 생활비 문제와 트럼프의 가장 인기 없는 정책을 핵심으로 내세웠으며, 네바다 유권자 다수는 높은 주택가격과 유가 압박, 데이터센터 프로젝트 확대를 원하지 않는다는 불만을 드러냈다.

노보노디스크 CEO, 캐나다 세마글루타이드 독점권 상실에도 성과 강세

이스라엘 헤르초그 대통령, 공식 선거 결과 수령 후 연정 협의 시작, 네타냐후 진영 53석

11월 4일 예루살렘 포스트 보도에 따르면 이스라엘 헤르초그 대통령이 중앙선거위원회 위원장으로부터 공식 선거 결과를 수령하고 각 정당 대표와 정부 구성 임무 부여를 위한 협의를 시작했다. 네타냐후 진영이 53석, 야당 진영이 48석, 아랍계 정당이 19석을 확보했다.

터키 BIST-100 지수, 4.7% 상승, 은행 지수 6.4% 상승

스웨덴 중앙은행 총재 Teden, 데이터가 스웨덴 경제 강세를 시사

구글, 캐나다·프랑스·독일·일본·스위스 일부 직원 대상 자발적 퇴직 제도 제공

보도에 따르면 구글은 올해 6월 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 스위스 일부 직원에게 자발적 퇴직 제도를 제공했으며 이번 라운드 수용 인원은 불명확하다.

XPeng, 북경대·HKU 등과 embodied perception foundation model GroundingPI 공개

XPeng 그룹은 북경대, 홍콩대 등 연구팀과 embodied perception foundation model GroundingPI 연구 결과를 공동 발표했다. 모델 규모는 약 40억 파라미터이며 34개 공개 perception benchmark에서 종합 평가 1위를 기록했다.

10월 글로벌 DRAM 평균 계약 가격 사상 최고치 경신, Q4 상승세 지속 전망

Jinshi Data가 11월 4일 보도한 바에 따르면, 10월 글로벌 DRAM 평균 계약 가격이 사상 최고치를 다시 경신했고 NAND 평균 가격은 전월 최고치 수준을 유지했다. 기관들은 4분기 DRAM 가격이 전분기 대비 상승할 가능성이 크며 NAND MLC와 SLC의 가격 흐름은 엇갈릴 것으로 예상했다.

이탈리아 FTSE MIB 지수, 장중 최대 2.00% 상승

World Internet Development Report 2026, 2030년까지 AI 글로벌 경제 기여 $22.3조 전망

World Internet Development Report 2026이 11월 4일 중국 우전에서 발표됐다. 보고서에 따르면 AI는 2030년까지 글로벌 경제에 $22.3조를 기여할 것으로 예상되며 이는 해당 연도 글로벌 GDP의 3.7%에 해당한다. 또한 보고서는 글로벌 Industry 4.0 시장이 2026년 $239.47B에서 2034년 $801.49B로 성장할 것으로 전망했다.

호주 독립 조사 보고서, AUKUS 핵잠수함 협력 즉시 종료 권고

호주 독립 조사가 11월 4일 최종 보고서를 발표하며 AUKUS 안보 파트너십 틀 하의 핵잠수함 협력을 호주 역사상 가장 위험하고 비용이 큰 국방 결정으로 평가하고 즉시 종료할 것을 호주 정부에 촉구했다. 보고서는 AUKUS 핵잠수함 협력 프로그램 즉시 종료와 웨스턴오스트레일리아주 퍼스 인근 미국 해군 기지 건설 계획 중단을 포함한 16개 권고를 제시했다고 신화통신이 보도했다.

Puran Shares, Zhuhai Nuoya Changtian Storage Technology 지분 49% 2.47058억 위안에 인수 계획

Puran Shares가 주식, 전환사채, 현금 지급 및 지원자금 조달 방식으로 Zhuhai Nuoya Changtian Storage Technology 지분 49%를 2.47058억 위안에 인수해 자회사로 편입할 계획이라고 발표했다. 대상 회사는 산업용 제어, 가전, 보안, 웨어러블, 스마트 단말 등에 사용되는 2D NAND 기반 저장 칩 제품을 보유하고 있다.

네덜란드 정부, 전 중앙은행 총재 클라스 노트 ECB 총재 후보 지명

네덜란드 정부가 전 중앙은행 총재 클라스 노트를 유럽중앙은행(ECB) 총재 후보로 지명했다.