헤지펀드들, 매도세 심화 속 포지션 정리 및 인력 감축

헤지펀드, 10월 매도세 속 인력 감축·전략 축소, Engineers Gate·Walleye 등 감축

Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드의 10월 자발적 포지션 청산은 10년래 최대였고 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했으며, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 0% 이하였다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 11월 5일 4% 이상, 멀티전략 펀드는 1.4% 하락했고, Samlyn Capital은 투자 범위를 금융주로 좁혔으며 Engineers Gate·Walleye Capital은 전략팀·펀드매니저를 감축하고 Arini Capital은 채권 보유를 크게 줄였다.

헤지펀드, 10월 AI 매도세에 10년래 최대 디레버리지, 시장 노출 6월 대비 9% 감소

Jinshi Data에 따르면 10월 시장 폭락으로 헤지펀드들이 수년 내 가장 빠른 속도로 포지션을 정리하고, 인력 감축과 전략 축소로 위험을 관리하고 있다. Morgan Stanley에 따르면 주식형 헤지펀드는 10년래 최대 규모의 적극적 디레버리지를 기록했으며, 시장 노출은 6월 대비 약 9% 감소했고, 10월 말 기준 40% 이상 펀드가 연초 대비 수익률 0% 이하를 기록했다. Goldman Sachs에 따르면 통신·미디어·기술 중심 헤지펀드는 목요일 4% 이상 하락했으며, Lone Pine Capital은 10월 8.8% 손실을 기록했다.

복수 헤지펀드, 이번 주 대규모 손실·환매·펀드 폐쇄 직면

골드만삭스: 헤지펀드, 10월 레버리지 4.2%p 하락해 73.4% 기록

골드만삭스에 따르면 헤지펀드는 10월에 리스크를 공격적으로 줄였으며 순레버리지가 4.2%포인트 하락해 73.4%를 기록했다. 지난 2주간 기술주 매도 규모는 약 200억 달러였다.

헤지펀드, 미국 주식에서 사상 최고 속도로 자금 이탈

헤지펀드, 기술주 비중 2016년 이후 가장 빠른 속도로 축소

골드만삭스에 따르면 헤지펀드들이 10월 15일 종료된 5거래일 동안 기술주 비중을 2016년 이후 가장 빠르게 축소했다. 지난주 나스닥 100 지수는 5.5% 하락했으며 반도체 주식들이 약세를 기록했다.

Gerdes Energy Research, 셰브론 목표가 $206 -> $207로 상향

홍콩 리튬배터리주, 오후 약세; CATL 5% 이상 하락, Tianqi Lithium 4% 이상 하락

CATL(03750.HK)이 5% 이상 하락했고, Tianqi Lithium(09696.HK)이 4% 이상 하락했다. Ganfeng Lithium(01772.HK)과 CALB(03931.HK)도 하락했다.

이란 연계 선박, 위협 속 잠수 케이블 인근 집결

FT에 따르면 이란과 관련된 선박들이 위협 속에 잠수 케이블 근처에 집결했다.

JP모건, 마이크로칩 테크놀로지 목표가 $120 -> $100으로 하향

중국 CSI 반도체 지수, 최대 5% 하락 후 반등해 0.3% 상승

Longsys, Lexar 2026년 전체 연매출 10억 달러 돌파 전망

Longsys에 따르면 2026년 1~9월 기업 사업 매출이 40억 위안을 초과했으며, Lexar와 브라질 Zilia 매출이 상승세를 유지해 Lexar는 2026년 연매출 10억 달러 돌파, Zilia는 10월 31일 기준 10억 달러 초과(미감사)가 확인됐다. 2026년 누적 배당금 12.69억 위안으로 과거 3년 총액을 초과했으며, 중국 인민은행의 주식 매입·증자 재대출 정책 강화에 따라 자사주 매입 등을 통해 기업 가치를 유지할 계획이다.

Runjian, 5거래일 중 3회 상한가, A주 컴퓨팅 파워 리스 테마 오후 동반 상승

A주 컴퓨팅 파워 리스 테마 종목들이 오후 상승했으며, Runjian이 최근 5거래일 중 3회 상한가를 기록해 상승을 주도했고 Aoya, Dongfang Guoxin, Tianyima, Qingyun Technology, GCL Energy Technology 등이 동반 상승했다.

이란, 트럼프 선거 패배를 언급하며 전쟁 종식 합의 협상 진행

FT에 따르면 이란은 트럼프의 선거 패배를 언급한 가운데, 협상단이 전쟁 종식을 위한 합의 도출을 위해 작업 중이다.

중국 자동차 소비서비스 산업, 2025년 7.2조 위안 규모, 2030년 10조 위안 초과 전망

Dongchedi, 중국자동차유통협회, Zhongqixinke가 공동 발간한 '2026 중국 자동차 소비서비스 산업 백서'에 따르면, 신차 판매 지원, 중고차 거래, 정비·부품, 애프터마켓, 개조, 자동차 문화 등을 포함한 산업 규모가 2025년 7.2조 위안에 달했으며 2030년까지 10조 위안을 초과할 전망이다.

파이퍼 샌들러, 유니티 소프트웨어 목표가 $55 -> $72로 상향

ACER, EU 그리드 투자 2030년까지 증가 전망, 프로젝트 지연·혼잡으로 소비자 비용 상승 가능

ACER에 따르면 18개국 중 15개국이 2030년 그리드 투자가 2025년 수준을 넘어설 것으로 보며, 네덜란드는 2025년 대비 거의 5배 증가할 전망이다. 에스토니아·라트비아·키프로스는 감소를 예상했고, 2050년까지 소비자 부담 그리드 비용은 현재 대비 50~100% 상승할 수 있다. EU 천연가스 수요는 2030년까지 2025년 대비 약 18% 감소해 고정 네트워크 비용 부담이 네트워크 요금에 상방 압력을 줄 수 있다.

Luxshare Precision, Zhongji Innolight, Eoptolink, TFC Optical Communication, Dongshan Precision, 오후 동반 급등

A주 Luxshare Precision, Zhongji Innolight, Eoptolink, TFC Optical Communication, Dongshan Precision이 오후 동반 상승했다. 다섯 회사는 정오에 정책 도구를 충분히 활용해 기업 가치와 투자자 이익을 유지하겠다고 밝혔다.

Kyivstar, 3분기 매출 3억4900만 달러 YoY 17.5% 증가, EBITDA 1억8900만 달러 YoY 10.3% 증가

Kyivstar Group이 2026년 3분기 매출이 전년 대비 17.5% 증가한 3억4900만 달러, EBITDA가 전년 대비 10.3% 증가한 1억8900만 달러를 기록했다고 발표했다. EBITDA 마진은 54.0%였다.

Kyivstar, 2026년 3분기 실적 발표 및 전망 상향

IEA, 2026~2031년 글로벌 재생에너지 설비용량 4800GW 증가 전망, 중국 제외 신흥국 1100GW

IEA에 따르면 2026년부터 2031년까지 글로벌 재생에너지 설비용량이 약 4,800GW 증가할 전망이며, 중국을 제외한 신흥·개발도상국은 약 1,100GW를 추가해 선진국과 유사한 수준에 도달할 것으로 예상됐다. 중국은 단독으로 약 2,550GW를 추가할 전망이다.