골드만삭스, S&P 500 기업 9월 분기 실적 전년 대비 27% 증가 전망

AI 확산에 미국 기업 대규모 구조조정 발표, 이번 어닝시즌 YoY 20% 증가

이번 미국 어닝시즌에 인공지능 확산과 비용 절감을 추진하는 기업들이 수천 명 감원 계획을 투자자에게 공개했다. S&P500 구성사의 대규모 구조조정 발표 수는 YoY 약 20% 증가할 것으로 예상되며, 페이팔과 MSFT 주가는 소폭 상승, 볼보는 하락했다.

미국 대형 은행 C&I 대출, AI 인프라 지출에 힘입어 YoY 11.4% 증가, 1.6조 달러

10월 기준 미국 대형 은행의 상업·산업(C&I) 대출이 전년 대비 11.4% 증가해 1.6조 달러를 기록했다. 이는 2020년 6월 이후 최고치이며 2023년 2월 이후 최대 YoY 증가율이다.

Goldman Sachs, S&P 500 EPS 성장 2026년 약 30%에서 2027년 18%로 둔화 전망, AI 투자 지출 성장도 정점

골드만삭스 전략가들은 미국 3분기 실적 성장이 강했지만 더 이상 가속하지 않는다고 분석했다. S&P 500 주당순이익(EPS)은 2026년 약 30%, 2027년 18% 성장이 예상되며, 2026년 3분기 S&P 500 EPS는 전년 대비 33% 증가할 것으로 봤다. 이번 실적 시즌이 AI 투자 지출 성장 정점 전망을 뒷받침한다고 밝혔다.

미국 3분기 경제 성장률 3.2% 기록 전망

미국 경제가 소비자 지출과 AI 투자의 영향으로 3분기 3.2% 성장한 것으로 전망된다.

AI 제외 S&P 500, 10월 S&P 500 대비 6.4%포인트 상회하며 역대 최대 폭 기록

AI 종목을 제외한 S&P 500 지수가 10월 들어 S&P 500 지수 대비 6.4%포인트 높은 수익률을 기록했다. 이는 전월 -5.1%포인트 하회에서 반전된 결과로, 월간 기준 역대 최대 상대 성과다.

S&P 500, 혼합 이익 성장률 29% 기록, 3분기 연속 25% 상회

S&P 500 기업의 86%가 순이익을, 70%가 매출 예상치를 상회하며 혼합 이익 성장률 29%를 기록했다. 이익 수정 모멘텀은 둔화하고 있으며, 이는 2022년 약세장 시작 전인 2021년 3분기와 동일한 패턴이다.

미국 AI 관련주, SpaceX·SMCI 실적 호조로 프리마켓 상승

SpaceX와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 분기 실적 발표 후 미국 AI 관련주가 프리마켓에서 상승했다. 엔비디아 1.8%, AMD 2.5%, 인텔 2.9%, 마이크론 3% 등이 상승세를 기록했다.

테슬라-스페이스X, 합병 공식 검토 특별 위원회 설립

일론 머스크가 테슬라와 스페이스X의 합병을 공식 검토하기 위한 특별 위원회를 설립했다고 발표했다. 스페이스X의 3분기 이익은 예상치를 상회하며 AI 사업이 830% 성장했고, 슈퍼마이크로컴퓨터의 1분기 매출은 27% 증가했다.

나스닥 100 1.2% 및 S&P 500 0.4% 상승, AI 실적 기대감에 반도체주 강세

AI 기반 실적에 대한 기대감과 반도체주 강세로 나스닥 100이 1.2%, S&P 500이 0.4% 상승했다. 향후 메타와 테슬라의 실적 발표가 예정되어 있다.

골드만삭스, 북아시아 AI 투자 붐 지속 및 인도 AI 상장사 수익률 약 60% 상승

골드만삭스 아시아 태평양 회장 케빈 스니더는 인공지능(AI) 인프라 투자가 일본, 인도, 중국의 성장 동력이 되고 있으며, 인도 증시의 AI 관련 기업 42곳의 시장 성과가 약 60% 증가했다고 밝혔다.

S&P 500 3분기 이익 YoY 27% 증가 전망

골드만삭스는 S&P 500 기업들의 3분기 이익이 전년 대비 27% 증가할 것으로 전망했다.

미국 투자자, AI 지출 강세로 강력한 실적 시즌 전망

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 투자자들이 AI 분야의 견고한 지출을 바탕으로 이번 실적 시즌에서도 강력한 성과가 이어질 것으로 전망하고 있다.

S&P 500 기업 9월 분기 이익 전년 대비 27%, 매출 12% 증가 전망

골드만삭스는 AI 인프라 투자 영향으로 S&P 500 기업의 9월 분기 이익이 전년 대비 27%, 매출은 12% 증가할 것으로 전망했다. 소시에테 제네랄은 이번 분기를 포함해 3분기 연속 이익 성장률이 25%를 상회하는 이례적인 기록을 세울 것이라고 분석했다.

스탠다드차타드, 미 중간선거 이후 2년 정책 방향의 경제적 영향은 제한적일 수 있다고 분석

스탠다드차타드 애널리스트들은 미국 중간선거에서 민주당이 다수석을 크게 늘려도 대통령 거부권을 뒤집을 수 있는 수준은 아닐 수 있어, 시장이 정책 논의를 많이 듣더라도 실제 경제적 영향이 있는 정책 실행은 제한적일 수 있다고 밝혔다. 또한 2026년 12월 예산 협상과 2027년 말 부채한도 협상이 정부 셧다운과 디폴트 위험을 다시 높일 수 있다고 지적했다.

일본 관방장관 기하라, 시장 움직임을 높은 긴박감으로 주시할 것 밝혀

사우디 아라비아 주식지수, 장 초반 1% 상승

홍콩 AI 응용주 오후 상승, 02723.HK 13% 이상·02513.HK 10% 이상

홍콩 증시 AI 응용 섹터가 오후장에 강세를 이어갔으며, 02723.HK는 13% 이상, 02513.HK는 10% 이상 상승했고 00100.HK, 01357.HK도 상승했다.

트럼프, 중간선거 결과를 절대적으로 수용할 의사 밝혀

한정 중국 부주석, 시진핑 주석 특별대표로 튀르키예 COP31 정상회의 참석 및 조지아 방문

중국 외교부 대변인은 한정 중국 부주석이 시진핑 주석의 특별대표 자격으로 11월 6일부터 12일까지 튀르키예 앙탈리아에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 정상회의에 호스트의 초청으로 참석하고 조지아를 방문한다고 밝혔다.

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담에 대해 제공할 정보 없다고 밝혀

중국 외교부, 선전에서 열릴 수 있는 미국-중국-러시아 3자 회담 관련 당사국과 소통 유지

JP모건: 톰슨 로이터 목표가 $110 -> $115로 상향

베트남 VN-Index, 2% 상승

일본 관방장관 기하라, 미일 동맹 강화 위해 다양한 수준에서 대화 지속

일본 관방장관 기하라, 강건한 미일 동맹은 국제사회 평화와 안정에 불가결

중국 외교부, 미국 중간선거 관련 소통 강화 의향 표명

중국 외교부, 미국 중간선거에 대해 지도자 합의 이행 위해 미국과 협력 의사 표명

중국 외교부, 미국 중간선거는 미국 내정